# Relatórios Exportados/Formatados ### Relatórios Exportados/Formatados Crie relatórios personalizados com o Gestão Online. É possível personalizar completamente os campos e as informações geradas. Em outras palavras, trata-se de um gerador de relatórios totalmente adaptável às necessidades! 😉👍 {% hint style="warning" %} **Atenção:** Esta tela e a criação desses relatórios estão disponíveis apenas para usuários de nível **Super Administrador**, pois é possível definir quem terá acesso a cada relatório no sistema. {% endhint %} Acesse esta tela pesquisando na lupa por **"Relatórios exportados/formatados"**, conforme mostrado abaixo: ![Relatórios exportados/formatados — Acesso pela Lupa](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-cee1ede9386ae6afc06e4bafe3ee71109017c889%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_1.png?alt=media) Ao abrir a tela, você verá alguns relatórios predefinidos pelo sistema. Esses mesmos relatórios podem ser personalizados ou até mesmo apagados. Observe que, no menu superior direito, há o botão para adicionar um novo relatório. ![Lista de relatórios predefinidos](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-6eedecfab367b34ed89c798716bc9d36cd2129e6%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_2.png?alt=media) Após clicar no botão para criar um novo relatório, alguns campos serão exibidos para preenchimento. O primeiro campo já virá preenchido automaticamente e não precisa ser alterado. No segundo campo, ao clicar, será exibida uma lista com todas as telas disponíveis do sistema, podendo escolher a tela que incluirá o relatório. Ao selecionar a opção desejada, novos campos serão carregados, conforme mostrado abaixo: ![Tela de criação de relatório](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-bc2b97e023b5e958ec5d739e539e566e7b957485%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_3.png?alt=media) O próximo passo é definir o nome do relatório e salvá-lo. Este procedimento é necessário para que o sistema entenda em qual tela você quer trabalhar e, assim, carregue os filtros para seleção. ![Definição do nome do relatório](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-b32015af5aed7e3224026d58c31da08c9a4d70b5%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_4.png?alt=media) ### Filtros do Relatório Com a tela de filtros carregada, escolha quais filtros serão utilizados no relatório que está sendo criado. Com apenas um clique sobre o filtro, ele é movido automaticamente para o lado direito da tela, onde é possível personalizar algumas opções. ![Selecionando filtros do relatório](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-2e3a4ffbbe90ae7e559f28bc756ea0298dbde107%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_5.gif?alt=media) Após escolher os filtros desejados, role um pouco mais para baixo na tela e verá outra seção, onde poderá escolher os campos/dados que deseja exportar em seu relatório. ![Selecionando campos de exportação](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3da2a40f91c3af48a7e1486e567ba0dd3f238eb3%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_6.png?alt=media) Neste momento, escolha a forma de exportação dos dados: **detalhada** ou **resumida**. O modo detalhado é indicado para relatórios com muitas informações, ideais para planilhas. Porém, é possível gerar PDF em ambas as opções. ![Selecionando tipo de exportação](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-71bbf475f14201a6191e064a710ea81670d17725%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_7.png?alt=media) ### Modos de Configuração Ao escolher um dos itens, há duas opções: * No modo **Configuração padrão**, os campos são exibidos em *cards* para preenchimento. * No modo **Configuração e visualização**, aparecerá uma prévia da estrutura do relatório, podendo até mesmo ajustar os espaçamentos das colunas geradas. #### Configuração Padrão Neste modo, os campos selecionados e direcionados para o bloco **Campos para exportação** podem ser arrastados para alterar a posição, editar, excluir ou adicionar novos campos a partir do menu à esquerda. Assim, você personaliza exatamente o que será exibido na exportação. **Campos para Exportação** Por exemplo, se quiser selecionar os campos de um **Cliente/Parceiro** ou **Parceiro Indicador** e incluir nome, telefone ou e-mail, utilize esta funcionalidade. Isso permite uma visualização mais clara das informações exibidas no arquivo PDF ou na planilha exportada. ![Campos para exportação](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-14f9f242d2d5fc469ef915a08a8191867ceb40ec%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_8.gif?alt=media) **Há muitas opções para personalizar a exportação!