#️⃣ Tipo de agendamentos

Nesta tela você encontra todos os tipos de agendamento que estão cadastrados na plataforma da Gestão Online. Esses tipos de agendamentos são usados para habilitar permissões na tela de agendamentos.

Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:

• Mostrar/Esconder informações;

• Imprimir página;

• Atualizar página;

• Filtro;

• Adicionar novo tipo de agendamento.

Adicionar novo tipo de agendamento

No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo tipo de agendamento. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:

Após clicar no botão para adicionar um novo tipo de agendamento, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:

• Restrições/Exceções;

• Atualizar página;

• Duplicar item;

• Salvar;

• Voltar;

O primeiro campo é para inserir o código da etiqueta. Pode ser número ou texto, você que define. Ele serve para auxiliar na identificação no momento de escolher o tipo de agendamento que irá criar.

O segundo campo, você tem o campo de descrição, o nome que você colocar aqui, será exibido no campo de definição de tipo de agendamento na tela de agendamentos. Por isso, coloque um nome que seja fácil e prático para buscar. 😁👍

O terceiro campo é para definir a cor de identificação deste tipo de agendamento. Ao clicar na cor, uma pequena janela será aberta para você poder escolher, observe nossa demonstração abaixo.

Permissões do tipo de agendamento

Aqui estão as permissões que deixarão e não deixarão alterações acontecerem nos campos do agendamento. Desde o tipo, status, data, vendedor, unidade, parceiro e descrição. Você então define quais serão permitidos.

Vamos fazer um exemplo desde tipo de agendamento e deixaremos ativo somente a mudança de tipo.

Agora, na tela Agendamentos, observe que eu tento fazer a alteração do status do agendamento, mas como o tipo definido não permite, uma mensagem é exibida para nós. Fazendo com que o controle de agendamentos tenha mais organização e evite modificações constantes.

Viu só, o bloqueio impede as alterações, sendo possível somente se modificar diretamente o Tipo de agendamento. 😁

Por isso, deixe disponíveis opções de tipos de agendamento para que todos possam usar da melhor maneira possível no dia a dia.

Salvando novo tipo de agendamento

Após preencher todos os dados, você clica no ícone para registrar o novo tipo de agendamento.

Um agendamento pode trazer mais resultados em vendas, aumentando positivamente os números da empresa. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. Além disso, agendar atividades pode melhorar a organização interna, permitindo que a equipe gerencie melhor seu tempo e priorize tarefas importantes.

Botão de Restrições e Exceções

Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela irá de abrir. Aqui você pode encontrar as definições de uso para o tipo de agendamento que você está editando.

Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, você pode definir, por exemplo, um tipo de agendamento válido somente para um vendedor em específico. Das opções disponíveis no menu ao lado, temos:

• Sem restrição;

• Restrição (Só pode ser utilizado com);

• Exceção (Só não pode ser utilizado com).

E essa configuração pode ser feita com unidade, tipo de agendamento, vendedor e até um parceiro. Fazendo assim com que a possibilidade de erro por falta de atenção em algum agendamento não aconteça, pois a restrição/exceção entrará em ação assim que for preciso.