> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.gestao.plus/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/relatorio_exportados_formatados.md). # Relatórios Exportados/Formatados ### Relatórios Exportados/Formatados Crie relatórios personalizados com o Gestão Online. É possível personalizar completamente os campos e as informações geradas. Em outras palavras, trata-se de um gerador de relatórios totalmente adaptável às necessidades! 😉👍 {% hint style="warning" %} **Atenção:** Esta tela e a criação desses relatórios estão disponíveis apenas para usuários de nível **Super Administrador**, pois é possível definir quem terá acesso a cada relatório no sistema. {% endhint %} Acesse esta tela pesquisando na lupa por **"Relatórios exportados/formatados"**, conforme mostrado abaixo: ![Relatórios exportados/formatados — Acesso pela Lupa](/files/DwM24bbN9SPPfnfW1iXg) Ao abrir a tela, você verá alguns relatórios predefinidos pelo sistema. Esses mesmos relatórios podem ser personalizados ou até mesmo apagados. Observe que, no menu superior direito, há o botão para adicionar um novo relatório. ![Lista de relatórios predefinidos](/files/S0qbNfqwTWjOuo2FELO3) Após clicar no botão para criar um novo relatório, alguns campos serão exibidos para preenchimento. O primeiro campo já virá preenchido automaticamente e não precisa ser alterado. No segundo campo, ao clicar, será exibida uma lista com todas as telas disponíveis do sistema, podendo escolher a tela que incluirá o relatório. Ao selecionar a opção desejada, novos campos serão carregados, conforme mostrado abaixo: ![Tela de criação de relatório](/files/BqnwuJJGjrlh247mhzFI) O próximo passo é definir o nome do relatório e salvá-lo. Este procedimento é necessário para que o sistema entenda em qual tela você quer trabalhar e, assim, carregue os filtros para seleção. ![Definição do nome do relatório](/files/UOb87o2pTVQIrAHrqix6) ### Filtros do Relatório Com a tela de filtros carregada, escolha quais filtros serão utilizados no relatório que está sendo criado. Com apenas um clique sobre o filtro, ele é movido automaticamente para o lado direito da tela, onde é possível personalizar algumas opções. ![Selecionando filtros do relatório](/files/LizJSyGe0YMSVxJlBFZ1) Após escolher os filtros desejados, role um pouco mais para baixo na tela e verá outra seção, onde poderá escolher os campos/dados que deseja exportar em seu relatório. ![Selecionando campos de exportação](/files/TWjfF05rJAKOT20cT1di) Neste momento, escolha a forma de exportação dos dados: **detalhada** ou **resumida**. O modo detalhado é indicado para relatórios com muitas informações, ideais para planilhas. Porém, é possível gerar PDF em ambas as opções. ![Selecionando tipo de exportação](/files/dFZHyQT9P7QY98NxzK48) ### Modos de Configuração Ao escolher um dos itens, há duas opções: * No modo **Configuração padrão**, os campos são exibidos em *cards* para preenchimento. * No modo **Configuração e visualização**, aparecerá uma prévia da estrutura do relatório, podendo até mesmo ajustar os espaçamentos das colunas geradas. #### Configuração Padrão Neste modo, os campos selecionados e direcionados para o bloco **Campos para exportação** podem ser arrastados para alterar a posição, editar, excluir ou adicionar novos campos a partir do menu à esquerda. Assim, você personaliza exatamente o que será exibido na exportação. **Campos para Exportação** Por exemplo, se quiser selecionar os campos de um **Cliente/Parceiro** ou **Parceiro Indicador** e incluir nome, telefone ou e-mail, utilize esta funcionalidade. Isso permite uma visualização mais clara das informações exibidas no arquivo PDF ou na planilha exportada. ![Campos para exportação](/files/pO1gaupaTaRzAr7ZCQDy) **Há muitas opções para personalizar a exportação!** 😁 **Agrupar Colunas** Além da opção **Campos para exportação**, também existe o recurso **Agrupar coluna**. Com ele, é possível separar os resultados exibidos com agrupamentos, tanto em planilha quanto em PDF. Veja abaixo um exemplo de planilha sem agrupamento e com agrupamento por coluna: {% hint style="info" %} **Informação:** No **Agrupar coluna**, é permitido selecionar apenas uma coluna, e ela precisa ser adicionada em **Campos para exportação** antes disso! 😉👍 {% endhint %} ![Sem agrupamento por coluna](/files/bd3pw1QcbQrXihuw3gHF) ![Com agrupamento por coluna](/files/rNWaLjOlIIjyGdVE0QwX) **Cálculos (Opcional)** Por último, na opção de **Cálculos**, arraste os campos permitidos e realize operações, como somar quantidades ou valores das colunas selecionadas. ![Cálculos do relatório](/files/j52NliC7M6A0Xy8Yg8pD) Assim, o sistema insere uma linha com o resultado do cálculo. Veja o exemplo abaixo em uma planilha exportada: ![Exemplo de cálculo na planilha](/files/1DZBlLO0x6qKtQjmQ6w5) #### Configuração e Visualização Quando o **Modo de configuração de visualização** é ativado, uma tela interativa é aberta, permitindo mover as colunas com o mouse ou ajustar suas larguras usando o separador entre elas. As configurações de cálculo também aparecem na parte inferior, facilitando a definição. ![Modo de visualização e configuração](/files/8hxdv8f9mXJos5G22ZUm) #### Tipo de Arquivo — Planilha/PDF Escolha se o cabeçalho personalizado aparecerá ou não e, em seguida, defina o tipo de arquivo a ser gerado — **Planilha** ou **PDF**. Ao selecionar **PDF**, haverá duas opções de layout: **retrato** ou **paisagem**, conforme demonstrado abaixo: {% hint style="info" %} **Informação:** O cabeçalho personalizado inclui o logotipo da sua empresa, os dados de quem emitiu o relatório e a data e hora da emissão! 😉👍 {% endhint %} ![Opções de exportação PDF](/files/xVczwMQFnDsRIm6uCnN4) #### Restrições/Exceções dos Relatórios No menu superior, há um ícone de cadeado que permite definir **restrições ou exceções** para o relatório que está sendo criado. Ao clicar nesse botão, uma janela será exibida com três opções: * **Perfil:** Escolha quais perfis de usuários poderão visualizar este relatório; * **Usuário:** Defina individualmente quem pode ou não visualizar o relatório; * **Unidade:** Defina, por unidade, a visualização do relatório. Lembre-se de que, ao definir uma unidade do tipo *Pai*, todas as unidades subordinadas poderão (ou não) visualizar o relatório. Não se esqueça de salvar as restrições/exceções antes de sair desta janela. ![Tela de restrições e exceções](/files/79mfDlVDDXVOwClr7zyK) ### Baixando o relatório Agora que o relatório foi criado, acesse a tela escolhida e verá um novo botão sendo exibido, chamado "Relatórios". Ao clicar nele, verá os relatórios criados. ![Janela para escolher filtros](/files/GBqX49IiVuF6z28sGpFv) Após clicar no relatório desejado, uma janela será exibida com os filtros a serem selecionados, e em seguida clique no botão "Exportar" ![Exportando o relaório](/files/DF15SH9E4CkVToRRzLye) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/relatorio_exportados_formatados.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.