🤝Indicadores
Esta tela é contratada a parte pelo Marketplace do Gestão Online, entre em contato com o nosso time Comercial para maiores informações.
Nesta tela você encontra todos os indicadores cadastrados na plataforma da Gestão Online. E caso tenha algum indicador faltando, pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na Tela Clientes, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um fornecedor, indicador ou transportador. (Informação explicada no menu Definição de tipo)
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Importar indicadores;
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar indicador.
Importar: Caso queira mais informações sobre como importar indicadores clique aqui.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca clique aqui.
Adicionar novo indicador
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo indicador, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar indicador, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, está a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
Realizar venda;- Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar rascunho;
Voltar;
Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo indicador.
Vendas: Caso queira informações sobre como realizar uma venda, clique aqui.
No momento do cadastro de um novo indicador, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.
Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregados automaticamente:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um indicador CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo Nome e Razão social precisam ser preenchidos conforme documentação do indicador, e logo ao lado do campo nome tem o campo Código que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações deste indicador de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
Campo definição de tipo
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo indicador selecionado.
Ao lado dele, temos o Tipo parceiro que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da Tela de parceiros.
Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão 
adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão 
para editar o tipo selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.
No campo parceiro indicador, você coloca o nome de um cliente/parceiro que fez a indicação para o cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões. Neste caso como estamos configurando um parceiro indicador, não é necessário o preenchimento deste campo. Agora, caso este novo parceiro tenha sido indicado por um outro indicador que irá receber comissão, então deve ser preenchido, para que em caso futuro haja alguma venda deste parceiro como cliente, as comissões sejam computadas corretamente.
Agora, nos campos de endereço, será o padrão, ao inserir o CEP, a maioria dos campos será preenchida automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar, esses campos para o caso de CNPJ podem já estar preenchidos conforme explicamos no primeiro campo no início:
Dados Fiscais
Nesta parte, você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento, o de retenção de ISS sobre a emissão de NFS-e, e o de Indicador de Inscrição Estadual. Estas informações são importantes para que o sistema de NFS-e funcione corretamente em nossa plataforma:
Detalhes
Na parte de detalhes sobre este indicador que você está cadastrando, pode colocar uma etiqueta para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.
E ainda pode definir um vendedor específico este indicador podendo te auxiliar na emissão de futuros relatórios dentro do sistema. E este mesmo vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele (em caso de vendas como cliente). Se deixar o espaço em branco, outro vendedor de mesmo perfil de permissão poderá atendê-lo em uma venda.
Vendedores: Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, clique aqui.
Precisa também definir uma unidade de atendimento deste indicador, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.
Unidades: Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, clique aqui.
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
Dados da parceria de indicação
Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse indicador para aparecer em seu link de vendas online (Caso tenha instalado o módulo de Loja Virtual).
No campo Categoria parceiro, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:
Logo ao lado, você tem o campo Data início onde pode incluir a data de início desta parceria para consultas futuras, ou ter a informação em relatórios.
Tabela de preço de indicação
Como estamos configurando os dados de um parceiro, precisamos então incluir sua tabela de indicação que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas.
Tabelas de Indicação: Para mais informações sobre as tabelas de indicações, clique aqui
Tabela de preço de venda do parceiro indicador
Caso seu parceiro indicador precise utilizar uma tabela de preço específica nas vendas para os clientes, para casos em que ele ofereça o produto com algum desconto específico, ou acréscimos, você pode habilitar a opção Ativar tabela de preço de venda, e dois novos campos serão mostrados para você conforme exemplo abaixo:
Desta forma quando configurada e definida a tabela de preço de venda, agora quando uma venda for criada no sistema, e este parceiro indicador for incluído, os preços dos produtos deixarão de seguir os preços da tabela da Unidade, e serão aplicados os preços da tabela do parceiro indicador.
Agora logo abaixo temos o campo Origem para uso da tabela de preço de venda que nos permite definir como será utilizada esta tabela, observe que temos duas opções para escolher:
PDV (Ponto de Venda) - Para habilitar a tabela de preço ser utilizada no momento de criação de uma venda.
VENDA ONLINE INDICADOR - Para habilitar a tabela de preço ser utilizada no momento de criação de venda na Loja Virtual.
Dados para parceria com venda online
Quando ativamos a opção Gerar link venda online, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:
Atenção: Para que a tabela de preço de venda online possa ser utilizada por ser parceiro indicador, é necessário que esteja ativo o botão de tabela de preço, escolhido a tabela de preço e definido a origem para uso da tabela como VENDA ONLINE INDICADOR, conforme exemplificado nos tópicos acima do manual.
No campo tipo de negociação venda online, é possível escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela Tipo de negociação. Para nosso exemplo, iremos marcar a opção Boleto - GOPag:
No campo de produtos venda online, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, clique aqui
Por último, o botão de gerar link, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:
Atenção: O link para o seu parceiro só poderá ser gerado após você salvar as alterações feitas no cadastro.
Salvando um novo indicador
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo indicador, e atualmente algumas abas ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
Abas após salvar novo indicador
Depois que salvar as informações do novo indicador, novas abas ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
Aba contatos
Nesta aba, é possível cadastrar os contatos com os quais este indicador possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma aba, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
Aba parceiros indicados
Nesta aba, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente/fornecedor/indicador. Nesta aba, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente.
Caso tenha dúvidas sobre como funciona o sistema de importação, Clique aqui.
Aba histórico de indicações
Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.
Aba histórico de movimentações/vendas
Nesta aba, todas as vendas realizadas com este cliente/fornecedor/indicador ficarão registradas. Esta aba tem a mesma funcionalidade da tela de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente/fornecedor/indicador. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, clique aqui.
Exportar Movimentações: Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão 
exportar movimentações clique aqui e veja como utilizar.
Botão permissões: Para mais informações sobre uso do botão 
permissões, clique aqui.
Menu após salvar novo indicadores
Logo após salvar o novo indicador, um novo botão 
para atualizar o cadastro deste indicador ficará disponível no menu superior. Esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
Ao clicar neste botão, a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do indicador por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
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