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# Documentação ERP Gestão Online
Bem-vindo à documentação oficial do **Gestão Online**, a plataforma ERP completa para empresas com estrutura de comissionamento, indicação e vendas em rede.
## 📚 Sobre esta Documentação
Este repositório contém toda a documentação técnica e de uso do ecossistema Gestão Online, organizada em três principais áreas:
### � [ERP-v2](/erp-v2) - Documentação do Sistema
Documentação completa da plataforma ERP voltada para usuários finais, cobrindo:
* **Funcionalidades** - Guias detalhados de todos os módulos do sistema (vendas, financeiro, fiscal, estoque, etc.)
* **Guia de Utilização** - Instruções passo a passo para operação diária
* **Primeiro Acesso** - Onboarding e configuração inicial
* **Marketplace** - Módulos complementares, apps e integrações
* **Minhas Preferências** - Personalização e configurações de usuário
Esta seção é ideal para administradores, vendedores, gestores financeiros e todos os usuários do sistema.
### 🔌 [API](/api) - Documentação Técnica
Documentação técnica das APIs REST do Gestão Online, dividida em:
* **API Pública** - Endpoints abertos para consultas e integrações externas
* **API Privada** - Endpoints autenticados para operações do sistema
* **API ERP** - Endpoints específicos para integração com o ERP
* **E-commerce** - APIs para integração com lojas virtuais
Esta seção é voltada para desenvolvedores que desejam integrar sistemas externos com o Gestão Online.
### 🌐 [Portal](/portal) - Portal do Parceiro
Documentação do portal de acesso para parceiros, clientes e indicadores:
* **Acesso de Clientes** - Como clientes acessam suas informações
* **Acesso de Indicadores** - Gestão de comissões e indicações
* **Primeiro Acesso** - Criação e recuperação de senhas
* **Funcionalidades** - Recursos disponíveis no portal
Esta seção é para parceiros, indicadores e clientes que utilizam o portal web.
## 🎯 Para quem é esta documentação?
* **👤 Usuários do Sistema** → Consulte [erp-v2/](/erp-v2)
* **💻 Desenvolvedores** → Consulte [api/](/api)
* **🤝 Parceiros e Clientes** → Consulte [portal](/portal)
## 🔗 Links Úteis
* 🌐 [Site Oficial](https://gestao-online.com/)
* 📘 [Documentação Online](https://docs.gestao.plus/)
* 💬 [Falar com Especialista](https://wa.me/5562995128812)
* 📱 [Instagram](https://www.instagram.com/gestaoonline)
* 🎥 [YouTube](https://www.youtube.com/@GestaoOnlineERP)
* 💼 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/gestao-online)
## 🆘 Suporte
Para dúvidas, sugestões ou suporte técnico, entre em contato através dos nossos canais oficiais.
## 📖 Como Contribuir
Ao contribuir com esta documentação, siga as diretrizes de estilo definidas em [`.github/copilot-instructions.md`](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/.github/copilot-instructions.md) para manter a consistência e qualidade do conteúdo.
***
**Gestão.Online** - Soluções em TI LTDA. Todos os direitos reservados.
# A plataforma (ERP)
### 💼 Gestão Completa para Empresas com Estrutura de Comissionamento
O **Gestão.Online** é a solução completa para gerenciar operações complexas de empresas que trabalham com **comissionamento, indicações, split de receitas e vendas em rede**.
Com especialização no mercado de **certificação digital**, o sistema atende diversos cenários, centraliza desde multi empresas, multi unidades, parceiros (afiliados) e todo o controle completo de vendas, comissões e renovações.
#### 🚀 Por que Gestão.Online?
É simplesmente tudo o que é necessário em um software de gestão, 100% online para que a empresa tenha mais segurança, mobilidade e controle total em tempo real, de qualquer lugar.
A plataforma otimiza a rotina de administração, permitindo uma visão ampla dos processos, além de trazer recursos estratégicos para que as decisões sejam tomadas de forma inteligente e baseada em dados.
#### ⭐ Principais Recursos
**Gestão Comercial**
* **Vendas Completas** - Gerencie todo o ciclo de vendas
* **Vendas Recorrentes** - Controle de renovações e assinaturas
* **Pedidos de Venda** - Processo de vendas simplificado
* **Liberação de Descontos** - Controle de aprovações e alçadas
**Controle Financeiro**
* **Fluxo de Caixa** - Visão completa das movimentações financeiras
* **Contas a Pagar e Receber** - Gestão de cobranças e pagamentos
* **Conciliação Bancária** - Automatização de conciliações
* **Geração de Boletos e Pix** - Integrado com GOPag
**Gestão Fiscal**
* **Emissão de NFS-e** - Notas fiscais de serviços
* **Emissão de NF-e** - Notas fiscais de produtos
* **Emissão de NFC-e** - Cupom fiscal eletrônico
* **Integração com +3 mil cidades** brasileiras
**Produtos e Estoque**
* **Cadastro de Produtos e Serviços** - Gestão completa do catálogo
* **Controle de Estoque** - Movimentações e estoque
* **Tabelas de Preços** - Precificação flexível por unidade/região
* **Kits e Vouchers** - Combinações e produtos pré-pagos
**Parceiros e Comissionamento**
* **Gestão de Clientes** - CRM integrado
* **Rede de Parceiros e Indicadores** - Controle completo da rede
* **Comissões Automatizadas** - Cálculo automático, pagamento por remessa e gestão de split
* **Tabelas de Indicação** - Regras flexíveis de comissionamento
* **Portal do Parceiro** - Acesso dedicado para indicadores
**Agendamento & Atividades**
* **Agenda Integrada** - Sincronização com vendas e atendimentos
* **Tipos de Agendamentos** - Personalização por operação
* **Etiquetas e Categorias** - Organização de compromissos
* **Dashboard de Atividades** - Visão completa da agenda
#### 🏆 Confiança do Mercado
O Gestão.Online é amplamente utilizado por empresas de diversos segmentos, sendo referência no mercado de **certificação digital** com uso e indicação da **Soluti**.
**Números que Comprovam:**
* 🏙️ **+3 mil cidades** com integração de notas fiscais
* 🏢 **+300 empresas** com estrutura de rede de vendas
* 👥 **+10 mil usuários** ativos na plataforma
* 📜 **+5 milhões** de transações processadas
* 💰 **+1.5 bilhão** em vendas gerenciadas
* 🇧🇷 **Presente em todos os estados** do Brasil
#### 🎨 Marketplace de Soluções
Sistema totalmente **flexível e adaptável** ao tamanho da necessidade de cada empresa:
**📦 Módulos Complementares**
Ative recursos adicionais conforme a necessidade da operação. Deixe o sistema exatamente do tamanho que a empresa precisa.
**🔌 Apps e Integrações**
Integre ferramentas externas para deixar a gestão ainda mais completa com o *Marketplace*
**📊 BI's Personalizados**
Tenha a gestão à vista com gráficos prontos e indicadores estratégicos para melhor tomada de decisão em tempo real.
**⚙️ Utilidades**
Recursos que facilitam o dia a dia:
* Landing pages personalizadas
* Cobranças automáticas
* Personalização de marca
* E muito mais...
#### 🤝 Parcerias Estratégicas
Integrações com os principais players do mercado garantem um ecossistema completo:
* Soluti (Certificação Digital)
* GOPag (Pagamentos)
* GOSigner (Assinatura Digital)
* Prefeituras para emissão de notas fiscais
#### 🎯 Para Quem é o Gestão.Online?
* **Autoridades Certificadoras (ACs)**
* **Autoridades de Registro (ARs)**
* **Pontos de Atendimento**
* **Parceiros e Indicadores**
* **Certificadoras de todos os portes**
***
### 📖 Explore a Documentação
Navegue pelas seções desta documentação para conhecer todos os recursos e aprender a utilizar a plataforma da melhor maneira possível!
#### � Principais Seções:
* [**Funcionalidades**](/erp-v2/funcionalidades) - Guias detalhados de cada módulo
* [**Guia de Utilização**](/erp-v2/guia_utilizacao) - Tutoriais práticos
* [**Primeiro Acesso**](/erp-v2/primeiro_acesso) - Começando a usar
* [**Marketplace**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/marketplace/README.md) - Apps e extensões
* [**Minhas Preferências**](/erp-v2/minhas_preferencias) - Personalização
***
Comece agora a explorar todo o potencial do Gestão.Online! �
# Criar e/ou Recuperar acesso
É possível criar ou recuperar um acesso na Plataforma da **Gestão Online** com poucos passos! 😉👍
Estas e outras informações estão disponíveis na sequência deste manual de usuário para poder te auxiliar.
{% hint style="danger" %}
**Importante:** O primeiro acesso à plataforma pelo administrador (Setor interno ou pessoa responsável na empresa) é criado pelo nosso time comercial. Assim que é habilitado, terá autonomia para criar os demais usuários na plataforma. Logo, o email de confirmação só chegará quando o administrador fizer os cadastros na plataforma da **Gestão Online**.
{% endhint %}
Clique na opção de interesse abaixo para seguir:
# Email de confirmação de cadastro de usuário
Para o primeiro acesso, é necessário receber em seu e-mail pessoal/empresarial o link da página de cadastro.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Este link de cadastro só chegará no seu e-mail após o administrador inserir seus dados na plataforma manualmente.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Informação:** Usamos como exemplo a caixa de entrada do Gmail, mas existem outras, isso irá depender do e-mail que você tem cadastro, porém todas são bem parecidas! 😉👍
{% endhint %}
Com a mensagem do e-mail aberta, é possível confirmar as informações apresentadas e anotar seu login (Podendo variar, entre um nome, CPF ou até código). Após isso, clique no link abaixo para ser encaminhado à página de cadastro conforme mostrado abaixo:
Perfeito, se você chegou até aqui, agora precisará completar os dados restantes, são estes:
* Nome completo;
* CPF;
* Telefone;
* CEP (Quando preenchido, os demais itens de endereço serão completados automaticamente);
* E-mail (Já estará preenchido);
* Usuário (Já estará preenchido);
* Senha.
A página é igual a esta abaixo, observe:
Agora, uma atenção especial para o preenchimento da senha, anote para não se esquecer, mas caso um dia isso aconteça, não se preocupe, basta clicar em [**Recuperar senha**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/criar_recuperar_acesso/recuperar_acesso.md) e ver nosso passo a passo de recuperação de conta 😁.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Existem alguns requisitos de segurança para uma senha ser aceita na plataforma, precisa ter no mínimo 8 caracteres, dentre eles Letra Minúscula (a - z), Letra Maiúscula (A - Z) e Número (0 - 9).
{% endhint %}
# Recuperar acesso e ativar conta
Esta página é para você conhecer o passo a passo de como recuperar o acesso à sua conta na plataforma **Gestão Online** caso tenha esquecido a sua senha! 😁
Logo na página inicial temos a tela padrão de Login e Senha, porém mais abaixo está uma frase clicável **`Esqueci a minha senha`**.
Ao clicar nesta opção, você é encaminhado para a tela de recuperação, onde é necessário que você coloque seu e-mail cadastrado na plataforma e depois clique em **`Enviar`** para receber o código de segurança no e-mail cadastrado.
Agora, chegará um e-mail na caixa de entrada, e é necessário copiar o código de segurança que enviamos para seguir com a troca da senha.
{% hint style="info" %}
**Informação:** Usamos como exemplo a caixa de entrada do Gmail, mas existem outras, isso dependerá do e-mail que tem cadastro, porém todas são bem parecidas! 😉👍
{% endhint %}
Agora voltando à tela de recuperação de conta da **Gestão Online**, você colocará o **`código de segurança`** que recebeu e criará uma nova senha segura para sua conta.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Existem alguns requisitos de segurança para uma senha ser aceita na plataforma, precisa ter no mínimo 8 caracteres, dentre eles Letra Minúscula (a - z), Letra Maiúscula (A - Z) e Número (0 - 9).
{% endhint %}
**Prontinho, após ter seguido esses passos, a sua senha foi alterada com sucesso!**
Agora é só fazer login e seguir utilizando as múltiplas funções disponíveis na plataforma **Gestão Online**.
# Como utilizar
Ao fazer login na sua conta da plataforma **Gestão Online** a primeira página será essa!
Você verá poucas opções no primeiro momento, mas esta tela ficará bem completa com as suas personalizações, deixando mais prático possível no seu dia a dia, basta seguir acompanhando nosso manual 😁.
# Apresentação da barra de navegação (abas, botões)
À primeira vista estão alguns botões para conhecermos melhor, vejamos abaixo o nome de cada um e sua definição:
**01 - Espaço para tela:** No primeiro item, está o espaço dedicado às tela, cada função da nossa plataforma ficará nesta área quando você estiver utilizando.
* Observe quando tem muitas telas abertas ao mesmo tempo, a tela em uso ficará com a cor mais clara e as demais com a cor mais escura, auxiliando assim sua visão sobre qual tela está no momento:
*
```
```
* As telas foram projetadas para facilitar seu dia a dia, colocamos atalhos e funções secundárias importantes, dentre elas temos a movimentação de posição das telas, caso queira mudar a ordem em que elas estão:
*
```
```
* Com o clique do botão direito do mouse, você tem funções de recarregar a tela ou fechar a aba:
*
```
```
* Ainda com a função do botão direito do mouse na aba, temos a opção de fechar outras telas ou fechar todas as telas:
*
```
```
**02 - Botão de pesquisa:** Aqui fica o botão da pesquisa. Ao clicar nele, uma área será mostrada para você buscar uma função específica. Para saber mais, [**clique aqui!**](/erp-v2/primeiro_acesso/barra_pesquisa)
**03 - Botão de notificações:** Neste botão, você tem acesso às notificações internas da plataforma, seja um lançamento, um aviso de atraso, um item faltante, entre outros. Para mais informações, [**clique aqui!**](/erp-v2/primeiro_acesso/notificacao_interna)
**04 - Botão menu principal:** Aqui fica o menu principal, ao clicar nele, uma janela vai abrir e você verá os itens favoritos e o menu com as demais funções de uso da nossa plataforma. Para mais informações, [**clique aqui!**](/erp-v2/primeiro_acesso/menu_principal)
**05 - Botão minhas preferências:** Você encontra aqui o menu do usuário, onde tem configurações de foto de perfil, senha, entre outros. Para saber mais informações, [**clique aqui!**](/erp-v2/minhas_preferencias)
# Notificações internas
Aqui você encontrará todos os avisos, bastando apenas clicar no ícone do sininho. Estas notificações são geradas por rotinas internas da plataforma ou pelos administradores, observe:
Essas notificações têm níveis de prioridade, e pode ser que você seja surpreendido enquanto está realizando alguma atividade no momento, caso seja uma notificação de `nível alto`, conforme exemplo abaixo:
# Barra de pesquisa
A barra de pesquisa foi pensada para situações rápidas, caso queira acessar dashboard, telas e outras definições que ainda não estejam registrados na guia de [**`Favoritos`**](/erp-v2/primeiro_acesso/favoritos). Confira abaixo como utilizar essa função:
Essa barra de pesquisa é para `telas e dashboards` da plataforma **Gestão Online**. Para o caso de busca por nome de clientes ou até mesmo produtos, não trará nenhum resultado.
# Menu principal
No menu principal, você encontra todas as funções disponíveis da nossa plataforma. Ao clicar nele, no primeiro momento será mostrado a você a guia de [**`favoritos`**](/erp-v2/primeiro_acesso/favoritos), mas logo ao lado você já pode clicar no ícone do menu, conforme imagem abaixo:
Uma funcionalidade muito interessante é a opção de mudar o lado de exibição, clicando no 
ícone das barrinhas alinhadas à esquerda, mudará de direção, e clicando no 
ícone das barrinhas à direita voltará à posição inicial. Confira abaixo a demonstração de uso:
Por último, das opções disponíveis, temos 
o ícone de setas para esquerda e direita, você ativa o menu superior, sendo uma nova forma de visualizar os itens favoritos e dados da sua conta. Confira o exemplo abaixo:
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Quando se ativa o menu superior, você verá somente os favoritos e as opções de definição da sua conta de usuário. O menu com as demais funções só irá ficar disponível no modo de visão lateral.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Informação:** Essa alteração ficará registrada em seu usuário, mesmo você saindo da conta, quando retornar, estará no mesmo local configurado! 😉👍
{% endhint %}
# Favoritos
No menu de **`Favoritos`**, deixe separadas as telas e dashboards mais utilizados no dia a dia. Ficam guardados no menu principal.
Por padrão, há duas telas e um dashboard nos favoritos, mas é possível adicionar novos itens a este menu.
O primeiro passo é abrir o menu principal, procurar a função que será utilizada com frequência e abri-la, conforme exemplo abaixo: vamos abrir o menu de [**`vendas`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/vendas.md):
Com a tela de vendas aberta (pode ser qualquer outra tela ou dashboard), abra novamente o menu principal e clique no 
ícone da caneta que está logo abaixo do nome `favoritos`. Isso mudará para o 
ícone de visto/check.
Após esses passos, arraste a tela aberta (no caso, a de vendas) para dentro do menu de favoritos, e logo após clique no ícone de visto/check para salvar as alterações:
É possível reordenar esses favoritos, clicando no ícone da caneta, e depois arrastar e reposicionar onde desejar 😁
Agora, se não quiser mais aquele item no menu de `favoritos`, basta clicar novamente no ícone da caneta que, na parte inferior de cada função adicionada, aparecerá 
o ícone de lixeira. Clicando nele, o item será removido da lista de favoritos, confira abaixo o procedimento:
# Utilizando filtros.
Observe abaixo como utilizar as funções presentes em todas as telas da plataforma **Gestão Online**. 😁
Este guia explica os tipos de filtro e a melhor maneira de utilizá-los.
No menu de filtro, defina uma busca específica por itens, seja por ID, descrição, código, identificador, status, grupo ou várias outras opções (depende da tela em que está sendo utilizado o filtro).
{% hint style="warning" %}
**Informação:** Escolhemos algumas telas para demonstrar os tipos de filtros, mas os filtros podem ser executados em praticamente todas as telas do sistema.
{% endhint %}
## Botão de atalho dos filtros
Logo acima no menu superior, há o botão de atalho dos filtros. Ao clicar nele, é possível ver todos os itens de busca disponíveis, tendo assim mais de uma forma de busca, confira abaixo:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Os filtros podem ser usados em conjunto para melhorar a pesquisa!
{% endhint %}
Sempre que você abrir uma tela na plataforma, o primeiro filtro é o ID, dois ícones utilizáveis estão nele:
* 
Ordenar lista por maior ou menor;
* 
Abrir janela de filtro;
## Filtro busca por ID
Nesta janela que se abriu, tem algumas funções importantes para abordarmos, o primeiro é o tipo de busca, veja as opções:
* **Igual a:** Este filtro é usado para buscar registros que possuam um valor exatamente igual ao especificado. Por exemplo, se você busca por “idade igual a 30”, retornará apenas os registros com a idade exata de 30 anos;
* **Diferente de:** Com este filtro, busque registros que tenham valores diferentes do especificado. Por exemplo, se buscar por "status diferente de 'concluído'", retornará todos os registros com status diferentes de "concluído".
* **Menor que:** É utilizado para buscar registros cujo valor seja menor do que o especificado. Por exemplo, se você busca por “preço menor que 100”, retornará todos os registros com preço inferior a 100.
* **Menor ou igual a:** Semelhante ao filtro anterior, mas inclui também os registros com valor igual ao especificado. Por exemplo, se você busca por “quantidade menor ou igual a 10”, retornará registros com quantidade igual ou menor que 10.
* **Maior que:** Busca registros cujo valor seja maior do que o especificado. Por exemplo, se você busca por “receita maior que 5000”, retornará registros com receita superior a 5000.
* **Maior ou igual a:** Semelhante ao filtro anterior, mas inclui também os registros com valor igual ao especificado. Por exemplo, se você busca por “nota maior ou igual a 7”, retornará registros com nota igual ou maior que 7.
* **Dentro de:** Este filtro é usado para buscar registros cujo valor esteja em um intervalo específico. Por exemplo, se você busca por “ID dentro de 15 a 19”, retornará registros com ID entre 15 e 19.
* **Fora de:** Similar ao filtro anterior, mas busca registros cujo valor esteja fora do intervalo especificado. Por exemplo, se você busca por “preço fora de 5 a 10”, retornará registros com preço abaixo de 5 ou acima de 10.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** No uso do filtro **`Dentro de`** ou **`Fora de`**, digite todos os valores que ficarão dentro ou fora da busca, conforme o exemplo abaixo.
{% endhint %}
Ainda sobre a função de digitar valores, você pode também copiar uma lista e adicionar na pesquisa, caso já tenha uma pronta. Demonstramos abaixo o exemplo de uso com uma tabela no Excel, e inserindo os dados na plataforma:
## Filtro de Descrição
Depois do filtro de ID, está o filtro de **`Descrição`**, onde você pode digitar parte ou todo o texto que será buscado, sendo sempre importante o preenchimento completo dos dados de cada item na nossa plataforma 😉👍
## Filtro por Código
Agora no filtro por **`Código`** repetimos três opções do filtro ID para você utilizar nas buscas, sendo elas `Igual a`, `Dentro de` e `Fora de`. Lembrando que é necessário digitar os valores que deseja buscar:
## Filtro por Status
Agora no filtro por **`Status`** existem duas opções para você utilizar nas buscas, sendo elas:
* Ativado;
* Desativado;
## Botões Editar e Excluir
Se você observar, sempre ao **`lado direito`** de cada item listado, você tem dois ou três botões:
* 
Adicionar item filho (Quando um item tem um dependente);
* 
Editar item;
* 
Excluir item.
Outra opção de busca é por data (Exemplo usando tela de vendas). Ao clicar no campo, um calendário aparece para você escolher a data desejada para a busca:
# Atalhos e ações internas
Assim como há atalhos com o botão direito do mouse no sistema operacional, a plataforma **Gestão Online** possui este recurso. Vamos conferir!
{% hint style="info" %}
**Informação:** Para o exemplo, utilizamos a tela de clientes. Esses atalhos podem mudar dependendo da tela utilizada no momento! 😉👍
{% endhint %}
Ao clicar com o botão direito do mouse em cima de um item da tela (Neste caso, um produto), um menu rápido com algumas opções para te trazer agilidade, podendo editar o item, abrir item selecionado em uma nova tela ou excluir:
* 
Editar item;
* 
Abrir/Editar item em nova tela;
* 
Excluir item(s).
{% hint style="warning" %}
**Importante:** As opções disponíveis do botão direito do mouse sobre o item podem variar com mais ou menos opções, tudo depende da tela utilizada no momento.
{% endhint %}
## Selecionar vários itens
Outra função bem interessante é usar a tecla **`Ctrl`** (Controle) para Windows/Linux e **`⌘ command`** para Mac, e assim clicar e selecionar vários itens ao mesmo tempo.
Observe que até um novo menu rápido fica disponível ao clicar com o botão direito do mouse. E o menu superior se modifica também com essas mesmas opções:
Se por acaso marcar algum item errado, ou quiser cancelar a seleção, clique no ícone 
**limpar seleção**. Ao clicar nele, todos os itens são desmarcados:
## Atalho de nova tela
Seguindo o exemplo de uso do botão direito do mouse, na tela de vendas, por exemplo, há o ícone do quadrado com a seta. Clicando nele, é direcionado para a tela cliente/parceiro:
## Menu, botão direito do mouse
Ainda na tela de vendas, ao clicar com o botão direito do mouse, você encontrará uma série de atalhos que simplificam o uso da plataforma. Entre eles, estão opções para gerar uma nota fiscal, cancelar uma venda, enviar notificações, editar um item, abrir o item em uma nova tela para edição e até mesmo excluí-lo:
## Ações em lote com menu do botão direito do mouse
É possível fazer alterações em lote selecionando vários itens ao mesmo tempo, clicando com o botão direito do mouse, conforme exemplo abaixo:
## Menu de ações superior
Não só a função do botão direito, você tem disponíveis em cada tela um menu superior com botões específicos para cada situação, com impressão de página, atualizar página, adicionar novo item, entre vários outros.
{% hint style="info" %}
**Informação:** Para o exemplo, utilizamos a tela de produtos, esses atalhos/menus podem mudar dependendo da tela que você estiver utilizando no momento! 😉👍
{% endhint %}
Ainda mostrando os tipos de menus superiores, temos na tela de vendas outras opções disponíveis para facilitar o seu dia a dia com a plataforma **Gestão Online**, veja abaixo:
Até quando clicar para editar/criar um novo cliente, você tem atalhos na parte superior, como, por exemplo, realizar uma venda, atualizar página, duplicar item, salvar e voltar:
## Atalhos com teclas
Assim como o botão direito do mouse, na plataforma também está disponível o uso de atalhos com teclas, por exemplo, o **`Ctrl`** + **`A`**, sendo utilizado para você selecionar vários itens ao mesmo tempo, observe abaixo:
{% hint style="info" %}
**Exemplo:** Você precisa emitir NF para vendas específicas realizadas, pegando o código ou id de cada venda, você pode procurar e fazer a seleção dos itens manualmente, ou usar o atalho de teclas **`Ctr`**+**`A`**, em seguida o botão direito do mouse para escolher a opção emitir NF.
{% endhint %}
Outro atalho com teclas é o **`Ctrl`** + **`C`**, podendo copiar textos que você clicou e podendo colar em outros locais. Adicionamos um efeito no texto que é copiado, observe abaixo o teste que fizemos clicando e copiando os itens com o atalho:
## Botão de ação de um item
Você também tem atalhos no momento de fazer o cadastro de um item, seja produto, venda ou uma loja, por exemplo. Os campos de preenchimento, na sua maioria, contam com atalhos para tanto criar um item, quanto abrir a tela de referência para uma busca ou edição:
{% hint style="info" %}
**Informação:** Para este exemplo, utilizamos a tela **`Vendas`**, podendo ter variação de opções disponíveis caso use outra tela na plataforma. Este exemplo é apenas para demonstrar a função.
{% endhint %}
# Organizando seu grid
O grid é a tela com os itens exibidos na plataforma da **Gestão Online**. Há atalhos e funções editáveis para organizar, facilitando o uso no dia a dia.
Sempre ao lado direito de cada tela aberta, está disponível a **`Configuração do grid`**, onde é possível ver outras colunas ocultas ou redefinir as colunas utilizadas, seja por exibição clicando no marcador, ou até alterar a ordem apenas clicando e arrastando conforme mostrado abaixo! 😁
.
Na dúvida sobre o que fazer caso fique tudo muito misturado? Fique tranquilo! Há o botão `Restaurar` que volta à ordem padrão automaticamente, confira abaixo o exemplo:
Também é possível aumentar ou diminuir o tamanho visível da coluna clicando na linha de separação, reordenar elas apenas clicando e movendo para a posição preferida e, se arrastar para fora, será ocultada, confira abaixo:
# Dashboards na GRID
Sempre que abre uma tela na plataforma **Gestão Online**, em algumas telas, no lado esquerdo, um ícone fica se movimentando indicando que há mais informações a serem mostradas. Esse é o ícone de dashboard flutuante. Nele, há relatórios visuais sobre a tela que está aberta:
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Para mais informações sobre como utilizar os filtros, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
As informações mostradas na tela refletem nesses relatórios do dashboard flutuante. Por exemplo, se aplicar um filtro por data, o dashboard trará resultados somente relacionados àquela data. Observe este exemplo na prática:
# Exportar
A opção **`Exportar`** está à disposição caso deseje realizar uma análise detalhada ou configurar o que será exportado. É possível personalizar completamente os campos e informações geradas. Em outras palavras, é um gerador de relatórios totalmente adaptável às necessidades! 😉👍
O ícone de acesso está logo ao lado do botão de configurar a grid:
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Para mais informações sobre como utilizar os filtros, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Ao clicar nele, uma janela pop-up será aberta com algumas funções pré-programadas para utilizar.
Com a janela aberta, selecione um dos modelos sugeridos, entre resumido ou detalhado, e veja os favoritos, tanto resumido quanto detalhado (no momento, eles estão vazios, mas criaremos um no decorrer da explicação):
{% hint style="info" %}
**Atenção:** Os filtros aplicados na tela irão interferir diretamente no resultado gerado pelos relatórios exportados! 😉👍
{% endhint %}
## Botão começar exportação (Padrão)
O primeiro botão é **`Começar exportação (Padrão)`**, conheceremos um pouco mais sobre ele:
Na tela de configuração, escolha a **forma de exportação dos dados**, entre *detalhado* ou *resumido*. O detalhado permite somente o download no formato de planilha, e o resumido no formato planilha e PDF.
## Modo configuração padrão
Na escolha de um dos itens, há duas opções. No modo *Configuração padrão*, há os cards de preencher com todos os campos dentro. Enquanto isso, no modo de *Configuração e visualização*, há uma tela com a pré-visualização da estrutura do relatório.
No modo `Configuração padrão`, os campos dentro podem ser arrastados para mudar a posição, editar, excluir ou arrastar/selecionar novos campos no menu do lado esquerdo, para aparecer na exportação:
Se por exemplo eu quiser selecionar os campos de um **Cliente/Parceiro**, ou um **Parceiro indicador**, e trazer seu nome, telefone ou e-mail, posso utilizar esta funcionalidade. Conseguindo assim uma visibilidade melhor das informações mostradas no arquivo **PDF** ou **Planilha** que você for exportar.
