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# Contas a receber (Receitas)
Nesta tela você encontra todas as contas a receber que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma conta existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Mostrar/Esconder informações;
* 
Imprimir página;
* 
Atualizar página;
* 
Filtro;
* 
Adicionar nova conta a receber.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova conta a pagar
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta a pagar, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta a receber, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Baixar;
* 
Estornar;
* Atualizar página;
* 
Duplicar item;
* 
Salvar rascunho;
* 
Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova conta a receber, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta a receber. 😉👍
{% endhint %}
### Campo cliente/parceiro
No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a **Tela de parceiros**. Clicando no botão 
adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão 
para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
### Campos Empresa e Unidade
Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado.
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas.md).
A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidades_lojas.md).
### Campo Tipo movimentação
Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao.md).
Clicando no botão 
você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela.
Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**.
Na sequência, tem os campos de **Natureza**, para indicar o tipo de despesa que está sendo cadastrada, e o **Centro de Resultado**, para saber a qual setor pertence essa conta a receber.
Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela.
Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela.
Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo:
Dando sequência, temos os campos, **Tipo negociação** e **Conta**, estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela. Nestes campos também estão presentes os atalhos explicados logo acima. 😁👍
Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
Nos últimos campos temos os valores, sendo eles, **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento, será o valor desta conta a receber. Agora, o valor do juro e multa é opcional no preenchimento.
No final da página temos os campos de **Histórico** e colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros.
## Salvando uma conta a receber
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta a pagar, e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar uma conta a receber
### Aba Rateio
Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente.
Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo.
Importante lembrar que os campos de [**`Unidade`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas.md), [**`Centro de Resultado`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado.md) e [**`Natureza`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas.md), têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja.
### Aba Histórico
Nesta guia ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta a receber, desde sua criação, a alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo.
### Aba Anexos
Nesta guia, você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois.
Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado.
## Baixando uma conta a receber
Após a conta a receber criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão 
**Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa.
