🧳Fornecedores

Nesta tela você encontra todos os fornecedores cadastrados na plataforma da Gestão Online. E caso tenha algum fornecedor faltando pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.

É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na Tela Clientes, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um fornecedor, indicador ou transportador. (Informação explicada no menu Definição de tipo)

Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:

• Importar fornecedores;

• Mostrar/Esconder informações;

• Imprimir página;

• Atualizar página;

• Filtro;

• Adicionar fornecedor.

Adicionar novo fornecedor

No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo fornecedor, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:

Após clicarmos no botão adicionar fornecedor, uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:

• Realizar venda;

• Atualizar página;

• Duplicar item;

• Salvar rascunho;

• Voltar;

Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo fornecedor.

No momento do cadastro de um novo fornecedor, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.

Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.

Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍

Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregador automaticamente:

Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um fornecedor CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.

O campo Nome e Razão social precisam ser preenchidos conforme documentação do fornecedor, e logo ao lado do campo nome tem o campo Código que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações deste fornecedor de outro sistema.

Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.

Campo definição de tipo

Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.

Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras tela em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.

Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo fornecedores selecionado.

Ao lado dele, temos o Tipo parceiro que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da Tela de parceiros.

Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.

Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.

No campo parceiro indicador, você coloca o nome de um cliente/parceiro que indicou este cliente para cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda. Caso queira mais informações sobre parceiros indicadores clique aqui.

Em nossa demonstração, utilizaremos o parceiro indicador Gestão Online. Mas veja que é possível cadastrar um novo parceiro na mesma página, e até editar um parceiro em uma nova tela:

Agora nos campos de endereço segue o padrão, ao inserir o CEP a maioria dos campos serão preenchidos automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar:

Dados Fiscais

Nesta parte você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento o de retenção de ISS sobre a emissão de NFS-e, e o de Indicador de Inscrição Estadual:

Detalhes

Na parte de detalhes sobre este fornecedor que você está cadastrando, pode colocar uma etiqueta para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.

E ainda pode definir um vendedor para atender este fornecedor. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.

Precisa também definir uma unidade de atendimento deste fornecedor, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.

Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:

Dados da parceria de indicação

Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse fornecedor para aparecer em links de vendas online.

No campo Categoria parceiro, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:

Ao lado, no campo tabela de preço indicação, você coloca a tabela de preço que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas, e ao lado deste campo você coloca a data de início da parceria de indicação. Para mais informações sobre as tabelas de indicações, clique aqui

Dados para parceria com venda online

Quando ativamos a opção Gerar link venda online, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:

O primeiro campo para preencher é o de Tabela de preço venda online, essas tabelas já devem estar criadas e configuradas na tela Tabela de preços. Para mais informações sobre as tabelas de preços, clique aqui.

No campo tipo de negociação venda online, você pode escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela Tipo de negociação. Para nosso exemplo, iremos marcar a opção Boleto - GOPag:

No campo de produtos venda online, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, clique aqui

Por último, o botão de gerar link, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:

Salvando um novo fornecedor

Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo fornecedor, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.

Observe abaixo o resultado:

Abas após salvar novo fornecedor

Depois que salvar as informações do novo fornecedor, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.

Aba contatos

Nesta guia, você pode cadastrar os contatos com os quais este fornecedor possui algum tipo de vínculo.

E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:

Aba parceiros indicados

Nesta guia, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente/fornecedor. Nesta guia, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente. Caso tenha dúvidas sobre como funciona o sistema de importação, Clique aqui.

Aba histórico de indicações

Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.

Aba histórico de movimentações/vendas

Nesta guia, todas as vendas realizadas com este cliente/fornecedor ficarão registradas. Esta guia tem a mesma funcionalidade da guia de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente/fornecedor. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, clique aqui.

Menu após salvar novo fornecedor

Logo após salvar o novo fornecedor, um novo botão para atualizar o cadastro deste fornecedor ficará disponível no menu superior, esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.

Ao clicar neste botão a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do fornecedor por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.