**Como você pode ver, são muitas opções para personalizar a exportação! 😁**
Além da opção de `Campos para exportação` que foi demonstrado acima, você tem a de `Agrupar coluna`, com ela, você pode separar os resultados exibidos com agrupamentos.
Veja o exemplo de uma planilha sem o agrupamento por coluna e com o agrupamento por coluna:
{% hint style="info" %}
**Informação:** No `Agrupar coluna` é permitido a seleção somente de uma coluna, e ela precisa ser adicionada no `Campos para exportação` antes disso! 😉👍
{% endhint %}
 
Por último, na opção de cálculos, você pode arrastar campos permitidos e fazer cálculos como somar quantidades ou valores de colunas permitidas.
Colocando assim uma linha com o resultado desse cálculo para você. Observe o resultado em uma planilha exportada de exemplo:
Finalizando, você pode escolher se o cabeçalho personalizado irá aparecer ou não, e então exportar o arquivo (Lembrando da regra de **detalhado** e **resumido** que é explicada acima).
{% hint style="info" %}
**Informação:** O cabeçalho personalizado trará a logo de sua empresa e os dados de quem emitiu o item exportado, assim como a data e hora da emissão! 😉👍
{% endhint %}
## Modo configuração e visualização
Quando você ativa o **`Modo de configuração de visualização`**, uma tela interativa é aberta para você, podendo mover as colunas usando o mouse. Até as configurações de cálculo já aparecem na parte inferior para você poder definir.
Observe a demonstração que fizemos logo abaixo:
## Salvando favoritos
Finalizando o modo de exportação, saiba que esse modelo que criamos você pode salvar nos favoritos, e salvar quantos favoritos precisar, para utilizar sempre que quiser! 😁
Clicando no botão **`Adicionar aos favoritos ⭐`** o modelo ficará disponível na janela que vimos no início da explicação. Observe abaixo o exemplo de uso:
Observe que ao salvar um modelo de exportação, uma nova opção surge com o nome que você digitou e o botão de editar o nome do favorito fica disponível para você:
Na tela de início da exportação, temos os favoritos detalhados e resumidos.
No exemplo deixamos um item salvo, ele tem três botões de ação:
* 
Ver Item;
* 
Editar Item;
* 
Excluir.
Quando você clicar para ver um item favorito, o formato de visualização será mais curto e objetivo.
Mas sempre que precisar, você pode editar o modelo que salvou clicando no botão **`Editar modelo`**
## Modelos sugeridos
Os modelos sugeridos são oferecidos conforme a tela que você estiver tentando exportar as informações, com campos já pré-selecionados com base no que você possivelmente precisará ver no relatório que será gerado.
Lembrando que os modelos mostrados abaixo são um exemplo, cada tela poderá ter opções diferentes:
Mesmo esses modelos estando prontos para você exportar, as modificações podem ser feitas a qualquer momento, arrastando novos campos ou removendo campos de que não precisará, e você pode salvar essas modificações como favoritos:
# Relatórios Exportados/Formatados
### Relatórios Exportados/Formatados
Crie relatórios personalizados com o Gestão Online. É possível personalizar completamente os campos e as informações geradas. Em outras palavras, trata-se de um gerador de relatórios totalmente adaptável às necessidades! 😉👍
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Esta tela e a criação desses relatórios estão disponíveis apenas para usuários de nível **Super Administrador**, pois é possível definir quem terá acesso a cada relatório no sistema.
{% endhint %}
Acesse esta tela pesquisando na lupa por **"Relatórios exportados/formatados"**, conforme mostrado abaixo:
Ao abrir a tela, você verá alguns relatórios predefinidos pelo sistema. Esses mesmos relatórios podem ser personalizados ou até mesmo apagados. Observe que, no menu superior direito, há o botão para adicionar um novo relatório.
Após clicar no botão para criar um novo relatório, alguns campos serão exibidos para preenchimento. O primeiro campo já virá preenchido automaticamente e não precisa ser alterado. No segundo campo, ao clicar, será exibida uma lista com todas as telas disponíveis do sistema, podendo escolher a tela que incluirá o relatório. Ao selecionar a opção desejada, novos campos serão carregados, conforme mostrado abaixo:
O próximo passo é definir o nome do relatório e salvá-lo. Este procedimento é necessário para que o sistema entenda em qual tela você quer trabalhar e, assim, carregue os filtros para seleção.
### Filtros do Relatório
Com a tela de filtros carregada, escolha quais filtros serão utilizados no relatório que está sendo criado. Com apenas um clique sobre o filtro, ele é movido automaticamente para o lado direito da tela, onde é possível personalizar algumas opções.
Após escolher os filtros desejados, role um pouco mais para baixo na tela e verá outra seção, onde poderá escolher os campos/dados que deseja exportar em seu relatório.
Neste momento, escolha a forma de exportação dos dados: **detalhada** ou **resumida**. O modo detalhado é indicado para relatórios com muitas informações, ideais para planilhas. Porém, é possível gerar PDF em ambas as opções.
### Modos de Configuração
Ao escolher um dos itens, há duas opções:
* No modo **Configuração padrão**, os campos são exibidos em *cards* para preenchimento.
* No modo **Configuração e visualização**, aparecerá uma prévia da estrutura do relatório, podendo até mesmo ajustar os espaçamentos das colunas geradas.
#### Configuração Padrão
Neste modo, os campos selecionados e direcionados para o bloco **Campos para exportação** podem ser arrastados para alterar a posição, editar, excluir ou adicionar novos campos a partir do menu à esquerda. Assim, você personaliza exatamente o que será exibido na exportação.
**Campos para Exportação**
Por exemplo, se quiser selecionar os campos de um **Cliente/Parceiro** ou **Parceiro Indicador** e incluir nome, telefone ou e-mail, utilize esta funcionalidade. Isso permite uma visualização mais clara das informações exibidas no arquivo PDF ou na planilha exportada.
**Há muitas opções para personalizar a exportação!** 😁
**Agrupar Colunas**
Além da opção **Campos para exportação**, também existe o recurso **Agrupar coluna**. Com ele, é possível separar os resultados exibidos com agrupamentos, tanto em planilha quanto em PDF.
Veja abaixo um exemplo de planilha sem agrupamento e com agrupamento por coluna:
{% hint style="info" %}
**Informação:** No **Agrupar coluna**, é permitido selecionar apenas uma coluna, e ela precisa ser adicionada em **Campos para exportação** antes disso! 😉👍
{% endhint %}
**Cálculos (Opcional)**
Por último, na opção de **Cálculos**, arraste os campos permitidos e realize operações, como somar quantidades ou valores das colunas selecionadas.
Assim, o sistema insere uma linha com o resultado do cálculo. Veja o exemplo abaixo em uma planilha exportada:
#### Configuração e Visualização
Quando o **Modo de configuração de visualização** é ativado, uma tela interativa é aberta, permitindo mover as colunas com o mouse ou ajustar suas larguras usando o separador entre elas. As configurações de cálculo também aparecem na parte inferior, facilitando a definição.
#### Tipo de Arquivo — Planilha/PDF
Escolha se o cabeçalho personalizado aparecerá ou não e, em seguida, defina o tipo de arquivo a ser gerado — **Planilha** ou **PDF**. Ao selecionar **PDF**, haverá duas opções de layout: **retrato** ou **paisagem**, conforme demonstrado abaixo:
{% hint style="info" %}
**Informação:** O cabeçalho personalizado inclui o logotipo da sua empresa, os dados de quem emitiu o relatório e a data e hora da emissão! 😉👍
{% endhint %}
#### Restrições/Exceções dos Relatórios
No menu superior, há um ícone de cadeado que permite definir **restrições ou exceções** para o relatório que está sendo criado. Ao clicar nesse botão, uma janela será exibida com três opções:
* **Perfil:** Escolha quais perfis de usuários poderão visualizar este relatório;
* **Usuário:** Defina individualmente quem pode ou não visualizar o relatório;
* **Unidade:** Defina, por unidade, a visualização do relatório. Lembre-se de que, ao definir uma unidade do tipo *Pai*, todas as unidades subordinadas poderão (ou não) visualizar o relatório.
Não se esqueça de salvar as restrições/exceções antes de sair desta janela.
### Baixando o relatório
Agora que o relatório foi criado, acesse a tela escolhida e verá um novo botão sendo exibido, chamado "Relatórios". Ao clicar nele, verá os relatórios criados.
Após clicar no relatório desejado, uma janela será exibida com os filtros a serem selecionados, e em seguida clique no botão "Exportar"
# Importar
Esta função será de grande ajuda caso já tenha uma planilha com os itens que deseja importar para o sistema.
Ao clicar neste botão, será aberta uma janela pop-up para fazer a importação da planilha com os dados:
**Essa é a tela que aparecerá ao clicar para fazer importação. São muitos campos para preencher, não é mesmo? 😅**
## Janela de importação
Porém, os campos necessários podem variar dependendo da tela utilizada no sistema, podendo ter mais ou menos campos para importação:
## Importando uma planilha
Ao clicar no botão 
para fazer o envio da planilha, outra janela vai abrir para enviar a planilha.
Neste exemplo, utilizamos uma planilha simples somente com os campos obrigatórios solicitados pelo sistema para poder fazer o upload:
## Associando campos com planilha importada
Logo após importar, defina manualmente os campos relacionados para que a plataforma possa fazer a importação.
Confira abaixo o procedimento:
{% hint style="info" %}
**Informação:** Para importação, é válido somente o arquivo do tipo planilha! 
(.csv, .xls, xlsx e .ods)
{% endhint %}
## Campos Tipo e Status
Agora, dando uma atenção para o último campo, podemos observar que ele tem um campo de seleção a mais. Esse campo com a seleção irá aparecer em outras telas do sistema com a opção de importar, então já saiba que tem variações 😁
No exemplo abaixo, usamos a tela `Agendamentos` e nela temos dois campos antes das opções de importação, e também pelo menos três campos com as seleções, sendo unidade, vendedor e data. É importante definir corretamente a informação que vai para o sistema, evitando assim problema na importação.
Nos dois campos que aparecem na parte de cima na hora de importar, o primeiro é o de **tipo de agendamento**, ele é um campo de preenchimento obrigatório, e os tipos já precisam estar cadastrados para aparecerem neste campo.
Com o tipo selecionado, os agendamento importados terão ele como padrão, então verifique ou separe em arquivos diferentes os agendamentos que for adicionar e tiverem tipo de agendamento diferentes. 😉👍
{% hint style="warning" %}
**Tipo de agendamento:** Caso queira mais informações sobre como cadastrar os tipos de agendamentos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/agendamentos_atividades/tipo_agendamentos)
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Informação:** Vale lembrar que essas opções têm variação a depender da tela que você está utilizando e fazendo importação!
{% endhint %}
## Botão Importar
Após selecionar os campos relacionados para importação, basta clicar no botão que fica logo abaixo `Importar`, e então o sistema começará a importação e carregará os dados:
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** O tempo de espera pode variar, tudo depende da quantidade de informações que você importará para o sistema.
{% endhint %}
Pronto, dados importados com sucesso para o sistema! 😉👍
# Permissões, restrições/exceções
## Botão de Permissões
O botão de permissões é habilitado somente para usuários específicos. Caso não tenha permissão para utilizá-lo, entre em contato com seu supervisor.
Ao clicar no botão 
de permissões, uma nova janela irá se abrir. Nela está a *Central de Permissões*.
Nesta central, é possível adicionar ou remover usuários que terão permissões para acessar, emitir e editar funções específicas desta tela.
Observe que ao lado esquerdo da tela está a descrição da permissão, e ao lado direito o campo para digitar o nome do usuário que terá essa permissão.
### Adicionar/remover permissão de usuário
Defina aqui quem terá permissão para estornar cartão de crédito, PIX, emitir nota fiscal, liberação de entrega, etc.
Quando o nome do usuário não está nessa permissão, o botão que ativa essa função não aparecerá para esse usuário e ele não conseguirá usar, a menos que seja definido aqui na *Central de Permissões*.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Sempre que fizer alguma alteração na central de permissões, é necessário clicar no botão de salvar 
para que ela entre em vigor, caso somente clique no botão de **`OK`** não irá registrar a alteração.
{% endhint %}
É bem fácil adicionar um usuário à permissão, observe nossa demonstração abaixo.
Agora, caso queira remover uma permissão de um usuário, basta tirar seu nome do campo que precisa e depois salvar a modificação. Observe nossa outra demonstração de remoção abaixo.
## Botão de Restrições e Exceções
O botão de restrições/exceções pode aparecer para você no momento que for adicionar algum item em alguma das telas do sistema, ele já aparece junto ao menu de ações dessa tela de adição, vejamos abaixo o exemplo de uso dele com a tela **Tipo de agendamento**.
Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela irá de abrir. Aqui você pode encontrar as definições de uso para o tipo de agendamento que você está editando.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** O uso deste botão só ficará disponível quando o item já estiver criado/salvo. Caso faça antes de criar ou salvar, uma janela de aviso aparecerá informando que não será possível prosseguir. 😉
{% endhint %}
### Adicionar/remover restrição/exceção de usuário
Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, você pode definir um tipo de agendamento válido somente para um vendedor em específico. Lembrando que existem outros campos, mas a tela em que você se encontra é que definirá quais serão.
Das opções disponíveis no lado esquerdo, temos:
* Sem restrição;
* Restrição (Só pode ser utilizado com);
* Exceção (Só não pode ser utilizado com).
Para o nosso exemplo, essa configuração pode ser feita com unidade, tipo de agendamento, vendedor e até um parceiro. Fazendo assim com que a possibilidade de erro por falta de atenção em algum agendamento não aconteça, pois a restrição/exceção entrará em ação assim que for preciso.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada item criado! 😉👍
{% endhint %}
# Minhas preferências
Neste menu conheceremos um pouco mais sobre as possíveis alterações que podem ser feitas na plataforma da **Gestão Online** entre editar a conta, alterar foto, alterar tema, idioma e sair da conta.
# Editando meus dados
Aqui é possível completar o cadastro na plataforma e acessar mais algumas informações, veja cada uma:
Assim que entramos no menu de edição de usuário, está um pequeno menu na cor cinza ao lado direito da tela. Temos algumas funções neles:
* 
Atualizar página;
* 
Duplicar item;
* Salvar;
* 
Voltar;
## Guia Geral
Olhando para a guia **`Geral`**, por padrão, quando sua conta é criada é exigido o nome de usuário, e-mail e unidade. Então, essas informações você não precisa alterar, mas tem outros campos para preenchimento, são eles:
* **Nome** (Aqui é possível colocar o nome completo);
* **Nome usuário** (Este é nome/código/CPF usado para fazer login na plataforma);
* **Alterar senha** (Para mais informações, [clique aqui](/erp-v2/minhas_preferencias/alt_minha_senha));
* **Status** (Aqui define o status de usuário da plataforma, é um item alterado somente do administrador);
* **Perfil** (Aqui define que tipo de autorização você tem na plataforma, alterado somente por administrador);
* **Unidade** (Nome do local/setor de trabalho, é bloqueado, alterado somente pelo administrador);
* **E-mail** (Item obrigatório, você não pode modificar este e-mail, sua conta está vinculada exclusivamente a ele);
* **Telefone**;
* **Documento** (Pode colocar um documento seu de identificação, RG/CPF/CNH);
* **CEP** (Após inserir o CEP, os demais dados serão preenchidos automaticamente);
### Campos de Status, perfil e unidade
Na parte de status, perfil e unidade, como usuário comum, você não consegue fazer alterações. Para cada um dos casos, uma mensagem específica de erro irá aparecer:
Estas opções permitem alterações somente pelo administrador 😉👍
## Guia Notificações
Agora, na guia **`Notificações`** há controle de todas as notificações geradas para o usuário na plataforma. Confira abaixo:
### Menu superior guia notificações
Aqui temos um pequeno menu no lado direito da tela com algumas funções, sendo elas:
* 
Mostrar/Esconder informações;
* 
Imprimir página;
* Atualizar página;
* 
Filtro;
* Adicionar item.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** A função **`Adicionar Item`** só está disponível para administradores, podendo somente ele criar notificações por esta opção. As demais notificações automáticas seguem normalmente.
{% endhint %}
E você como usuário pode **`apagar`** as notificações recebidas (Não sendo possível recuperar depois) quanto a editar as notificações já recebidas, é uma função disponível somente para administradores. Veja o exemplo de uso abaixo:
## Guia Access Tokens
Agora, na guia **`Access Tokens`** é possível encontrar o relatório de tokens de acesso gerado ao usuário e o período de duração de cada um em cada sessão na plataforma, e estas informações não são permitidas modificações em nenhum dos níveis de acesso. Pois são gravadas no banco de dados para registro:
## Guia Metadata
Na guia **`Metadata`** ficam os registros de perfil, modificação de foto de perfil, alteração de cor do tema, adição de itens nos favoritos ou até mesmo remoção. Todas as informações organizadas na plataforma ficarão salvas e registradas nessa guia, para quando fizer login tudo ficar do jeitinho que foi deixado! 😁
## Guia Events
Na última guia ficaram os **`Events`** com tudo que o seu usuário fez, um pouco parecido com o Access Tokens, mas enquanto lá registra somente seu acesso, aqui no `events` ficará tudo o que você fizer, alteração, adição, pesquisa, visualização de algum item ou cliente, todas as informações registradas aqui.
E por se tratar de uma página com informações importantes, os dados não podem ser apagados ou alterados, confira a imagem abaixo:
# Alterando minha senha
Clicando no ícone da sua foto, um menu será aberto com algumas opções. Será necessário clicar na opção **Editar minha conta** conforme mostrado abaixo:
Após aberta a tela de alteração de dados da conta (Tela usuários), quando clicar no botão de alteração de senha, será necessário digitar a senha antiga e depois a nova senha:
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Existem alguns requisitos de segurança para uma senha ser aceita na plataforma, precisa ter no mínimo 8 caracteres, dentre eles Letra Minúscula (a - z), Letra Maiúscula (A - Z) e Número (0 - 9).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Informação:** Caso esteja procurando mais sobre recuperação de conta/senha, [cliquei aqui!](/erp-v2/criar_recuperar_acesso/recuperar_acesso)
{% endhint %}
# Alterando minha foto
Entre um dos itens que podem ser personalizados, temos a escolha da foto de perfil. Pedimos apenas alguns requisitos, para que tudo funcione direitinho na plataforma da **Gestão Online**, essa imagem precisa ter um dos seguintes formatos, PNG, JPEG ou SVG.
O tamanho também tem um limite, sendo de apenas 5 MB. Confira abaixo o passo a passo para a substituição da sua foto de perfil:
Ao clicar nesta opção, você é direcionado ao seu buscador de arquivos e pode selecionar a sua imagem. Escolha uma bem bonita! 😉👍
Após escolher a imagem, será aberto um mini editor de imagem para fazer um recorte quadrado da fotografia para que se encaixe melhor no design da plataforma, confira o procedimento abaixo:
{% hint style="warning" %}
**Importante:** A foto de perfil precisa ter um dos seguintes formatos, PNG, JPEG ou SVG. O tamanho também tem um limite que é de apenas 5 MB!
{% endhint %}
# Alterando a paleta de cores
É possível alterar a paleta de cores da plataforma e disponibilizamos algumas cores pré-definidas, confira abaixo:
Estas são as opções de cores disponíveis até a atual versão:
Clique em uma das cores e, logo após, uma janela de notificação pop-up será exibida para você atualizar a página e, então, aplicar a cor escolhida.
Essa cor será gravada no seu perfil de usuário e permanecerá definida quando você fizer login.
Observe o teste com cada uma das opções disponíveis:
# Funcionalidades
Nesta seção explicamos cada um dos itens agrupados no menu (Funcionalidades) e suas respectivas telas disponíveis na plataforma **Gestão Online**, e a melhor maneira de utilizar cada um. As funcionalidades estão dispostas no menu principal e é possível favoritar as que mais utiliza no menu de [`favoritos`](/erp-v2/primeiro_acesso/favoritos) para tê-las disponíveis sempre ao abrir a plataforma. Para saber mais sobre os itens do menu e suas funcionalidades, clique abaixo no de sua preferência:
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As funcionalidades e o menu mudam conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador para cada perfil de usuário, por isso, talvez, algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
# Comercial
No conjunto de funcionalidades do **`Comercial`**, abordaremos as principais utilizações possíveis no cenário de Vendas.
Separamos pelos seguintes tópicos:
* **Vendas**: Cenário de venda simples e direta.
* **Vendas Recorrentes**: Cenário de venda que se repete em planos mensais, por exemplo. (Ex: assinatura de um serviço de streaming)
* **Pedido de Venda**: Cenário onde o processo de venda precisa de mais etapas (Ex: orçamento, almoxarifado, etc.).
* **Liberação de Desconto**: Recurso que permite a um gestor ou coordenador liberar um desconto fora da alçada de um vendedor.
De modo geral, as funcionalidades incluídas nessas telas oferecem diversos recursos que auxiliam e automatizam a gestão de vendas. Além disso, melhoram a percepção do cenário comercial da empresa, permitindo diversas análises estratégicas, como, por exemplo: analisar o desempenho de venda de um produto, vendedor, unidade/loja ou até mesmo um determinado canal de venda (e-commerce, **PDV**, televendas, etc.).
# Vendas
Aqui você tem a visão das vendas/movimentações na plataforma **Gestão Online**, podendo cadastrar uma nova venda, editar informações existentes e até excluir uma venda existente.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa, conta bancária e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ser preciso nos resultados.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Favoritos:** Este menu de vendas estará disponível para você tanto no menu principal quanto nos favoritos (Para mais informações sobre favoritos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/favoritos)).
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar venda.
{% hint style="warning" %}
**Exportar Movimentações:** Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão 
exportar movimentações [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md) e veja como utilizar.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Adicionar nova venda
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova venda, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Salvar rascunho;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Voltar;
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar uma venda, tudo depende do tipo de movimentação que será utilizada. 😉👍
No momento do cadastro de uma nova venda, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Aqui, o único item obrigatório para preenchimento é o tipo de negociação, pois a venda pode ser preenchida depois, salvando como rascunho. 😁
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Mas é sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada venda. 😉👍
{% endhint %}
Para o preenchimento do primeiro campo, será necessário ter cadastrado os tipos de movimentação que utilizará. Caso tenha dúvidas sobre os tipos de movimentações, acesse o guia [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Lembrando que a origem (PDV, venda online, venda online unidade, venda online indicador, fechamento) do tipo de movimento pode interferir no momento de adicionar itens a depender da definição criada.
Com o tipo de movimentação já cadastrado, ao clicar no campo, as opções disponíveis aparecem, mas se preferir, pode digitar o nome da movimentação que a plataforma começará a fazer a busca.
O mesmo acontece com o preenchimento do tipo de negociação, aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc. Lembrando que estas opções só aparecem se você as cadastrar na tela **tipo de negociação**.
{% hint style="info" %}
**Tipo de negociação:** Caso queira informações sobre como cadastrar o tipo de negociação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao)
{% endhint %}
Veja esse exemplo abaixo, iremos usar a movimentação **Venda - Exemplo** que está configurada para origem do tipo PDV, e escolheremos o tipo de negociação **Boleto - GOPag**, que está configurado no tipo de negociação e vinculado à conta bancária na tela **listar contas**, somente como exemplo:
{% hint style="info" %}
**Listar contas:** Caso queira informações sobre como cadastrar as contas bancárias, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias.md.md)
{% endhint %}
Agora, nos campos de cliente/parceiro e Parceiro indicador, há alguns botões extras com funções para facilitar o dia a dia com o sistema. Quando se clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, há o botão 
adicionar. Uma janela será aberta para cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
{% hint style="danger" %} 
O Campo Parceiro indicador é habilitado quando instalado o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão 
abrirá a tela deste cliente com os dados dele para apreciar. E tudo isso sem perder os dados da venda que está sendo preenchida.
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Mais abaixo, o campo de **Observação**, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada, e o campo de **Unidade**, onde somente serão exibidos os itens se você já tiver cadastrado as unidades/lojas. Em nosso exemplo, usaremos a **unidade SEDE/MATRIZ** que já está configurada com uma [**`tabela de preços`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos) e com um [**`vendedor`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores) cadastrado.
Se você tiver alguma dúvida sobre as unidades, é possível acessar nosso guia passo a passo [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
## Salvando rascunho de uma nova venda
Após o preenchimento destas informações, é possível salvar o rascunho para adicionar os itens da venda. Após salvar o rascunho, essa venda entra no status de atendimento automaticamente. Observe o exemplo abaixo:
## Aba de itens
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para adicionar um produto/serviço para venda, é necessário cadastrar ele primeiro na tela de produtos/serviços, para mais informações [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos). 😉👍
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
Quando clicamos neste botão, são mostradas as opções para inserirmos um produto. São duas opções, o campo **produto/serviço** e **quantidade**. O campo de produtos tem busca automática assim que clicado, mas também é possível digitar o nome do produto/serviço para buscar caso queira:
**Pronto, o produto/serviço foi carregado com sucesso para ser adicionado!**
Montamos um infográfico para exemplificar melhor como funciona o vínculo de cada tela para realizar uma venda dentro do sistema:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Caso esteja utilizando um produto com controle de estoque, o produto precisa estar vinculado ao local de estoque e ter quantidade para poder vender. Para mais informações sobre estoque, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque). 😉👍
{% endhint %}
Essa parte é importante observar, pois o produto já veio com o preço determinado na tabela de preço. E assim é possível adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Agora, caso o preço do produto não seja carregado quando for escolhido, então algum item dessa sequência está faltando, vale a pena rever para não acontecer novamente. 😅
Se deseja adicionar um desconto nesse produto/serviço, selecione o desconto em percentual ou em valor. Então, esse valor será aplicado ao produto/serviço:
### Solicitando desconto
Caso o desconto adicionado pelo vendedor seja maior que o autorizado no seu **perfil de desconto**, uma nova entrada será criada na guia **liberação**, logo após a tentativa de confirmação da venda. Em seguida, um aviso de que a venda não pode ser confirmada será mostrado.
Importante lembrar que as opções de desconto podem aparecer como disponíveis, mas a venda não poderá ser salva se o **Tipo movimentação** não estiver com a opção de desconto ativado.
A partir de agora, um gestor deve liberar a solicitação de desconto para que a venda seja confirmada. Para mais informações sobre liberação de desconto [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/liberacao_desconto).
{% hint style="danger" %}
**Cuidado**: Os valores de uma venda, assim como o seu desconto, não podem ser alterados após a sua liberação/confirmação. Estes dados só podem ser modificados enquanto a venda for um rascunho.
{% endhint %}
## Aba de financeiro
Após gerar o boleto ou o link de pagamento, uma nova guia surgirá. Esta é a de **financeiro**, com ela é possível acompanhar a movimentação do pagamento desta venda.
Observe que ela traz informações como a forma de pagamento escolhida, o tipo, se é receita ou despesa, o valor de desdobramento, valor da baixa e outros.
### Baixar financeiro
Se precisar efetuar uma baixa de financeiro manualmente, após clicar no no botão editar, conforme mostrado abaixo, a janela de edição será mostrada e veremos um menu especial dela:
Lembrando mais uma vez, que essa opção só está disponível caso não tenha ocorrido uma baixa no financeiro. 😉👍
Após aberto, observe o menu no lado direito da tela com o botão baixar. Ao clicarmos nele, uma janela será mostrada, onde precisamos preencher a data da baixa, confirmar os valores (Se houve multa ou não) epreencher a descrição/motivo da baixa manual. Acompanhe nosso exemplo abaixo:
### Estornar financeiro
Agora se precisa estornar o financeiro de um valor manualmente, após clicar no botão editar, conforme mostrado abaixo, a janela de edição será mostrada e veremos um menu especial, o mesmo da demonstração que fizemos acima:
{% hint style="danger" %}
**Cuidado:** Nesta ação de estornar estamos utilizando o tipo de negociação **Boleto**, o valor não será devolvido diretamente ao cliente, esta baixa irá funcionar somente para o financeiro. Sendo necessário sua intereferência para efetuar a devolução do dinheiro ao cliente.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Atenção**: Para os casos de Cartão e Pix, o botão de estornar valor da venda ficará disponível no menu superior assim que abrir a movimentação. Essa devolução é feita automaticamente ao clicar no botão.
{% endhint %}
Após aberto, observe o menu no lado direito da tela com o botão 
estornar. Ao clicarmos nele, uma janela será mostrada para confirmarmos esta ação, ao clicar em "ok", será informado que o estorno foi realizado. Acompanhe nosso exemplo abaixo:
O estorno para casos de cartão ou pix usam uma dinâmica diferente, observe nesta venda de exemplo que teve o pagamento realizado via pix, ao abrir a venda, o menu superior cinza ganha um botão 
chamado estornar.
O estorno nessas duas formas de pagamento são realizadas automaticamente pelo sistema e o dinheiro devolvido ao cliente. E em sequência, na tela **Anexos** será encontrada a carta de cancelamento.
## Aba de liberação
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
## Aba anexos
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa.
Clicando no botão adicionar anexo no menu desta guia, é possível anexar documentos como, boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. É possível preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão **`Escolher arquivo`**, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
## Aba histórico
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
## Confirmando venda
Se você observou, o menu superior da venda que estamos editando está diferente, agora ele conta com dois botões diferentes, o de confirmar a venda e o de cancelar a venda. As informações mostradas neste menu vão depender diretamente das configurações do tipo de movimentação que você configurou.
