Vendas
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Aqui você tem a visão das vendas/movimentações na plataforma Gestão Online, podendo cadastrar uma nova venda, editar informações existentes e até excluir uma venda existente.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa, conta bancária e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ser preciso nos resultados.
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar uma venda, tudo depende do tipo de movimentação que será utilizada. 😉👍
No momento do cadastro de uma nova venda, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Aqui, o único item obrigatório para preenchimento é o tipo de negociação, pois a venda pode ser preenchida depois, salvando como rascunho. 😁
Lembrando que a origem (PDV, venda online, venda online unidade, venda online indicador, fechamento) do tipo de movimento pode interferir no momento de adicionar itens a depender da definição criada.
Com o tipo de movimentação já cadastrado, ao clicar no campo, as opções disponíveis aparecem para você, mas se preferir, pode digitar o nome da movimentação que a nossa plataforma começará a fazer a busca para você.
O mesmo acontece com o preenchimento do tipo de negociação, aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc. Lembrando que estas opções só aparecem se você as cadastrar na tela tipo de negociação.
Veja esse exemplo abaixo, iremos usar a movimentação Venda - Exemplo que está configurada para origem do tipo PDV, e escolheremos o tipo de negociação Boleto - GOPag, que está configurado no tipo de negociação e vinculado à conta bancária na tela listar contas, somente como exemplo:
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar o rascunho para adicionar os itens da venda. Após salvar o rascunho, essa venda entra no status de atendimento automaticamente. Observe no nosso exemplo abaixo:
Quando clicamos neste botão, são mostradas as opções para inserirmos um produto. São duas opções, o campo produto/serviço e quantidade. O campo de produtos tem busca automática assim que clicado, mas você pode digitar o nome do produto/serviço para buscar caso queira:
Pronto, o produto/serviço foi carregado com sucesso para ser adicionado!
Montamos um infográfico para exemplificar melhor como funciona o vínculo de cada tela para realizar uma venda dentro do nosso sistema:
Essa parte é importante para você observar, pois o produto já veio com o preço determinado na tabela de preço. E assim você pode adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Agora, caso o preço do produto não seja carregado quando você escolher, então algum item dessa sequência está faltando, vale a pena rever para não acontecer novamente. 😅
Se deseja adicionar um desconto nesse produto/serviço, selecione o desconto em percentual ou em valor. Então, esse valor será aplicado ao produto/serviço:
Caso o desconto adicionado pelo vendedor seja maior que o autorizado no seu perfil de desconto, uma nova entrada será criada na guia liberação, logo após a tentativa de confirmação da venda. Em seguida, um aviso de que a venda não pode ser confirmada será mostrado.
Importante lembrar que as opções de desconto podem aparecer como disponíveis, mas a venda não poderá ser salva se o Tipo movimentação não estiver com a opção de desconto ativado.
Cuidado: Os valores de uma venda, assim como o seu desconto, não podem ser alterados após a sua liberação/confirmação. Estes dados só podem ser modificados enquanto a venda for um rascunho.
Após gerar o boleto ou o link de pagamento, uma nova guia surgirá. Esta é a de financeiro, com ela você pode acompanhar a movimentação do pagamento desta venda.
Observe que ela traz informações como a forma de pagamento escolhida, o tipo, se é receita ou despesa, o valor de desdobramento, valor da baixa e outros.
Lembrando mais uma vez, que essa opção só está disponível caso não tenha ocorrido uma baixa no financeiro. 😉👍
Cuidado: Nesta ação de estornar estamos utilizando o tipo de negociação Boleto, o valor não será devolvido diretamente ao cliente, esta baixa irá funcionar somente para o financeiro. Sendo necessário sua intereferência para efetuar a devolução do dinheiro ao cliente.
Atenção: Para os casos de Cartão e Pix, o botão de estornar valor da venda ficará disponível no menu superior assim que abrir a movimentação. Essa devolução é feita automaticamente ao clicar no botão.
O estorno nessas duas formas de pagamento são realizadas automaticamente por nosso sistema e o dinheiro devolvido ao cliente. E em sequência, na tela Anexos você irá encontrar a carta de cancelamento.
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do nosso sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa.
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
Se você observou, o menu superior da venda que estamos editando está diferente, agora ele conta com dois botões diferentes, o de confirmar a venda e o de cancelar a venda. As informações mostradas neste menu vão depender diretamente das configurações do tipo de movimentação que você configurou.
Lembrando que esta venda está em atendimento e agora vai para o status liberado, pois acabamos de inserir o item que será vendido e confirmaremos a venda:
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda conforme mostrado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
Ao clicar no botão adicionar voucher, uma janela será aberta e você poderá adicionar o código.
Esta opção é para auxiliar clientes que utilizam um sistema de voucher diferente do presente em nossa plataforma.
