Vendas recorrentes
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Esta tela é contratada a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Venda recorrente é quando as empresas oferecem produtos e serviços constantemente, seja a cada mês, semestral, ou a cada ano.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ter precisão nos seus resultados.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar uma venda, tudo depende do tipo de movimentação que será utilizada. 😉👍
No momento do cadastro de uma nova venda recorrente, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Importante ressaltar que os campos de preenchimento de uma venda recorrente tem mais campos que uma venda padrão.
Aqui, o único item obrigatório para preenchimento é o tipo de negociação, pois a venda recorrente pode ser preenchida depois, salvando como rascunho. 😁
Para o preenchimento do primeiro e segundo campo, você precisará ter cadastrado os tipos de movimentação que utilizará.
Lembrando que a origem (PDV, venda online, venda online unidade, venda online indicador, fechamento) do tipo de movimento pode interferir no momento de adicionar itens a depender da definição criada.
Com o tipo de movimentação já cadastrado, ao clicar no campo, as opções disponíveis aparecem para você, mas se preferir, pode digitar o nome da movimentação que a nossa plataforma começará a fazer a busca para você.
Por mais que uma venda recorrente tenha suas configurações, ela precisa estar vinculada a uma movimentação destino, no caso as de tipo venda.
Observe abaixo, iremos utilizar a movimentação Venda recorrente - Exemplo (Online) e o tipo de movimentação destino será Venda - E-commerce que já possui as configurações para vendas do tipo online:
O mesmo acontece com o preenchimento do tipo de negociação, aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc. Lembrando que estas opções só aparecem se você as cadastrar na tela tipo de negociação.
Veja esse exemplo abaixo, escolheremos o tipo de negociação Cartão de crédito 1x, que está configurado no tipo de negociação e vinculado à conta bancária na tela listar contas, somente como exemplo:
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Dando sequência ao preenchimento dos campos, temos o Recorrência número contrato, aqui você pode colocar o número do contrato (Caso exista) para ficar salvo com o registro da venda recorrente. Lembrando que este campo não é obrigatório o preenchimento.
No exemplo, utilizamos um número de contrato fictício, e este:
Nos dois campos Recorrência início contrato e Recorrência validade contrato, você precisa marcar a data de duração da venda recorrente, os campos já abrem um calendário no momento que você clicar sobre ele.
Observe nosso exemplo abaixo com uma venda recorrente de um ano de duração para este serviço digital fictício:
Chegando então no último campo de Recorrência periodicidade, podendo escolher uma das opções disponíveis. Para nosso exemplo utilizaremos a opção de recorrência mensal:
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar o rascunho para adicionar os itens da venda recorrente. Após salvar o rascunho, essa venda recorrente entra no status de atendimento automaticamente. Observe no nosso exemplo abaixo:
Quando clicamos neste botão, são mostradas as opções para inserirmos um produto. São duas opções, o campo produto/serviço e quantidade. O campo de produtos tem busca automática assim que clicado, mas você pode digitar o nome do produto/serviço para buscar caso queira:
Pronto, o produto/serviço foi carregado com sucesso para ser adicionado!
Essa parte é importante para você observar, pois o produto já veio com o preço determinado na tabela de preço. E assim você pode adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Agora, se você selecionou o produto e o preço não vier, quando for salvar, uma mensagem de erro pode aparecer. Pois é necessário o vínculo do produto com uma tabela de preço vinculada à unidade para a venda acontecer.
Se deseja adicionar um desconto nesse produto/serviço, selecione o desconto em percentual ou em valor. Então, esse valor será aplicado ao produto/serviço se estiver disponível para aplicação:
Caso o desconto adicionado pelo vendedor seja maior que o autorizado no seu perfil de desconto, uma nova entrada será criada na guia liberação, logo após a tentativa de confirmação da venda. Em seguida, um aviso de que a venda não pode ser confirmada será mostrado.