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao). 😉👍
{% endhint %}
Lembrando que esta venda está em atendimento e agora vai para o status liberado, pois acabamos de inserir o item que será vendido e confirmaremos a venda:
## Menu Venda após confirmação
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda conforme mostrado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
### Botão adicionar voucher
Ao clicar no botão adicionar voucher, uma janela será aberta e será possível adicionar o código.
Esta opção é para auxiliar clientes que utilizam um sistema de voucher diferente do presente na plataforma.
### Botão gerar boleto
Dos novos botões que aparecem nesse menu superior, há o de **gerar boleto**, ao clicar nele, o boleto será gerado e ficará disponível para download na guia **anexos** e pode ser encaminhado para o cliente efetuar o pagamento:
### Botão gerar link
Logo ao lado desse botão temos o de **gerar link**, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa, para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
### Botão gerar NF
O botão de gerar NF só ficará disponível caso o **tipo de movimentação** escolhido tenha ativo a opção **gera fiscal**. Neste caso, com esta opção ativa, quando você confirmar uma venda, este botão ficará disponível.
Clicando nele, será feito o download da nota fiscal e ela ficará disponível na guia de **anexos** para você poder baixar.
### Botão cancelar uma venda
Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone 
cancelar uma venda.
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro dessa venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar uma venda, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite mantermos a integridade da nossa plataforma:
### Botão notificar cliente
Por último, no ícone 
enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio.
Lembrando que os dados do cliente devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele pelos meios digitais (E-mail, WhatsApp, Telegram).
{% hint style="warning" %}
**Cadastro cliente:** Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes). 😉👍
{% endhint %}
## Status da venda
Através da tela de **vendas**, podemos acompanhar os status de cada item na coluna **status**. Para saber se está ou não em atendimento, situação da nota fiscal, se houve baixa ou não, e até mesmo se os itens vendidos foram entregues.
Como podemos ver, a venda que criamos como exemplo foi confirmada, ainda não houve baixa financeira, geração de nota fiscal e os itens vendidos ainda não foram entregues:
Além do status de venda confirmada, temos outros:
| | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|  | Venda confirmada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Parcialmente baixado (Apenas uma ou algumas parcelas foram pagas). |
|  | Financeiro baixado, nota fiscal autorizada e itens entregues. |
|  | Entrega parcial (Pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal sendo processada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal rejeitada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal cancelada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Liberação de entrega (Pagamento e entrega pendente). |
|  | Pagamento estornado (Entrega pendente). |
# Vendas recorrentes
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Venda recorrente é quando as empresas oferecem produtos e serviços constantemente, seja a cada mês, semestral, ou a cada ano.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ter precisão nos seus resultados.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar venda recorrente.
{% hint style="warning" %}
**Exportar Movimentações:** Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md) e veja como utilizar.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Adicionar nova venda recorrente
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova venda, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Salvar rascunho;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Voltar;
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar uma venda, tudo depende do tipo de movimentação que será utilizada. 😉👍
No momento do cadastro de uma nova venda recorrente, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Importante ressaltar que os campos de preenchimento de uma venda recorrente tem mais campos que uma venda padrão.
Aqui, o único item obrigatório para preenchimento é o tipo de negociação, pois a venda recorrente pode ser preenchida depois, salvando como rascunho. 😁
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Mas é sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada empresa. 😉👍
{% endhint %}
Para o preenchimento do primeiro e segundo campo, será necessário ter cadastrado os tipos de movimentação que utilizará.
Lembrando que a origem (PDV, venda online, venda online unidade, venda online indicador, fechamento) do tipo de movimento pode interferir no momento de adicionar itens a depender da definição criada.
Com o tipo de movimentação já cadastrado, ao clicar no campo, as opções disponíveis aparecem, mas se preferir, pode digitar o nome da movimentação que a plataforma começará a fazer a busca.
Por mais que uma venda recorrente tenha suas configurações, ela precisa estar vinculada a uma movimentação destino, no caso as de tipo venda.
{% hint style="info" %}
**Tipos de movimentação:** Caso tenha dúvidas sobre os tipos de movimentações, acesse nosso guia, [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
{% endhint %}
Observe abaixo, iremos utilizar a movimentação **Venda recorrente - Exemplo (Online)** e o tipo de movimentação destino será **Venda - E-commerce** que já possui as configurações para vendas do tipo online:
O mesmo acontece com o preenchimento do tipo de negociação, aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc. Lembrando que estas opções só aparecem se você as cadastrar na tela **tipo de negociação**.
{% hint style="info" %}
**Tipo de negociação:** Caso queira informações sobre como cadastrar o tipo de negociação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao)
{% endhint %}
Veja esse exemplo abaixo, escolheremos o tipo de negociação **Cartão de crédito 1x**, que está configurado no tipo de negociação e vinculado à conta bancária na tela **listar contas**, somente como exemplo:
{% hint style="info" %}
**Listar contas:** Caso queira informações sobre como cadastrar as contas bancárias, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias.md.md)
{% endhint %}
Agora, nos campos de cliente/parceiro e Parceiro indicador, há alguns botões extras com funções para facilitar o dia a dia com o sistema. Quando se clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, há o botão adicionar. Uma janela será aberta para cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão abrirá a tela deste cliente com os dados dele para apreciar. E tudo isso sem perder os dados da venda que está sendo preenchida.
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Mais abaixo, o campo de **observação**, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada, e o campo de **unidade**, onde somente serão exibidos os itens se você já tiver cadastrado as unidades/lojas. Se você tiver alguma dúvida sobre as unidades, é possível acessar nosso guia passo a passo [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
Dando sequência ao preenchimento dos campos, temos o **Recorrência número contrato**, aqui é possível colocar o número do contrato (Caso exista) para ficar salvo com o registro da venda recorrente. Lembrando que este campo não é obrigatório o preenchimento.
No exemplo, utilizamos um número de contrato fictício, e este:
Nos dois campos **Recorrência início contrato** e **Recorrência validade contrato**, é necessário marcar a data de duração da venda recorrente, os campos já abrem um calendário no momento que forem clicados.
Observe nosso exemplo abaixo com uma venda recorrente de um ano de duração para este serviço digital fictício:
Chegando então no último campo de **Recorrência periodicidade**, podendo escolher uma das opções disponíveis. Para nosso exemplo utilizaremos a opção de recorrência mensal:
## Salvando rascunho de uma nova venda recorrente
Após o preenchimento destas informações, é possível salvar o rascunho para adicionar os itens da venda recorrente. Após salvar o rascunho, essa venda recorrente entra no status de atendimento automaticamente. Observe o exemplo abaixo:
## Aba de itens
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda recorrente:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para adicionar um produto/serviço para venda, é necessário cadastrar ele primeiro na tela de produtos/serviços, para mais informações [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos). 😉👍
{% endhint %}
Quando clicamos neste botão, são mostradas as opções para inserirmos um produto. São duas opções, o campo **produto/serviço** e **quantidade**. O campo de produtos tem busca automática assim que clicado, mas também é possível digitar o nome do produto/serviço para buscar caso queira:
**Pronto, o produto/serviço foi carregado com sucesso para ser adicionado!**
Essa parte é importante observar, pois o produto já veio com o preço determinado na tabela de preço. E assim é possível adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Agora, se o produto for selecionado e o preço não vier, quando for salvar, uma mensagem de erro pode aparecer. Pois é necessário o vínculo do produto com uma tabela de preço vinculada à unidade para a venda acontecer.
Se deseja adicionar um desconto nesse produto/serviço, selecione o desconto em percentual ou em valor. Então, esse valor será aplicado ao produto/serviço se estiver disponível para aplicação:
### Solicitando desconto
Caso o desconto adicionado pelo vendedor seja maior que o autorizado no seu **perfil de desconto**, uma nova entrada será criada na guia **liberação**, logo após a tentativa de confirmação da venda. Em seguida, um aviso de que a venda não pode ser confirmada será mostrado.
A partir de agora, um gestor deve liberar a solicitação de desconto para que a venda seja confirmada.
{% hint style="danger" %}
**Cuidado**: Os valores de uma venda, assim como o seu desconto, não podem ser alterados após a sua liberação/confirmação. Estes dados só podem ser modificados enquanto a venda for um rascunho.
{% endhint %}
## Aba de liberação
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
## Aba anexos
Esta guia pode anexar documentos como boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. É possível preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão **`Escolher arquivo`**, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa. Observe um exemplo abaixo:
## Aba histórico
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cupom de desconto, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
## Aba movimentações
Aqui estão presentes todas as movimentações da venda recorrente, em nosso exemplo fizemos uma venda de duração de um ano, então serão doze movimentações ao todo que irão aparecer no decorrer do tempo nesta guia, com a liberação e pagamento (Caso o cliente faça), ou atrasos no pagamento:
## Aba cartões
Nesta guia ficam registrados os cartões de crédito utilizados para pagamento da venda recorrente. Para possíveis verificações caso existam problemas no pagamento.
## Menu Venda recorrente após confirmação
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda de atendimento para liberado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
### Botão gerar link
Temos o botão de **gerar link**, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa e foto do produto/serviço (Se foi colocada no cadastro do produto), para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
### Botão cancelar uma venda recorrente
Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone cancelar uma venda recorrente.
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro dessa venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar uma venda recorrente, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite manter a integridade da plataforma:
### Botão notificar cliente
No ícone enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio.
Lembrando que os dados do cliente devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele pelos meios digitais (E-mail, WhatsApp, Telegram).
{% hint style="warning" %}
**Cadastro cliente:** Para mais informações sobre configuração do tipo de movimentação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes). 😉👍
{% endhint %}
## Botão alterar data de vencimento
Por último, no ícone 
de alterar data da próxima fatura de recorrência. É possível modificar uma data que ainda vai vencer na venda de recorrência.
## Status da venda recorrente
Através da tela de **vendas**, podemos acompanhar os status de cada item na coluna **status**. Para saber se está ou não em atendimento, situação da nota fiscal, se houve baixa ou não, e até mesmo se os itens vendidos foram entregues.
Como podemos ver, a venda que criamos como exemplo foi confirmada, ainda não houve baixa financeira, geração de nota fiscal e os itens vendidos ainda não foram entregues:
Além do status de venda confirmada, temos outros:
| | |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|  | Venda confirmada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Parcialmente baixado (Apenas uma ou algumas parcelas foram pagas). |
|  | Financeiro baixado, nota fiscal autorizada e itens entregues. |
|  | Entrega parcial (Pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal sendo processada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal rejeitada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Nota fiscal cancelada (Entrega e pagamento pendente). |
|  | Liberação de entrega e entrega realizada (Pagamento pendente). |
|  | Venda cancelada (Pagamento e entrega pendente). |
|  | Pagamento estornado (Entrega pendente). |
# Pedido de venda
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
A tela pedido de venda tem a função de consolidar vários certificados digitais em um único código.
Essa organização é feita por meio da guia de movimentações dentro da venda qie você criou. Por exemplo, ao adquirir 5 certificados digitais, em uma situação comum, o cliente teria que fazer cinco compras distintas para obter cinco códigos de acesso para os certificados.
Com o pedido de venda, o comprador pode adquirir os cinco certificados digitais em uma única transação. Além disso, é criado um sub código de movimentação para cada certificado, simplificando a compra, já que o cliente poderá usar esses subcódigos nas videoconferências de validação de identidade.
Estas vendas exibidas aqui têm um vínculo direto com o estoque, tabela de preço, tabela de custo, tabela de comissão, unidade, empresa e parceiro indicador. São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da Gestão.Online ser preciso nos resultados.
## Tela inicial Pedido de venda
Sempre ao lado direito da tela você terá o menu de opções da página, com algumas funções que se repetem em outras páginas, além das funções exclusivas desta tela:
| | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| • Mostrar/Esconder informações da tela;
• Imprimir página;
• Atualizar página;
| • Filtro;
• Adicionar pedido de venda.
|
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros desta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Exportar Movimentações:** Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md) e veja como utilizar.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Botão Direito do Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Adicionar novo pedido de venda
Para criar um novo Pedido de venda, clique no botão . Em seguida uma nova página será mostrada a você.
Nesta nova tela, ao lado direito, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Nas telas de venda, ela será bem parecida uma com a outra. Veja abaixo cada opção para entender melhor:
* Salvar rascunho (Apóes preencher os campos obrigatórios e mudar o status da venda para Atendimento);
* Atualizar página (Atualiza a página da venda aberta);
* Duplicar item (Cria uma nova venda copiando as informações que você preenche na atual);
* Voltar (Volta para a tela inicial de Pedido de venda);
Vale lembrar que esse menu mudará trazendo novas opções, mas somente quando você salvar o rascunho do pedido de venda, tudo depende das configurações feitas na tela [**tipo movimentação**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao) que você utilizou nesta venda. 😉👍
Para o primeiro campo, escolha o tipo de movimentação que utilizará. Caso tenha dúvidas sobre os [**`Tipo de Movimentação`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao). Vale lembrar que são dois tipo de movimentações a serem escolhidos, um ativa o uso do Pedido de venda, e o outro será usado nas movimentações criadas quando você faturar as movimentação.
O mesmo acontece com o preenchimento do [**`tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao), aqui você escolhe se será em dinheiro, boleto, cartão, pix, etc.
Agora, nos campos de **Cliente/Parceiro** e **Parceiro indicador**, há alguns botões extras com funções para facilitar o dia a dia com o sistema. Quando se clica no campo para buscar um cliente e este ainda não possui um cadastro, há o botão adicionar. Uma janela será aberta para cadastrar um novo cliente, sem precisar sair do preenchimento da venda. 😎
Depois que o cliente estiver escolhido, caso tenha alguma dúvida sobre alguma informação dele, o botão abrirá a tela deste cliente com os dados dele para apreciar. E tudo isso sem perder os dados da venda que está sendo preenchida.
Para o campo de parceiro indicador, as funções trabalham da mesma maneira. Veja o exemplo que fizemos abaixo:
Mais abaixo, o campo de **Observação**, no qual é possível incluir um lembrete ou informação adicional sobre a venda que está sendo criada.
## Salvando o rascunho de um novo pedido de venda
Após o preenchimento destas informações, é possível salvar o rascunho para adicionar os itens do pedido de venda. Após salvar o rascunho, esse pedido de venda entra no status de atendimento automaticamente. Observe o exemplo abaixo:
## Guia de itens
Observe agora as novas guias disponíveis, a primeira é de itens, e pouco abaixo dela tem um novo menu de opções. Clicamos no botão adicionar item para colocarmos um produto para a venda:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para adicionar um produto/serviço no pedido de venda, é necessário que esteja cadastrado na tela de [**`Produtos/serviços`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos), e caso tenha o módulo [**`Tabela de Preços`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos), ele também precisa estar devidamento vinculado a ela. 😉👍
{% endhint %}
O campo de produto/serviço tem busca automática assim que clicado, mas também é possível digitar o nome que deseja caso ele não apareça.
Em nosso exemplo, iremos adicionar um serviço, e colocaremos ele com quantidade três, dessa forma quando o pagamento for realizado e faturarmos as movimentações, na guia *movimentações* será criado um código único para cada um dos serviços, conforme explicado no início da página desse guia:
**Pronto, o produto/serviço foi salvo e adicionado com sucesso no pedido de venda!**
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Caso esteja utilizando um produto/serviço com controle de estoque, o produto/serviço precisa estar vinculado ao local de estoque e ter quantidade para poder vender. Para mais informações sobre estoque, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque). 😉👍
{% endhint %}
Essa parte é importante observar, pois o serviço de exemplo que adicionamos, já veio com o preço determinado na **tabela de preço**. E assim é possível adicionar os demais produtos/serviços de que precisa. Se deseja adicionar um desconto, selecione o desconto em percentual ou em valor, lembrando sempre que seu usuário precisa possuir um [**`perfil de desconto`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/perfil_desconto), caso contrário não terá permissão para aplicar o desconto:
## Confirmando pedido de venda
Após clicar no botão confirmar 
, o menu superior do pedido de venda muda, e passa a contar com novos botões. As informações mostradas neste menu vão depender diretamente das configurações do [**`Tipo de Movimentação`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Lembrando que este pedido de venda está em atendimento e agora vai para o status liberado, pois acabamos de inserir o item que será vendido e confirmamos a venda:
## Menu pedido de venda após confirmação
Após você adicionar os itens para venda e confirmar, o status desta venda muda conforme mostrado, e o menu superior dela também, trazendo novas funções.
### Botão gerar pix/boleto
Dos novos botões que aparecem nesse menu superior, há o de **Gerar Pix**, ao clicar nele, o pix QRcode será gerado e mostrado na tela para uso junto com o pix copia e cola. Agora para o caso de boletos, o mesmo ficará disponível para download na guia **anexos** e pode ser encaminhado para o cliente efetuar o pagamento:
### Botão gerar link
Logo ao lado desse botão temos o de **gerar link**, ao clicar nele, uma nova janela será aberta e criará um link de pagamento personalizado com a marca da sua empresa, para poder encaminhar ao cliente para que ele efetue o pagamento.
Observe o nosso exemplo abaixo, na parte final estão dados fictícios:
tela\_pedido\_venda\_24
### Botão cancelar um pedido de venda
Ainda nos novos botões disponíveis, temos no ícone cancelar um pedido de venda.
Antes de clicar neste botão, tenha certeza de que não existem movimentações fiscais ou baixas no financeiro deste pedido de venda, e caso exista, efetue o estorno.
Para cancelar um pedido de venda, é necessário escrever um motivo para ficar no registro dela, essa função permite manter a integridade da plataforma:
### Botão notificar cliente
Por último, no ícone enviar uma notificação, ele te perguntará se tem certeza de enviar as notificações ao cliente sobre o resumo da movimentação, e após confirmação, fará o envio. Lembrando que os dados do [**`cliente`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes) devem estar preenchidos para o envio ser realizado para ele via E-mail.
tela\_pedido\_venda\_27
## Guia de financeiro
Após gerar o ou o link de pagamento, uma nova guia surgirá. Esta é a de **financeiro**, com ela é possível acompanhar a movimentação do pagamento deste pedido de venda.
Observe que ela traz informações como a forma de pagamento escolhida, o tipo, se é receita ou despesa, o valor de desdobramento, valor da baixa e outros.
tela\_pedido\_venda\_12
### Vencimento de boleto
No caso de vencimento de um boleto, é possível emitir um novo editando o boleto que aparece na guia de **financeiro**, precisando apenas clicar no botão editar, conforme mostrado abaixo:
tela\_pedido\_venda\_13
Lembrando que essa opção só está disponível caso não tenha ocorrido uma baixa no financeiro. 😉👍
Após aberto para edição, é necessário somente alterar a data de vencimento do boleto, para uma data válida mais adiante, e depois clicar no botão salvar, e depois clicar no botão gerar boleto no menu superior:
tela\_pedido\_venda\_14
## Guia de liberação
{% hint style="warning" %}
**Liberação de desconto:** Ativa somente após instalação do módulo Liberação de Desconto instalado. Caso queira mais informações sobre como utilizar a liberação de desconto [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/liberacao_desconto).
{% endhint %}
Nesta guia é mostrado o relatório completo de quem autorizou alguma venda que ficou pendente de liberação. Uma venda pode ficar pendente de liberação caso tenha valores incorretos, descontos fora dos limites ou abaixo do padrão que já foi determinado nas tabelas de preços.
## Guia anexos
Os boletos aparecem automaticamente na guia de anexos após clicar no botão de gerar boleto, por ser uma configuração do sistema. O mesmo acontece com as notas fiscais, o download é feito, desde que elas estejam previamente configuradas com as informações no cadastro da empresa.
Clicando no botão adicionar anexo no menu desta guia, é possível anexar documentos como, boleto, NF-e, NFS-e, NFC-e, e outros. É possível preencher a descrição, fazer o upload do arquivo clicando no botão **`Escolher arquivo`**, e depois clicar em tipo e definir qual irá anexar.
## Guia histórico
Nesta guia ficam registrados os casos adversos que acontecem com a venda, exemplo disso seria a utilização de um voucher, cancelamento de uma venda, liberação de entrega manual, ou até mesmo o bloqueio da venda.
Abaixo está uma venda de exemplo com históricos registrados:
## Guia Movimentações
Nesta seção, você encontra de forma organizada todas as vendas realizadas dos itens que foram selecionados ao gerar um pedido de venda. A tela "Pedido de Venda" foi criada para facilitar vendas em lote, permitindo que vários itens sejam vendidos de uma só vez.
Para itens que requerem certificados digitais, o sistema gera automaticamente um código único para cada venda. Esses códigos podem ser visualizados nesta guia, permitindo que você acompanhe facilmente as vendas feitas de forma individual.
### Botão Faturar movimentações
No primeiro momento a guia de movimentações ficará vazia sem nenhum item adicionado. Mas assim que o pagamento da venda for realizado, um novo botão ficará disponível para uso no menu superior da tela.
Assim que clicar neste botão o sistema vai gerar todas os pedidos adicionados na **guia de Itens**. Conforme mostrado abaixo.
## Status do pedido de venda
Através da tela de **pedido de venda**, podemos acompanhar os status de cada item na coluna **status**. Para saber se está ou não em atendimento e se houve baixa ou não.
Como podemos ver, o pedido de venda que criamos como exemplo foi liberado e ainda não houve baixa financeira, no status temos as seguintes opções:
| | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
|  | Pedido de venda em atendimento (Salvo rascunho). |
|  | Pedido de venda confirmada aguardando o pagamento. |
|  | Pedido de venda com financeiro baixado, e pedido liberado. |
|  | Pedido de venda com pagamento estornado |
|  | Pedido de venda cancelado. |
# Liberação de desconto
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Na tela liberação de desconto você encontrará todas as solicitações de descontos para vendas, com status aguardando análise, liberado e negado.
Estas solicitações são provenientes de vendas, pedido de venda ou compras, que ultrapassem o limite determinado de desconto no [**`perfil de desconto`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/perfil_desconto) de um vendedor, seja ele em valor ou percentual.
Esta tela está vinculada diretamente à tela de vendas, venda recorrente, pedido de venda, perfil de desconto (venda/compra). São muitos vínculos, mas isso faz o sistema da **Gestão Online** ser preciso nos resultados.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
{% hint style="warning" %}
**Exportar Movimentações:** Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md) e veja como utilizar.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Editando uma liberação de desconto
As liberações surgirão automaticamente nesta tela sempre que houver uma solicitação de desconto, cada uma delas tem um botão de editar e outro de excluir. No exemplo, temos uma solicitação de liberação aguardando análise. Vamos clicar no ícone editar item para acessar mais informações:
Ao abrir para editar, no lado direito da tela, está um pequeno menu na cor cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
Os campos já vêm quase todos preenchidos com as informações da venda. Os disponíveis para alteração são o de **Status** que você define entre negado, liberado e aguardando análise. Também o campo de **Tipo de liberação de desconto**, onde você vai escolher se será desconto em valor ou porcentagem, e por último o campo de observação para maior controle interno, deixar escrito o motivo do desconto ou de não ter o desconto.
Para salvar alguma alteração nesta solicitação de liberação de desconto, é necessário pelo menos o preenchimento do campo **Tipo liberação de desconto** que está marcado com asterisco:
### Tipo liberação de desconto.
Neste campo é possível selecionar entre valor ou percentual, logo em seguida ao lado irá surgir um novo campo para inserir o valor/percentual de desconto que realmente será aplicado aquela venda.
Importante lembrar que a opção escolhida deve estar relacionada ao perfil de desconto do vendedor. O valor pode ser maior ou menor que o solicitado, quem decide é você.
No exemplo acima, está sendo solicitado um desconto de R$ 60,00 na venda, e para liberar um desconto o supervisor deve possuir um **perfil de desconto** superior ou igual ao valor solicitado.
Observe abaixo o perfil de desconto (venda) deste vendedor, ele tem perfil para desconto de até R$ 50,00 no tipo valor, e no tipo percentual tem até 10% para utilizar:
## Salvando liberação de desconto
Após o preenchimento destas informações, é necessário alterar o campo de **status** para definir o rumo da liberação. Observe no exemplo abaixo, definimos o valor e agora vamos liberar o desconto para a venda poder ser realizada. Inserimos também uma descrição para ficar registrado a situação em casos futuros de checagem:
Clicando no botão de salvar, uma janela de confirmação irá aparecer, e agora saindo do modo de edição, podemos ver que a liberação de desconto foi aprovada, e a venda pode seguir, ficando os registros da venda na guia **liberação**.
Observe abaixo nossa demonstração:
# Parceiros
No conjunto de funcionalidades de **`Parceiros`**, abordaremos os principais cenários de uso de cada "persona" de parceiro no sistema. Vamos separar pelos seguintes tipos:
* **Cliente:** Persona do parceiro que é um **"cliente"** da empresa (realiza compras da empresa).
* **Fornecedor:** Ambiente do parceiro que é um **"fornecedor"** da empresa (presta algum tipo de serviço ou vende produtos para a empresa).
* **Indicadores:** Cenário do parceiro que é um **"indicador"** da empresa (tem algum tipo de parceria onde indica os serviços/produtos da empresa).
* **Transportadoras:** Cenário do parceiro que é um **"fornecedor"** da empresa, especificamente para o serviço de transporte (frete).
De modo geral, um parceiro é uma **"Empresa"** ou uma **"Pessoa"** que pode assumir diversas relações com a empresa. A importância de separar pelos tipos corretos é que o sistema será mais assertivo durante as sugestões e até mesmo nas permissões internas. Por exemplo: Para que o vendedor durante uma venda possa vincular um parceiro no campo de **"Parceiro Indicador"**, o cadastro desse parceiro deve ter sido previamente configurado com esse tipo para permitir esse vínculo.
O sistema também irá moldar a tela de parceiro para os campos específicos de cada tipo de parceiro, como, por exemplo:
O tipo **"Indicador"** poderá ter campos relacionados a como funciona essa parceria de indicação, se ela é remunerada ou não, se sim qual é a tabela de preço (como funciona o cálculo da comissão) por essa indicação, se essa parceria permite o "Indicador" ter um site de "Afiliado", quais produtos essa parceria envolve, etc.
Já o tipo **"Cliente"** terá somente os campos básicos e objetivos necessários para fazer uma venda para esse cliente.
# Clientes
Nesta tela você encontra todos os clientes cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha algum cliente faltando pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na **Tela Clientes**, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um **fornecedor**, **indicador** ou **transportador**. (Informação explicada no menu [**`Definição de tipo`**](#campo-definicao-de-tipo))
Esta tela de clientes estará disponível para você tanto no menu principal quanto nos favoritos (Para mais informações sobre favoritos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/favoritos)).
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Importar clientes;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar cliente.
{% hint style="warning" %}
**Importar:** Caso queira mais informações sobre como importar clientes [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo cliente
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo cliente, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar cliente, uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* 
Realizar venda;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
{% hint style="warning" %}
**Vendas:** Caso queira informações sobre como realizar uma venda, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
No momento do cadastro de um novo cliente, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do cliente. 😉👍
{% endhint %}
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica. Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos somente números zero para este exemplo de uso:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um cliente CNPJ, pois este tipo de cliente aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo **Nome** e **Razão social** precisam ser preenchidos conforme documentação do cliente, e logo ao lado do campo nome tem o campo **Código** que pode ser utilizado para caso esteja trazendo informações deste cliente de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
### Campo definição de tipo
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um **cliente**, **fornecedor**, **indicador** ou **transportadora**. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo cliente selecionado.
Ao lado dele, temos o **Tipo parceiro** que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da **Tela de parceiros**. Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.
No campo **parceiro indicador**, você coloca o nome de um cliente/parceiro que indicou este cliente para cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda. Caso queira mais informações sobre **parceiros indicadores** [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/parceiros_indicadores.md)
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Em nossa demonstração, utilizaremos o parceiro indicador **Gestão Online**. Mas veja que é possível cadastrar um novo parceiro na mesma página, e até editar um parceiro em uma nova tela:
Agora nos campos de endereço segue o padrão, ao inserir o CEP a maioria dos campos serão preenchidos automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar:
### Dados Fiscais
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Emissão de NFSe ou NFe a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta parte você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento o de **retenção de ISS** sobre a emissão de NFS-e, e o de **Indicador de Inscrição Estadual**:
### Detalhes
Na parte de detalhes sobre este cliente que você está cadastrando, pode colocar uma **etiqueta** para facilitar na busca/organização por este cliente, deixar alguma descrição importante caso precise.
E ainda pode definir um vendedor para atender este cliente. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a este cliente. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.
{% hint style="warning" %}
**Vendedores:** Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
Precisa também definir uma unidade de atendimento deste cliente, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para venda.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
### Dados da parceria de indicação
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse cliente para aparecer em links de vendas online.
No campo **Categoria parceiro**, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:
Ao lado, no campo tabela de preço indicação, você coloca a tabela de preço que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas, e ao lado deste campo você coloca a data de início da parceria de indicação. Para mais informações sobre as tabelas de indicações, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/tabelas_indicacao)
### Dados para parceria com venda online
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Loja Virtual a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Quando ativamos a opção **Gerar link venda online**, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:
O primeiro campo para preencher é o de **Tabela de preço venda online**, essas tabelas já devem estar criadas e configuradas na tela **Tabela de preços**. Para mais informações sobre as tabelas de preços, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
No campo **tipo de negociação venda online**, é possível escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela [**`Tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao). Para nosso exemplo, iremos marcar a opção **Boleto - GOPag**:
No campo de **produtos venda online**, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos)
Por último, o botão de **gerar link**, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:
## Salvando um novo cliente
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do cliente, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar novo cliente
Depois que salvar as informações do novo cliente, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
### Aba contatos
Nesta guia, é possível cadastrar os contatos com os quais este cliente possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
### Aba parceiros indicados
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta guia, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente. Nesta guia, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente.
