Exportar
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A opção Exportar está à sua disposição caso deseje realizar uma análise detalhada ou configurar o que será exportado. Você pode personalizar completamente os campos e informações geradas. Em outras palavras, é um gerador de relatórios totalmente adaptável às suas necessidades! 😉👍
O ícone de acesso a ele está logo ao lado do botão de configurar a grid:
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
Ao clicar nele, uma janela pop-up será aberta e nela você tem algumas funções pré-programadas para utilizar.
Com a janela aberta, você pode selecionar um dos modelos sugeridos, entre resumido ou detalhado, e consegue ver os favoritos, tanto resumido quanto detalhado (No momento, eles estão vazios, mas criaremos um no decorrer da explicação):
O primeiro botão é Começar exportação (Padrão), conheceremos um pouco mais sobre ele:
Na tela de configuração você pode escolher a forma de exportação dos dados, entre detalhado ou resumido. Onde o detalhado é permitido somente o download no formato de planilha, e o resumido no formato planilha e PDF.
Na escolha de um dos itens você duas opções, no modo Configuração padrão você tem os cards de preencher com todos os campos dentro. Enquanto isso, no modo de Configuração e visualização você tem uma tela com a pré-visualização da estrutura do relatório.
No modo Configuração padrão, os campos de dentro você pode arrastar para mudar a posição, editar, excluir ou arrastar/selecionar novos campos no menu do lado esquerdo, para aparecer na exportação:
Se por exemplo eu quiser selecionar os campos de um Cliente/Parceiro, ou um Parceiro indicador, e trazer seu nome, telefone ou e-mail, posso utilizar esta funcionalidade. Conseguindo assim uma visibilidade melhor das informações mostradas no arquivo PDF ou Planilha que você for exportar.
Como você pode ver, são muitas opções para personalizar a exportação! 😁
Além da opção de Campos para exportação que foi demonstrado acima, você tem a de Agrupar coluna, com ela, você pode separar os resultados exibidos com agrupamentos.
Veja o exemplo de uma planilha sem o agrupamento por coluna e com o agrupamento por coluna:
Por último, na opção de cálculos, você pode arrastar campos permitidos e fazer cálculos como somar quantidades ou valores de colunas permitidas.
Colocando assim uma linha com o resultado desse cálculo para você. Observe o resultado em uma planilha exportada de exemplo:
Finalizando, você pode escolher se o cabeçalho personalizado irá aparecer ou não, e então exportar o arquivo (Lembrando da regra de detalhado e resumido que é explicada acima).
Quando você ativa o Modo de configuração de visualização, uma tela interativa é aberta para você, podendo mover as colunas usando o mouse. Até as configurações de cálculo já aparecem na parte inferior para você poder definir.
Observe a demonstração que fizemos logo abaixo:
Finalizando o modo de exportação, saiba que esse modelo que criamos você pode salvar nos favoritos, e salvar quantos favoritos precisar, para utilizar sempre que quiser! 😁
Clicando no botão Adicionar aos favoritos ⭐ o modelo ficará disponível na janela que vimos no início da explicação. Observe abaixo o exemplo de uso:
Observe que ao salvar um modelo de exportação, uma nova opção surge com o nome que você digitou e o botão de editar o nome do favorito fica disponível para você:
Na tela de início da exportação, temos os favoritos detalhados e resumidos.
No exemplo deixamos um item salvo, ele tem três botões de ação:
Quando você clicar para ver um item favorito, o formato de visualização será mais curto e objetivo.
Mas sempre que precisar, você pode editar o modelo que salvou clicando no botão Editar modelo
Os modelos sugeridos são oferecidos conforme a tela que você estiver tentando exportar as informações, com campos já pré-selecionados com base no que você possivelmente precisará ver no relatório que será gerado.
Lembrando que os modelos mostrados abaixo são um exemplo, cada tela poderá ter opções diferentes:
Mesmo esses modelos estando prontos para você exportar, as modificações podem ser feitas a qualquer momento, arrastando novos campos ou removendo campos de que não precisará, e você pode salvar essas modificações como favoritos:
Ver Item;
Editar Item;
Excluir.
