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# Contrato do controle de unidade
{% hint style="danger" %} 
Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio.md) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela é possível gerenciar todos os contratos de controle de unidade cadastrados na plataforma. Os contratos dessa tela, precisam ser parâmetrizados conforme o acordado entre a **Empresa** (Franqueadora) e a **Unidade** (Franquia).
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Importar;
* 
Mostrar/Esconder informações;
* 
Imprimir página;
* 
Atualizar página;
* 
Filtro;
* 
Adicionar novo contrato.
{% hint style="info" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão 
permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes.md).
{% endhint %}
## Adicionar novo contrato de controle
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo contrato de controle de unidade. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar novo contrato de controle, uma nova página será aberta e, Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* 
Salvar;
* Atualizar página;
* 
Duplicar item;
* 
Voltar;
Este mesmo menu ganhará novos botões para uso assim que você salvar o novo contrato de controle de unidade. 😁
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo contrato de controle de unidade, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
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**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados desse contrato. 😉👍
{% endhint %}
### Campo Unidade
No primeiro campo **Unidade**, que é um campo de preenchimento obrigatório. Você escolhe a qual unidade esse contrato terá vínculo. Lembrando que para escolher a unidade, é necessário já ter o cadastro feito na tela **Unidades**.
Observe que nesse mesmo campo, temos um ícone 
para editar a unidade selecionada abrindo ela em uma nova tela.
Acompanhe a demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo vamos escolher a opção sede/matriz.
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**Atenção:** É necessário que dentro do cadastro da unidade indicada, tenha um "Parceiro responsável" pela unidade, para que as rotinas automatizadas funcionem corretamente. Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas.md).
{% endhint %}
Ao lado do campo de unidade, temos o de **Empresa**. Indique a "Empresa" que possui o contrato com essa unidade. Lembrando que para escolher a empresa, é necessário ele já ter o cadastro feito na tela [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas.md)
Agora no campo de data, é necessário inserir a **data de validade** deste contrato que está criando, ela ajudará acompanhar com avisos caso esteja próximo ao vencimento.
Depois você define se o **status** desse contrato estará ativado ou desativado. Isso fará com que o sistema trate das informações geradas pelo contrato ou não.
### Campo tipo contrato
No campo **Tipo Contrato**, há quatro opções disponíveis, veja um pouco mais sobre cada uma. Observe que, ao clicar em algumas opções, um novo campo será mostrado ao lado para preencher o valor:
\- \*\*Sem limite:\*\* A unidade não tem um limite para trabalhar com saldo negativo, isso pode implicar no impedimento de uso de algumas funcionalidades (Por exemplo: em uma venda na modalidade pré-pago) - \*\*Limite Aprovado:\*\* É a quantia limite final disponível para uso. - \*\*Limite Pré-Aprovado:\*\* É uma oferta condicional que ainda pode passar por uma verificação adicional antes de se tornar um \*\*Limite aprovado\*\*, - \*\*Ilimitado:\*\* A unidade poderá utilizar o tanto que precisar, sem um limite definido.
Em nosso exemplo iremos selecionar o tipo **Limite Aprovado** e colocaremos o valor de R$ 1.000,00. Observe abaixo:
### Campo fechamento automático
Agora uma atenção maior a este campo de **Fechamento automático**, pois nele temos uma série de novos campos e botões no menu superior ficarão disponíveis, a partir do momento que selecionar uma das opções.
### Fechamento todo dia do mês
Destas opções disponíveis, há a opção para deixá-lo desativado, onde não aparecerá nenhum campo extra para preenchimento. A opção de fechamento *Todo dia do mês* selecionado, é necessário depois definir os dias do mês, esses valores precisam ser digitados e logo após pressionar a tecla enter para que seja confirmado. Observe a demonstração abaixo.
### Fechamento todo dia da semana
Agora marcando a opção de fechamento *Todo dia da semana*, aparecerão novos campos, o primeiro para você escolher o **dia da semana de fechamento automático**.
Logo após, o campo de **fechamento automático tipo de negociação**, lembre-se que este campo está vinculado diretamente com a tela **Tipo de negociação** e as opções que ele trará, são as cadastradas nesta tela. 😁
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**Tipo de negociação:** Além de poder utilizar os tipos de negociação já disponíveis (que são compartilhados com a tela de vendas e financeiro, por exemplo), também é possível cadastrar um tipo de negociação com propósito específico para 'Fechamento/Acerto' ou até mesmo 'particular' para esse contrato. Por exemplo: boleto com prazo de 2 dias para pagamento; caso atrase, já incide juros e multa.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Tipo de negociação:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela tipo de negociação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao.md).
{% endhint %}
No exemplo, vamos escolher a opção **Boleto - GOPag**. Observe abaixo:
Logo ao lado, temos o campo **Fechamento automático tipo de movimentação**, lembre-se que ele está vinculado com a tela **Tipo de movimentação** e as opções que ele trará, são as cadastradas nesta tela. 😁
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**Tipo de movimentação:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela tipo de movimentação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao.md).