### Aba histórico de indicações
Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.
### Aba histórico de movimentações/vendas
Nesta guia, todas as vendas realizadas com este cliente ficarão registradas. Esta guia tem a mesma funcionalidade da guia de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
## Menu após salvar novo cliente
Logo após salvar o cliente, um novo botão 
para atualizar o cadastro deste cliente ficará disponível no menu superior, esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
Ao clicar neste botão a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do cliente e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
\
# Fornecedores
Nesta tela você encontra todos os fornecedores cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha algum fornecedor faltando pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na **Tela Clientes**, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um **fornecedor**, **indicador** ou **transportador**. (Informação explicada no menu [**`Definição de tipo`**](#campo-definicao-de-tipo))
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar fornecedores;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar fornecedor.
{% hint style="warning" %}
**Importar:** Caso queira mais informações sobre como importar fornecedores [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo fornecedor
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo fornecedor, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar fornecedor, uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Realizar venda;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo fornecedor.
{% hint style="warning" %}
**Vendas:** Caso queira informações sobre como realizar uma venda, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
No momento do cadastro de um novo fornecedor, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do fornecedor. 😉👍
{% endhint %}
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.
Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregador automaticamente:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um fornecedor CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo **Nome** e **Razão social** precisam ser preenchidos conforme documentação do fornecedor, e logo ao lado do campo nome tem o campo **Código** que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações deste fornecedor de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
### Campo definição de tipo
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras tela em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um cliente, fornecedor, indicador ou transportadora. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo fornecedores selecionado.
Ao lado dele, temos o **Tipo parceiro** que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da **Tela de parceiros**.
Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.
No campo **parceiro indicador**, você coloca o nome de um cliente/parceiro que indicou este cliente para cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda. Caso queira mais informações sobre **parceiros indicadores** [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/parceiros_indicadores.md).
{% hint style="danger" %} Este campo aparecerá somente ao instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Em nossa demonstração, utilizaremos o parceiro indicador **Gestão Online**. Mas veja que é possível cadastrar um novo parceiro na mesma página, e até editar um parceiro em uma nova tela:
Agora nos campos de endereço segue o padrão, ao inserir o CEP a maioria dos campos serão preenchidos automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar:
### Dados Fiscais
Nesta parte você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento o de **retenção de ISS** sobre a emissão de NFS-e, e o de **Indicador de Inscrição Estadual**:
{% hint style="danger" %} Necessário instalar o Módulo de NFSe ou NFe a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
### Detalhes
Na parte de detalhes sobre este fornecedor que você está cadastrando, pode colocar uma **etiqueta** para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.
E ainda pode definir um vendedor para atender este fornecedor. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.
{% hint style="warning" %}
**Vendedores:** Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
Precisa também definir uma unidade de atendimento deste fornecedor, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
### Dados da parceria de indicação
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse fornecedor para aparecer em links de vendas online.
No campo **Categoria parceiro**, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:
Ao lado, no campo tabela de preço indicação, você coloca a tabela de preço que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas, e ao lado deste campo você coloca a data de início da parceria de indicação. Para mais informações sobre as tabelas de indicações, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/tabelas_indicacao)
### Dados para parceria com venda online
Quando ativamos a opção **Gerar link venda online**, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Loja Virtual a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
O primeiro campo para preencher é o de **Tabela de preço venda online**, essas tabelas já devem estar criadas e configuradas na tela **Tabela de preços**. Para mais informações sobre as tabelas de preços, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
No campo **tipo de negociação venda online**, é possível escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela [**`Tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao). Para nosso exemplo, iremos marcar a opção **Boleto - GOPag**:
No campo de **produtos venda online**, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos)
Por último, o botão de **gerar link**, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:
## Salvando um novo fornecedor
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo fornecedor, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar novo fornecedor
Depois que salvar as informações do novo fornecedor, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
### Aba contatos
Nesta guia, é possível cadastrar os contatos com os quais este fornecedor possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
### Aba parceiros indicados
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Indicador a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta guia, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente/fornecedor. Nesta guia, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente. Caso tenha dúvidas sobre como funciona o sistema de importação, [**`Clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar).
### Aba histórico de indicações
Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.
### Aba histórico de movimentações/vendas
Nesta guia, todas as vendas realizadas com este cliente/fornecedor ficarão registradas. Esta guia tem a mesma funcionalidade da guia de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente/fornecedor. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% hint style="warning" %}
**Botão exportar:** Para mais informações sobre uso do botão exportar, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Menu após salvar novo fornecedor
Logo após salvar o novo fornecedor, um novo botão para atualizar o cadastro deste fornecedor ficará disponível no menu superior, esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
Ao clicar neste botão a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do fornecedor por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
\
# Indicadores
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todos os indicadores cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha algum indicador faltando, pode efetuar o cadastro dele seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na **Tela Clientes**, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um **fornecedor**, **indicador** ou **transportador**. (Informação explicada no menu [**`Definição de tipo`**](#campo-definicao-de-tipo))
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar indicadores;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar indicador.
{% hint style="warning" %}
**Importar:** Caso queira mais informações sobre como importar indicadores [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo indicador
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo indicador, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar indicador, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Realizar venda;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo indicador.
{% hint style="warning" %}
**Vendas:** Caso queira informações sobre como realizar uma venda, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
No momento do cadastro de um novo indicador, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do indicador. 😉👍
{% endhint %}
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.
Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregados automaticamente:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos um indicador CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo **Nome** e **Razão social** precisam ser preenchidos conforme documentação do indicador, e logo ao lado do campo nome tem o campo **Código** que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações deste indicador de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
### Campo definição de tipo
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um **cliente**, **fornecedor**, **indicador** ou **transportadora**. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo indicador selecionado.
Ao lado dele, temos o **Tipo parceiro** que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da **Tela de parceiros**.
Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo marcaremos a opção PJ.
No campo **parceiro indicador**, você coloca o nome de um cliente/parceiro que fez a indicação para o cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões. Neste caso como estamos configurando um parceiro indicador, não é necessário o preenchimento deste campo. Agora, caso este novo parceiro tenha sido indicado por um outro indicador que irá receber comissão, então deve ser preenchido, para que em caso futuro haja alguma venda deste parceiro como cliente, as comissões sejam computadas corretamente.
Agora, nos campos de endereço, será o padrão, ao inserir o CEP, a maioria dos campos será preenchida automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar, esses campos para o caso de CNPJ podem já estar preenchidos conforme explicamos no primeiro campo no início:
### Dados Fiscais
Nesta parte, você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento, o de **retenção de ISS** sobre a emissão de NFS-e, e o de **Indicador de Inscrição Estadual**. Estas informações são importantes para que o sistema de NFS-e funcione corretamente em nossa plataforma:
### Detalhes
Na parte de detalhes sobre este indicador que você está cadastrando, pode colocar uma **etiqueta** para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.
E ainda pode definir um vendedor específico este indicador podendo te auxiliar na emissão de futuros relatórios dentro do sistema. E este mesmo vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele (em caso de vendas como cliente). Se deixar o espaço em branco, outro vendedor de mesmo perfil de permissão poderá atendê-lo em uma venda.
{% hint style="warning" %}
**Vendedores:** Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
Precisa também definir uma unidade de atendimento deste indicador, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
### Dados da parceria de indicação
Por último, em dados de parceria, você pode colocar uma descrição da parceria que ficará em páginas públicas, LandingPages/Venda Online, Link de pagamento, etc. Pode também inserir uma imagem com a logo desse indicador para aparecer em seu link de vendas online (Caso tenha instalado o módulo de Loja Virtual).
No campo **Categoria parceiro**, você pode organizar em casos de parceria de indicação usando as categorias cadastradas no sistema:
Logo ao lado, você tem o campo **Data início** onde pode incluir a data de início desta parceria para consultas futuras, ou ter a informação em relatórios.
### Tabela de preço de indicação
Como estamos configurando os dados de um parceiro, precisamos então incluir sua tabela de indicação que contenha os ganhos/comissões por indicação de vendas.
{% hint style="warning" %}
**Tabelas de Indicação:** Para mais informações sobre as tabelas de indicações, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/tabelas_indicacao)
{% endhint %}
### Tabela de preço de venda do parceiro indicador
Caso seu parceiro indicador precise utilizar uma tabela de preço específica nas vendas para os clientes, para casos em que ele ofereça o produto com algum desconto específico, ou acréscimos, você pode habilitar a opção **Ativar tabela de preço de venda**, e dois novos campos serão mostrados para você conforme exemplo abaixo:
{% hint style="info" %}
**Importante:** Vale ressaltar que a configuração desta tabela de venda em específico, nós recomendamos que seja configurada para também ser utilizada no formato de venda online, para evitar conflitos no momento de utilizar a loja virtual do parceiro indicador, pois esta tabela é compartilhada com a de venda online do parceiro.
{% endhint %}
Desta forma quando configurada e definida a tabela de preço de venda, agora quando uma venda for criada no sistema, e este parceiro indicador for incluído, os preços dos produtos deixarão de seguir os preços da tabela da Unidade, e serão aplicados os preços da tabela do parceiro indicador.
Agora logo abaixo temos o campo **Origem para uso da tabela de preço de venda** que nos permite definir como será utilizada esta tabela, observe que temos duas opções para escolher:
* **PDV** (Ponto de Venda) - Para habilitar a tabela de preço ser utilizada no momento de criação de uma venda.
* **VENDA ONLINE INDICADOR** - Para habilitar a tabela de preço ser utilizada no momento de criação de venda na Loja Virtual.
### Dados para parceria com venda online
Quando ativamos a opção **Gerar link venda online**, mais opções ficam disponíveis para preenchermos:
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Para que a tabela de preço de venda online possa ser utilizada por ser parceiro indicador, é necessário que esteja ativo o botão de tabela de preço, escolhido a tabela de preço e definido a origem para uso da tabela como VENDA ONLINE INDICADOR, conforme exemplificado nos tópicos acima do manual.
{% endhint %}
No campo **tipo de negociação venda online**, é possível escolher uma das opções cadastradas que tem vínculo com a tela [**`Tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao). Para nosso exemplo, iremos marcar a opção **Boleto - GOPag**:
{% hint style="info" %}
**Informação:** As formas de pagamento aceitas são somente as que funcionam de forma online e com controle de baixa de valor automatizada, como Pix, boleto e cartão de crédito da GOPag.
{% endhint %}
No campo de **produtos venda online**, você informará os produtos liberados para venda online desta parceria. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos)
Por último, o botão de **gerar link**, quando você clicar nele, uma janela com o link único de acesso será mostrada para você:
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** O link para o seu parceiro só poderá ser gerado após você salvar as alterações feitas no cadastro.
{% endhint %}
## Salvando um novo indicador
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo indicador, e atualmente algumas abas ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar novo indicador
Depois que salvar as informações do novo indicador, novas abas ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
### Aba contatos
Nesta aba, é possível cadastrar os contatos com os quais este indicador possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma aba, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
### Aba parceiros indicados
Nesta aba, você coloca os parceiros indicados, lembrando que eles recebem comissão por vendas realizadas para este cliente/fornecedor/indicador. Nesta aba, pode usar o botão de importação caso tenha muitos parceiros indicados, ou pode adicionar manualmente.
Caso tenha dúvidas sobre como funciona o sistema de importação, [**`Clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar).
### Aba histórico de indicações
Quando as vendas acontecem e o parceiro indicador é colocado, aqui ficam registradas essas movimentações, com nome do parceiro indicador, valor da venda, valor de referência, data e status.
### Aba histórico de movimentações/vendas
Nesta aba, todas as vendas realizadas com este cliente/fornecedor/indicador ficarão registradas. Esta aba tem a mesma funcionalidade da tela de vendas, podendo acompanhar somente as vendas deste cliente/fornecedor/indicador. Para mais informações sobre a tela de vendas e suas funcionalidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% hint style="warning" %}
**Exportar Movimentações:** Caso queira saber mais informações sobre criar relatórios e exportar planilhas com o botão exportar movimentações [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/exportar.md) e veja como utilizar.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Menu após salvar novo indicadores
Logo após salvar o novo indicador, um novo botão para atualizar o cadastro deste indicador ficará disponível no menu superior. Esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
Ao clicar neste botão, a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados do indicador por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
# Transportadoras
Nesta tela você encontra todas as transportadoras cadastradas na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma transportadora faltando, pode efetuar o cadastro dela seguindo este manual.
É importante lembrar que dependendo do cliente que você cadastrar na **Tela Clientes**, nas configurações, pode também definir este mesmo cliente como um **fornecedor**, **indicador** ou **transportadora**. (Informação explicada no menu [**`Definição de tipo`**](#campo-definicao-de-tipo))
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar transportadoras;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar transportadora.
{% hint style="warning" %}
**Importar:** Caso queira mais informações sobre como importar clientes [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova transportadora
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova transportadora, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar transportadora, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Realizar venda;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
Lembrando que este menu ganhará um novo botão quando salvarmos este novo transportadora.
{% hint style="warning" %}
**Vendas:** Caso queira informações sobre como realizar uma venda, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
No momento do cadastro de uma nova transportadora, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do transportador. 😉👍
{% endhint %}
Para o primeiro e segundo campo de preenchimento você pode digitar o CPF para o tipo pessoa física, ou CNPJ para o tipo pessoa jurídica.
Ao digitar um CNPJ, e clicar fora do campo, nosso sistema fará o reconhecimento dos dados automaticamente para você, e preencher o máximo de informações possíveis. 😁👍
Observe abaixo nossa demonstração, digitamos o CNPJ da Gestão.Online e observe que os dados são carregados automaticamente:
Seguindo com o preenchimento dos campos, cadastraremos uma transportadora com CNPJ, pois este tipo aborda mais campos de preenchimento que precisam de sua atenção.
O campo **Nome** e **Razão social** precisam ser preenchidos conforme documentação da transportadora, e logo ao lado do campo nome tem o campo **Código** que pode ser utilizado caso esteja trazendo informações desta transportadora de outro sistema.
Abaixo está nosso exemplo já preenchido, e nele deixaremos o campo código vazio, por não ter necessidade de uso em nosso caso.
### Campo definição de tipo
Ainda dos campos obrigatórios, o último é o de e-mail. Mas ao seu lado temos telefone, celular e telefone comercial. Estes contatos estão devidamente vinculados para o caso de uso de uma venda online. Por isso, seu preenchimento é importante.
Descendo mais um pouco nos deparamos com três campos que tem vínculo com outras telas em nosso sistema. O primeiro é o tipo, aqui você define se este será um **cliente**, **fornecedor**, **indicador** ou **transportadora**. Este mesmo campo permite marcar mais de um tipo para esse cadastro que estamos fazendo.
Observe a demonstração abaixo utilizando esta opção. Mas seguiremos somente com o tipo transportadora selecionado.
Ao lado dele, temos o **Tipo parceiro** que serve como uma forma de classificar esse cadastro que estamos fazendo, para auxiliar nas buscas da **Tela de parceiros**.
Essa classificação pode ser feita por você clicando no botão adicionar novo tipo de parceiro. Ou clicando no botão para editar o tipo selecionado.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo não iremos marcar nenhuma opção, pois será um cadastro simples.
No campo **parceiro indicador**, você coloca o nome de um cliente/parceiro que fez a indicação para o cadastro. Este campo está vinculado ao sistema de pagamento de comissões, que está presente no momento da realização de uma venda.
Caso queira mais informações sobre **parceiros indicadores** [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/parceiros_indicadores.md).
Em nossa demonstração, não utilizaremos o campo parceiro indicador, pois será um cadastro simples de transportadora.
Agora, nos campos de endereço, será o padrão, ao inserir o CEP, a maioria dos campos será preenchida automaticamente. Sobrando apenas alguns específicos para você completar, esses campos para o caso de CNPJ podem já estar preenchidos conforme explicamos no primeiro campo no início:
### Dados Fiscais
Nesta parte, você precisa preencher os dados conforme as orientações do contador da sua empresa. Possui apenas dois campos para preenchimento, o de **retenção de ISS** sobre a emissão de NFS-e, e o de **Indicador de Inscrição Estadual**. Estas informações são importantes para que o sistema de NFS-e funcione corretamente em nossa plataforma:
### Detalhes
Na parte de detalhes sobre esta transportadora que você está cadastrando, pode colocar uma **etiqueta** para facilitar na busca/organização, deixar alguma descrição importante para caso precise.
E ainda pode definir um vendedor para atender esta transportadora. Este vínculo faz com que somente este vendedor atenda a ele. Se deixar o espaço em branco, qualquer vendedor poderá atendê-lo em uma venda.
{% hint style="warning" %}
**Vendedores:** Caso queira mais informações sobre cadastro de vendedores, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
Precisa também definir uma unidade de atendimento desta transportadora, lembrando que o vínculo com a unidade irá definir as tabelas de preços para custo e comissão, e também os produtos disponíveis para a tela de venda.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre cadastro de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
Os demais campos serão preenchidos por nosso sistema, para controle interno. Observe nosso exemplo de preenchimento, deixamos a etiqueta em branco, pois não é um item obrigatório:
## Salvando uma nova transportadora
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova transportadora, e atualmente algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar nova transportadora
Depois que salvar as informações da nova transportadora, novas guias ficarão disponíveis para você poder acessar, com contatos, parceiros indicados, histórico de indicações e histórico de movimentações/vendas.
Em nosso exemplo como não definimos um **tipo parceiro** ou **parceiro indicador**, o cadastro fica mais simples, e irá aparecer somente a guia de contatos.
### Aba contatos
Nesta guia, é possível cadastrar os contatos com os quais esta transportadora possui algum tipo de vínculo.
E nesta mesma guia, quando cadastraremos um contato, além das informações básicas como nome, CPF e telefone. Colocamos as opções de dados bancários para situações em que precise:
## Menu após salvar a nova transportadora
Logo após salvar a nova transportadora, um novo botão para atualizar o cadastro desta transportadora ficará disponível no menu superior. Esta função se aplica apenas para o uso de CNPJ.
Ao clicar neste botão, a plataforma da Gestão Online fará a busca dos dados da transportadora por CNPJ e fará o preenchimento das informações automaticamente para você.
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# Agendamentos & Atividades
Dentro do conjunto de funcionalidades de **`Agendamentos & Atividades`**, abordaremos as principais utilizações possíveis no cenário de uso das atividades internas e agendadas para os usuários.
As agendas e atividades são registros que permitem ao usuário lembrar de realizar determinadas tarefas ou rotinas. O próprio usuário pode criar lembretes para si próprio ou demandando para outra área da empresa. E/ou também o sistema pode ser programado (Por meio de extensões ou módulos específicos) para gerar automaticamente atividades para os usuários vinculados, auxiliando na rotina administrativa do backoffice e até mesmo impulsionando os resultados comerciais.
Exemplos hipotéticos de cenários:
* **Vendas:** Gerar a demanda para um vendedor entrar em contato com um cliente que comprou um produto há um ano, cuja vida útil era de no máximo 12 meses, mas que ainda não voltou a comprar na loja.
* **Auditoria:** Gerar a demanda para que o departamento de auditoria faça uma análise devido a um comportamento "X" que foi considerado suspeito.
As atividades agendadas podem ser visualizadas em dashboards e categorizadas por tipo de agendamento ou atividade, permitindo a segregação das áreas de cada funil/pipeline.
Também existe o recurso de "Etiquetas de agendamento", sendo uma forma de marcar várias "etiquetas" ou "tags" para uma determinada atividade. (Seja da fase atual, ou até mesmo de conclusão da atividade).
Esses registros também podem servir como fonte de dados e motor para automatizações externas (CRM, Chatbot, etc.) através de extensões e integrações.
# Agendamentos
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta Tela você encontra todos os agendamentos que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. E caso queira criar, editar ou excluir um agendamento existente, precisa somente seguir este manual.
Nesta Tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo tipo agendamento.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo agendamento
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo agendamento. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo agendamento, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Realizar venda;
* 
Abrir cliente/parceiro;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
O primeiro campo é para definir o tipo de agendamento, para usar ele é necessário que você já tenha cadastrado os tipos na Tela **Tipo de agendamento**. Observe nossa demonstração abaixo escolhendo a opção *renovação* que criamos no manual de *Tipo de agendamento*.
{% hint style="warning" %}
**Tipo de Agendamento:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela tipo de agendamentos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/agendamentos_atividades/tipo_agendamentos).
{% endhint %}
O segundo campo é o de status, nele terão algumas opções para definição, e é possível alterar essa informação no futuro, caso o **Tipo de agendamento** escolhido permita a alteração.
O terceiro campo é a escolha da data do agendamento, observe que após clicar na data, um pequeno campo no mini calendário é mostrado para você definir a hora.
Na sequência temos o campo de etiquetas, para usar ele é necessário que você já tenha cadastrado etiquetas na tela **Etiqueta de agendamento**. Observe nossa demonstração abaixo escolhendo a opção *Exemplo de etiqueta* que criamos no manual de *Etiqueta de agendamentos*.
{% hint style="warning" %}
**Etiqueta de Agendamento:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela etiqueta de agendamentos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/agendamentos_atividades/etiqueta_agendamentos).
{% endhint %}
Descendo mais um pouco, temos o campo de escolha do vendedor, essa escolha ajuda no preenchimento automático na tela de venda, quando você clica no ícone de venda no menu superior. Lembrando que para escolher o vendedor, é necessário ele já ter o cadastro feito na tela \**Vendedores & Compradores*.
{% hint style="warning" %}
**Vendedores & Compradores:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela vendedores e compradores, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
Agora no campo **Unidade**, que é um campo de preenchimento obrigatório. Você escolhe a qual unidade esse agendamento terá vínculo, e essa escolha ajuda no preenchimento automático na tela de vendas. Lembrando que para escolher a unidade, é necessário já ter o cadastro feito na tela \**Unidades*.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
No campo de **cliente/parceiro** você escolhe qual cliente será relacionado a este agendamento, lembrando que esse campo levará as informações para um preenchimento automático caso clique no botão de venda.
Neste campo, nós colocamos a opção de adicionar um novo cliente, ou abrir um cliente selecionado em nova tela, caso queira. Observe nossa demonstração abaixo.
Por último os campos de **Descrição** e **Descrição Histórico**. Aqui você coloca a que se refere esse agendamento, para identificar quando for notificado.
## Salvando um novo agendamento
Após preencher todos os dados, você clica no ícone para registrar o novo agendamento.
Um agendamento pode trazer mais resultados em vendas, aumentando positivamente os números da empresa. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. Além disso, agendar atividades pode melhorar a organização interna, permitindo que a equipe gerencie melhor seu tempo e priorize tarefas importantes.
## Menu após salvar agendamento
Dois botões ficam habilitados a partir do momento que você salva um agendamento. O primeiro é o botão de venda , ao clicar nele, uma nova tela será aberta para efetuar uma venda, e algumas informações presentes no agendamento têm os campos preenchidos automaticamente. Campos estes de nome do cliente, parceiro indicador e observação informando que esta venda veio por meio de um agendamento criado.
Em nossa demonstração, estamos com o agendamento aberto e iremos clicar no botão de **venda**. Observe os campos que serão preenchidos.
{% hint style="warning" %}
**Unidades:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
O outro botão disponível para uso é o de **cliente/parceiro**, quando você clica nele é automaticamente levado à tela do cliente cadastrado no agendamento, podendo ver/alterar alguma informação necessária, e na própria tela do cliente também terá um botão levando direto para a venda.
Estes atalhos são colocados para facilitar ainda mais a probabilidade de ganho com venda dentro da empresa. 😁👍
## Aba histórico
Na guia de histórico, você acompanha todas as movimentações feitas com esse agendamento. Informações do nome do usuário, código, descrição, data e hora, ou qualquer outra alteração a respeito.
## Dashboard de agendamento
Os agendamentos criados por você estarão disponíveis de forma visual na tela **Dashboard Agendamentos**. Por lá, você acompanha os itens cadastrados.
{% hint style="warning" %}
**Dashboard:** Caso queira mais informações sobre os dashboards, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/relatorios_dashboard_grid).
{% endhint %}
## Botão importar
Ao clicar no botão importar, ao clicar nele, uma janela será aberta, e nela temos dois campos antes das opções de importação, e também pelo menos três campos com as seleções, sendo unidade, vendedor e data. É importante definir corretamente a informação que vai para o sistema, evitando assim problema na importação.
Nos dois campos que aparecem na parte de cima na hora de importar, o primeiro é o de **tipo de agendamento**, ele é um campo de preenchimento obrigatório, e os tipos já precisam estar cadastrados para aparecerem neste campo.
Com o tipo selecionado, os agendamentos importados terão ele como padrão, então verifique ou separe em arquivos diferentes os agendamentos que for adicionar e tiverem tipo de agendamento diferentes. 😉👍
{% hint style="warning" %}
**Importar:** Caso queira mais informações sobre importar, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar).
{% endhint %}
## Botão relatório de renovação CSV
No menu superior logo quando abre a tela de agendamentos, você verá o botão 
**Relatório de renovação - CSV**.
Ao clicar neste botão, um pequeno menu ao lado direito da tela será mostrado para você, onde será preciso definir a data que precisa visualizar para emitir o relatório.
Além da data, você também pode definir a busca por unidade, mas não é um item obrigatório.
Depois de definido a data e a unidade de referência caso você queira, você clicaa no botão 
`Gerar relatório` e uma nova janela será mostrada a você para poder salvar o arquivo em seu computador.
Após salvar, pode abrir o arquivo utilizando seu programa de editar planilhas de preferência.
# Etiqueta de agendamentos
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada em conjunto com a tela Agendamentos pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todas as etiquetas de agendamento que estão cadastradas na plataforma da **Gestão Online**. Essas etiquetas podem ser usadas para identificar ou organizar os agendamentos que você cria dentro da plataforma.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova etiqueta.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova etiqueta de agendamento
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova etiqueta de agendamento. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar uma nova etiqueta de agendamento, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
O primeiro campo é para inserir o **código** da etiqueta. Este valor é você que define, e ele serve para auxiliar no uso da etiqueta em agendamentos futuros.
O segundo campo é para definir a **cor** de identificação desta etiqueta. Ao clicar na cor uma pequena janela será aberta para escolher, observe a demonstração abaixo.
Por último, você tem o campo de **descrição**, ele não é um item obrigatório de preenchimento, mas em nosso exemplo iremos colocar que se trata de uma etiqueta de exemplo, pois essa mesma etiqueta será utilizada no momento de criar um agendamento.
## Salvando nova etiqueta de agendamento
Após preencher todos os dados, você clica no ícone para registrar a nova etiqueta.
{% hint style="warning" %}
**Agendamentos:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de agendamentos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/agendamentos_atividades/agendamentos).
{% endhint %}
# #️⃣ Tipo de agendamentos
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada em conjunto com a tela Agendamentos pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todos os tipos de agendamento que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esses tipos de agendamentos são usados para habilitar permissões na tela de agendamentos.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo tipo de agendamento.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo tipo de agendamento
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo tipo de agendamento. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo tipo de agendamento, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
O primeiro campo é para inserir o **código** da etiqueta. Pode ser número ou texto, você que define. Ele serve para auxiliar na identificação no momento de escolher o tipo de agendamento que irá criar.
O segundo campo, você tem o campo de **descrição**, o nome que você colocar aqui, será exibido no campo de definição de tipo de agendamento na tela de **agendamentos**. Por isso, coloque um nome que seja fácil e prático para buscar. 😁👍
{% hint style="warning" %}
**Agendamentos:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de agendamentos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/agendamentos_atividades/agendamentos).
{% endhint %}
O terceiro campo é para definir a **cor** de identificação deste tipo de agendamento. Ao clicar na cor, uma pequena janela será aberta para escolher, observe a demonstração abaixo.
## Permissões do tipo de agendamento
Aqui estão as permissões que deixarão e não deixarão alterações acontecerem nos campos do agendamento. Desde o tipo, status, data, vendedor, unidade, parceiro e descrição. Você então define quais serão permitidos.
Vamos fazer um exemplo deste tipo de agendamento e deixaremos ativo somente a mudança de tipo.
Agora, na tela **Agendamentos**, observe que eu tento fazer a alteração do status do agendamento, mas como o tipo definido não permite, uma mensagem é exibida para nós. Fazendo com que o controle de agendamentos tenha mais organização e evite modificações constantes.
Viu só, o bloqueio impede as alterações, sendo possível somente se modificar diretamente o **Tipo de agendamento**. 😁
Por isso, deixe disponíveis opções de tipos de agendamento para que todos possam usar da melhor maneira possível no dia a dia.
## Salvando novo tipo de agendamento
Após preencher todos os dados, você clica no ícone para registrar o novo tipo de agendamento.
Um agendamento pode trazer mais resultados em vendas, aumentando positivamente os números da empresa. Vale ressaltar que não só para vendas, mas também para futuros pagamentos ou compromissos financeiros. Além disso, agendar atividades pode melhorar a organização interna, permitindo que a equipe gerencie melhor seu tempo e priorize tarefas importantes.