Dos novos botões que aparecem nesse menu superior, nós temos o de gerar boleto, ao clicar nele, o boleto será gerado e ficará disponível para download na guia anexos e você pode encaminhar para o cliente efetuar o pagamento:
Logo ao lado desse botão temos o de gerar link, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa, para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
O botão de gerar NF só ficará disponível caso o tipo de movimentação escolhido tenha ativo a opção gera fiscal. Neste caso, com esta opção ativa, quando você confirmar uma venda, este botão ficará disponível.
Clicando nele, será feito o download da nota fiscal e ela ficará disponível na guia de anexos para você poder baixar.
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro dessa venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar uma venda, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite mantermos a integridade da nossa plataforma:
Lembrando que os dados do cliente devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele pelos meios digitais (E-mail, WhatsApp, Telegram).
Através da tela de vendas, podemos acompanhar os status de cada item na coluna status. Para saber se está ou não em atendimento, situação da nota fiscal, se houve baixa ou não, e até mesmo se os itens vendidos foram entregues.
Como podemos ver, a venda que criamos como exemplo foi confirmada, ainda não houve baixa financeira, geração de nota fiscal e os itens vendidos ainda não foram entregues:
Além do status de venda confirmada, temos outros:
Venda confirmada (Entrega e pagamento pendente).
Parcialmente baixado (Apenas uma ou algumas parcelas foram pagas).
Financeiro baixado, nota fiscal autorizada e itens entregues.
Entrega parcial (Pagamento pendente).
Nota fiscal sendo processada (Entrega e pagamento pendente).
Nota fiscal rejeitada (Entrega e pagamento pendente).
Nota fiscal cancelada (Entrega e pagamento pendente).
Liberação de entrega (Pagamento e entrega pendente).
Pagamento estornado (Entrega pendente).
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar venda.
Exportar Movimentações: Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações e veja como utilizar.
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse para acessar a explicação.
Botão permissões: Para mais informações sobre uso do botão permissões, .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova venda, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Salvar rascunho;
Atualizar página;
Duplicar item;
Voltar;
Para o preenchimento do primeiro campo, você precisará ter cadastrado os tipos de movimentação que utilizará. Caso tenha dúvidas sobre os tipos de movimentações, acesse nosso guia .
Tipo de negociação: Caso queira informações sobre como cadastrar o tipo de negociação,
Listar contas: Caso queira informações sobre como cadastrar as contas bancárias,
Agora, nos campos de cliente/parceiro e Parceiro indicador, nós temos alguns botões extras com funções para facilitar seu dia a dia com o nosso sistema. Quando você clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, você tem o botão adicionar. Uma janela será aberta para que você possa cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
O Campo Parceiro indicador é habilitado quando instalado o Módulo de Indicador a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão abrirá a tela deste cliente com os dados dele para você poder apreciar. E tudo isso sem você perder os dados da venda que está preenchendo.
Mais abaixo, o campo de Observação, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada, e o campo de Unidade, onde somente serão exibidos os itens se você já tiver cadastrado as unidades/lojas. Em nosso exemplo, usaremos a unidade SEDE/MATRIZ que já está configurada com uma e com um cadastrado.
Se você tiver alguma dúvida sobre as unidades, é possível acessar nosso guia passo a passo .
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda:
Informativo: Para adicionar um produto/serviço para venda, é necessário cadastrar ele primeiro na tela de produtos/serviços, para mais informações . 😉👍
Botão permissões: Para mais informações sobre uso do botão permissões, .
Informativo: Caso esteja utilizando um produto com controle de estoque, o produto precisa estar vinculado ao local de estoque e ter quantidade para poder vender. Para mais informações sobre estoque, . 😉👍
A partir de agora, um gestor deve liberar a solicitação de desconto para que a venda seja confirmada. Para mais informações sobre liberação de desconto .
Se precisar efetuar uma baixa de financeiro manualmente, após clicar no no botão editar, conforme mostrado abaixo, a janela de edição será mostrada e veremos um menu especial dela:
Após aberto, observe o menu no lado direito da tela com o botão baixar. Ao clicarmos nele, uma janela será mostrada, onde precisamos preencher a data da baixa, confirmar os valores (Se houve multa ou não) epreencher a descrição/motivo da baixa manual. Acompanhe nosso exemplo abaixo:
Agora se precisa estornar o financeiro de um valor manualmente, após clicar no botão editar, conforme mostrado abaixo, a janela de edição será mostrada e veremos um menu especial, o mesmo da demonstração que fizemos acima:
Após aberto, observe o menu no lado direito da tela com o botão estornar. Ao clicarmos nele, uma janela será mostrada para confirmarmos esta ação, ao clicar em "ok", será informado que o estorno foi realizado. Acompanhe nosso exemplo abaixo:
O estorno para casos de cartão ou pix usam uma dinâmica diferente, observe nesta venda de exemplo que teve o pagamento realizado via pix, ao abrir a venda, o menu superior cinza ganha um botão chamado estornar.
Clicando no botão adicionar anexo no menu desta guia, você pode anexar documentos como, boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. Você pode preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão Escolher arquivo, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
Informativo: Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, . 😉👍
Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone cancelar uma venda.
Por último, no ícone enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio.
Cadastro cliente: Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, . 😉👍
