Tipo de movimentação
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Esta tela é contratada a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Aqui você tem a visão de todas os tipos de movimentações cadastrados na plataforma, podendo cadastrar um novo tipo de movimentação, editar informações existentes e até excluir um tipo de movimentação cadastrado.
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Estes tipos de movimentações serão utilizadas em vendas, vendas recorrentes, pedidos de venda, compras, pedidos de compra, importações e financeiro (contas a pagar/receber).
A configuraçāo do Tipo de movimentaçāo utilizado em uma movimentaçāo ou financeiro, talvez seja uma das mais importantes do sistema, pois a configuraçāo dentro desta tela determinará todo o comportamento em relaçāo as principais regras e registros e controles do sistema.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela irá de abrir. Aqui você pode encontrar as definições de uso para a movimentação em específico que você está editando.
Atenção: Esta alteração só ficará disponível quando o Tipo de movimentação já estiver criado. Caso faça antes de criar, uma janela de aviso aparecerá informando que não será possível prosseguir. 😉
Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, você pode definir, por exemplo, um tipo de negociação em "dinheiro" e definir se ele será sem restrição, restrição (Só pode ser utilizado com) e exceção (Só não pode ser utilizado com).
E essa configuração pode ser feita com grupo de produto, um produto, uma empresa, vendedor, unidade e até um parceiro.
Essa possibilidade de restriçāo é muito importante, Pois é possível criar um tipo de movimentaçāo que tenha determinado comportamento, e restringir por diversos filtros diferentes.
No momento do cadastro de um tipo de movimentação, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que tem o asterisco vermelho.
Sendo eles descrição, status e tipo. Estes itens são o mínimo necessário para poder salvar um novo tipo de movimentação.
A descrição do tipo de movimentação fica à sua escolha. Já o campo de Status define se o tipo de movimentação estará disponível para uso ou não.
Você tem vários tipos para definir qual movimentação será, estão entre eles:
Venda;
Venda recorrente;
Pedido de venda;
Compra;
Pedido de compra;
Financeiro;
Importação;
No tipo venda, você pode definir o que acontecerá na plataforma, por exemplo, se irá atualizar o financeiro, estoque, controle de unidade. Também definir permissões como entrega, indicação, desconto, frete e vouchers.
Não só estas definições, mas descendo um pouco no menu, você verá os Requisitos da movimentação, podendo assim escolher a origem da movimentação, valor, número de produtos e quantidade.
Ao marcar a opção atualiza controle de unidade (comercial/saldo), isso criará um vínculo com a tela Controle de unidade.
Um novo espaço ficará disponível com dois campos para marcar, o primeiro é o de controle contrato para você definir entre as opções:
Despesa (valor venda/financeiro): Esta opção categoriza uma transação como uma despesa, calculada com base no valor de venda ou no valor financeiro do contrato. Utilizada quando um contrato representa um custo registrado a partir do valor acordado para a venda.
Receita (valor venda/financeiro): Esta opção categoriza uma transação como uma receita, calculada com base no valor de venda ou no valor financeiro do contrato. Utilizada quando um contrato representa uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor acordado para a venda.
Despesa (valor custo/comissão): Esta opção categoriza uma transação como uma despesa, calculada com base no valor de custo ou nas comissões. Utilizada quando um contrato representa um custo, registrado a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões pagas.
Receita (valor custo/comissão): Esta opção categoriza uma transação como uma receita, calculada com base no valor de custo ou nas comissões. Utilizada quando um contrato resulta em uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões recebidas.
No segundo campo, você tem o Tipo controle contrato. Aqui basicamente você define se a informação será registrada no controle de contrato ao confirmar uma movimentação, ou fazendo uma baixa no financeiro.
Ao marcar a opção atualizacontrole de unidade (produtivo/fechamento), isso criará um vínculo com a tela Controle de unidade.
Um novo espaço ficará disponível com o campo controle contrato para você definir/escolher entre as opções:
Despesa (valor venda/financeiro): Utilizada quando um contrato representa um custo registrado a partir do valor acordado para a venda.
Receita (valor venda/financeiro): Utilizada quando um contrato representa uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor acordado para a venda.
Despesa (valor custo/comissão): Utilizada quando um contrato representa um custo, registrado a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões pagas.
Receita (valor custo/comissão): Utilizada quando um contrato resulta em uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões recebidas.
No tipo venda recorrente, você pode ativar permissão de desconto, permitir geração de comissão para indicador. Não só estas opções como também as funções de Requisitos da movimentação citados acima no tipo venda.
No tipo pedido de venda, você define se a tabela de preço secundária será custo, comissão ou não ficará habilitada. Pode definir atualização do financeiro e estoque. Também permitir gerar fiscal, permitir entrega, frete, desconto, indicação e adição de vouchers.
Lembrando que cada item marcado pode abrir um novo menu de opções na parte de baixo da página!
No tipo compra, você pode atualizar o financeiro, estoque, controle de unidade (Seja comercial/saldo ou produtivo/fechamento). Lembrando que cada item marcado, um novo menu será disponibilizado com mais opções para preenchimento. Agora, os campos de usuário e data de alteração não podem ser alterados, por servirem para controle da nossa plataforma.
Já o tipo pedido de compra não possui menus alternativos para preenchimento, sendo ele uma função do tipo única, sem necessidade de intervenção. Mas não esqueça que o botão de restrições se aplica nele, caso necessite.
No tipo financeiro você pode ativar a atualização de controle da unidade (Comercial/saldo), sendo assim definir o controle contrato entre despesa e receita de venda/financeiro, receita e despesa de custo/comissão. E no tipo de controle de contrato você tem como definir ao confirmar movimentação/venda/financeiro ou ao baixar financeiro.
Agora, o tipo importação também não possui menus alternativos para preenchimento, sendo uma função única, sem necessidade de intervenção. Mas não esqueça que o botão de restrições se aplica nele, caso necessite.
Após finalizar o preenchimento, você clica em Salvar e o registro do novo tipo de movimentação será salvo:
Testar permissão de uso online;
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar Empresa.
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse para acessar a explicação.
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo item, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Restrições/Exceções;
Atualizar página;
Duplicar Item;
Salvar;
Voltar;
Botão restrições/exceções: Para mais informações sobre uso do botão restrições/exceções, .
Controle de unidade: Para mais informações sobre como configurar esta tela, .
Controle de unidade: Para mais informações sobre como configurar esta tela, .