** 😁 **Agrupar Colunas** Além da opção **Campos para exportação**, também existe o recurso **Agrupar coluna**. Com ele, é possível separar os resultados exibidos com agrupamentos, tanto em planilha quanto em PDF. Veja abaixo um exemplo de planilha sem agrupamento e com agrupamento por coluna: {% hint style="info" %} **Informação:** No **Agrupar coluna**, é permitido selecionar apenas uma coluna, e ela precisa ser adicionada em **Campos para exportação** antes disso! 😉👍 {% endhint %} ![Sem agrupamento por coluna](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-556586dfa0b070ac23f2492bd70cacd890158422%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_9.png?alt=media) ![Com agrupamento por coluna](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-4f6fbb3d5d68b613a536c37652a1c75a54e13049%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_10.png?alt=media) **Cálculos (Opcional)** Por último, na opção de **Cálculos**, arraste os campos permitidos e realize operações, como somar quantidades ou valores das colunas selecionadas. ![Cálculos do relatório](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-81adfbc5c10dce93338769d0d9078abc6f37959e%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_11.png?alt=media) Assim, o sistema insere uma linha com o resultado do cálculo. Veja o exemplo abaixo em uma planilha exportada: ![Exemplo de cálculo na planilha](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3320d28122bb503ae20bf72e291212131ebd5602%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_12.png?alt=media) #### Configuração e Visualização Quando o **Modo de configuração de visualização** é ativado, uma tela interativa é aberta, permitindo mover as colunas com o mouse ou ajustar suas larguras usando o separador entre elas. As configurações de cálculo também aparecem na parte inferior, facilitando a definição. ![Modo de visualização e configuração](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3a23b317de69956f18ff953508b65dea63fded54%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_13.gif?alt=media) #### Tipo de Arquivo — Planilha/PDF Escolha se o cabeçalho personalizado aparecerá ou não e, em seguida, defina o tipo de arquivo a ser gerado — **Planilha** ou **PDF**. Ao selecionar **PDF**, haverá duas opções de layout: **retrato** ou **paisagem**, conforme demonstrado abaixo: {% hint style="info" %} **Informação:** O cabeçalho personalizado inclui o logotipo da sua empresa, os dados de quem emitiu o relatório e a data e hora da emissão! 😉👍 {% endhint %} ![Opções de exportação PDF](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-6a266da4977cb032688595345ce8dbf77478ff4e%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_14.gif?alt=media) #### Restrições/Exceções dos Relatórios No menu superior, há um ícone de cadeado que permite definir **restrições ou exceções** para o relatório que está sendo criado. Ao clicar nesse botão, uma janela será exibida com três opções: * **Perfil:** Escolha quais perfis de usuários poderão visualizar este relatório; * **Usuário:** Defina individualmente quem pode ou não visualizar o relatório; * **Unidade:** Defina, por unidade, a visualização do relatório. Lembre-se de que, ao definir uma unidade do tipo *Pai*, todas as unidades subordinadas poderão (ou não) visualizar o relatório. Não se esqueça de salvar as restrições/exceções antes de sair desta janela. ![Tela de restrições e exceções](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-2d32594434ad80654f73df2db88b5d40839abcbb%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_15.gif?alt=media) ### Baixando o relatório Agora que o relatório foi criado, acesse a tela escolhida e verá um novo botão sendo exibido, chamado "Relatórios". Ao clicar nele, verá os relatórios criados. ![Janela para escolher filtros](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-e68e53bb1a0db439e029a6a0854e4717599abd6a%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_16.png?alt=media) Após clicar no relatório desejado, uma janela será exibida com os filtros a serem selecionados, e em seguida clique no botão "Exportar" ![Exportando o relaório](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-d83943c0449b81f0efb8077a25f80e87da2bdbbc%2Fassets_relatorios_exportados_formatados_17.png?alt=media)