{% endhint %}
No exemplo, vamos escolher a opção **Venda - Unidade (Custo)**. Observe abaixo:
Agora, quanto aos demais campos em cinza, o preenchimento será feito automaticamente pela plataforma. 😁
E o último campo para preenchimento é o de **Observação**, onde é possível deixar alguma anotação a respeito deste contrato.
### Salvando controle de unidade
Após fazer o preenchimento dos dados do novo contrato, é possível clicar no ícone de salvar para ser registrado o contrato do controle de unidade e ficar disponível para utilização.
## Abas após salvar
Assim que você salvar o contrato de controle, novas abas ficarão disponíveis para você utilizar, elas aparecem na parte de baixo da página.
### Aba Movimentações de saldo
A primeira é de movimentação de saldo, exibindo todos os tipos de lançamentos, sendo débito ou crédito, informando os valores de saldo, limites e saldo final.
Nessa tela, o sistema funciona de forma semelhante a um "extrato de um banco" de um conta corrente por exemplo, onde a cada lançamento ocorre uma entrada (Crédito) ou uma saída (Débito), e sempre é recomputado o saldo atual.
Caso seja necessário algum ajuste no saldo, ou o lançamento de alguma despesa ou receita diretamente no controle da unidade, é possível adicionar um novo lançamento manualmente, entre crédito ou débito, e o valor deste lançamento. Após salvar, ele aparecerá no "extrato" imediatamente já recomputando o saldo. 😁
Mas lembre-se, normalmente essas movimentações de crédito ou débito, são programadas para serem geradas automaticamente pela plataforma, atráves de fluxos de comissão ou custo que são disparados atráves de rotinas financeiras, ou o tipo de movimentação definido.
#### Relatório fechamento (PDF ou Planilha)
Quando um fechamento é realizado dentro do sistema, uma nova linha é criada na guia **Movimentações de saldo**. Essa linha representa o resultado de todas as movimentações agrupadas naquele período. É possível exportar o relatório do fechamento em PDF ou Planilha
Este documento gerado trás algumas informações importantes, como por exemplo, o parceiro/cliente (final) que efetuou a venda/compra, qual foi o produto, o histórico dessa venda, valor de referência, o tipo (caso seja crédito ou débito), valor final, e na opção de planilha, ainda trás as datas de criação entrega dos pedidos.
Já no relatório em PDF, nós colocamos as somas e cálculos de fechamento, saldo anterior e atual, conforme marcado na imagem abaixo.
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**Controle de movimentação de unidades:** Caso queira mais informações sobre essa tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/controle_unidades/controle_movimentacao.md).
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Em caso de dúvidas sobre esse fluxo, entre em contato com o nosso suporte.
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### Aba Movimentações pendentes de fechamento
Aqui estão todas as movimentações pendentes, que estão na fila para entrarem em um "fechamento", seja um pedido, venda, compra e recorrência. Ela é espelho da nossa **Tela de movimentações**, porém, trazendo só os itens pendentes deste contrato que criamos. 😉
As movimentações que aparecem aqui, dentro das regras criadas no "Fechamento automático", serão apuradas resultando em **uma linha na movimentação de saldo**, sendo ela de débito (caso o fechamento seja negativo, ou seja a unidade tem algo a pagar para a empresa). Ou sendo ela de crédito (caso o fechamento seja positivo, ou seja a unidade tem algo para receber da empresa)
Observe o exemplo abaixo, foi criado o contrato com fechamento automático todo mês no dia 01 e 16. É importante lembrar que a funcionalidade desse fechamento tem um vínculo com a tela **Tipo de movimentação**, pois nela, precisa estar ativado a opção *Atualiza controle de unidade*.
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**Tipo de movimentação:** Caso queira mais informações sobre essa tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao.md).
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Observe que existe uma movimentação pendente de fechamento. Ela só será processada na data que está definido neste contrato criado.
Mas caso ocorra algum imprevisto e você precise fazer o fechamento destas movimentação antes do perído que você determinou, pode clicar no botão 
**Processar fechamento automático**, e ele irá virar uma linha na tela **Movimentações de saldo**, onde poderá gerar um relatório com todas as vendas processadas, tanto em PDF quando em Excel, conforme explicado mais acima na aba de **Movimentações de saldo**.
### Aba Fechamentos de contrato
Aqui você encontrará o histórico dos fechamentos (automáticos ou manuais) que ocorreram nesse contrato.
Quando utilizado na modalidade automática normalmente, um novo lançamento é feito logo em seguida da apuração das **Movimentações pendentes de fechamento** e o sistema computa um saldo negativo para a unidade (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa). Aí nesse caso, automáticamente a plataforma criará uma "Venda" com a cobrança exatamente no valor que a Unidade deve a empresa (O envio da cobrança é realizado para o "Parceiro" indicado como o responsável da unidade)
Mesmo em outras situações e/ou outras modalidades, como por exemplo, gestão direta de saldo (Indepentende de ter ou não "Movimentações pedentes de fechamento"), se o sistema computar um saldo negativo ele realizará o mesmo comportamento (Irá gerar uma "Venda" com a cobrança do saldo que está negativo)
O tipo de movimentação recomendado que seja utilizado para os "Fechamentos do contrato" faz com que o "Saldo" seja incrementado automáticamente (Seja criado uma nova linha no "Extrato" do controle da unidade com uma movimentação de crédito) no valor correspondente do saldo negativo de quando foi apurado, zerando o saldo que anteriormente estava negativado.
