Exportar

A opção Exportar está à sua disposição caso deseje realizar uma análise detalhada ou configurar o que será exportado. Você pode personalizar completamente os campos e informações geradas. Em outras palavras, é um gerador de relatórios totalmente adaptável às suas necessidades! 😉👍

O ícone de acesso a ele está logo ao lado do botão de configurar a grid:

Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.

Ao clicar nele, uma janela pop-up será aberta e nela você tem algumas funções pré-programadas para utilizar.

Com a janela aberta, você pode selecionar um dos modelos sugeridos, entre resumido ou detalhado, e consegue ver os favoritos, tanto resumido quanto detalhado (No momento, eles estão vazios, mas criaremos um no decorrer da explicação):

Atenção: Os filtros que você aplicar na tela, irão interferir diretamente no resultado gerado pelos relatórios que você exportar! 😉👍

Botão começar exportação (Padrão)

O primeiro botão é Começar exportação (Padrão), conheceremos um pouco mais sobre ele:

Na tela de configuração você pode escolher a forma de exportação dos dados, entre detalhado ou resumido. Onde o detalhado é permitido somente o download no formato de planilha, e o resumido no formato planilha e PDF.

Modo configuração padrão

Na escolha de um dos itens você duas opções, no modo Configuração padrão você tem os cards de preencher com todos os campos dentro. Enquanto isso, no modo de Configuração e visualização você tem uma tela com a pré-visualização da estrutura do relatório.

No modo Configuração padrão, os campos de dentro você pode arrastar para mudar a posição, editar, excluir ou arrastar/selecionar novos campos no menu do lado esquerdo, para aparecer na exportação:

Se por exemplo eu quiser selecionar os campos de um Cliente/Parceiro, ou um Parceiro indicador, e trazer seu nome, telefone ou e-mail, posso utilizar esta funcionalidade. Conseguindo assim uma visibilidade melhor das informações mostradas no arquivo PDF ou Planilha que você for exportar.

Como você pode ver, são muitas opções para personalizar a exportação! 😁

Além da opção de Campos para exportação que foi demonstrado acima, você tem a de Agrupar coluna, com ela, você pode separar os resultados exibidos com agrupamentos.

Veja o exemplo de uma planilha sem o agrupamento por coluna e com o agrupamento por coluna:

Informação: No Agrupar coluna é permitido a seleção somente de uma coluna, e ela precisa ser adicionada no Campos para exportação antes disso! 😉👍

Por último, na opção de cálculos, você pode arrastar campos permitidos e fazer cálculos como somar quantidades ou valores de colunas permitidas.

Colocando assim uma linha com o resultado desse cálculo para você. Observe o resultado em uma planilha exportada de exemplo:

Finalizando, você pode escolher se o cabeçalho personalizado irá aparecer ou não, e então exportar o arquivo (Lembrando da regra de detalhado e resumido que é explicada acima).

Informação: O cabeçalho personalizado trará a logo de sua empresa e os dados de quem emitiu o item exportado, assim como a data e hora da emissão! 😉👍

Modo configuração e visualização

Quando você ativa o Modo de configuração de visualização, uma tela interativa é aberta para você, podendo mover as colunas usando o mouse. Até as configurações de cálculo já aparecem na parte inferior para você poder definir.

Observe a demonstração que fizemos logo abaixo:

Salvando favoritos

Finalizando o modo de exportação, saiba que esse modelo que criamos você pode salvar nos favoritos, e salvar quantos favoritos precisar, para utilizar sempre que quiser! 😁

Clicando no botão Adicionar aos favoritos ⭐ o modelo ficará disponível na janela que vimos no início da explicação. Observe abaixo o exemplo de uso:

Observe que ao salvar um modelo de exportação, uma nova opção surge com o nome que você digitou e o botão de editar o nome do favorito fica disponível para você:

Na tela de início da exportação, temos os favoritos detalhados e resumidos.

No exemplo deixamos um item salvo, ele tem três botões de ação:

Quando você clicar para ver um item favorito, o formato de visualização será mais curto e objetivo.

Mas sempre que precisar, você pode editar o modelo que salvou clicando no botão Editar modelo

Modelos sugeridos

Os modelos sugeridos são oferecidos conforme a tela que você estiver tentando exportar as informações, com campos já pré-selecionados com base no que você possivelmente precisará ver no relatório que será gerado.

Lembrando que os modelos mostrados abaixo são um exemplo, cada tela poderá ter opções diferentes:

Mesmo esses modelos estando prontos para você exportar, as modificações podem ser feitas a qualquer momento, arrastando novos campos ou removendo campos de que não precisará, e você pode salvar essas modificações como favoritos: