🤝Indicadores

Nesta tela você encontra todos os indicadores cadastrados na plataforma da Gestão Online. E caso tenha algum indicador faltando, pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.

É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na Tela Clientes, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um fornecedor, indicador ou transportador. (Informação explicada no menu Definição de tipo)

Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:

• Importar indicadores;

• Mostrar/Esconder informações;

• Imprimir página;

• Atualizar página;

• Filtro;

• Adicionar indicador.

Adicionar novo indicador

No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo indicador, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:

Após clicarmos no botão adicionar indicador, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:

• Realizar venda;

• Atualizar página;

• Duplicar item;

• Salvar rascunho;

• Voltar;

Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo indicador.

No momento do cadastro de um novo indicador, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.

Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.

Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍

Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregados automaticamente:

Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um indicador CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.

O campo Nome e Razão social precisam ser preenchidos conforme documentação do indicador, e logo ao lado do campo nome tem o campo Código que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações deste indicador de outro sistema.

Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.

Campo definição de tipo

Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.

Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.

Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo indicador selecionado.

Ao lado dele, temos o Tipo parceiro que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da Tela de parceiros.

Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.

Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.

No campo parceiro indicador, você coloca o nome de um cliente/parceiro que fez a indicação para o cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda. Caso queira mais informações sobre parceiros indicadores clique aqui.

Em nossa demonstração, não utilizaremos o parceiro indicador, pois este cadastro se trata justamente desta função.

Agora, nos campos de endereço, será o padrão, ao inserir o CEP, a maioria dos campos será preenchida automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar, esses campos para o caso de CNPJ podem já estar preenchidos conforme explicamos no primeiro campo no início:

Dados Fiscais

Nesta parte, você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento, o de retenção de ISS sobre a emissão de NFS-e, e o de Indicador de Inscrição Estadual. Estas informações são importantes para que o sistema de NFS-e funcione corretamente em nossa plataforma:

Detalhes

Na parte de detalhes sobre este indicador que você está cadastrando, pode colocar uma etiqueta para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.

E ainda pode definir um vendedor para atender este indicador. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.

Precisa também definir uma unidade de atendimento deste indicador, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.

Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:

Dados da parceria de indicação

Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse indicador para aparecer em links de vendas online.

No campo Categoria parceiro, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:

Ao lado, no campo tabela de preço indicação, você coloca a tabela de preço que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas, e ao lado deste campo você coloca a data de início da parceria de indicação. Para mais informações sobre as tabelas de indicações, clique aqui

Dados para parceria com venda online

Quando ativamos a opção Gerar link venda online, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:

O primeiro campo para preencher é o de Tabela de preço venda online, essas tabelas já devem estar criadas e configuradas na tela Tabela de preços. Para mais informações sobre as tabelas de preços, clique aqui.

No campo tipo de negociação venda online, você pode escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela Tipo de negociação. Para nosso exemplo, iremos marcar a opção Boleto - GOPag:

No campo de produtos venda online, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, clique aqui

Por último, o botão de gerar link, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:

Salvando um novo indicador

Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo indicador, e atualmente algumas abas ficarão disponíveis para você acessar.

Observe abaixo o resultado:

Abas após salvar novo indicador

Depois que salvar as informações do novo indicador, novas abas ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.

Aba contatos

Nesta aba, você pode cadastrar os contatos com os quais este indicador possui algum tipo de vínculo.

E nesta mesma aba, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:

Aba parceiros indicados

Nesta aba, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente/fornecedor/indicador. Nesta aba, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente.

Caso tenha dúvidas sobre como funciona o sistema de importação, Clique aqui.

Aba histórico de indicações

Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.

Aba histórico de movimentações/vendas

Nesta aba, todas as vendas realizadas com este cliente/fornecedor/indicador ficarão registradas. Esta aba tem a mesma funcionalidade da tela de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente/fornecedor/indicador. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, clique aqui.

Menu após salvar novo indicadores

Logo após salvar o novo indicador, um novo botão para atualizar o cadastro deste indicador ficará disponível no menu superior. Esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.

Ao clicar neste botão, a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do indicador por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.