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**Atenção:** Caso exista lançamentos no extrato que fiquem entre o período da apuração e a liquidação do pagamento, o saldo sempre será computado da maneira adequada. (O saldo será acumulado para um acerto posterior)
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Lembrando que é possível realizar um fechamento manualmente, caso o saldo esteja negativo. Sempre que necessário. (Botão na barra de ferramentas do contrato)
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{% hint style="info" %}
Caso necessite ajustar algo no fechamento apurado, como por exemplo alterar a data de vencimento do boleto bancário, um ajuste na nota fiscal ou qualquer outra situação, basta abrir a "Venda". Para mais informações sobre como utilizar a tela de movimentações/vendas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas.md).
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### Aba Histórico
Por último, na aba de histórico, você consegue acompanhar todas as modificações/alterações feitas no contrato através desta aba.
Os lançamentos aqui são automáticos, ao ajustar um campo por exemplo. Ou até mesmo baseado em eventos que acontecem; quando uma unidade é bloqueada por inadimplência, ou desbloqueada ao efetuar o pagamento. Ou mesmo quando um gestor faz a liberação de confiança (para permitir que uma unidade, mesmo que inadimplente, continue operando).
## Botões do menu superior
O menu superior apresenta funcionalidades diferentes de acordo com a configuração do contrato.
### Botão Processar movimentações pendentes de fechamento
Clicando neste ícone, uma nova janela será aberta para você, solicitando que informe a data final para então o sistema processar o fechamento.
Nessa caso o botão acionará uma ação que irá realizar a apuração das vendas que estão na tela `Movimentações pendentes de fechamento` o sistema irá computar cada venda uma que está pendente de fechamento computando uma "Comissão" ou um "Custo" a cada venda, respeitando a `tabela de preço de custo ou comissão` e o `tipo de movimentação` realizado na venda, no final terá o resultado se a operação será de `débito` (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa) ou de `crédito` (ou seja, a unidade tem um valor "a receber" da empresa).
Observe nosso teste abaixo, a mensagem que será mostrada é informando que não temos nenhum caso de fechamento pendente.
Porém, se houvesse algum caso, ele teria realizado o fechamento automaticamente e mostrado a mensagem de fechamentos realizados com sucesso.
### Botão Processar fechamento automático
Agora o botão processar fechamento automático faz basicamente o papel de antecipar o fechamento que você programou.
Quando você clica neste botão, uma janela será mostrada para você. Nela, pode escolher uma das duas opções de tipo. A primeira é `processar "Movimentações pendentes de fechamento" e saldo atual`, e a outra `somente saldo atual`.
Na opção de `somente saldo atual`, caso o saldo atual da unidade seja negativo (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa). Nesse caso, automáticamente a plataforma criará uma "Venda" com a cobrança exatamente no valor que a Unidade deve a empresa (O envio da cobrança é realizado para o "Parceiro" indicado como o responsável da unidade)
Já na opção de `processar "Movimentações pendentes de fechamento" e saldo atual`, o sistema realizará a ação descrita anteriormente neste manual em "Botão Processar movimentações pendentes de fechamento" e logo em seguida também já irá realizar a operação de saldo descrita na opção anterior (de `somente saldo atual`)
### Botão Atualizar status
Este botão irá atualizar todas as situações do contrato que você gerou, forçando a verificação de todos os itens interligados nesse contrato, antecipando as rotinas que são executadas automáticamente a cada alguns minutos.
Por exemplo, um pagamento que já foi realizado e ainda não foi atualizado no contrato a liberação da unidade que está bloqueada por inadimplência.
### Botão Gerar previsão de fechamento
Por último, o botão de **gerar previsão do fechamento**, ao clicar nele, uma janela pop-up será aberta para preencher alguns campos. O primeiro é o de *data final*, pois ele irá processar uma previsão do fechamento de movimentações entregues com base na data que for colocada.
Você também tem a opção de enviar este relatório por e-mail, pois ele criará um arquivo em PDF e enviará em anexo.
Observe nosso exemplo abaixo, criando o arquivo e abrindo-o.
## Liberação de confiança da unidade
A liberação de confiança, também conhecida como desbloqueio em confiança, é uma funcionalidade que permite que contratos suspensos por atraso no pagamento voltem a funcionar temporariamente.
Quando um contrato criado tem atraso de pagamento, o sistema automaticamente bloqueia e deixa o status de inadimplente ativo.
É possível clicar com o botão direito do mouse sobre o contrato atrasado e uma nova opção ficará disponível, a de opção liberação de confiança.
Essa mesma opção você encontra também editando o contrato, no menu superior estará disponível a opção de liberação de confiança.
Em seguida, uma janela será aberta mostrando um campo de preenchimento obrigatório, para explicar o motivo da liberação, e depois a data da liberação. Essa data é que determinará quando o contrato voltará a ficar inadimplente de novo.
