📅Agendamentos

Nesta Tela você encontra todos os agendamentos que estão cadastrados na plataforma da Gestão Online. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. E caso queira criar, editar ou excluir um agendamento existente, precisa somente seguir este manual.

Nesta Tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:

• Importar;

• Mostrar/Esconder informações;

• Imprimir página;

• Atualizar página;

• Filtro;

• Adicionar novo tipo agendamento.

Adicionar novo agendamento

No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo agendamento. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:

Após clicar no botão para adicionar um novo agendamento, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:

• Realizar venda;

• Abrir cliente/parceiro;

• Atualizar página;

• Duplicar item;

• Salvar;

• Voltar;

O primeiro campo é para definir o tipo de agendamento, para usar ele é necessário que você já tenha cadastrado os tipos na Tela Tipo de agendamento. Observe nossa demonstração abaixo escolhendo a opção renovação que criamos no manual de Tipo de agendamento.

O segundo campo é o de status, nele terão algumas opções para definição, e você pode alterar essa informação no futuro, caso o Tipo de agendamento escolhido permita a alteração.

O terceiro campo é a escolha da data do agendamento, observe que após clicar na data, um pequeno campo no mini calendário é mostrado para você definir a hora.

Na sequência temos o campo de etiquetas, para usar ele é necessário que você já tenha cadastrado etiquetas na tela Etiqueta de agendamento. Observe nossa demonstração abaixo escolhendo a opção Exemplo de etiqueta que criamos no manual de Etiqueta de agendamentos.

Descendo mais um pouco, temos o campo de escolha do vendedor, essa escolha ajuda no preenchimento automático na tela de venda, quando você clica no ícone de venda no menu superior. Lembrando que para escolher o vendedor, é necessário ele já ter o cadastro feito na tela *Vendedores & Compradores.

Agora no campo Unidade, que é um campo de preenchimento obrigatório. Você escolhe a qual unidade esse agendamento terá vínculo, e essa escolha ajuda no preenchimento automático na tela de vendas. Lembrando que para escolher a unidade, é necessário já ter o cadastro feito na tela *Unidades.

No campo de cliente/parceiro você escolhe qual cliente será relacionado a este agendamento, lembrando que esse campo levará as informações para um preenchimento automático caso clique no botão de venda.

Neste campo, nós colocamos a opção de adicionar um novo cliente, ou abrir um cliente selecionado em nova tela, caso queira. Observe nossa demonstração abaixo.

Por último os campos de Descrição e Descrição Histórico. Aqui você coloca a que se refere esse agendamento, para identificar quando for notificado.

Salvando um novo agendamento

Após preencher todos os dados, você clica no ícone para registrar o novo agendamento.

Um agendamento pode trazer mais resultados em vendas, aumentando positivamente os números da empresa. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. Além disso, agendar atividades pode melhorar a organização interna, permitindo que a equipe gerencie melhor seu tempo e priorize tarefas importantes.

Menu após salvar agendamento

Dois botões ficam habilitados a partir do momento que você salva um agendamento. O primeiro é o botão de venda , ao clicar nele, uma nova tela será aberta para efetuar uma venda, e algumas informações presentes no agendamento têm os campos preenchidos automaticamente. Campos estes de nome do cliente, parceiro indicador e observação informando que esta venda veio por meio de um agendamento criado.

Em nossa demonstração, estamos com o agendamento aberto e iremos clicar no botão de venda. Observe os campos que serão preenchidos.

O outro botão disponível para uso é o de cliente/parceiro, quando você clica nele é automaticamente levado à tela do cliente cadastrado no agendamento, podendo ver/alterar alguma informação necessária, e na própria tela do cliente também terá um botão levando direto para a venda.

Estes atalhos são colocados para facilitar ainda mais a probabilidade de ganho com venda dentro da empresa. 😁👍

Aba histórico

Na guia de histórico, você acompanha todas as movimentações feitas com esse agendamento. Informações do nome do usuário, código, descrição, data e hora, ou qualquer outra alteração a respeito.

Dashboard de agendamento

Os agendamentos criados por você estarão disponíveis de forma visual na tela Dashboard Agendamentos. Por lá, você acompanha os itens cadastrados.

Botão importar

Ao clicar no botão importar, ao clicar nele, uma janela será aberta, e nela temos dois campos antes das opções de importação, e também pelo menos três campos com as seleções, sendo unidade, vendedor e data. É importante definir corretamente a informação que vai para o sistema, evitando assim problema na importação.

Nos dois campos que aparecem na parte de cima na hora de importar, o primeiro é o de tipo de agendamento, ele é um campo de preenchimento obrigatório, e os tipos já precisam estar cadastrados para aparecerem neste campo.

Com o tipo selecionado, os agendamentos importados terão ele como padrão, então verifique ou separe em arquivos diferentes os agendamentos que for adicionar e tiverem tipo de agendamento diferentes. 😉👍

Botão relatório de renovação CSV

No menu superior logo quando abre a tela de agendamentos, você verá o botão Relatório de renovação - CSV.

Ao clicar neste botão, um pequeno menu ao lado direito da tela será mostrado para você, onde será preciso definir a data que precisa visualizar para emitir o relatório.

Além da data, você também pode definir a busca por unidade, mas não é um item obrigatório.

Depois de definido a data e a unidade de referência caso você queira, você clicaa no botão Gerar relatório e uma nova janela será mostrada a você para poder salvar o arquivo em seu computador.

Após salvar, pode abrir o arquivo utilizando seu programa de editar planilhas de preferência.