Clientes
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Nesta tela você encontra todos os clientes cadastrados na plataforma da Gestão Online. E caso tenha algum cliente faltando pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na Tela Clientes, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um fornecedor, indicador ou transportador. (Informação explicada no menu )
Esta tela de clientes estará disponível para você tanto no menu principal quanto nos favoritos (Para mais informações sobre favoritos, ).
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Após clicarmos no botão adicionar cliente, uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
No momento do cadastro de um novo cliente, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica. Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos somente números zero para este exemplo de uso:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um cliente CNPJ, pois este tipo de cliente aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo Nome e Razão social precisam ser preenchidos conforme documentação do cliente, e logo ao lado do campo nome tem o campo Código que pode ser utilizado para caso esteja trazendo informações deste cliente de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo cliente selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.
Em nossa demonstração, utilizaremos o parceiro indicador Gestão Online. Mas veja que é possível cadastrar um novo parceiro na mesma página, e até editar um parceiro em uma nova tela:
Agora nos campos de endereço segue o padrão, ao inserir o CEP a maioria dos campos serão preenchidos automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar:
Nesta parte você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento o de retenção de ISS sobre a emissão de NFS-e, e o de Indicador de Inscrição Estadual:
Na parte de detalhes sobre este cliente que você está cadastrando, pode colocar uma etiqueta para facilitar na busca/organização por este cliente, deixar alguma descrição importante caso precise.
E ainda pode definir um vendedor para atender este cliente. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a este cliente. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.
Precisa também definir uma unidade de atendimento deste cliente, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para venda.
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse cliente para aparecer em links de vendas online.
No campo Categoria parceiro, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:
Quando ativamos a opção Gerar link venda online, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:
Por último, o botão de gerar link, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do cliente, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
Depois que salvar as informações do novo cliente, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
Nesta guia, você pode cadastrar os contatos com os quais este cliente possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
Nesta guia, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente. Nesta guia, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente.
Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.
Ao clicar neste botão a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do cliente e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
Importar clientes;
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar cliente.
Importar: Caso queira mais informações sobre como importar clientes .
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca .
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo cliente, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Realizar venda;
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar rascunho;
Voltar;
Vendas: Caso queira informações sobre como realizar uma venda, .
Ao lado dele, temos o Tipo parceiro que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da Tela de parceiros. Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
No campo parceiro indicador, você coloca o nome de um cliente/parceiro que indicou este cliente para cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda. Caso queira mais informações sobre parceiros indicadores
Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Emissão de NFSe ou NFe a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Vendedores: Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, .
Unidades: Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, .
Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Ao lado, no campo tabela de preço indicação, você coloca a tabela de preço que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas, e ao lado deste campo você coloca a data de início da parceria de indicação. Para mais informações sobre as tabelas de indicações,
Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Loja Virtual a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
O primeiro campo para preencher é o de Tabela de preço venda online, essas tabelas já devem estar criadas e configuradas na tela Tabela de preços. Para mais informações sobre as tabelas de preços, .
No campo tipo de negociação venda online, você pode escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela . Para nosso exemplo, iremos marcar a opção Boleto - GOPag:
No campo de produtos venda online, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos,
Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Nesta guia, todas as vendas realizadas com este cliente ficarão registradas. Esta guia tem a mesma funcionalidade da guia de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, .
Logo após salvar o cliente, um novo botão para atualizar o cadastro deste cliente ficará disponível no menu superior, esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