## Botão de Restrições e Exceções
Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela irá de abrir. Aqui é possível encontrar as definições de uso para o tipo de agendamento que está sendo editado.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Esta alteração só ficará disponível quando o **`Tipo de agendamento`** já estiver criado. Caso faça antes de criar, uma janela de aviso aparecerá informando que não será possível prosseguir. 😉
{% endhint %}
Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, é possível definir, por exemplo, um tipo de agendamento válido somente para um vendedor em específico. Das opções disponíveis no menu ao lado, temos:
* Sem restrição;
* Restrição (Só pode ser utilizado com);
* Exceção (Só não pode ser utilizado com).
E essa configuração pode ser feita com unidade, tipo de agendamento, vendedor e até um parceiro. Fazendo assim com que a possibilidade de erro por falta de atenção em algum agendamento não aconteça, pois a restrição/exceção entrará em ação assim que for preciso.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada tipo de agendamento criado! 😉👍
{% endhint %}
\
# Financeiro
No conjunto de funcionalidades de **`Financeiro`**,você encontrará os itens de conta bancária, bancos, agências bancárias, contas a pagar, tipo de negociação, contas a receber e títulos avulsos, para mais informações sobre cada um, escolha na opção abaixo:
# Fluxo de caixa
Nesta tela você encontra todas as contas a pagar ou receber cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar uma existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova conta (Receita/Despesa).
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova conta (Receita/Despesa)
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta (Receita/Despesa), confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta (Receita/Despesa), uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Baixar;
* Estornar;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova conta (Receita/Despesa), será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta (Receita/Despesa). 😉👍
{% endhint %}
### Campo Tipo
Este campo é o que define qual o tipo de conta que será criada, entre as opções de [**`Despesa`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/contas_pagar) ou [**`Receita`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/contas_receber). Estas opções são também explicadas em nosso manual.
### Campo cliente/parceiro
No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a tela de [**`Parceiros`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes). Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
### Campos Empresa e Unidade
Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado.
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
### Campo Tipo movimentação
Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Clicando no botão 
você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela.
Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**.
### Campos Natureza e Centro de Resultado
Em sequência, tem os campos de **Natureza**, este campo funciona vinculado ao campo **Tipo** citado mais acima, pois trará os itens referentes despesas caso tenha marcado ela, ou itens relacionados a receita se marcar esta opção. E o **Centro de Resultado** para saber de qual setor pertence essa conta (Receita/Despesa).
Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela.
Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela.
Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo:
### Campos Tipo de Negociação e Conta
Em sequência, temos os campos de [**`Tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao) e [**`Conta`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias), estes campos são de preenchimento obrigatório e tem cada um vínculo com sua própria tela.
Observe nossa demonstração abaixo.
### Campos Datas de vencimento e negociação
Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
### Campos Valores de Desdobramento, Juro e Multa
Nos últimos campos temos os valores, sendo eles **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento será o valor desta conta (Receita/Despesa). Agora, o valor do juro e multa tem preenchimento opcional.
### Campos de Histórico e Provisão
No final da página, temos os campos de **Histórico**, onde você pode colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira, deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros.
## Salvando uma conta (Receita/Despesa)
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta (Receita/Despesa) e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar uma conta (Receita/Despesa)
### Aba Rateio
Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente.
Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo.
Importante lembrar que os campos de [**`Unidade`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas), [**`Centro de Resultado`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado) e [**`Natureza`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas), têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja.
### Aba Histórico
Nesta guia, ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta (Receita/Despesa), desde sua criação até sua alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo.
### Aba Anexos
Nesta guia você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois.
Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado.
## Baixando uma conta (Receita/Despesa)
Após a conta (Receita/Despesa) criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão 
**Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa.
# Contas a pagar (Despesas)
Nesta tela você encontra todas as contas a pagar que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma conta existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova conta a pagar.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova conta a pagar
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta a pagar, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta a pagar, uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Baixar;
* Estornar;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova conta a pagar, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta a pagar. 😉👍
{% endhint %}
### Campo cliente/parceiro
No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a **Tela de parceiros**. Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
### Campos Empresa e Unidade
Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar um novo, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado.
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidades_lojas.md).
### Campo Tipo movimentação
Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Clicando no botão você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela.
Em nossa demonstração, utilizaremos o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**.
Dando sequência, tem os campos de **Natureza**, para indicar o tipo de despesa que está sendo cadastrada, e o **Centro de Resultado**, para saber a qual setor pertence essa conta a pagar.
Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela.
Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela.
Em nosso exemplo, selecionamos a natureza despesas gerais, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo:
Na sequência, temos os campos de **Tipo negociação** e **Conta**, estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela. Nestes campos também estão presentes os atalhos explicados logo acima. 😁👍
Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
Nos últimos campos temos os valores, sendo eles, **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento, será o valor desta conta a pagar. Agora, o valor do juro e multa é opcional no preenchimento.
No final da página temos os campos de **Histórico** e colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros.
## Salvando uma conta a pagar
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta a pagar, e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar uma conta a pagar
### Aba Rateio
Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente.
Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo.
### Aba Histórico
Nesta guia, ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta a pagar, desde sua criação, a alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo.
### Aba Anexos
Nesta guia você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois.
Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado.
## Baixando uma conta a pagar
Após a conta a pagar criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão **Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa.
# Contas a receber (Receitas)
Nesta tela você encontra todas as contas a receber que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma conta existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova conta a receber.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova conta a pagar
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta a pagar, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta a receber, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Baixar;
* Estornar;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova conta a receber, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta a receber. 😉👍
{% endhint %}
### Campo cliente/parceiro
No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a **Tela de parceiros**. Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
### Campos Empresa e Unidade
Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado.
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidades_lojas.md).
### Campo Tipo movimentação
Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Clicando no botão você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela.
Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**.
Na sequência, tem os campos de **Natureza**, para indicar o tipo de despesa que está sendo cadastrada, e o **Centro de Resultado**, para saber a qual setor pertence essa conta a receber.
Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela.
Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela.
Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo:
Dando sequência, temos os campos, **Tipo negociação** e **Conta**, estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela. Nestes campos também estão presentes os atalhos explicados logo acima. 😁👍
Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
Nos últimos campos temos os valores, sendo eles, **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento, será o valor desta conta a receber. Agora, o valor do juro e multa é opcional no preenchimento.
No final da página temos os campos de **Histórico** e colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros.
## Salvando uma conta a receber
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta a pagar, e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
## Abas após salvar uma conta a receber
### Aba Rateio
Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente.
Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo.
Importante lembrar que os campos de [**`Unidade`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas), [**`Centro de Resultado`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado) e [**`Natureza`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas), têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja.
### Aba Histórico
Nesta guia ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta a receber, desde sua criação, a alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo.
### Aba Anexos
Nesta guia, você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois.
Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado.
## Baixando uma conta a receber
Após a conta a receber criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão **Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa.
# Conta bancária
Nesta tela você encontra listadas todas as contas bancárias cadastradas na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro seguindo este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Relatório de fluxo de caixa;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar conta bancária.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Botão relatório de fluxo de caixa financeiro
Ao clicar neste botão, uma janela será aberta para que você preencha os dados para emitir um relatório. De forma simples, podemos dizer que este relatório de fluxo de caixa é usado por você para acompanhar a situação financeira da sua empresa.
Nesta janela aberta tem alguns campos de preenchimento obrigatório, sendo eles **Conta** e **Tipo**. Conforme marcado na imagem abaixo:
Ao clicar no primeiro campo de **Conta** será carregado as contas cadastradas na plataforma. Lembrando que estas são as contas que aparecem nesta tela.
É possível definir a **data de inicio e fim** dos relatórios que serão exibidos, e o **tipo de arquivo**, que pode ser `PDF` ou `EXCEL` para efetuar o download.
Observe abaixo o exemplo que fizemos, o relatório é mostrado em uma nova tela permitindo o download ou impressão. Nosso relatório é somente para ilustrar, não possui dados de entrada ou saída.
## Adicionar nova conta bancária
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta bancária, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta bancária, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
No momento do cadastro de uma nova conta bancária, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta bancária. 😉👍
{% endhint %}
No primeiro campo temos as opções de contas, cada uma mostrará novos campos para você preencher e complementar o cadastro da conta bancária, vejamos cada uma das opções abaixo.
## Conta tipo caixinha
Usado, por exemplo, para o caixa de uma loja, esta opção exibe somente os campos de **Descrição** e para escolher a empresa. As informações bloqueadas de alteração são **Saldo inicial**, **Data Saldo inicial** e **Tipo conciliação**.
Na descrição você pode colocar um nome que facilite a identificação desta conta bancária quando precisa buscá-la para uso.
Já no campo de empresa, o vínculo é feito com a **Tela empresas**, e você pode escolher uma empresa cadastrada. E para mais informações sobre a tela Empresas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas)
## Conta tipo poupança e Corrente
Além dos campos padrões **Tipo**, **Descrição** e **Empresa**, também fica disponível o campo de **Banco**, **Agência bancária** e **Conta**.
Nestes campos você pode clicar e nossa plataforma fará a busca dos bancos cadastrados, observe o exemplo abaixo:
{% hint style="warning" %}
**Bancos:** Caso queira mais informações sobre como cadastrar novos bancos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/bancos). **Agências:** E para mais informações sobre cadastrar agências bancárias, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/agencia_bancaria).
{% endhint %}
No final da página, há o botão de **Pagamento Boleto**, que pode ser usado para pagamentos online ou PDV (Ponto De Venda). Em seguida, novos campos serão exibidos para você preencher, resultando em duas opções:
### Dados para geração de transação
Este **Token e/ou Número Convênio** tem uma relação direta e fundamental com a emissão de um boleto bancário, ao identificar a empresa ou entidade que está emitindo o boleto no sistema do banco. Cada cedente possui um código único que permite ao banco distinguir entre diferentes empresas que utilizam seus serviços de cobrança.
### Dados para geração do boleto
Dos campos para preenchimento, você tem **Nosso Número Sequência**, nele o código do convênio é frequentemente utilizado como parte da fórmula para gerar o "Nosso Número", sendo o identificador único de cada boleto. A inclusão do código ajuda a garantir que cada "Nosso Número" seja único e rastreável.
Logo na sequência tem os campos de **mensagem personalizada** e **Local pagamento**, podem ser utilizadas para explicar sobre multas e juros que serão aplicadas ao boleto, e dar instruções sobre o local de pagamento.
Agora, no tipo de multa, você tem três opções disponíveis: **isento**, **valor em reais** e **valor em percentual**. Ao escolher reais ou percentual, um novo campo será mostrado para você definir o valor:
{% hint style="warning" %}
**Valor Multa:** Conforme o **Código Tributário Nacional**, o valor da multa para boletos não pode passar de 2%.
{% endhint %}
Pode também configurar o juro mora ou moratórios, podendo ser em dinheiro ou porcentagem igual o exemplo da multa que mostramos acima.
{% hint style="warning" %}
**Valor Juro:** Esses juros consistem em uma taxa aplicada sobre o atraso no pagamento de uma conta, sendo possível colocar 1% ao mês no máximo, conforme estabelecido pelo **Código Tributário Nacional**.
{% endhint %}
**Espécie do documento**, as espécies precisam ser usadas conforme o tipo de documento que você usa para pagar, ou se o banco pedir um tipo específico. Pois garante a segurança e a finalidade do boleto emitido.
Das espécies mais comuns, temos:
* **DM - Duplicata mercantil:** um título de crédito no qual o comprador se compromete a pagar o valor indicado na fatura num prazo mínimo de 30 dias.
* **DR - Duplicata Rural:** usada para vendas a prazo de bens agrícolas, extrativos ou pastoris, realizadas diretamente por produtores rurais ou suas cooperativas, também pode ser utilizada como título de crédito.
* **NP - Nota promissória:** é um documento que serve como promessa de pagamento de uma dívida.
Os últimos dois campos para preenchimento são os **Dias Limite**, para definir a quantidade de dias limite para pagamento após o vencimento do boleto. E o campo **Variação da carteira**, o qual é usado somente pelo Banco do Brasil:
## Conta tipo cartão de crédito
Com a opção tipo **Cartão de Crédito** definida, será solicitado o banco. Lembrando que você pode adicionar um novo banco com o atalho do ícone 
, ou então editar um banco já cadastrado clicando no ícone 
.
{% hint style="warning" %}
**Bancos:** Caso queira mais informações sobre como cadastrar novos bancos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/bancos).
{% endhint %}
Já no campo de empresa, o vínculo é feito com a **Tela empresas**, e você pode escolher uma empresa cadastrada. E para mais informações sobre a tela Empresas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas)
Os últimos campos para configurar são os de **Multa percentual** e **Juro percentual** quando o cliente atrasa o pagamento da fatura. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que essa multa é de 2% ao mês, independentemente do número de dias de atraso. Além disso, também há a cobrança de juros de mora, que não pode ultrapassar 1% ao mês. Assim, a soma da multa por atraso e dos juros de mora pode chegar a 3% ao mês.
## Conta tipo meios de recebimento
Opção essa também recomendada para o tipo loja física, ao deixar disponível várias opções de pagamento.
As informações seguem sendo as mesmas dos demais tipos falados acima, sendo necessário informar o **Banco**, a **Descrição** e a **Empresa**.
O que diferencia são os vários tipos de forma de pagamento, a primeira sendo o [**`Boleto`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias#dados-para-geracao-do-boleto), que já foi explicado logo acima, o segundo sendo o **`Cartão`** que já foi explicado também no tópico anterior.
Agora na opção **`Cartão físico`** é usado para pagamento por máquina física POS m-POS e/ou PINPAD.
E por último o pagamento por PIX, precisando somente do banco para o recebimento dos pagamentos.
Todas as transações estarão vinculadas ao Token/número do convênio, que explicamos acima, para revê-lo [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias#dados-para-geracao-de-transacao)
## Tipos de conciliação
Você tem três opções de conciliação bancária para utilização, sendo sos tipos, desativada, onde não existe a função de conciliação, o tipo simples, onde as informações são inseridas manualmente no sistema, e a conciliação integrada, que para o caso do banco da GOPag tudo é vinculado automaticamente para você.
### Tipo conciliação - Desativado
Com o tipo de conciliação desativada, deixa de existir as opções dentro do sistema.
### Tipo conciliação - Simples
Com o modo de conciliação simples ativado, todos os dados de comparação da conta bancária com o sistema deverão ser feitos de forma manual, precisando ter muito cuidade com os preenchimentos e verificando bem os lançamentos para não haver divergencia entre os valorese possíveis relatórios que for emitir dentro do sistema.
O primeiro botão 
**Ativar/Alterar conciliação** permite que você defina o saldo inicial da sua conta, a data em que irá iniciar essa conciliação e qual o tipo de conciliação você irá utilizar.
Em nosso caso, será o tipo **Simples**.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Ao definir o saldo inicial, recomendamos usar o saldo atual da sua conta bancária e começar a registrar as transações corretamente a partir desse ponto. Isso evita o trabalho excessivo de lançar todas as transações anteriores, o que seria muito oneroso e desnecessário.
{% endhint %}
### Tipo conciliação - Integrado
Com o modo de concicliação integrado ativado, você não precisará se preocupar com os lançamentos no fluxo de caixa com a conta bancária.
O primeiro botão **Ativar/Alterar conciliação** permite que você defina o saldo inicial da sua conta, a data em que irá iniciar essa conciliação e qual o tipo de conciliação você irá utilizar. Em nosso caso, o tipo será **Integrado**.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Ao definir o saldo inicial, recomendamos usar o saldo atual da conta e começar a registrar as transações corretamente a partir desse ponto. Isso evita o trabalho excessivo de lançar todas as transações anteriores, o que seria muito oneroso e desnecessário.
{% endhint %}
Desta forma, a conciliação automática estará ativa em sua conta, lembrando que esta função é ativa **somente** para a conta GOPag, caso você utilize outro tipo de banco, você pode utilizar a função **Importar arquivo OFX**.
Caso queira mais informações pode acessar nosso manual de [Exportar arquivo OFX](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias/exportar_ofx) e conferir a maneira de exportar do seu banco.
Não só os botões do menu, como também novas abas são mostradas a você, entre elas a de **Extrato**.
Com o extrato já no sistema (seja por meio da GOPag ou Importação do arquivo OFX), você pode clicar no botão 
**Busca extrato para conciliação**.
Com a janela de **Busca extrato para conciliação**, você precisa definir a data inicial e data final de busca, em seguida clicar no botão **Buscar**.
{% hint style="info" %}
**Improtante:** A data de inicio não pode ser menor que a data do saldo inicial que você configurou. 📆
{% endhint %}
Em seguida, você pode utilizar o botão **Conciliação inteligente**, ao clicar nele uma janela será aberta com algumas opções para você preencher.
Dos campos disponiveis, primeiro são as datas de início e datas de fim da concicliação inteligente.
É possível definir o tipo de conciliação entre, crédito, débito, pagamento, transferência ou todos os tipos.
E por último o modo que a conciliação inteligente irá tratar as informações do extrato, como por exemplo, os 100 primeiros resultados, os 500 primeiros resultados, ou então todos os resultados do período.
{% hint style="info" %}
**Importante:** No sistema, caso o número de informações seja muito grande, uma mensagem será exibida informando que não será possível processar tudo de uma vez, neste caso, use as outras opções disponíveis e siga com a conciliação até encerrar.
{% endhint %}
Agora você pode conferir suas transações, e verá que a conciliação já foi realizada. Em alguns casos pode ocorrer de uma transação ou outra não serem lidas, neste caso você pode efetuar manualmente a conciliação.
## Salvando uma conta bancária
Após fazer o preenchimento dos dados e definir qual conta você precisa cadastrar, você pode clicar no ícone de salvar para que ela seja registrada e fique disponível para utilização.
## Abas após salvar nova conta
Assim que você salvar a conta bancária, as novas guias estarão disponíveis para você utilizar. Elas são a de **Movimentações/Transferências**, **Saldo**, **Arquivo remessa** e **Arquivos retorno**.
### Aba Movimentações/Transferências
Aqui estão todas as movimentações bancárias entre as contas, desde saques, resgates, aplicações ou até mesmo depósitos.
As movimentações podem ser inseridas manualmente, ao clicar em adicionar uma nova movimentação/transferência, você terá alguns campos para preencher, o primeiro é o tipo, com algumas opções para você escolher. Em nosso exemplo de demonstração, marcamos a opção depósito:
Logo em seguida, é preciso preencher a data de lançamento, lembrando que este item é obrigatório.
Na sequência, temos os campos de valor, para definir qual a quantia da movimentação, a conta (A qual é preenchida automaticamente, não podendo ser modificada), e o tipo de lançamento, sendo um débito ou crédito.
Por último, temos a descrição da movimentação, para poder identificar a movimentação realizada, lembrando que é também um item obrigatório.
Após salvar esta movimentação, ela ficará com um status definido como **Pendente de conciliação**, caso já tenha confirmado a conciliação, você pode mudar o status clicando manualmente com o botão direito do mouse sobre a movimentação, observe nosso exemplo abaixo, mudando essa movimentação do tipo depósito.
### Aba Saldo
Nesta guia ficam os valores do saldo da conta cadastrada desde o seu saldo inicial, todas as movimentações registradas aqui são feitas automaticamente, somente para apreciação, não tendo opção de adicionar/remover manualmente.
### Aba Arquivo remessa
O arquivo de remessa é um documento enviado ao banco ou instituição financeira para notificar a emissão de uma cobrança registrada, como um boleto, por exemplo.
Esse arquivo inclui informações que possibilitam registrar ou dar baixas em cobranças, realizar pagamentos de títulos, impostos e processar a folha de pagamento.
Você pode adicionar o arquivo remessa manualmente, clicando no botão adicionar, esta tela será mostrada a você.
Pode adicionar a descrição do arquivo, e clicar no botão **Escolher arquivo**. Uma janela será aberta para selecionar o arquivo e enviar para o sistema.
É possível também, através do menu superior, clicar no botão gerar remessa, e o arquivo será criado para você automaticamente.
### Aba Arquivos retorno
O arquivo de retorno é a resposta do banco às transações registradas no arquivo de remessa.
Ele contém informações detalhadas sobre as transações originadas a partir da remessa, incluindo, por exemplo, a confirmação do pagamento das taxas condominiais pelos condôminos.
Você pode adicionar o arquivo retorno da conta bancária clicando no ícone adicionar, e então você verá a essa tela com as informações para preenchimento, com descrição e o botão para fazer upload do arquivo.
# Exportar OFX do seu banco
A extensão do arquivo OFX é conhecido como arquivo *Open Financial Exchange* foi criado no final dos anos 90 e revolucionou o controle financeiro das empresas. Os Bancos disponibilizam o **arquivo OFX** com todas as movimentações feitas num determinado período e é possível integrar esse arquivo com o sistema.
## Como exportar o extrato bancário em arquivo OFX no Banco do Brasil
O Banco do Brasil oferece o serviço para exportar seu extrato no formato OFX, que ajuda na conciliação bancária do financeiro. Neste artigo o objetivo será mostrar o passo a passo para obter o arquivo OFX.
### 1. Menu conta corrente
Clique no menu lateral esquerdo na opção **Conta Corrente** para exibir mais opções.
### 2. Menu extrato conta corrente
Com as opções abertas, na seção de extrato clique na opção **Conta Corrente**.
### 3. Selecionar o período desejado
Selecione o período que precisa clicando na opção mostrada abaixo. Importante lembrar que o banco disponibiliza apenas o extrato dos últimos 60 dias, logo, é importante fazer essa exportação com frequência.
### 4. Clique em salvar
Clique no botão salvar na parte superior da tela, e escolha a opção **Money 2000+ (ofx)**. Assim, o arquivo será baixado em seu computador e é possível vincular a extensão.
### Passo a passo animação Banco do Brasil
## Como exportar o extrato bancário em arquivo OFX no Bradesco
O Banco Bradesco oferece o serviço para exportar seu extrato no formato OFX, que ajuda na conciliação bancária do financeiro. Neste manual o objetivo será mostrar o passo a passo para obter o arquivo OFX.
### 1. Acesse a página inicial
Acesse sua conta no Internet Banking, e clique na opção **Saldos e Extratos** no menu superior da tela.
### 2. Selecionar a opção Extrato Mensal / Por Período
Com as opções abertas, na seção de saldos e extratos clique na opção **Extrato Mensal - Por período**.
### 3. Selecionar o período e buscar
Defina o período, selecione a conta desejada e clique em **Buscar**.
### 4. Extrato mensal / Por período
Importante lembrar que o banco disponibiliza apenas o extrato dos últimos 60 dias, logo é importante fazer essa exportação com frequência. Ao clicar em buscar, verifique se o banco carregou todos os movimentos.
Selecione a opção **Salvar como arquivo**.
### 5. Selecione a opção OFX (Money 2000 em diante)
Escolha a opção **OFX (Money 2000 em diante)**. Assim, o arquivo será baixado em seu computador e você pode vincular a extensão.
## Como exportar o extrato bancário em arquivo OFX na Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal oferece o serviço para exportar seu extrato no formato OFX, que ajuda na conciliação bancária do financeiro. Neste manual o objetivo será mostrar o passo a passo para obter o arquivo OFX.
### 1. Clicar em Minha Conta
Clique no botão **Minha conta**.
### 2. Selecionar opção Extrato
Selecionar a opção **Extrato por Período**.
### 3. Selecionar o período, formato e baixar
Defina o período com mês e dia de inicio e fim que você vai precisar.
Em seguida escolha o formato do arquivo OFX.
Clique no botão continuar, e o arquivo será baixado em seu computador e você pode vincular a extensão.
### Passo a passo animação Banco Caixa Econômica
## Como exportar o extrato bancário em arquivo OFX no Itaú
O Banco Itaú oferece o serviço para exportar seu extrato no formato OFX, que ajuda na conciliação bancária do financeiro. Neste manual o objetivo será mostrar o passo a passo para obter o arquivo OFX.
### 1. Clicar em extrato
Com a página inicial aberta, clique no botão **Ver extrato**.
### 2. Selecionar o Período
Importante lembrar que o banco disponibiliza apenas o extrato dos últimos 60 dias, logo é importante fazer essa exportação com frequência.
Com a tela de extrato aberta, defina o período que você precisa, e em seguida clique no botão de download.
### 3. Clicar em Salvar em outros formatos
Clique no botão salvar na parte superior da tela, e escolha a opção **Salvar em OFX**. Assim, o arquivo será baixado em seu computador e você pode vincular a extensão.
### Passo a passo animação Banco Itaú
# Extratos de conta bancária
Nesta tela você encontra listados todos os extratos bancários integrados ao banco da conta na plataforma da **Gestão Online**.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Gerar financeiro;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Botão Gerar financeiro
No primeiro botão do menu superior, temos o ícone para gerar financeiro para conciliação das taxas de vendas/movimentações.
Ao clicar neste ícone, uma janela será aberta para você preencher algumas informações para gerar o financeiro. De início, ele pede a data de início e fim do extrato do financeiro que será gerado:
Em seguida, você define de qual conta será gerado esse financeiro, lembrando que este campo está diretamente ligado à tela [**`Listar contas`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias), ao trazer todas as contas.
Logo abaixo, está o campo da **Taxa do parceiro fornecedor**, para você selecionar o parceiro/fornecedor do lançamento da taxa. Ex: GOPag, Cielo ou Banco do Brasil. E este campo está diretamente ligado à tela [**`Parceiros`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/fornecedores).
Em penúltimo, para preenchimento, temos a taxa natureza, basicamente ela permite indicar o tipo de natureza que definirá esse financeiro que está sendo gerado. E assim como os campos anteriores, você tem uma ligação direta deste campo com a tela [**`Naturezas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas)
Por último, fica o campo de modo, nele você escolhe a quantidade de resultados a serem mostrados, como, por exemplo, definir para mostrar só os 100 primeiros resultados, etc. Observe a demonstração abaixo.
## Gerando financeiro
Após preenchido os dados, você clica no botão **Gerar financeiro** e o carregamento será realizado. Caso haja alguma transação pendente ou diferente do que se tem registrado no sistema, ao clicar no botão gerar financeiro, ele fará essa sincronia automaticamente.
Lembrando que nesta mesma página é mostrado o extrato da conta bancária que foi sincronizada com o métodos OFX, VAN ou API, no caso quando se tem ativado o tipo de conciliação como integrado na [**Tela de Listar contas**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias), que faz a atualização automática das contas bancárias.
# Movimentação conta bancária
Nesta tela você encontra listadas todas as movimentações bancárias registradas na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma movimentação faltando/incorreta, você pode efetuar a edição ou o cadastro seguindo este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
## Menu superior
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar movimentação.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar uma Movimentação Bancária
Neste mesmo menu, tem o botão adicionar uma nova movimentação, confira abaixo o procedimento para fazer a inserção da nova movimentação:
Após clicarmos no botão adicionar nova movimentação, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrogatórios para preenchimento
No momento do cadastro de uma nova movimentação, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da movimentação bancária. 😉👍
{% endhint %}
### Tipo de movimentação
A primeira opção para preenchimento é o tipo de movimentação. Das opções disponíveis, a de transferência é a única que cria dois novos campos para preenchimento.
Com a opção **Tipo transferência** selecionada, é necessário definir uma conta de destino. Essa conta de destino precisa já estar cadastrada na tela **Listar contas**.
Além de definir a conta de destino, você também precisa marcar qual tipo de destino será, sendo débito ou crédito.
Para nosso exemplo, vamos marcar o campo **Tipo** para saque, e definir a **data de lançamento** e o valor para esta movimentação que estamos fazendo. Observe abaixo nossa demonstração.
Agora você precisa escolher a qual conta será feita a movimentação que você está cadastrando. Não esqueça que esse campo em específico está vinculado diretamente à tela de **Listar contas**. Então, se for uma movimentação para uma conta diferente, é necessário fazer o seu cadastro. Caso queira mais informações sobre a tela de **Listar contas**, [**`Clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias).
Por último, temos dois últimos campos, o de **Lançamento**, sendo débito ou crédito. E a descrição para ficar registrado o motivo da movimentação.
Em nossa demonstração, vamos marcar a opção débito e colocaremos uma descrição simples, observe abaixo.
## Salvando movimentação bancária
Após o preenchimento das informações obrigatórias, você pode clicar no botão salvar para o registro ser feito.
## Conciliação de movimentação
Após confirmar a criação da movimentação, você pode observar que o status fica **pendente de conciliação**, e nessa movimentação simples, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre essa movimentação e escolher a opção **Conciliar**.
Observe nossa demonstração abaixo.
# Bancos
Nesta tela você encontra todos os bancos cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha algum banco faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar algum banco existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo banco.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova conta bancária
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo banco. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar novo banco, uma nova página será aberta e, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo banco, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do banco. 😉👍
{% endhint %}
No primeiro campo temos a **Sigla** desse banco, ela é um item obrigatório e possibilita identificar esse banco que você está cadastrando no momento.
Para nosso exemplo, preenchemos um banco fictício com as informações da **Gestão Online**.
Na sigla, usaremos em minúsculo o nome **gopag**, mas caso queira pode usar letras e números da forma que desejar. 😁
## Código do banco
Aqui, no campo **Código do banco**, você preenche o código padrão que o banco possui. Caso você não saiba o código do seu banco, pode conferir no site da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), lá tem os códigos de todos os bancos autorizados. Para acessar o site deles [**`Clique aqui`**](https://portal.febraban.org.br/pagina/3164/12/pt-br/associados).
