Vendedores & Compradores
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Aqui você tem a visão de todos os vendedores e compradores cadastrados na plataforma, podendo fazer cadastro, edição e até excluir um vendedor/comprador cadastrado.
O cadastro de um vendedor/comprador é necessário caso o usuário tenha atividades relacionadas as funcionalidades comerciais (compra e venda)
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento dos dados do novo usuário:
Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
Olhando para a aba Geral, por padrão, quando você for criar um vendedor é exigido preencher os campos com asterisco. Agora os outros campos para preenchimento podem deixar para o usuário quando confirmar a conta, listamos os campos abaixo:
Nome (Nome completo do vendedor);
E-mail (Não pode ser modificado depois, use o mesmo da conta de usuário);
Status (Aqui você define o status do vendedor, sendo ativado ou desativado);
Usuário (Defina o usuário existente do vendedor, aqui estabeleceremos o vínculo do usuário autenticado com o perfil do vendedor);
Já os campos de Configuraçāo adicional, servem para facilitar o dia a dia do vendedor/comprador, preenchendo automáticamente os campos no momento de uma venda/pedido. Com valores estabelecidos aqui, como "padrāo para o vendedor".
Uma observação para o preenchimento dos dados de vendedor, nós colocamos um menu de acesso rápido nas opções unidade, usuário e local de estoque, confira abaixo a demonstração:
Logo abaixo do preenchimento dos dados do vendedor, você encontrará dois campos: Tipo de Movimentação (com valor padrão) e Tipo de Negociação (com valor padrão). Assim que esses campos forem preenchidos, quando ele realizar uma venda, o sistema os preencherá automaticamente com os valores que você definiu.
Caso esses campos sejam deixados em branco, o vendedor precisará selecioná-los manualmente toda vez que realizar uma venda.
Após finalizar o preenchimento você clica em Salvar e o registro do usuário será salvo e o acesso disponível ao vendedor usando seu login de usuário:
Se você observar na parte superior, após criar o vendedor, três abas ficarão na cor azul disponíveis para você editar as informações, vejamos um pouco mais sobre elas:
A primeira é a de perfil de desconto (vendas), por padrão ficará em branco, mas vamos inserir informação nelas, primeiro clicando no botão adicionar item:
Você pode deixar definido um limite de desconto em vendas para esse vendedor, sendo valor (em reais R$) ou percentual. Esse mesmo valor pode ser editado futuramente, removido ou até criar outros novos perfis de descontos:
Você também pode deixar definido um limite de desconto em compras para esse vendedor, sendo valor (em reais R$) ou percentual. Esse mesmo valor pode ser editado futuramente, removido ou até criar outros novos perfis de descontos:
Na última aba, temos os parceiros (Carteira vendedor), nela é listado primeiro todos os parceiros (clientes/indicadores/fornecedores) que tenham vínculo a este vendedor.
Podendo fazer até mesmo o cadastro de novos parceiros, diretamente vinculados ao vendedor:
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar vendedor/comprador.
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse para acessar a explicação.
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo vendedor, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar;
Voltar;
Empresa (Aqui você define a empresa de trabalho, e para mais informações );
Unidade (Nome do local/setor de trabalho, para mais informações );
Centro de resultado (Defina qual parte da empresa pertence, para mais informações );
Local estoque (Qual local terá acesso, para saber mais );
Para ter acesso aos campos Empresa, Unidade, Centro de Resultado e Local de Estoque, é necessário instalar o Módulo referente a cada um deles, a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Tipo de movimentação (Definir o tipo de entrada/saída sendo compra ou venda, para saber mais );
Tipo de negociação (Definir a forma de pagamento padrão, para saber mais ).
Detalhe: As abas citadas acima, fazem referência a tela principal , nela está organizado todos os perfis mostrados acima.
Detalhe: A aba citada acima, faz referência a tela principal , nela está organizado todas as informações mostradas acima.