A partir de agora, um gestor deve liberar a solicitação de desconto para que a venda seja confirmada.
Cuidado: Os valores de uma venda, assim como o seu desconto, não podem ser alterados após a sua liberação/confirmação. Estes dados só podem ser modificados enquanto a venda for um rascunho.
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
Esta guia pode anexar documentos como boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. Você pode preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão Escolher arquivo, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do nosso sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa. Observe um exemplo abaixo:
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cupom de desconto, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
Aqui estão presentes todas as movimentações da venda recorrente, em nosso exemplo fizemos uma venda de duração de um ano, então serão doze movimentações ao todo que irão aparecer no decorrer do tempo nesta guia, com a liberação e pagamento (Caso o cliente faça), ou atrasos no pagamento:
Nesta guia ficam registrados os cartões de crédito utilizados para pagamento da venda recorrente. Para possíveis verificações caso existam problemas no pagamento.
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda de atendimento para liberado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
Temos o botão de gerar link, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa e foto do produto/serviço (Se foi colocada no cadastro do produto), para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro dessa venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar uma venda recorrente, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite mantermos a integridade da nossa plataforma:
Lembrando que os dados do cliente devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele pelos meios digitais (E-mail, WhatsApp, Telegram).
Através da tela de vendas, podemos acompanhar os status de cada item na coluna status. Para saber se está ou não em atendimento, situação da nota fiscal, se houve baixa ou não, e até mesmo se os itens vendidos foram entregues.
Como podemos ver, a venda que criamos como exemplo foi confirmada, ainda não houve baixa financeira, geração de nota fiscal e os itens vendidos ainda não foram entregues:
Além do status de venda confirmada, temos outros:
Venda confirmada (Entrega e pagamento pendente).
Parcialmente baixado (Apenas uma ou algumas parcelas foram pagas).
Financeiro baixado, nota fiscal autorizada e itens entregues.
Entrega parcial (Pagamento pendente).
Nota fiscal sendo processada (Entrega e pagamento pendente).
Nota fiscal rejeitada (Entrega e pagamento pendente).
Nota fiscal cancelada (Entrega e pagamento pendente).
Liberação de entrega e entrega realizada (Pagamento pendente).
Venda cancelada (Pagamento e entrega pendente).
Pagamento estornado (Entrega pendente).
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar venda recorrente.
Exportar Movimentações: Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações e veja como utilizar.
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse para acessar a explicação.
Botão permissões: Para mais informações sobre uso do botão permissões, .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova venda, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Salvar rascunho;
Atualizar página;
Duplicar item;
Voltar;
Tipos de movimentação: Caso tenha dúvidas sobre os tipos de movimentações, acesse nosso guia, .
Tipo de negociação: Caso queira informações sobre como cadastrar o tipo de negociação,
Listar contas: Caso queira informações sobre como cadastrar as contas bancárias,
Agora, nos campos de cliente/parceiro e Parceiro indicador, nós temos alguns botões extras com funções para facilitar seu dia a dia com o nosso sistema. Quando você clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, você tem o botão adicionar. Uma janela será aberta para que você possa cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão abrirá a tela deste cliente com os dados dele para você poder apreciar. E tudo isso sem você perder os dados da venda que está preenchendo.
Mais abaixo, o campo de observação, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada, e o campo de unidade, onde somente serão exibidos os itens se você já tiver cadastrado as unidades/lojas. Se você tiver alguma dúvida sobre as unidades, é possível acessar nosso guia passo a passo .
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda recorrente:
Informativo: Para adicionar um produto/serviço para venda, é necessário cadastrar ele primeiro na tela de produtos/serviços, para mais informações . 😉👍
Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone cancelar uma venda recorrente.
No ícone enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio.
Cadastro cliente: Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, . 😉👍
Por último, no ícone de alterar data da próxima fatura de recorrência. Você pode modificar uma data que ainda vai vencer na venda de recorrência.
