Pedido de venda
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Esta tela é contratada a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
A tela pedido de venda tem a função de consolidar vários certificados digitais em um único código.
Essa organização é feita por meio da guia de movimentações dentro da venda qie você criou. Por exemplo, ao adquirir 5 certificados digitais, em uma situação comum, o cliente teria que fazer cinco compras distintas para obter cinco códigos de acesso para os certificados.
Com o pedido de venda, o comprador pode adquirir os cinco certificados digitais em uma única transação. Além disso, é criado um sub código de movimentação para cada certificado, simplificando a compra, já que o cliente poderá usar esses subcódigos nas videoconferências de validação de identidade.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ser preciso nos resultados.
Sempre ao lado direito da tela você terá o menu de opções da página, com algumas funções que se repetem em outras páginas, além das funções exclusivas desta tela:
Nesta nova tela, ao lado direito, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Nas telas de venda, ela será bem parecida uma com a outra. Vejamos abaixo cada opção para entender melhor:
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Mais abaixo, o campo de Observação, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada.
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar o rascunho para adicionar os itens do pedido de venda. Após salvar o rascunho, esse pedido de venda entra no status de atendimento automaticamente. Observe no nosso exemplo abaixo:
O campo de produto/serviço tem busca automática assim que clicado, mas você pode digitar o nome que deseja caso ele não apareça para você.
Em nosso exemplo, iremos adicionar um serviço, e colocaremos ele com quantidade três, dessa forma quando o pagamento for realizado e faturarmos as movimentações, na guia movimentações será criado um código único para cada um dos serviços, conforme explicado no início da página desse guia:
Pronto, o produto/serviço foi salvo e adicionado com sucesso no pedido de venda!
Lembrando que este pedido de venda está em atendimento e agora vai para o status liberado, pois acabamos de inserir o item que será vendido e confirmamos a venda:
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda conforme mostrado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
Dos novos botões que aparecem nesse menu superior, nós temos o de Gerar Pix, ao clicar nele, o pix QRcode será gerado e mostrado na tela para uso junto com o pix copia e cola. Agora para o caso de boletos, o mesmo ficará disponível para download na guia anexos e você pode encaminhar para o cliente efetuar o pagamento:
Logo ao lado desse botão temos o de gerar link, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa, para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro deste pedido de venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar um pedido de venda, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite mantermos a integridade da nossa plataforma:
Após gerar o ou o link de pagamento, uma nova guia surgirá. Esta é a de financeiro, com ela você pode acompanhar a movimentação do pagamento deste pedido de venda.
Observe que ela traz informações como a forma de pagamento escolhida, o tipo, se é receita ou despesa, o valor de desdobramento, valor da baixa e outros.
Lembrando que essa opção só está disponível caso não tenha ocorrido uma baixa no financeiro. 😉👍
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do nosso sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa.
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
Nesta seção, você encontra de forma organizada todas as vendas realizadas dos itens que foram selecionados ao gerar um pedido de venda. A tela "Pedido de Venda" foi criada para facilitar vendas em lote, permitindo que vários itens sejam vendidos de uma só vez.
Para itens que requerem certificados digitais, o sistema gera automaticamente um código único para cada venda. Esses códigos podem ser visualizados nesta guia, permitindo que você acompanhe facilmente as vendas feitas de forma individual.
Assim que clicar neste botão o sistema vai gerar todas os pedidos adicionados na guia de Itens. Conforme mostrado abaixo.
Através da tela de pedido de venda, podemos acompanhar os status de cada item na coluna status. Para saber se está ou não em atendimento e se houve baixa ou não.
Como podemos ver, o pedido de venda que criamos como exemplo foi liberado e ainda não houve baixa financeira, no status temos as seguintes opções:
Pedido de venda em atendimento (Salvo rascunho).
Pedido de venda confirmada aguardando o pagamento.
Pedido de venda com financeiro baixado, e pedido liberado.
Pedido de venda com pagamento estornado
Pedido de venda cancelado.
• Mostrar/Esconder informações da tela; • Imprimir página; • Atualizar página;
• Filtro; • Adicionar pedido de venda.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros desta tela, para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Exportar Movimentações: Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações e veja como utilizar.
Botão Direito do Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse para acessar a explicação.
Botão permissões: Para mais informações sobre uso do botão permissões, .
Para criar um novo Pedido de venda, clique no botão . Em seguida uma nova página será mostrada a você.
Salvar rascunho (Apóes preencher os campos obrigatórios e mudar o status da venda para Atendimento);
Atualizar página (Atualiza a página da venda aberta);
Duplicar item (Cria uma nova venda copiando as informações que você preenche na atual);
Voltar (Volta para a tela inicial de Pedido de venda);
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar o rascunho do pedido de venda, tudo depende das configurações feitas na tela que você utilizou nesta venda. 😉👍
Para o primeiro campo, escolha o tipo de movimentação que utilizará. Caso tenha dúvidas sobre os . Vale lembrar que são dois tipo de movimentações a serem escolhidos, um ativa o uso do Pedido de venda, e o outro será usado nas movimentações criadas quando você faturar as movimentação.
O mesmo acontece com o preenchimento do , aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc.
Agora, nos campos de Cliente/Parceiro e Parceiro indicador, nós temos alguns botões extras com funções para facilitar seu dia a dia com o nosso sistema. Quando você clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, você tem o botão adicionar. Uma janela será aberta para que você possa cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão abrirá a tela deste cliente com os dados dele para você poder apreciar. E tudo isso sem você perder os dados da venda que está preenchendo.
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda:
Informativo: Para adicionar um produto/serviço no pedido de venda, é necessário que esteja cadastrado na tela de , e caso tenha o módulo , ele também precisa estar devidamento vinculado a ela. 😉👍
Informativo: Caso esteja utilizando um produto/serviço com controle de estoque, o produto/serviço precisa estar vinculado ao local de estoque e ter quantidade para poder vender. Para mais informações sobre estoque, . 😉👍
Essa parte é importante você observar, pois o serviço de exemplo que adicionamos, já veio com o preço determinado na tabela de preço. E assim você pode adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Se deseja adicionar um desconto, selecione o desconto em percentual ou em valor, lembrando sempre que seu usuário precisa possuir um , caso contrário não terá permissão para aplicar o desconto:
Após clicar no botão confirmar , o menu superior do pedido de venda muda, e passa a contar com novos botões. As informações mostradas neste menu vão depender diretamente das configurações do .
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Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone cancelar um pedido de venda.
Por último, no ícone enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio. Lembrando que os dados do devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele via E-mail.
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No caso de vencimento de um boleto, você pode emitir um novo editando o boleto que aparece na guia de financeiro, precisando apenas clicar no botão editar, conforme mostrado abaixo:
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Após aberto para edição, você precisa somente alterar a data de vencimento do boleto, para uma data válida mais adiante, e depois clicar no botão salvar, e depois clicar no botão gerar boleto no menu superior:
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Liberação de desconto: Ativa somente após instalação do módulo Liberação de Desconto instalado. Caso queira mais informações sobre como utilizar a liberação de desconto .
Clicando no botão adicionar anexo no menu desta guia, você pode anexar documentos como, boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. Você pode preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão Escolher arquivo, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
No primeiro momento a guia de movimentações ficará vazia sem nenhum item adicionado. Mas assim que o pagamento da venda for realizado, um novo botão ficará disponível para uso no menu superior da tela.
