📤Exportar
Relatórios Exportados/Formatados
Crie relatórios personalizados com o Gestão Online. É possível personalizar completamente os campos e as informações geradas. Em outras palavras, trata-se de um gerador de relatórios totalmente adaptável às necessidades! 😉👍
Atenção: Esta tela e a criação desses relatórios estão disponíveis apenas para usuários de nível Super Administrador, pois é possível definir quem terá acesso a cada relatório no sistema.
Acesse esta tela pesquisando na lupa por "Relatórios exportados/formatados", conforme mostrado abaixo:
Ao abrir a tela, você verá alguns relatórios predefinidos pelo sistema. Esses mesmos relatórios podem ser personalizados ou até mesmo apagados. Observe que, no menu superior direito, há o botão para adicionar um novo relatório.
Após clicar no botão para criar um novo relatório, alguns campos serão exibidos para preenchimento. O primeiro campo já virá preenchido automaticamente e não precisa ser alterado. No segundo campo, ao clicar, será exibida uma lista com todas as telas disponíveis do sistema, podendo escolher a tela que incluirá o relatório. Ao selecionar a opção desejada, novos campos serão carregados, conforme mostrado abaixo:
O próximo passo é definir o nome do relatório e salvá-lo. Este procedimento é necessário para que o sistema entenda em qual tela você quer trabalhar e, assim, carregue os filtros para seleção.
Filtros do Relatório
Com a tela de filtros carregada, escolha quais filtros serão utilizados no relatório que está sendo criado. Com apenas um clique sobre o filtro, ele é movido automaticamente para o lado direito da tela, onde é possível personalizar algumas opções.
Após escolher os filtros desejados, role um pouco mais para baixo na tela e verá outra seção, onde poderá escolher os campos/dados que deseja exportar em seu relatório.
Neste momento, escolha a forma de exportação dos dados: detalhada ou resumida. O modo detalhado é indicado para relatórios com muitas informações, ideais para planilhas. Porém, é possível gerar PDF em ambas as opções.
Modos de Configuração
Ao escolher um dos itens, há duas opções:
No modo Configuração padrão, os campos são exibidos em cards para preenchimento.
No modo Configuração e visualização, aparecerá uma prévia da estrutura do relatório, podendo até mesmo ajustar os espaçamentos das colunas geradas.
Configuração Padrão
Neste modo, os campos selecionados e direcionados para o bloco Campos para exportação podem ser arrastados para alterar a posição, editar, excluir ou adicionar novos campos a partir do menu à esquerda. Assim, você personaliza exatamente o que será exibido na exportação.
Campos para Exportação
Por exemplo, se quiser selecionar os campos de um Cliente/Parceiro ou Parceiro Indicador e incluir nome, telefone ou e-mail, utilize esta funcionalidade. Isso permite uma visualização mais clara das informações exibidas no arquivo PDF ou na planilha exportada.
Há muitas opções para personalizar a exportação! 😁
Agrupar Colunas
Além da opção Campos para exportação, também existe o recurso Agrupar coluna. Com ele, é possível separar os resultados exibidos com agrupamentos, tanto em planilha quanto em PDF.
Veja abaixo um exemplo de planilha sem agrupamento e com agrupamento por coluna:
Cálculos (Opcional)
Por último, na opção de Cálculos, arraste os campos permitidos e realize operações, como somar quantidades ou valores das colunas selecionadas.
Assim, o sistema insere uma linha com o resultado do cálculo. Veja o exemplo abaixo em uma planilha exportada:
Configuração e Visualização
Quando o Modo de configuração de visualização é ativado, uma tela interativa é aberta, permitindo mover as colunas com o mouse ou ajustar suas larguras usando o separador entre elas. As configurações de cálculo também aparecem na parte inferior, facilitando a definição.
Tipo de Arquivo — Planilha/PDF
Escolha se o cabeçalho personalizado aparecerá ou não e, em seguida, defina o tipo de arquivo a ser gerado — Planilha ou PDF. Ao selecionar PDF, haverá duas opções de layout: retrato ou paisagem, conforme demonstrado abaixo:
Restrições/Exceções dos Relatórios
No menu superior, há um ícone de cadeado que permite definir restrições ou exceções para o relatório que está sendo criado. Ao clicar nesse botão, uma janela será exibida com três opções:
Perfil: Escolha quais perfis de usuários poderão visualizar este relatório;
Usuário: Defina individualmente quem pode ou não visualizar o relatório;
Unidade: Defina, por unidade, a visualização do relatório. Lembre-se de que, ao definir uma unidade do tipo Pai, todas as unidades subordinadas poderão (ou não) visualizar o relatório.
Não se esqueça de salvar as restrições/exceções antes de sair desta janela.
Baixando o relatório
Agora que o relatório foi criado, acesse a tela escolhida e verá um novo botão sendo exibido, chamado "Relatórios". Ao clicar nele, verá os relatórios criados.
Após clicar no relatório desejado, uma janela será exibida com os filtros a serem selecionados, e em seguida clique no botão "Exportar"
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