Como nosso exemplo é fictício, usaremos o mesmo texto da sigla e preencheremos os campos de CNPJ com zeros.
## Adicionar imagem
No campo de **Imagem**, você pode adicionar uma imagem do banco a ser cadastrado. Você pode colocar a logo dele para ficar mais visual, e com isso, em campos que solicitarem os bancos, será mostrada essa imagem junto ao nome do banco cadastrado.
Observe abaixo nosso exemplo de definição da foto. O procedimento é super fácil. 😎🙌
Por último, temos a descrição, esse será o texto que aparecerá nos campos de busca de banco que você vê em outras telas.
## Salvando novo banco
Após fazer o preenchimento dos dados do novo banco, você pode clicar no ícone de salvar para ser registrado o banco e ficar disponível para utilização.
# Agência bancária
Nesta tela você encontra todas as agências bancárias cadastradas na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma agência faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma agência existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova agência.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova agência bancária
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova agência. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão adicionar nova agência, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um menu na cor cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo banco, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da agência. 😉👍
{% endhint %}
No primeiro campo, temos a opção de escolher o banco. Ao clicar nele, as opções de bancos cadastrados serão mostradas para você. Pode também digitar o nome do banco que uma busca será feita.
{% hint style="warning" %}
**Bancos:** Caso queira mais informações sobre como cadastrar/editar bancos [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/agencia_bancaria).
{% endhint %}
Os próximos campos de preenchimento obrigatório são o do número da **Agência** e da **Descrição**. O campo da agência é preenchido com números, e a descrição é para identificar qual agência está cadastrada.
Em nosso exemplo, preenchemos com dados fictícios o número da agência e a descrição.
Por último, você tem dois campos para fechar o registro da nova agência, podendo colocar o nome do gerente e o telefone de contato. Estas opções são para uma possível consulta/necessidade no futuro, não sendo um item obrigatório para salvar os dados da nova agência.
## Salvando nova agência
Após fazer o preenchimento dos dados da nova agência, você pode clicar no ícone de salvar para ser registrada a agência e ficar disponível para utilização.
# Títulos avulsos
Nesta tela você encontra todos os títulos avulsos cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esta tela foi criada para que você responsável pelo administrativo/financeiro no sistema, consiga ter acesso a todos os boletos emitidos e que não foram pagos dentro da plataforma.
Uma situação interessante para o uso desta tela ocorre quando, durante uma venda, você gera um novo boleto ou altera a data de vencimento de um boleto existente. Nesse caso, o boleto antigo é movido para esta tela e fica armazenado, permitindo que você o consulte e o vincule novamente à venda correspondente caso o cliente realize o pagamento.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso alguns itens podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo título avulso.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo título avulso
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo título avulso, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão adicionar um novo título avulso, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, há um menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar rascunho;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova conta a receber, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta a pagar. 😉👍
{% endhint %}
### Campo cliente/parceiro
No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar, digitando o nome, as informações mostradas aqui. Esse mesmo campo tem um vínculo com a **Tela de parceiros**. Clicando no botão , você pode editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
### Campos Empresa e Unidade
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas). Se você quiser adicionar, editar ou remover uma, precisa abrir a tela referente a este campo.
A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão [**`clicando aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
### Campos Tipo negociação e Conta
Em sequência, temos os campos de [**`Tipo de negociação`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao) e [**`Conta`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias), estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela.
Observe nossa demonstração abaixo.
### Campo Data de vencimento
Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
### Campos valores
Nos campos os valores, sendo eles **Valor**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento, será o valor desta conta a receber. Agora, o valor do juro e multa, o preenchimento é opcional.
### Campos Histórico e Pagamento Tipo
No final da página, temos os campos de **Histórico** para colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o campo de **Pagamento Tipo** trará mais informações sobre a transação.
Quando selecionamos o campo **Pagamento Tipo**, mais opções ficam disponíveis para você, são as opções de dados da transação de pagamento. Aqui ficarão alguns campos não editáveis, com número da transação, sequência e código de barras (Para o caso de uso do Boleto e Pix).
## Salvando um Título Avulso
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo título avulso. Observe abaixo o resultado:
# Tipo de negociação
Nesta tela você encontra todos os tipos de negociação que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha algum tipo faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar um existente, precisando somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo tipo de negociação.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo tipo de negociação
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo tipo de negociação. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo tipo de negociação, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo tipo de negociação, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do tipo de negociação. 😉👍
{% endhint %}
No primeiro campo, você preenche a empresa de referência para este tipo de pagamento, lembrando que este campo tem um vínculo direto com a tela de [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
E no campo de status você define se este tipo está ou não disponível para utilização nas demais telas, por exemplo, a de vendas.
### Aba para parcelamentos
O campo de descrição é somente para identificar melhor o tipo de movimentação que você usará em outras telas. O foco maior está na guia exibida na parte de baixo da página, onde você define se terá algum tipo de parcelamento.
Para a demonstração de exemplo, colocamos um tipo de negociação, **Cartão de crédito 4x** e adicionamos os parcelamentos um conforme mostrado abaixo, todos já inseridos.
Fique atento ao momento de preencher os parcelamentos, você pode fazer manualmente uma a uma, ou utilizar a função que faz as parcelas automaticamente, precisando somente clicar com o botão direito do mouse sobre a primeira que você já configurou.
## Salvando um tipo de negociação
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados do novo tipo de negociação. Observe abaixo o resultado:
# Split de pagamentos
O Módulo de Split de Pagamento permite realizar a divisão automática de valores entre responsáveis por unidade e/ou indicadores, utilizando integração direta com o sistema de pagamentos GOPag.
Para o correto funcionamento, é obrigatório que todos os envolvidos na divisão possuam conta ativa na GOPag. Caso contrário, precisará utilizar outro método de venda, até que a situação seja regularizada.
## Instalação e Configuração dos Recursos
Após a instalação da extensão pelo marketplace do Gestão Online, o sistema passa a disponibilizar novos campos e validações em pontos específicos do ERP. Esses ajustes impactam diretamente o fluxo de configuração financeira e o processo de venda, exigindo atenção nas etapas a seguir.
### Configuração do Tipo de Negociação
A primeira configuração necessária está na tela de Tipo de Negociação, ao editar o item que deseja ativar a opção, será exibido um botão responsável por habilitar o uso do split de pagamento naquele tipo de negociação. Essa ativação é indispensável, pois determina se as vendas vinculadas a esse tipo poderão utilizar a divisão automática de valores.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Sem essa opção habilitada, o sistema não executará o split, mesmo que as demais configurações estejam corretas.
{% endhint %}
### Configuração do Tipo de Movimentação
A configuração seguinte ocorre no Tipo de Movimentação, é recomendado criar um tipo de movimentação exclusivo para operações com split, separandos dos demais métodos presentes em seu sistema.
Dentro dessa tela, alguns pontos exigem atenção. A opção de Comissão Unidade só será exibida quando a opção de Tabela de preço secundária estiver habilitada. Já a opção de Comissão de Indicador estará disponível quando a opção de permitir indicação esteja habilitado.
Ainda nessa configuração, o campo Configuração indicação deve obrigatoriamente estar definido como "Após baixar financeiro/confirmar pagamento", pois é nesse momento que o sistema realiza a validação da conta GOPag dos participantes do split.
Essa definição garante consistência no controle financeiro e evita problemas relacionados a estornos ou divergências no repasse de valores.
### Configuração no Cadastro de Indicadores e Unidades
Outro ponto essencial está no cadastro dos participantes do split, sejam eles parceiros indicadores ou responsáveis por unidade. No cadastro, é necessário habilitar a opção **Participa de split**, indicando que aquele parceiro poderá receber valores provenientes da divisão.
{% hint style="info" %}
**Informação:** Para responsáveis por unidade, basta marcar essa opção, pois o sistema utilizará automaticamente a tabela de custo/comissão (Definida no Tipo de Movimentação) vinculada no momento da venda.
{% endhint %}
Após marcar esta opção, um botão de convidar para GOPag será exibido, permitindo o envio de um convite para que o parceiro crie sua conta na plataforma de pagamentos. Essa etapa é fundamental para garantir que todos os participantes do split estejam devidamente configurados e aptos a receber os repasses financeiros.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Esse vínculo é fundamental, pois ao realizar o cadastro por esse link, a GOPag reconhece automaticamente que aquele parceiro pertence à base de um cliente específico.
{% endhint %}
Para parceiros indicadores, além de marcar a participação no split, é necessário configurar os campos adicionais relacionados à tabela de comissão de indicação, pois será com base nessas informações que o sistema determinará o valor a ser repassado.
{% hint style="warning" %}
**Tabela de preço:** Caso queira mais informações sobre como utilizar as tabelas preço [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% endhint %}
Além disso, todos os parceiros que possuem conta vinculada à GOPag passam a exibir uma coluna específica indicando o status da conta. Essa informação é utilizada nas validações do processo de venda.
### Processo de Venda e Validação do Split
No momento da realização da venda, o fluxo permanece o mesmo do processo padrão do sistema. O usuário deve informar os dados da venda, o parceiro indicador, conforme a regra de negócio adotada. (A unidade será preenchida automaticamente com base na configuração do usuário).
Após inserir os produtos e demais informações, ao clicar no botão de **Confirmar** da venda, o sistema executa uma validação automática dos participantes envolvidos no split.
Nesse momento, o sistema força uma verificação junto à GOPag para identificar se os parceiros informados possuem conta ativa. Embora exista uma rotina automática que realiza essa checagem periodicamente, a confirmação da venda dispara essa validação em tempo real.
Se os participantes estiverem com a conta ativa, o sistema atualiza automaticamente essa informação no cadastro alterando na coluna de status de Split e permite a continuidade da venda.
Caso algum dos envolvidos não possua conta ativa, o sistema interrompe o processo e exibe um modal informando que a conta GOPag ainda não foi habilitada para aquele parceiro.
### Aviso para Criação de Conta GOPag no ato da venda
Quando identificado que um parceiro não possui conta ativa, o sistema emite um aviso para criação da conta na GOPag. Esse aviso é fundamental para orientar o parceiro a regularizar sua conta e garantir que futuras vendas possam ser processadas corretamente.
É importante seguir o procedimento explicado no tópico "Configuração no Cadastro de Indicadores e Unidades", pois caso o parceiro crie a conta diretamente pelo site da GOPag, sem utilizar o link de convite, o processo tende a ser mais demorado para aprovação, pois não haverá vínculo com seu sistema.
# Fiscal
No conjunto de funcionalidades de **`Fiscal`**, estão reunidos os itens Nota Fiscal (Nfe/Nfce) e Nota fiscal (Nfse).
Uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e ou NFS-e) é um documento fiscal digital que substitui a nota fiscal em papel, sendo emitida e armazenada eletronicamente com o objetivo de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços.
# Notas Fiscais (NFe)
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você poderá ver as notas fiscais eletrônicas baixadas pelo sistema na plataforma da **Gestão Online**. Podendo conferir as informações de qual movimentação (Venda/Compra) ela pertence, a situação (Processando, rejeitado e concluído), etc.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Download de lote NF;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nota fiscal.
{% hint style="info" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Botão Download de lote NF
Clicando no ícone para fazer o download em lote das NFs, uma janela será mostrada a você com algumas opções para preencher.
Primeiro é necessário preencher os campos de **Data inicial** e **Data final** para definir o período que deseja baixar as NFs.
Depois você define o **Tipo** de NF que precisa fazer o download, neste caso selecionamos a NFe.
Logo abaixo, em **Anexo(s)**, você escolhe o formato que deseja baixar as NFs, tendo três opções, PDF, XML ou baixar as duas versões.
 
Após preencher todas as informações, basta clicar no botão **Realizar Download** e o arquivo será baixado em seu computador. Este arquivo virá compactado, caso seu sistema operacional não possua um descompactador de aquivos, nós recomendamos o [**`Winrar`**](https://www.win-rar.com/start.html?\&L=9).
Em nossa demonstração, baixamos os arquivos e abrimos para ter acesso às notas fiscais. O período em que buscamos as notas nos trouxe NFs no formato XML e PDF. Observe abaixo:
## Botão direito do mouse
Temos algumas funções paralelas nesta tela, clicando como o botão direito do mouse. Há algumas opções para uso, no caso de uma NF com status concluído, é possível **Cancelar NF** ou **Atualizar status NF**. Para os status processando e rejeitado, fica somente a opção de **Atualizar status NF**.
## Botão adicionar nova NF
Nesta tela em específico, mesmo com o botão para adicionar, o foco desta tela é somente para acompanhar as NFs geradas através das vendas. Por conta disso, todos os campos de edição são desabilitados, permitindo somente a visualização das informações da nota fiscal selecionada.
Abaixo mostramos um exemplo de visualização dos dados de uma NF.
# Notas Fiscais (NFCe)
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você poderá ver as notas fiscais do consumidor baixadas pelo sistema na plataforma da **Gestão Online**. Podendo conferir as informações de qual movimentação (Venda/Compra) ela pertence, a situação (Processando, rejeitado e concluído), etc.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Download de lote NF;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nota fiscal.
{% hint style="info" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Botão Download de lote NF
Clicando no ícone para fazer o download em lote das NFs, uma janela será mostrada a você com algumas opções para preencher.
Primeiro é necessário preencher os campos de **Data inicial** e **Data final** para definir o período que deseja baixar as NFs.
Depois você define o **Tipo** de NF que precisa fazer o download, neste caso selecionamos a NFCe.
Logo abaixo, em **Anexo(s)**, você escolhe o formato que deseja baixar as NFs, tendo três opções, PDF, XML ou baixar as duas versões.
 
Após preencher todas as informações, basta clicar no botão **Realizar Download** e o arquivo será baixado em seu computador. Este arquivo virá compactado, caso seu sistema operacional não possua um descompactador de aquivos, nós recomendamos o [**`Winrar`**](https://www.win-rar.com/start.html?\&L=9).
Em nossa demonstração, baixamos os arquivos e abrimos para ter acesso às notas fiscais. O período em que buscamos as notas nos trouxe NFs no formato XML e PDF. Observe abaixo:
## Botão direito do mouse
Temos algumas funções paralelas nesta tela, clicando como o botão direito do mouse. Há algumas opções para uso, no caso de uma NF com status concluído, é possível **Cancelar NF** ou **Atualizar status NF**. Para os status processando e rejeitado, fica somente a opção de **Atualizar status NF**.
## Botão adicionar nova NF
Nesta tela em específico, mesmo com o botão para adicionar, o foco desta tela é somente para acompanhar as NFs geradas através das vendas. Por conta disso, todos os campos de edição são desabilitados, permitindo somente a visualização das informações da nota fiscal selecionada.
Abaixo mostramos um exemplo de visualização dos dados de uma NF.
# Tipo de tributação
Nesta tela você encontra todos os tipos de tributação que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esses tipos definem os cenários de emissão das Notas Fiscais. E caso queira criar, editar ou excluir um tipo existente, precisa somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo tipo de tributação.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo tipo de tributação
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo tipo de tributação. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo tipo de tributação, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
{% hint style="warning" %}
**Botão restrições/exceções:** Para mais informações sobre uso do botão permissões/exceções, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo tipo de tributação, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados do tipo de tributação. 😉👍
{% endhint %}
O primeiro campo é para inserir o **nome** desse tipo de tributação que estamos criando, e no campo **finalidade**, você define se essas configurações serão válidas para o tipo venda ou compra.
Para nosso exemplo, colocaremos o nome como padrão e, para finalidade, utilizaremos a venda. Observe abaixo:
Como o campo de **observação** não tem preenchimento obrigatório, deixaremos ele em branco.
Após salvarmos este tipo de tributação, algumas guias passam a ficar disponíveis para preenchimento. Observe abaixo:
## Abas disponíveis após salvar
Após salvar o novo tipo de tributação, algumas guias ficarão disponíveis para você preencher. No primeiro momento, estarão todas vazias, mas, ao seguir em nosso manual, faremos o preenchimento um a um.
### Aba ICMS
Na guia de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), é um imposto estadual brasileiro que incide sobre a movimentação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte e comunicação. É também um dos principais tributos no Brasil e desempenha um papel crucial na arrecadação de receitas para os Estados e Municípios.
Clicaremos no ícone adicionar novo item, que mostrará os campos de preenchimento com as informações necessárias para salvarmos.
O primeiro campo de preenchimento é o do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), ele precisa já estar configurado para você poder utilizá-lo. Para mais informações sobre a **Tela NCM**, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/ncm).
Em sequência temos o campo CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), ele precisa já estar configurado para você poder utilizá-lo. Para mais informações sobre a **Tela CFOP**, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/cfop).
No campo de **estados**, você precisa clicar para quais estados serão válidos esta configuração. Em nosso exemplo, marcaremos todos os estados, menos o de Goiás, pois essa configuração será para o tipo interestadual. Depois faremos um só com o estado de Goiás.
Lembrando que essa configuração que fizemos é valida para outros estados. Pois cada um possui uma configuração diferente a ser seguida.
Agora, no campo **Tipo de Situação Tributária**, temos duas opções de escolha. A primeira é o CST (Código de Situação Tributária), sendo um código usado na legislação tributária brasileira para identificar a situação tributária de um produto ou serviço em relação ao ICMS. A segunda é o CSON (Código de Situação da Operação de Nota Fiscal), o qual é um código usado no Brasil para indicar a situação tributária específica de uma operação registrada em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Para nosso exemplo de cadastro interestadual, iremos marcar a opção do CSON e vamos marcar no campo ao lado de **Situação Tributária** a opção 101 - Tributada com permissão de crédito. Existem outras opções, mas isso depende da ocasião. Observe abaixo:
Em **Modalidade da Base de Cálculo**, escolhemos a opção valor da operação e definimos a alíquota como 18,00%. Isso em sequência, no campo **Origem da Mercadoria**, nós marcamos a primeira opção Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8.
Os demais campos não farão o preenchimento para este exemplo. Porém, se você observar, no final da página há mais campos com opções caso seja necessário em alguma ocasião. Observe abaixo as opções disponíveis.
Após tudo preenchido, vamos agora salvar esta configuração de ICMS para usarmos. Observe abaixo.
Criamos também uma configuração única somente para o estado de Goiás, lembrando mais uma vez que é somente para ilustrar que pode ser feita de maneira separada a configuração de cada estado. Como pode observar abaixo, agora temos duas configurações para ICMS, uma para interestadual e outra estadual. 😁👍
### Aba IPI
Na guia de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), é um imposto federal brasileiro que incide sobre a produção e a importação de produtos industrializados.
Clicaremos no ícone adicionar novo item, onde serão mostrados os campos de preenchimento com as informações necessárias para salvarmos.
O primeiro campo de preenchimento é de **Origem da Mercadoria**. As informações já estão pré-definidas, você precisa apenas escolher a que melhor se aplica para o seu caso.
E nosso exemplo, marcaremos a primeira opção. Observe abaixo.
No segundo campo, temos a Situação Tributária (CST). Em nosso exemplo, marcaremos a opção **50 - Saída Tributada**, essa situação "50" indica que a operação está com o imposto suspenso. Isso significa que, temporariamente, o ICMS não é cobrado na saída do produto ou serviço, mas poderá ser cobrado em uma etapa posterior.
No campo de **Código de enquadramento**, deixaremos em branco. Mas saiba que os códigos de enquadramento do IPI são diversos e atendem a diferentes situações previstas na legislação.
Agora, no campo de **Alíquota**, coloraremos o valor de 11,00% para este nosso exemplo. E o campo **Base de cálculo** deixaremos também com valores zerados.
No **Tipo de Cálculo IPI** ficará com a opção de "base cálculo X alíquota", onde a base de cálculo é o valor do produto industrializado e a alíquota é um percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
Após tudo preenchido, vamos agora salvar esta configuração de IPI para usarmos. Observe abaixo.
Ainda na guia de IPI, você pode adicionar exceções. Caso haja, você tem um pequeno menu recolhido que traz uma opção a mais para você.
### Aba PIS
Na guia de PIS (Programa de Integração Social), sendo uma contribuição social brasileira que incide sobre o faturamento das empresas e planeja financiar o seguro-desemprego, abono salarial e outras despesas do Programa de Integração Social.
Clicaremos no ícone adicionar novo item, onde serão mostrados os campos de preenchimento com as informações necessárias para salvarmos.
O primeiro campo de preenchimento é de **Origem da Mercadoria**. As informações já estão pré-definidas, você precisa apenas escolher a que melhor se aplica para o seu caso.
E nosso exemplo, marcaremos a primeira opção. Observe abaixo.
No segundo campo, temos a Situação Tributária (CST). Em nosso exemplo, marcaremos a opção **01 - Operação tributável com alíquota básica**. O código "01" é usado quando a mercadoria está sujeita à tributação normal do ICMS, sem qualquer tipo de isenção, redução de base de cálculo ou substituição tributária.
Agora, no campo de **Alíquota**, coloraremos o valor de 11,00% para este nosso exemplo. E o campo **Base de cálculo** e **Redução na Base de Cálculo** deixaremos com valores zerados.
No campo **Tipo de Cálculo IPI** ficará com a opção de "base cálculo X alíquota", onde a base de cálculo é o valor do produto industrializado e a alíquota é um percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
Após tudo preenchido, vamos agora salvar esta configuração de PIS para usarmos. Observe abaixo.
Continuando na guia de PIS, você pode adicionar exceções caso haja. Você tem um pequeno menu recolhido que traz uma opção a mais para você.
### Aba COFINS
Na guia de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) que é um imposto federal brasileiro que incide sobre o faturamento das empresas. E tem como principal objetivo financiar a seguridade social, que abrange a previdência social, a saúde e a assistência social.
Clicaremos no ícone adicionar novo item, onde serão mostrados os campos de preenchimento com as informações necessárias para salvarmos.
O primeiro campo de preenchimento é de **Origem da Mercadoria**. As informações já estão pré-definidas, você precisa apenas escolher a que melhor se aplica para o seu caso.
Em nosso exemplo, marcaremos a primeira opção. Observe abaixo.
No segundo campo, temos a Situação Tributária (CST). Em nosso exemplo, marcaremos a opção **01 - Operação tributável com alíquota básica**. O código "01" é usado quando a mercadoria está sujeita à tributação normal do ICMS, sem qualquer tipo de isenção, redução de base de cálculo ou substituição tributária.
Agora, no campo de **Alíquota**, coloraremos o valor de 11,00% para este nosso exemplo. E o campo **Base de cálculo** e **Redução na Base de Cálculo** deixaremos com valores zerados.
E no campo **Tipo de Cálculo IPI** ficará com a opção de "base cálculo X alíquota", onde a base de cálculo é o valor do produto industrializado e a alíquota é um percentual aplicado sobre a base de cálculo para determinar o valor do imposto a ser pago.
Após tudo preenchido, vamos agora salvar esta configuração de COFINS para usarmos. Observe abaixo.
Continuando na guia de COFINS, você pode adicionar exceções caso haja. Você tem um pequeno menu recolhido que traz uma opção a mais para você.
# NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
Nesta tela você encontra todas as configurações de códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esses tipos definem os cenários de emissão das notas fiscais. E caso queira criar, editar ou excluir um código existente, precisa somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo item.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo código de NCM
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo código de NCM. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo código de NCM, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
No primeiro campo, temos o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). É um sistema de classificação de mercadorias adotado pelos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e está baseado no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH). Esse código é utilizado para identificar a natureza das mercadorias e é essencial para a correta aplicação de tributos e tarifas comerciais.
Em nosso exemplo, usaremos o código 8523.52.90 que é especificamente para "Outros dispositivos de armazenamento de dados em estado sólido", que inclui dispositivos como SSDs (Solid State Drives) e outros tipos de unidades de armazenamento que utilizam memória flash ou outras tecnologias de estado sólido.
Agora no campo de **Descrição** colocaremos o nome **Outros**, somente para podermos identificá-lo. Mas é possível usar a descrição que for mais conveniente para uso.
O campo de descrição é um item opcional, vamos completar com algumas informações sobre este código, para usarmos em uma consulta futura ou até para caso de dúvida.
## Salvando novo código de NCM
Feito o preenchimento das informações, agora vamos salvar para ele ficar ativo.
## Aba CEST
Vale observar que ao salvar este item, uma nova aba fica disponível para uso, ela se chama CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que é um documento fiscal que inclui a especificação do código CEST para os produtos nela listados.
O CEST é um código padronizado que identifica mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Mas no nosso caso, não iremos utilizar esta aba, pois já temos uma aba só para configurar os códigos de CEST.
{% hint style="warning" %}
**CEST:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções da tela CEST, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/cest).
{% endhint %}
# CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
Nesta tela você encontra todas as configurações de códigos CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esses tipos definem os cenários de emissão das notas fiscais. E caso queira criar, editar ou excluir um código existente, precisa somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo item.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo código de CFOP
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo código de CFOP. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo código de CFOP, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
### Campo de código CFOP
No primeiro campo, temos o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), que é um código utilizado no Brasil para identificar a natureza das operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais.
Em nosso exemplo, usaremos o código 6933, que é especificamente para prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), e por ele iniciar com o número 6 é referente a saídas ou prestações de serviços para outros Estados.
### Campo de descrição do código CFOP
Agora, no campo de **Descrição**, colocaremos o nome relativo a este código CFOP para podermos identificá-lo. Mas é possível usar a descrição que for mais conveniente para uso.
Já no campo de Descrição completa, por ser um item opcional, você decide se irá preenchê-lo ou não. Em nosso exemplo, vamos completar com algumas informações sobre este código, para usarmos em uma consulta futura ou até para caso de dúvida.
## Salvando código CFOP
Feito o preenchimento das informações, agora vamos salvar para ele ficar ativo.
\
# CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Nesta tela você encontra todas as configurações de códigos CEST (Código Especificador de Substituição Tributária) que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Esses tipos definem os cenários de emissão das notas fiscais. E caso queira criar, editar ou excluir um código existente, precisa somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo item.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar novo código de CEST
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo código de CEST. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo código de CEST, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
### Campo de código NCM
No primeiro campo, precisamos definir o **NCM** (Nomenclatura Comum do Mercosul) que já foi cadastrado na tela de NCM. Em nosso exemplo, selecionaremos a opção "Outros" que cadastramos no exemplo do manual da tela NCM.
A tabela oficial do [CONFAZ](https://www.confaz.fazenda.gov.br/) mostra o código CEST para cada mercadoria. Nela, você encontra todos os segmentos, itens e especificações possíveis.
Outra forma é usar o site gratuito [Código CEST](https://codigocest.com.br/), para pesquisar por nome ou o NCM da mercadoria.
Mas observe que neste mesmo campo de **NCM**, você tem o botão de atalho para adicionar um novo código NCM, ou no botão para editar o código NCM selecionado em uma nova tela.
{% hint style="warning" %}
**NCM:** Caso queira mais informações sobre como cadastrar novos códigos NCM, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/ncm).
{% endhint %}
### Campo de código CEST
No segundo campo, temos o **código do CEST** (Código Especificador de Substituição Tributária), sendo um código padronizado que identifica mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Em nosso exemplo, usaremos o código 2806300, sendo especificamente para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.
### Campos de descrição
Agora, no campo de **Descrição**, colocaremos o nome relativo a este código CEST para podermos identificá-lo. Mas é possível usar a descrição que for mais conveniente para uso.
Já no campo de **Descrição completa**, por ser um item opcional, você decide se irá preenchê-lo ou não. Em nosso exemplo, não precisaremos preenchê-lo.
## Salvando código CEST
Feito o preenchimento das informações, agora salvaremos para ele ficar ativo.
\
# Notas Fiscais (NFSe)
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você poderá ver as notas fiscais de serviço eletrônicas, baixadas pelo sistema na plataforma da **Gestão Online**. Podendo conferir as informações de qual movimentação (Venda/Compra) ela pertence, a situação (Processando, rejeitado e concluído), etc.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Download de lote NF;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nota fiscal.
{% hint style="info" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Botão Download de lote NF
Clicando no ícone para fazer o download em lote das NFs, uma janela será mostrada a você com algumas opções para preencher.
Primeiro é necessário preencher os campos de **Data inicial** e **Data final** para definir o período que deseja baixar as NFs.
Depois você define o **Tipo** de NF que precisa fazer o download, neste caso selecionamos a NFSe.
Logo abaixo, em **Anexo(s)**, você escolhe o formato que deseja baixar as NFs, tendo três opções, PDF, XML ou baixar as duas versões.
 
Após preencher todas as informações, basta clicar no botão **Realizar Download** e o arquivo será baixado em seu computador. Este arquivo virá compactado, caso seu sistema operacional não possua um descompactador de aquivos, nós recomendamos o [**`Winrar`**](https://www.win-rar.com/start.html?\&L=9).
Em nossa demonstração, baixamos os arquivos e abrimos para ter acesso às notas fiscais. O período em que buscamos as notas nos trouxe NFs no formato XML e PDF. Observe abaixo:
## Botão direito do mouse
Temos algumas funções paralelas nesta tela, clicando como o botão direito do mouse. Há algumas opções para uso, no caso de uma NF com status concluído, é possível **Cancelar NF** ou **Atualizar status NF**. Para os status processando e rejeitado, fica somente a opção de **Atualizar status NF**.
