Controle movimentação unidade
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Esta tela é contratada a parte pelo do Gestão Online, entre em contato com o nosso time para maiores informações.
Nesta tela você encontra todos os controles de movimentação de unidade cadastrados na plataforma.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
O controle de movimentação funciona de forma semelhante a um "extrato de um banco" de uma conta corrente por exemplo, onde a cada lançamento ocorre uma entrada (Crédito) ou uma saída (Débito), e sempre é recomputado o saldo atual.
Caso seja necessário algum ajuste no saldo, ou o lançamento de alguma despesa ou receita diretamente no controle da unidade, é possível adicionar um novo lançamento manualmente (explicado logo abaixo), entre crédito ou débito, e o valor deste lançamento. Após salvar, ele aparecerá no "extrato" imediatamente já recomputando o saldo. 😁
Mas lembre-se, normalmente essas movimentações de crédito ou débito, são programadas para serem geradas automaticamente por nossa plataforma, atráves de fluxos de comissão ou custo que são disparados atráves de rotinas financeiras, ou de movimentações das vendas por exemplo.
Após clicarmos no botão adicionar novo controle de movimentação, uma nova página será aberta e, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
No momento do cadastro de um novo controle de movimentação de unidade, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Atenção: Esse lançamento não permite correção. Pois assim como um "extrato" bancário uma vez lançado, não é possível remover/alterar. Então se por exemplo, alguém envia um PIX para a sua conta por engano, não há como desfazer aquela entrada no extrato, mesmo que você devolva, aquela linha da entrada e saída continuaram aparecendo no extrato. (Inclusive, caso isso ocorra, recomendamos que seja feito uma operação inversa para reverter a alteração que está tentando ser cancelada)
O campo tipo lançamento, tem duas opções para você escolher, entre crédito ou débito. Para nosso exemplo, vamos usar a opção de crédito.
Logo ao lado, temos o campo Unidade, lembre-se de que ele está vinculado com a Tela Unidade e as opções que ele trará são as cadastradas nesta tela. 😁 (Pode ser que esse campo não apareça, caso você usando essa tela a partir de uma "Aba" dentro da tela que já está referenciando uma unidade/contrato)
Em nosso exemplo, vamos escolher a opção SEDE/MATRIZ. Observe abaixo:
Os demais campos são de valor e histórico, lembrando que o valor é um item obrigatório e precisa ser preenchido corretamente. Já o campo de histórico não é obrigatório, mas é importante seu preenchimento em situações manuais como essa que estamos fazendo de exemplo. (Para que seja mantido a rastreabilidade, e o motivo do lançamento da operação de crédito ou débito, que terá efeito imediato no saldo da unidade)
Uma informação importante para os gestores da empresa, esse controle de movimentação tem interação direta com a Tela contrato do controle de unidade. Observe abaixo que a movimentação que criamos aqui como exemplo já consta no contrato criado no exemplo da tela. Veja abaixo:
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar novo controle de movimentação.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca .
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo controle de movimentação. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar;
Voltar;
Tela Unidades: Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela Unidades, .
Após fazer o preenchimento dos dados do novo controle, você pode clicar no ícone de salvar.
