Transportadoras
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Nesta tela você encontra todas as transportadoras cadastradas na plataforma da Gestão Online. E caso tenha alguma transportadora faltando, pode efetuar o cadastro dela seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na Tela Clientes, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um fornecedor, indicador ou transportadora. (Informação explicada no menu )
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Após clicarmos no botão adicionar transportadora, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo transportadora.
No momento do cadastro de uma nova transportadora, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.
Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregados automaticamente:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos uma transportadora com CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo Nome e Razão social precisam ser preenchidos conforme documentação da transportadora, e logo ao lado do campo nome tem o campo Código que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações desta transportadora de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo transportadora selecionado.
Ao lado dele, temos o Tipo parceiro que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da Tela de parceiros.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo não iremos marcar nenhuma opção, pois será um cadastro simples.
No campo parceiro indicador, você coloca o nome de um cliente/parceiro que fez a indicação para o cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda.
Em nossa demonstração, não utilizaremos o campo parceiro indicador, pois será um cadastro simples de transportadora.
Agora, nos campos de endereço, será o padrão, ao inserir o CEP, a maioria dos campos será preenchida automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar, esses campos para o caso de CNPJ podem já estar preenchidos conforme explicamos no primeiro campo no início:
Nesta parte, você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento, o de retenção de ISS sobre a emissão de NFS-e, e o de Indicador de Inscrição Estadual. Estas informações são importantes para que o sistema de NFS-e funcione corretamente em nossa plataforma:
Na parte de detalhes sobre esta transportadora que você está cadastrando, pode colocar uma etiqueta para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.
E ainda pode definir um vendedor para atender esta transportadora. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.
Precisa também definir uma unidade de atendimento desta transportadora, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova transportadora, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
Depois que salvar as informações da nova transportadora, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
Em nosso exemplo como não definimos um tipo parceiro ou parceiro indicador, o cadastro fica mais simples, e irá aparecer somente a guia de contatos.
Nesta guia, você pode cadastrar os contatos com os quais esta transportadora possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
Ao clicar neste botão, a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados da transportadora por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
Importar transportadoras;
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar transportadora.
Importar: Caso queira mais informações sobre como importar clientes .
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca .
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova transportadora, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Realizar venda;
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar rascunho;
Voltar;
Vendas: Caso queira informações sobre como realizar uma venda, .
Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
Caso queira mais informações sobre parceiros indicadores .
Vendedores: Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, .
Unidades: Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, .
Logo após salvar a nova transportadora, um novo botão para atualizar o cadastro desta transportadora ficará disponível no menu superior. Esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