## Botão adicionar nova NF
Nesta tela em específico, mesmo com o botão para adicionar, o foco desta tela é somente para acompanhar as NFs geradas através das vendas. Por conta disso, todos os campos de edição são desabilitados, permitindo somente a visualização das informações da nota fiscal selecionada.
Abaixo mostramos um exemplo de visualização dos dados de uma NF.
# LC116 - Lista de serviço
Nesta tela você encontra todas as configurações de lista de serviços que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. Essa legislação é fundamental para a regulamentação do ISSQN, que é um imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Buscar LC116;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo item.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Botão buscar códigos LC116
Ao clicar no botão de buscar LC116, nossa plataforma efetua a busca de todos os códigos disponíveis da LC116 e cadastra automaticamente para você.
## Adicionar novo código
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo código de LC116. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo código de LC116, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
No primeiro campo temos o código, este está vinculado à LC 116/2003, que é a Lei Complementar nº 116, sancionada em 31 de julho de 2003, que estabelece normas gerais sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Essa legislação é fundamental para a regulamentação do ISSQN, que é um imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
Em nosso exemplo, usaremos o código 1.05, que é especificamente para licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Agora, no campo de **Descrição**, colocaremos o texto referente para podermos identificá-lo. Mas é possível usar a descrição que for mais conveniente para uso. Em nosso exemplo, utilizaremos o exemplo 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Os itens completos desta lista LC116 você encontra no site do [Planalto GOV](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm). 😁👍
## Salvando novo código LC116
Feito o preenchimento das informações, agora vamos salvar para ele ficar ativo.
# Indicadores/Afiliados
No conjunto de funcionalidades de **`Indicadores / Afiliados`**, você encontra os itens comissão de parceiros, tabelas de indicação e parceiros indicadores, para saber mais informações sobre eles, clique no item de preferência abaixo:
# Comissões de parceiros
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todas as movimentações que possuem parceiro indicador e possuem [Tabela de Indicação](/erp-v2/funcionalidades/indicadores_afiliados/tabelas_indicacao) configurada no **Gestão Online**. Serão exibidas informações como código da venda, cliente, parceiro indicador, valor de referência da venda e o valor a ser pago de comissão ao indicador. Desta forma você tem um controle direto no sistema dos pagamentos de indicadores.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
Nesta tela não temos a opção de adicionar um novo item, pois todas as comissões são geradas automaticamente mediante uma venda/compra criada na tela de vendas com um indicador vinculado a ela e com uma tabela de comissão configurada.
## Botão direito do mouse
Nas movimentações exibidas na tela, é possível clicar com o botão direito do mouse sobre uma e terá duas opções específicas para uso. Sendo a primeira para **recusar** o pagamento da comissão deste indicador, e a segunda para **marcar como pago** a comissão do indicador. Trazendo assim mais comodidade no controle de pagamentos e reduzindo o uso de várias planilhas de controle.
Em nosso exemplo, iremos recusar o pagamento da comissão para vermos a mensagem que será exibida. Observe abaixo, o status da comissão será modificado assim que definirmos.
## Dashboard lateral
Ainda nesta tela, é possível observar que no lado esquerdo tem um ícone de uma seta se movendo. Ali fica o dashboard de informações da tela. Nela há acesso de forma visual ao faturamento de vendas indicadas (Pendentes ou Recebidas), além de poder acompanhar valores das comissões aprovadas e recusadas.
{% hint style="info" %}
**Informação:** A configuração dos filtros pode variar as informações que são exibidas no dashboard e na tabela que pode ser impressa. Podendo separar por indicador, data, e afins.
{% endhint %}
E na parte mais abaixo, há uma pequena tabela de fechamento comissão indicação parceiro, caso deseje imprimir o relatório para guardar os registro em algum arquivo, ou para outra finalidade, é possível utilizar o botão de download da tabela.
Para as informações completas sobre os dashboards no Gestão Online, é possível acessar o manual de explicação sobre ele [`clicando aqui`](/erp-v2/primeiro_acesso/relatorios_dashboard_grid).
# Tabelas de indicação
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todas as tabelas de indicação que estão cadastradas na plataforma da **Gestão Online**. Essas tabelas definem os valores de comissão a serem repassados aos indicadores. E caso queira criar, editar ou excluir uma tabela existente, precisa somente seguir este manual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar nova tabela de indicação.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Adicionar nova tabela de indicação
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova tabela de indicação. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicar no botão para adicionar um novo tipo de tributação, uma nova página será aberta e, ao lado direito da tela, é possível visualizar um pequeno menu cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de uma nova tabela de indicação, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da tabela de indicação. 😉👍
{% endhint %}
O primeiro campo é para inserir a **descrição** desta tabela. Este nome salvo será mostrado nos campos de busca das telas que têm disponível a inserção da tabela de indicação. Por exemplo, no momento de cadastrar um [**`cliente`**](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes), você tem a opção de inserir a tabela de indicação que ele utilizará.
O campo de data vai trazer para você um mini calendário para você definir a data em que esta tabela começará a valer, podendo ser colocada uma data futura caso você precise.
Nos campos seguintes, temos a definição para esta tabela que estamos criando, no caso, vamos marcar como ativado o campo **Tipo Tabela de Comissão**, pois ela terá somente esta função para uso.
Agora no campo de **Modo de uso**, temos duas opções de escolha:
* **Compartilhado:** Mais de um parceiro poderá usar essa tabela.
* **Exclusivo:** Único parceiro/unidade poderá utilizar essa tabela.
## Modo de configuração
O último campo é o de modo de configuração, para você escolher como funcionará o sistema de cálculo da comissão.
### Valor fixo por produto/serviço
No primeiro item, esses valores são definidos por um valor fixo inserido na guia **Itens da tabela** que ficará disponível quando salvar esta tabela de indicação. É possível observar que na página não ocorre nenhuma alteração ou novos campos para editar.
### Valor fixo e/ou percentual por produto/serviço de outra tabela
Já o segundo item é para vincular a comissão a outra tabela de produtos/serviço existente. Lembrando que é preciso ter a tabela cadastrada para poder utilizá-la. Após defini-la, é necessário marcar o campo de computar percentual, e ao lado preencher o valor em porcentagem que será feito com base na origem/herança.
{% hint style="info" %}
**Produtos:** Caso queira mais informações sobre a tela de produtos, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos).
{% endhint %}
E além do campo de tabela de preço, você também pode definir o grupo de produto, caso queira organizar melhor as informações da tabela de indicação que está criando. Auxiliando assim em futuros relatórios.
{% hint style="info" %}
**Grupo de Produto:** Caso queira mais informações sobre a tela grupo de produto, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/grupo_produto).
{% endhint %}
### Valor percentual da venda/movimentação
Com esta opção definida, dois campos ficam disponíveis para você preencher, sendo o primeiro de **percentual** que será usado para cálculo da comissão. Usaremos esta opção para nosso exemplo, pois com ela não será preciso cadastrar os itens na guia **Itens da tabela** que ficará disponível quando salvarmos.
Não só ele, mas temos o campo de **Grupo de Produto** que pode ser preenchido, caso queira filtrar somente os produtos de determinado grupo, para este caso, utilize esse campo.
{% hint style="info" %}
**Grupo de Produto:** Caso queira mais informações sobre a tela grupo de produto, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/grupo_produto).
{% endhint %}
### Valor da venda/movimentação subtraindo o valor produto/serviço de outra tabela
Como última opção, temos a de valor da venda/movimentação subtraindo o valor produto/serviço de outra tabela. Esse processo envolve a obtenção de valores de duas tabelas a de vendas/movimentações e a de produtos/serviços.
A plataforma junta essas tabelas e realiza a subtração para determinar o valor líquido da transação. Esse cálculo automatiza o processo para reduzir erros e aumentar a precisão dos dados. Tendo assim o valor da comissão como resultado.
São dois campos disponíveis para preenchimento, sendo eles o de **Tabela de preço** e o de **Grupo de produto**, os mesmos já explicados nas opções acima. 😁👍
## Salvando nova tabela de indicação
Após salvarmos esta tabela de indicação, algumas guias passam a ficar disponíveis para preenchimento. Observe abaixo:
Após salvar, o menu superior ganha um botão extra, o de duplicar , caso queira criar uma cópia com as informações dessa tabela, incluindo até os produtos adicionados a ela.
## Botão de relatórios
E o ícone de relatório dessa tabela de preço, que faz uma lista com todos os produtos catalogados para esta tabela de comissão gerada. Para nosso exemplo, adicionamos um produto na guia de **itens da tabela**, observe o resultado exibido.
## Abas disponíveis após salvar
Após salvar a nova tabela de indicações, algumas guias ficarão disponíveis para você preencher. Sendo elas a de **itens da tabela** e **histórico**.
### Aba itens da tabela
Nesta guia, é possível adicionar, editar e remover produtos/serviços com a porcentagem/valor que será usada para calcular a comissão da venda.
Ao clicar em adicionar item, é necessário selecionar o [**`produto/serviço`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos) já cadastrado na plataforma. Logo após, é definida a porcentagem que será utilizada para a comissão.
### Aba histórico
Na guia de histórico, você acompanha todas as movimentações feitas com essa tabela de indicação. Informações do nome do usuário, item adicionado/removido, ou qualquer outra alteração a respeito.
# Usuários & Vendedores
Aqui você encontra os itens de usuários, vendedores e compradores, para saber mais informações sobre cada um, escolha um item abaixo:
# Usuários
Aqui você tem a visão de todos os usuários cadastrados na plataforma, podendo fazer um novo cadastro, alterar e até excluir um usuário cadastrado.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela está um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Enviar notificações para usuários;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar usuário.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo usuário
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo usuário, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento dos dados do novo usuário:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar Item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a aba **`Geral`**, por padrão, ao criar uma conta é exigido o perfil e e-mail. Os outros campos para preenchimento podem ser deixados para o usuário quando confirmar a conta, listamos os campos abaixo:
* **Nome** (Nome completo do usuário, podendo preencher depois);
* **Nome de usuário** (É usado para login na plataforma, podendo ser um nome/código/CPF);
* **Alterar senha** (Para mais informações [clique aqui](/erp-v2/minhas_preferencias/alt_minha_senha));
* **Status** (Aqui você define o status do usuário, sendo ativado, desativado ou aguardando registro);
* **Perfil** (Item obrigatório, aqui define que tipo de autorização que terá na plataforma);
* **Unidade** (Nome do local/setor de trabalho);
* **E-mail** (Item obrigatório, a conta está vinculada exclusivamente ao e-mail, não podendo ser modificado depois);
* **Telefone**;
* **Documento** (Pode ser um RG/CPF/CNH, o usuário pode preencher depois);
* **CEP** (Após inserir o CEP os demais dados serão preenchidos automaticamente);
Uma breve informação, de forma bem resumida sobre os tipos de Perfis (com as regras padrões):
* **Usuário:**
* Parceiros/Clientes (todos da unidade/projeto em que trabalha)
* Vendas (somente as criadas por ele)
* Agendamento/Atividades (todas da unidade em que trabalha)
* Dashboards/Relatórios (somente das próprias vendas)
* **Coordenador:**
* Parceiros/Clientes (todos da unidade/projeto em que trabalha)
* Vendas (todas da unidade em que trabalha)
* Agendamento/Atividades (todas da unidade em que trabalha)
* Pode cadastrar usuários na unidade que trabalha
* Dashboards/Relatórios (somente da unidade que trabalha)
* **Gerente/Administrador:**
* Parceiros/Clientes (Acesso total)
* Vendas (Acesso total)
* Agendamento/Atividades (Acesso total)
* Dashboards/Relatórios (Acesso total)
* Pode realizar alterações financeiro (Baixa/Estorno)
* Cadastro de produtos
* Cadastro de tabela de preço das unidades/indicadores.
* **Superadministrador:** (Mesmo acesso do administrador, mas com permissões de parâmetrizações)
Essas informações de forma detalhada estão disponíveis clicando na foto de perfil que fica no canto superior direito da tela, e depois clicando no botão `Sobre`, e quando a tela abrir com as informações do sistema, clique no botão `Permissões`. Observe a demonstração abaixo:
{% hint style="info" %}
**Permissões por usuário:**
As principais ações no sistema, permitem fazer liberações por usuário, combinado as permissões gerais nos perfis.
Alguns exemplos de permissões por usuário:
* Estorno cartão de crédito
* Regras de comissão/custo
* Perfil de desconto
Essas configurações sāo feitas em cada tela/funçāo, atribuindo diretamente o usuário a aquela permissāo/regra. Para mais informações `🔒Permissões, restrições/exceções` [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes/README.md)
{% endhint %}
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do usuário será salvo e enviado para o e-mail cadastrado, uma mensagem para finalizar o registro:
## Enviar notificaçāo interna para os usuários
Clicando no primeiro item do menu, é possível enviar notificação aos usuários, o preenchimento é bem simples e intuitivo.
É necessário definir primeiro o nível de criticidade da notificação, das opções disponíveis há:
`Mínimo`, `Baixo`, `Normal`, `Alto`, `Urgente`.
Após a definição do nível, seguimos para o perfil de usuário que irá receber esta notificação que você está gerando, são os tipos:
`Todos`, `Usuário`, `Coordenador`, `Gerente`, `Administrador`, `Super administrador`.
### Enviando notificação
Após definido o tipo de usuário, prossiga para a mensagem, há um editor de texto com algumas funções para escrever a notificação:
* 
Escolha de tamanho do texto;
* 
Negrito;
* 
Itálico;
* 
Sublinhado
* 
Hiperlink;
* 
Lista ordenada;
* 
Lista não ordenada;
* 
Limpar formatação.
Agora basta clicar em `Enviar notificaçāo`. O tempo para essa notificação chegar aos usuários determinados é em questão de minutos.
E para os usuários, a notificação aparecerá minutos depois, como escolhemos o modo normal, foi mostrado um aviso simples no ícone de notificações e ao clicar nele pdoemos ver a mensagem completa.
Agora veja um exemplo de notificação de nível de criticidade alta, uma janela se abre para o usuário no momento em que ele estiver utilizando o sistema.
# Vendedores & Compradores
Aqui você tem a visão de todos os vendedores e compradores cadastrados na plataforma, podendo fazer cadastro, edição e até excluir um vendedor/comprador cadastrado.
O cadastro de um vendedor/comprador é necessário caso o usuário tenha atividades relacionadas as funcionalidades comerciais (compra e venda)
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar vendedor/comprador.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo vendedor
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo vendedor, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento dos dados do novo usuário:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
### Aba Geral
Olhando para a aba **`Geral`**, por padrão, ao criar um vendedor é exigido preencher os campos com asterisco. Os outros campos para preenchimento podem ser deixados para o usuário quando confirmar a conta, listamos os campos abaixo:
* **Nome** (Nome completo do vendedor);
* **E-mail** (Não pode ser modificado depois, use o mesmo da conta de usuário);
* **Empresa** (Aqui você define a empresa de trabalho, e para mais informações [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas));
* **Unidade** (Nome do local/setor de trabalho, para mais informações [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas));
* **Centro de resultado** (Defina qual parte da empresa pertence, para mais informações [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado));
* **Status** (Aqui você define o status do vendedor, sendo ativado ou desativado);
* **Usuário** (Defina o usuário existente do vendedor, aqui estabeleceremos o vínculo do usuário autenticado com o perfil do vendedor);
* **Local estoque** (Qual local terá acesso, para saber mais [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque));
{% hint style="danger" %} Para ter acesso aos campos Empresa, Unidade, Centro de Resultado e Local de Estoque, é necessário instalar o Módulo referente a cada um deles, a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Já os campos de `Configuraçāo adicional`, servem para facilitar o dia a dia do vendedor/comprador, preenchendo automáticamente os campos no momento de uma venda/pedido. Com valores estabelecidos aqui, como "padrāo para o vendedor".
* **Tipo de movimentação** (Definir o tipo de entrada/saída sendo compra ou venda, para saber mais [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao));
* **Tipo de negociação** (Definir a forma de pagamento padrão, para saber mais [clique aqui](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipo_negociacao.md)).
{% hint style="info" %}
Quando você for criar um vendedor é exigido preencher os campos com asterisco, o restante pode ser preenchido depois.
{% endhint %}
Uma observação para o preenchimento dos dados de vendedor, nós colocamos um menu de acesso rápido nas opções unidade, usuário e local de estoque, confira abaixo a demonstração:
## Configurações adicionais
Logo abaixo do preenchimento dos dados do vendedor, você encontrará dois campos: Tipo de Movimentação (com valor padrão) e Tipo de Negociação (com valor padrão). Assim que esses campos forem preenchidos, quando ele realizar uma venda, o sistema os preencherá automaticamente com os valores que você definiu.
Caso esses campos sejam deixados em branco, o vendedor precisará selecioná-los manualmente toda vez que realizar uma venda.
## Salvando novo vendedor
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro do usuário será salvo e o acesso disponível ao vendedor usando seu login de usuário:
## Abas adicionais após criar vendedor
Se você observar na parte superior, após criar o vendedor, três abas ficarão na cor azul disponíveis para você editar as informações, vejamos um pouco mais sobre elas:
### Aba perfil de desconto (vendas)
A primeira é a de perfil de desconto (vendas), por padrão ficará em branco, mas é possível inserir informação nelas, primeiro clicando no botão adicionar item:
É possível deixar definido um limite de desconto em vendas para esse vendedor, sendo valor (em reais R$) ou percentual. Esse mesmo valor pode ser editado futuramente, removido ou até criar outros novos perfis de descontos:
### Aba perfil de desconto (compras)
Também é possível deixar definido um limite de desconto em compras para esse vendedor, sendo valor (em reais R$) ou percentual. Esse mesmo valor pode ser editado futuramente, removido ou até criar outros novos perfis de descontos:
{% hint style="warning" %}
**Detalhe:** As abas citadas acima, fazem referência a tela principal [Perfil de Desconto](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/perfil_desconto), nela está organizado todos os perfis mostrados acima.
{% endhint %}
### Aba Parceiros (Carteira vendedor)
Na última aba, temos os parceiros (Carteira vendedor), nela é listado primeiro todos os parceiros (clientes/indicadores/fornecedores) que tenham vínculo a este vendedor.
Podendo fazer até mesmo o cadastro de novos parceiros, diretamente vinculados ao vendedor:
{% hint style="warning" %}
**Detalhe:** A aba citada acima, faz referência a tela principal [Clientes/parceiros](/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes), nela está organizado todas as informações mostradas acima.
{% endhint %}
# Perfil de Desconto
Para utilizar da melhor maneira possível o perfil de desconto na plataforma, seguiremos com a explicação parte a parte para utilizá-la:
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar perfil de desconto (Compra/venda).
## Menu Lateral esquerdo
No lado esquerdo da tela está o menu lateral, que pode ser utilizado como um filtro para pesquisa. Contém três opções:
* 
Todos os perfis;
* 
Receitas (Vendas);
* 
Despesas (Compras).
Clicando no ícone da seta, você exibe de forma completa e fixada, e clicando nela novamente, volta ao modo recolhido. Confira o exemplo abaixo:
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo perfil de desconto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo perfil de desconto. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página para fazer o preenchimento dos dados do novo perfil de desconto:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Por padrão, ao criar um perfil de desconto, é exigido preencher os campos com asterisco. O primeiro campo é para escolher o vendedor, atenção que este campo tem um vínculo direto com a tela de vendedores.
{% hint style="warning" %}
**Vendedor:** Para mais informações sobre o uso/configuração da tela de vendedores. [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores).
{% endhint %}
* **Tipo Evento** (São duas opções disponíveis, sendo elas receita ou despesa);
* **Tipo Desconto** (São também duas opções disponíveis, sendo elas valor ou percentual);
* **Valor limite** (Aparece caso escolha o tipo de desconto `Valor`);
* **Percentual Limite** (Aparece caso escolha o tipo de desconto `Percentual`);
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Quando você for criar um perfil de desconto é exigido preencher os campos com asterisco.
{% endhint %}
## Salvando novo perfil de desconto
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do perfil de desconto será disponibilizado para o vendedor poder utilizar:
# Configurações e Customizações
No conjunto de funcionalidades de **`Configurações e customizações`**, você vai encontrar os itens que são parametrizáveis para personalizar , para saber mais, clique abaixo:
# Controle de exclusão em notificações
Nesta tela, você tem acesso administrativo ao controle de exclusão de notificações na plataforma, essencialmente funcionando como uma lista negativa (também conhecida como blacklist).
Os clientes também podem se auto-cadastrar nesta lista, por exemplo, ao se 'desinscrever' de um e-mail marketing ou informativo enviado pela plataforma
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
## Menu superior
Nesta tela está um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar controle de exclusão de notificação.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar controle de exclusão em notificações
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo controle de exclusão em notificações, confira abaixo o procedimento para fazer o preenchimento corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página para fazer o preenchimento dos dados da nova exclusão de notificação:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Campos de preenchimento obrigatório
Com a página aberta, por padrão, quando você for criar uma exclusão é exigido o valor, tipo e tipo expiração. Os outros campos serão liberados somente após o preenchimento destes campos:
* **Valor** (Informação do motivo da exclusão, se será temporária ou permanente);
* **Tipo** (Define o tipo entre e-mail, telefone ou documento);
* **Tipo Expiração** (Sendo permanente ou temporária);
* **Data Expiração** (Ativo caso marque tipo expiração temporário);
* **Data criação** (Este item não é alterado, é preenchido automaticamente pela plataforma).
## Salvando controle de esclusão em notificações
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do controle de exclusão em notificações será salvo e ativará naquele momento:
# Parametrizações
No conjunto de funcionalidades, você vai encontrar os itens de empresas, naturezas, centro de resultado, unidade/medidas de produtos/serviços, tipo de movimentação, tabela de preço e cupom de desconto, para saber mais informações sobre cada item, escolha abaixo o de sua preferência:
# Tipo de movimentação
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão de todos os tipos de movimentações cadastrados na plataforma, podendo cadastrar um novo tipo de movimentação, editar informações existentes e até excluir um tipo de movimentação cadastrado.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Estes tipos de movimentações serão utilizadas em vendas, vendas recorrentes, pedidos de venda, compras, pedidos de compra, importações e financeiro (contas a pagar/receber).
A configuraçāo do `Tipo de movimentaçāo` utilizado em uma movimentaçāo ou financeiro, talvez seja uma das mais importantes do sistema, pois a configuraçāo dentro desta tela determinará todo o comportamento em relaçāo as principais regras e registros e controles do sistema.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Testar permissão de uso online;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Empresa.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo tipo de movimentação
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo item, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar Item;
* Salvar;
* Voltar;
{% hint style="warning" %}
**Botão restrições/exceções:** Para mais informações sobre uso do botão restrições/exceções, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Menu de Restrições e Exceções
Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela abrirá. Aqui é possível encontrar as definições de uso para a movimentação em específico que está sendo editada.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Esta alteração só ficará disponível quando o **`Tipo de movimentação`** já estiver criado. Caso faça antes de criar, uma janela de aviso aparecerá informando que não será possível prosseguir. 😉
{% endhint %}
Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, é possível definir, por exemplo, um tipo de negociação em "dinheiro" e definir se ele será sem restrição, restrição (Só pode ser utilizado com) e exceção (Só não pode ser utilizado com).
E essa configuração pode ser feita com grupo de produto, um produto, uma empresa, vendedor, unidade e até um parceiro.
Essa possibilidade de restriçāo é muito importante, Pois é possível criar um tipo de movimentaçāo que tenha determinado comportamento, e restringir por diversos filtros diferentes.
## Campos de preenchimento obrigatório
No momento do cadastro de um tipo de movimentação, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que tem o asterisco vermelho.
Sendo eles descrição, status e tipo. Estes itens são o mínimo necessário para poder salvar um novo tipo de movimentação.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Os outros dois campos **Usuário** e **Data de Alteração** serão preenchidos pela plataforma, dados estes que não podem ser alterados por nenhum usuário. 😉👍
{% endhint %}
A descrição do tipo de movimentação fica à sua escolha. Já o campo de **Status** define se o tipo de movimentação estará disponível para uso ou não.
## Tipos de movimentação
Você tem vários tipos para definir qual movimentação será, estão entre eles:
* Venda;
* Venda recorrente;
* Pedido de venda;
* Compra;
* Pedido de compra;
* Financeiro;
* Importação;
## Tipo Venda
No tipo venda, é possível definir o que acontecerá na plataforma, por exemplo, se irá atualizar o financeiro, estoque, controle de unidade. Também definir permissões como entrega, indicação, desconto, frete e vouchers.
Não só estas definições, mas descendo um pouco no menu, você verá os `Requisitos da movimentação`, podendo assim escolher a origem da movimentação, valor, número de produtos e quantidade.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** As configurações não se limitam só a estes campos apresentados, pois a cada opção marcada um novo menu é aberto ao fim da página, com as configurações específicas daquele campo que você marcou. 😉👍
{% endhint %}
### Atualiza controle de unidade (comercial/saldo)
Ao marcar a opção atualiza controle de unidade (comercial/saldo), isso criará um vínculo com a tela **Controle de unidade**.
{% hint style="info" %}
**Controle de unidade:** Para mais informações sobre como configurar esta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/controle_unidades/contrato_unidades).
{% endhint %}
Um novo espaço ficará disponível com dois campos para marcar, o primeiro é o de controle contrato para você definir entre as opções:
* **Despesa (valor venda/financeiro):** Esta opção categoriza uma transação como uma despesa, calculada com base no valor de venda ou no valor financeiro do contrato. Utilizada quando um contrato representa um custo registrado a partir do valor acordado para a venda.
* **Receita (valor venda/financeiro):** Esta opção categoriza uma transação como uma receita, calculada com base no valor de venda ou no valor financeiro do contrato. Utilizada quando um contrato representa uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor acordado para a venda.
* **Despesa (valor custo/comissão):** Esta opção categoriza uma transação como uma despesa, calculada com base no valor de custo ou nas comissões. Utilizada quando um contrato representa um custo, registrado a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões pagas.
* **Receita (valor custo/comissão):** Esta opção categoriza uma transação como uma receita, calculada com base no valor de custo ou nas comissões. Utilizada quando um contrato resulta em uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões recebidas.
No segundo campo, você tem o **Tipo controle contrato**. Aqui basicamente você define se a informação será registrada no controle de contrato ao confirmar uma movimentação, ou fazendo uma baixa no financeiro.
### Atualiza controle de unidade (produtivo/fechamento)
Ao marcar a opção atualizacontrole de unidade (produtivo/fechamento), isso criará um vínculo com a tela **Controle de unidade**.
{% hint style="info" %}
**Controle de unidade:** Para mais informações sobre como configurar esta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/controle_unidades/contrato_unidades).
{% endhint %}
Um novo espaço ficará disponível com o campo controle contrato para você definir/escolher entre as opções:
* **Despesa (valor venda/financeiro):** Utilizada quando um contrato representa um custo registrado a partir do valor acordado para a venda.
* **Receita (valor venda/financeiro):** Utilizada quando um contrato representa uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor acordado para a venda.
* **Despesa (valor custo/comissão):** Utilizada quando um contrato representa um custo, registrado a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões pagas.
* **Receita (valor custo/comissão):** Utilizada quando um contrato resulta em uma entrada de dinheiro, registrada a partir do valor de custo das mercadorias ou serviços, ou das comissões recebidas.
## Tipo Venda recorrente
No tipo venda recorrente, é possível ativar permissão de desconto, permitir geração de comissão para indicador. Não só estas opções como também as funções de `Requisitos da movimentação` citados acima no tipo venda.
## Tipo Pedido de venda
No tipo pedido de venda, você define se a tabela de preço secundária será custo, comissão ou não ficará habilitada. Pode definir atualização do financeiro e estoque. Também permitir gerar fiscal, permitir entrega, frete, desconto, indicação e adição de vouchers.
Lembrando que cada item marcado pode abrir um novo menu de opções na parte de baixo da página!
## Tipo Compra
No tipo compra, é possível atualizar o financeiro, estoque, controle de unidade (Seja comercial/saldo ou produtivo/fechamento). Lembrando que cada item marcado, um novo menu será disponibilizado com mais opções para preenchimento. Agora, os campos de usuário e data de alteração não podem ser alterados, por servirem para controle da plataforma.
## Tipo Pedido de compra
Já o tipo pedido de compra não possui menus alternativos para preenchimento, sendo ele uma função do tipo única, sem necessidade de intervenção. Mas não esqueça que o botão de restrições se aplica nele, caso necessite.
## Tipo Financeiro
No tipo financeiro é possível ativar a atualização de controle da unidade (Comercial/saldo), sendo assim definir o controle contrato entre despesa e receita de venda/financeiro, receita e despesa de custo/comissão. E no tipo de controle de contrato há como definir ao confirmar movimentação/venda/financeiro ou ao baixar financeiro.
## Tipo Importação
Agora, o tipo importação também não possui menus alternativos para preenchimento, sendo uma função única, sem necessidade de intervenção. Mas não esqueça que o botão de restrições se aplica nele, caso necessite.
{% hint style="info" %}
Esse `tipo de movimentaçāo` só está disponível para importações externas (Via API), normalmente utilizado quando sāo migrados dados de vendas de um sistema legado.
{% endhint %}
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo tipo de movimentação será salvo:
# Empresas
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão de todos as empresas cadastradas na plataforma, podendo cadastrar uma nova empresa, editar informações existentes e até excluir uma empresa cadastrada.
Estas empresas serão utilizadas em cadastro de estoques, lojas e vínculos com produtos, serviços etc.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Serão necessárias informações importantes para o preenchimento dos dados mostrados aqui. Em caso de dúvidas, recomendamos que solicite essas informações ao contador de sua empresa, que poderá fornecer as orientações corretas e necessárias.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Empresa.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar nova empresa
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar nova empresa, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar Item;
* Salvar;
* Voltar;
No momento do cadastro de uma nova empresa, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que tem o asterisco vermelho.
Sendo eles CNPJ, nome fantasia e razão social, estes itens são o mínimo necessário para poder salvar uma nova empresa.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Mas é sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada empresa. 😉👍
{% endhint %}
É possível adicionar uma imagem para empresa. (Observação: essa imagem será utilizada em diversos locais do sistema)
{% hint style="warning" %}
**Importante:** A foto de perfil precisa ter um dos seguintes formatos, PNG, JPEG ou SVG. O tamanho também tem um limite que é de apenas 5MB! 🖼️
{% endhint %}
Outro item importante no momento de salvar uma nova empresa é o número de celular, pois pode ser utilizado para hiperlinks do WhatsApp, Telegram e outros mensageiros.
Logo abaixo, você tem os dados de endereço da empresa, com o sistema de autocompletar a partir do momento que preencher o CEP, depois é só preencher o número, caso tenha e o complemento do local se for necessário 😁
## Dados Fiscais da empresa
Chegando ao final da página de cadastro da nova empresa, nos deparamos com os dados fiscais. Lembre-se em caso de dúvidas, preencha-os conforme a orientação do contador da empresa.
{% hint style="danger" %} Para que os demais campos citados abaixo tenham uso no sistema, é necessário instalar o Módulo de Emissão de NFSe ou NFe a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
### Anexar certificado Digital
Nos dados fiscais é possível adicionar o certificado digital da empresa.
Esse certificado é necessário para autenticaçāo da empresa em diversos serviços externos. Como por exemplo: no site da prefeitura para emissāo de NFSe ou na Sefaz para emissāo de NFe/NFCe.
{% hint style="warning" %}
**Importante:** Os certificados digitais são aceitos em **`.pfx`** ou **`.p12`**.
{% endhint %}
### Optante pelo Simples
Este campo serve para definir se sua empresa ou a empresa que está sendo cadastrada não é optante pelo Simples nacional que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
### NFe indicador de IE
No campo de indicador de IE (Inscrição Estadual), é essencial para se referir ao pagamento de ICMS. São três opções para escolher:
* **Contribuinte do ICMS:** Quando o destinatário da nota fiscal é um contribuinte de ICMS, é necessário preencher a sua inscrição estadual. Esse contribuinte pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica, embora seja mais comum que seja uma pessoa jurídica.
* **Contribuinte isento:** O contribuinte isento realiza atividades sujeitas ao ICMS, mas não possui inscrição estadual por estar dispensado ou proibido. Não é possível emitir uma NF-e para um destinatário isento com o campo de inscrição estadual preenchido. Em alguns estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, não existem contribuintes isentos; nesses casos, se a pessoa não possui inscrição estadual, ela é considerada não contribuinte.
* **Não contribuinte de ICMS:** O não contribuinte de ICMS, geralmente é o destinatário que não possui inscrição estadual, pois é desobrigado e não contribui com o ICMS. Isso é comum entre prestadores de serviços. Embora raro, alguns não contribuintes possuem inscrição estadual devido a exigências burocráticas em certos estados. Um exemplo são as construtoras, que em alguns estados têm inscrição estadual, mas não contribuem com o ICMS.
Escolha a opção que define o cadastro da empresa:
### Incentivador Cultural
Uma empresa com a opção "Incentivador cultural" ativa é aquela que participa de programas de incentivo cultural, financiando ou patrocinando projetos culturais. Essas empresas podem receber benefícios fiscais, como deduções no imposto de renda, por apoiar iniciativas artísticas e culturais, promovendo o desenvolvimento e a diversidade cultural na sociedade.
Então, caso essa nova empresa se aplique, deixe esta opção ativada.
### Incentivo Fiscal
Os incentivos fiscais basicamente são opções dadas pelo governo como parte de sua política de desenvolvimento econômico, visando estimular e apoiar determinados setores ou atividades econômicas, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs).
Se a empresa que está cadastrando possuir algum incentivo fiscal, marque esta opção.
### Cidade prestação do serviço
Aqui você terá duas opções para escolher, sendo **Tomador** (quem contrata o serviço). Isso pode acontecer em situações onde a legislação municipal ou um acordo entre as partes designa o tomador como responsável pelo pagamento do imposto. Ou escolher a opção **Prestador** (quem realiza o serviço). Esse é o caso mais comum, onde o prestador inclui o valor do imposto na nota fiscal e recolhe o ISS ao município onde está registrado.
### Regime Tributário
No **Regime Tributário** você terá as opções, simples nacional, simples nacional - excesso, normal - lucro presumido, normal - lucro real ou nenhum. Pois define as regras e métodos para o cálculo dos impostos que a empresa deve pagar, baseados em sua receita, lucro e tipo de atividade. Essa carga tributária é o conjunto de todos os impostos que uma empresa deve pagar ao governo, seja do município, do estado ou do país.
### Regime tributário especial
Após definir o tipo de tributo, coloque qual classificação a empresa se encaixa, entre Microempresa municipal, estimativa, sociedade de profissionais, cooperativa, microempresário individual - MEI, microempresa ou pequeno porte - ME EPP, ou então sem o regime tributário especial.
## NFSe ativo
Com a função *nota fiscal de serviço eletronico* ativa, novos campos são liberados para preenchimento logo abaixo na página. Estes dados são para que a emissão das notas fiscais funcionem perfeitamente, pois os itens solicitados são necessários para a comunicação do sistema com o emissor de NF.
### Campo NFSe ambiente
Neste campo será definido o ambiente de criação das Notas Fiscais. Há duas opções para utilização, veja a definição de cada uma:
* **Homologação:** É o ambiente de testes sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento.
* **Produção:** É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.
### Campo NFSe RPS Série
O campo de série utilizada no recibo provisório de serviço (RPS), pode composto por número (1, 2 ou 3, por exemplo) ou letras (A, S, NFS, pro exemplo), varia de acordo com cada prefeitura, portanto, consulte-a com o município da empresa antes de iniciar a emissão das NFS-e.
### Campo NFSe RPS Número
Neste campo você preenche o número inicial que será utilizado no recibo provisório de serviço (RPS). Cada RPS gerado possui uma numeração, por isso, ao configurar a emissão de NFS-e, é importante que a numeração do RPS seja informada de acordo com a sequência da sua prefeitura.
### Campo NFSe RPS Lote
Alguns municípios utilizam o conceito de lote para emissão de NFS-e. Ele nada mais é que um controle de quantidade de notas que foram emitidas por CNPJ e deve ser sequencial. Lembrando que essa informação também é encontrada no portal da prefeitura da empresa que está sendo cadastrada no momento.
### NFSe Prefeitura Login e senha
Esses campos tem variação de prefeitura para prefeitura. Mas com o preenchimento destes campos o acesso ao portal pode ser feito automaticamente, para emissão de NFSe. (A maioria das prefeituras nāo exige o preenchimento deste campo, pois a autenticaçāo é realizada através do certificado digital)
## NFSe configuração padrão
Quando ativada esta opção, novos campos ficam disponíveis para preenchimento. Veja a definição e modo de preenchimento de cada um dos campos logo abaixo.
### Campo NFSe principal código de serviço
Neste campo, é possível adicionar um novo código ou usar os códigos cadastrados na tela [**`LC116`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/lc116). Através deste campo define-se o tipo de serviço para esta NFSe.
### Campo NFSe principal código de tributação
Preencha o código de tributação principal conforme as orientações específicas do seu município.
### Campo NFSe principal CNAE
O código CNAE ou, por extenso, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é uma forma de padronizar, em todo o território nacional, os códigos de atividades econômicas e os critérios de enquadramento usados pelos mais diversos órgãos da administração tributária do Brasil.
Cada município possui sua própria lista de códigos, por isso confira corretamente o código antes de fazer o preenchimento.
### NFSe principal ISS tipo tributação
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é a mesma coisa que o Imposto Sobre Serviços (ISS). É um tributo de competência municipal, regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003 e incide sobre cada prestação de serviço com uma alíquota entre 2% e 5%, dependendo do tipo de serviço prestado e conforme taxado pelo município.
### NFSe principal ISS Exigibilidade
Neste campo você tem algumas opções disponíveis, dentre elas estão:
* **Exigível:** Serviço prestado está sujeito à tributação pelo ISS e que o imposto deve ser pago dentro do prazo estabelecido pela legislação municipal
* **Não incidência:** Serviços que não estão sujeitos à cobrança do ISS de acordo com a legislação.
* **Isenção:** Serviço prestado está sujeito ao ISS, mas há uma disposição legal específica que isenta o contribuinte do pagamento do imposto.
* **Exportação:** Aplica-se a serviços prestados para clientes no exterior.
* **Imunidade:** Certas entidades, como templos de qualquer culto, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, podem ser imunes ao ISS.
* **Suspenso por ação judicial:** Situações em que há uma ação judicial em andamento questionando a exigibilidade do ISS. Durante o período de suspensão, o pagamento do imposto é temporariamente interrompido até que haja uma decisão final do judiciário.
* **Suspenso por ação administrativa:** Suspensa devido a um processo administrativo, como um recurso ou pedido de revisão protocolado junto à administração tributária municipal. Até que haja uma decisão administrativa, o pagamento do imposto é suspenso.
### NFSe principal ISS Alíquota
O valor da alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) varia de acordo com o tipo de serviço prestado, conforme estabelecido na legislação local. Geralmente variam de 2% a 5%, dependendo da natureza do serviço.
É importante verificar a legislação específica ou consultar a Secretaria de Finanças do município para obter informações detalhadas sobre a alíquota aplicável ao seu caso específico.
### NFSe principal valor base cálculo
A base de cálculo do ISS é determinada conforme o valor total dos serviços prestados, podendo ser ajustada por fatores como **Descontos Incondicionais** (Reduções aplicadas diretamente no valor do serviço antes da emissão da NFS-e). E **Deduções Permitidas** (Alguns municípios permitem deduzir determinados valores, como materiais fornecidos pelo prestador de serviços ou subcontratações).
### NFSe principal valor deduções
O valor percentual de deduções, refere-se aos montantes que podem ser subtraídos do valor total da prestação de serviços antes do cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviços). As deduções são permitidas em situações específicas, conforme a legislação municipal. As mais comuns são:
* **Descontos Incondicionais:** Aplicado diretamente sobre o valor do serviço na hora da contratação, e que não estão condicionados a nenhum evento futuro. Esses descontos são subtraídos do valor total antes do cálculo do ISS.
* **Materiais Fornecidos:** Em alguns casos, os materiais fornecidos pelo prestador de serviços incorporados na prestação do serviço podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS.
* **Subcontratações:** Valores pagos a terceiros subcontratados para a execução de parte do serviço, podem ser deduzidos da base de cálculo, conforme a legislação permitir.
## NFe Ativo
Com a função *nota fiscal eletronica* ativa, novos campos são liberados para preenchimento logo abaixo na página. Estes dados são para que a emissão das notas fiscais funcionem perfeitamente, pois os itens solicitados são necessários para a comunicação do sistema com o emissor de NF.
### Campo NFe ambiente
Neste campo será definido o ambiente de criação das Notas Fiscais Eletrônicas. Há duas opções para utilização, veja a definição de cada uma:
* **Homologação:** É o ambiente de testes sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento.
* **Produção:** É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.
### Campo NFe impressão FCP
A presença do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) que é um instituto criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, depende do estado em que o emitente e o destinatário da nota se encontram. Pois alguns estados não fazem uso dessa opção.
### NFe impressão Partilha
A partilha do ICMS introduz uma nova sistemática para o recolhimento do ICMS Interestadual em operações que envolvem consumidores finais não contribuintes do ICMS. Essa sistemática aplica-se às vendas de mercadorias realizadas entre estados, ou seja, em operações interestaduais.
### NFe Série
O número de série possibilita identificar o modo de emissão e fazer o controle das saídas. Além disso, em casos de empresas que trabalham com mais de uma série, facilita a identificação do grupo de notas.
### NFe Número
O número (ou "nnf", de "número da nota fiscal") inicial que será utilizado no envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é um elemento importante para a identificação e sequenciamento das notas fiscais emitidas por uma empresa.
Caso a empresa atinja o número máximo permitido ou precise reiniciar a sequência, deverá seguir as regras estabelecidas pela legislação e notificar a Secretaria da Fazenda, se necessário.
### NFe Principal CNAE
Na NF-e, o código CNAE é utilizado para classificar a atividade econômica principal da empresa emissora. É importante para determinar o regime de tributação e as obrigações fiscais da empresa. O código CNAE é informado no cadastro da empresa junto à Receita Federal e não necessariamente precisa ser especificado em cada NF-e emitida, mas é essencial para o enquadramento fiscal e tributário da empresa.
## NFCe Ativo
Com a função *nota fiscal de consumidor eletronica* ativa, novos campos são liberados para preenchimento logo abaixo na página. Observe que são quase os mesmos campos de preenchimento da NFe.
Estes dados são para que a emissão das notas fiscais funcionem perfeitamente, pois os itens solicitados são necessários para a comunicação do sistema com o emissor de NF.
### Campo NFCe ambiente
Neste campo será definido o ambiente de criação das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas. Há duas opções para utilização, veja a definição de cada uma:
* **Homologação:** É o ambiente de testes sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento.
* **Produção:** É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.
### Campo NFCe impressão FCP
A presença do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) que é um instituto criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, depende do estado em que o emitente e o destinatário da nota se encontram. Pois alguns estados não fazem uso dessa opção.
### NFCe Série
O número de série possibilita identificar o modo de emissão e fazer o controle das saídas. Além disso, em casos de empresas que trabalham com mais de uma série, facilita a identificação do grupo de notas.
### NFCe Número
O número (ou "nnf", de "número da nota fiscal") inicial que será utilizado no envio da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) é um elemento importante para a identificação e sequenciamento das notas fiscais emitidas por uma empresa.
Caso a empresa atinja o número máximo permitido ou precise reiniciar a sequência, deverá seguir as regras estabelecidas pela legislação e notificar a Secretaria da Fazenda, se necessário.
### NFCe ID Token
O ID Token é uma chave ou código gerado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado que permite que a empresa emissora autentique suas transações de NFC-e. Ele ajuda a assegurar que a nota fiscal é emitida por uma fonte confiável e autorizada.
A empresa solicita o ID Token junto à SEFAZ do seu estado. A SEFAZ gera o ID Token e o disponibiliza para a empresa.
### NFCe CSC Token
O CSC (Código de Segurança do Contribuinte), também conhecido como Token, é uma medida de segurança utilizada na emissão da NFC-e. Ele em conjunto com outros dados da NFC-e, é utilizado para criar um QR Code que permite a verificação da autenticidade da NFC-e pelo consumidor ou pela fiscalização.
O contribuinte (empresa) solicita o CSC junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do seu estado. A SEFAZ gera e fornece um CSC exclusivo para a empresa.
## Salvando nova empresa
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro da nova empresa será salvo:
Duas novas abas ficam disponíveis a partir do momento que você salva uma nova empresa, são elas:
### Aba Anexar documentos
* Anexos documentos, nesta primeira aba, é possível inserir uma descrição, fazer upload do arquivo e definir o tipo com as opções disponíveis abaixo:
* Cópia do cartão do CNPJ ou cópia do contrato social da empresa;
* Documento de identidade com foto (RG e CPF ou CNH) do proprietário/sócios;
* Comprovante de residência em seu nome (ou familiares) do proprietário/sócios;
* Comprovante da atividade exercida (cartão de visita, link de site, nota fiscal de compra de produtos ou prestação de serviços, etc.);
* Comprovante da atividade exercida (cartão de visita, link de site, nota fiscal de compra de produtos ou prestação de serviços, etc.);
* Outros Documentos;
* Outros arquivos de processamento.
### Aba Anexos arquivos de processamento
* Anexos arquivos de processamento, vão aparecer todos os arquivos utilizados em transações realizadas por esta empresa na plataforma. (Através de integraçāo, ou processamento externo)
# Naturezas
Aqui você tem a visão de todas as receitas e despesas que estão diretamente relacionadas à operação do negócio e ao fluxo de caixa. Essa classificação é essencial para a análise da saúde econômica e financeira da empresa.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Natureza.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo tipo de natureza
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo tipo de natureza. Confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Clicando neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento das informações do novo tipo de natureza.
Ao lado direito da tela, está um pequeno menu na cor cinza. Com as seguintes opções:
* Atualizar página;
* Salvar;
* Voltar;
## Campos de preenchimento obrigatório
Todos os campos marcados com o asterisco vermelho precisam ser preenchidos obrigatoriamente, essas informações são essenciais para o correto funcionamento da plataforma.
### Campo descrição e identificador
Olhando para os campos disponíveis, por padrão, ao criar um novo tipo de natureza, será exigido que preencha uma **Descrição** para identificar o novo item que está sendo criado. Será pedido também um código **Identificador**, mas ele é gerado automaticamente pela plataforma, então não é necessário se preocupar.
### Campo analítica
Em específico, no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, a natureza criada deixa de possuir uma hierarquia. O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação e separação das novas naturezas que você for adicionar, podendo definir uma como principal e as demais como dependentes.
Para melhor exemplo, veja o campo **Identificador** ele tem a sequência padrão usada no sistema, neste caso 01.000.000. Caso fizesse o cadastro de alguma natureza vínculada a esta identificada como o começo 001, os demais teriam o identificador 001.001.000, 001.002.00, 001.003.000... e assim em diante. 😁👍
Conforme o modelo abaixo, temos um exemplo de um item com itens dependentes, neste caso, a natureza receitas, possui dependentes, no caso a receita de vendas e parceiros.
### Campos status e tipo
Nos dois últimos campos temos o de **Status** para definir se este item estará ativo ou não, e o campo de **Tipo** para você definir se essa natureza será do tipo receita ou despesa.
## Salvando nova natureza
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo item será salvo:
# Tabelas de preço
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui estão concentradas todas as tabelas de preços utilizáveis na plataforma, podendo cadastrar uma nova tabela, editar informações existentes e até excluir uma tabela cadastrada.
Estas tabelas serão utilizadas para determinar a precificaçāo de pedidos,vendas,recorrência,comissões,custos e muito mais.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Tabela de preços.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar nova tabela de preçoss
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo produto, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* 
[Tabela de preço (em relatório)](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos#botao-tabela-de-precos-em-relatorio);
* Atualizar página;
* Salvar;
* Voltar;
No momento da criação de uma nova tabela de preços, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Sendo eles, descrição, data vigor e modo de uso, estes itens são o mínimo necessário para poder salvar uma nova tabela de preços na plataforma.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Mas é sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada tabela criada! 😉👍
{% endhint %}
Nos primeiros campos de preenchimento, você tem a descrição para explicar e definir qual tabela será criada, e logo ao lado o campo de preenchimento da data em que esta tabela entrará em vigor (começará a valer).
Nos campos abaixo, você tem disponível as opções de ativar e desativar, para os seguintes campos:
* **Tipo Tabela de Venda:** Esta tabela é destinada à venda de serviços ou produtos em um ponto de venda físico (PDV), definindo os preços e condições de venda diretamente no estabelecimento comercial;
* **Tipo Tabela de Venda Online:** Esta tabela é para vendas realizadas online, definindo os preços e condições de venda para produtos ou serviços disponibilizados para venda online (loja virtual).
* **Tipo Tabela de Comissão:** Tabela referente às comissões (entre unidade/franquia e franqueador/empresa matriz)
* **Tipo Tabela de Custo:** Tabela referente ao custo (entre unidade/franquia e franqueador/empresa matriz)
* **Tipo Tabela de Comissão Indicador:** Tabela específica para comissões para ser utilizado no tipo "Parceiro/Indicador"
Nos últimos dois campos de preenchimento, há um **modo de uso** com duas opções para esta tabela:
* **Exclusivo:** Único parceiro/unidade poderá utilizar essa tabela.;
* **Compartilhado:** Mais de um parceiro/unidade poderá usar essa tabela.
Por último, há o **modo de configuração**, ele tem algumas opções, dependendo da opção escolhida novos campos para preencher ficarão disponíveis. Veja abaixo a explicação das opções disponíveis:
* **Valor Fixo por produto/serviço:** Esta opção não possui campos adicionais para preencher;
* **Valor fixo e/ou percentual por produto/serviço de outra tabela:** Nesta opção, será necessário indicar uma tabela de preço já existente para vinculação. Precisa definir se irá computar percentual, podendo preencher esse percentual. E por último, definir um grupo de produto para vínculo com a tabela que está sendo criada;
* **Valor percentual da venda/movimentação:** Ao selecionar esta opção, a tabela será baseada no % do valor da venda que está ligada a essa tabela.
* **Valor da venda/movimentação subtraindo o valor produto/serviço de outra tabela:** Este modo de configuração, é semelhante ao anterior, mas aqui o cálculo é do valor da venda subtraído de uma tabela de preço indicada.
## Salvando nova tabela de preços
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro da nova tabela de preço será salva, e estará disponível para uso:
## Aba Itens da tabela
Assim que é criada a tabela de preços, duas abas aparecem disponíveis para uso, **itens da tabela** e **histórico**. Quando clicamos na aba de itens veremos a seguinte tela:
Aqui é possível adicionar itens à tabela de preços, precisando somente clicar no campo produto/serviço e começar a digitar o nome para logo ele aparecer para seleção. Depois é só definir qual será o valor do item
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para adicionar um item a tabela de preços, ele precisa já estar cadastrado na tela produto/serviço! 😉👍 Caso tenha alguma dúvida sobre produto/serviço [clique aqui!](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos)
{% endhint %}
## Aba histório
Na aba de histórico você tem as movimentações que foram feitas nessa tabela que você criou, seja adicionando, alterando ou removendo um item dela. Até alteração em valores, tudo ficará registrado, informando o nome do usuário que fez a alteração, assim como a data e o horário exato da modificação.
## Botão duplicar
Vale lembrar que, no momento em que você salva uma tabela de preços na aba geral dela, o menu superior ganha novos botões.
O botão duplicar para criar uma cópia da tabela já com as configurações e produtos que você adicionou:
## Botão importar
Com o botão importar é possível trazer vários itens ao mesmo tempo, para adicionar à sua tabela de preço, podendo trazer essas informações de uma planilha:
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções de importação [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/importar) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Botão tabela de preços (em relatório)
Caso você queira ver um relatório PDF de todos os itens cadastrados na tabela de preços, basta um clique e será exibido para você. Observe o exemplo que fizemos abaixo:
\
# Centro de resultado
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Neste local, é possível visualizar todos os centros de resultados que estão diretamente ligados às operações do negócio e ao financeiro. Isso permite uma análise mais detalhada das origens das receitas e despesas geradas. Por "área da empresa", o centro de resultados é importante para *departamentalizar* o fluxo de caixa da empresa.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Adicionar centro de resultado.
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo Centro de resultado
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo centro de resultado. Confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Adicionar item filho.
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo centro de resultado, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Sendo a descrição, identificador e status, estes itens são o mínimo necessário para poder salvar um novo centro de resultado.
### Campo descrição e identificador
Olhando para os campos disponíveis, por padrão, ao criar um novo centro de resultado, será exigido que preencha uma **Descrição** para identificar o novo item que está sendo criado. Será pedido também um código **Identificador**, mas ele é gerado automaticamente pela plataforma, então não é necessário se preocupar.
### Campo analítica
Em específico, no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, o centro de resultado criado deixa de possuir uma hierarquia. O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação e separação de novos centros de resultado que você for adicionar, podendo definir um como principal e os demais como dependentes.
Para melhor exemplo, veja o campo **Identificador** ele tem a sequência padrão usada no sistema, neste caso 001.000.000. Caso fizesse o cadastro de algum centro de resultado vínculado a este identificado com o começo 001, os demais teriam o identificador 001.001.000, 001.002.00, 001.003.000... e assim em diante. 😁👍
Conforme o modelo abaixo, temos um exemplo de um item com itens dependentes, neste caso, o centro de resultado, possui dependentes, um deles é o administrativo, e esse administrativo/financeiro também possui itens dependentes, como financeiro, departamento pessoal e etc.
## Salvando centro de resultado
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo centro de resultado será salvo:
# Feriados
O cadastro de feriados na plataforma é importante para o bom funcionamento de muitos recursos ligados a data/calendário, pois o seu uso se dá em muitas partes do sistema.
Com os feriados devidamente cadastrados, você terá mais precisão no cálculo de datas. Como por exemplo:
* Datas previstas de pagamento (ajuste automático no vencimento de um boleto em caso de feriado coincidir com a data planejada)
* Silenciar notificaçāo, evitando enviar uma notificaçāo indesejada para um cliente no dia de feriado.
Em resumo, manter o cadastro de feriados atualizado na plataforma é crucial para eficiência e conformidade. 📅✨
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
## Menu superior tela feriados
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar feriado.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo feriado
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo feriado, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Após clicar para adicionar um novo feriado, uma nova tela será mostrada, nela ao lado direito, está um pequeno menu na cor cinza. Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Quando você for adicionar um novo feriado, precisará preecnher a **Descrição** para identificar o feriado que está sendo adicionado.
Após isso, é só definir o **Dia** em que acontece o feriado, o **Mês**, e o **Tipo** para definir entre nacional, estadual e municipal.
### Campo Tipo de feriado
No campo de item em específico serão mostrados novos campos de preenchimento, se escolher nacional ou municipal. Para o caso de feriado nacional será necessário escolher o estado, e no caso de municipal, preencher estado e cidade.
## Salvando novo feriado
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do feriado será salvo:
# Unidade/Medidas de produtos/serviços
As unidades de medida permitem entender como os itens estão sendo cadastrados no sistema, como por exemplo, em unidades, caixas, pacotes, metros, quilos, entre outros. Isso facilita a gestão precisa do inventário e ajuda a garantir que os níveis de estoque sejam mantidos conforme a demanda e as necessidades operacionais.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Unidade/Medida.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar nova unidade/medida
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar nova unidade/medida. Confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar.
No momento do cadastro de uma nova unidade/medida, será necessário preencher os campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
Sendo a descrição e a sigla, estes itens são necessários para poder salvar uma nova unidade/medida.
## Salvando unidade/medida
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo centro de resultado será salvo:
# Cupom de desconto
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Para aplicar uma promoção para clientes específicos em unidade/loja, é possível criar cupons promocionais. O cupom funciona como um código, que deve ser inserido na finalização da compra para o desconto ser aplicado na venda/serviço.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* 
Testar cupom de desconto;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Unidade/Medida.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo cupom de desconto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo cupom de desconto. Confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar.
{% hint style="warning" %}
**Botão restrições/exceções:** Para mais informações sobre uso do botão restrições/exceções, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Menu de Restrições e Exceções
Ao clicar no botão de restrições/exceções, uma nova janela abrirá. Aqui é possível encontrar as definições de uso para cupom em específico que está sendo editado.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Esta alteração só ficará disponível quando o **`Cupom de desconto`** já estiver criado. Caso faça antes de criar, uma janela de aviso aparecerá informando que não será possível prosseguir. 😉
{% endhint %}
Seguindo o exemplo demonstrado abaixo, é possível definir, por exemplo, um tipo de cupom válido somente em dinheiro e definir se ele será sem restrição:
* Restrição (Só pode ser utilizado com);
* Exceção (Só não pode ser utilizado com).
E essa configuração pode ser feita com grupo de produto, um produto, uma empresa, vendedor, unidade e até um parceiro. Fazendo assim com que a possibilidade de erro por falta de atenção em alguma venda não aconteça, pois a restrição/exceção entrará em ação assim que for preciso.
No momento da criação de um novo cupom de desconto, você não precisará preencher campos obrigatórios. Mas recomendamos que preencha a descrição do cupom, status, tipo de desconto e o valor que será descontado.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados de cada cupom de desconto criado! 😉👍
{% endhint %}
## Limitação e período de uso
Após preencher a descrição e definir o status para ativado, é possível definir o tipo de uso do cupom, entre ilimitado ou limitado.
Ao marcar a opção limitado um novo campo será mostrado logo abaixo para você definir a quantidade de vezes que esse cupom poderá ser utilizado na plataforma:
Logo abaixo tem o período de uso, também com duas opções, entre limitado e ilimitado.
Quando escolher por limitado, dois novos campos ficarão disponíveis para você definir a data de duração deste cupom de desconto que você está criando, veja o exemplo:
Por último no preenchimento antes de salvar o novo cupom, você tem o tipo de desconto. Nele também são duas opções para você escolher, sendo elas valor em reais, ou em percentual. Utilize o que melhor se aplica para sua situação. 😁
## Salvando novo cupom de desconto
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro do novo cupom de desconto será salvo, e estará disponível para uso:
## Aba Itens
Assim que é criado o cupom de desconto, duas guias aparecem disponíveis para uso, **itens** e **histórico**. Quando clicamos na guia de itens veremos a seguinte tela:
Nesta guia, é possível adicionar as informações dos cupons de desconto que serão utilizados. Observando o menu que aparece nessa guia, temos dois botões para darmos atenção.
## Botão novo código
O primeiro botão se chama **Novo código** e com ele uma janela menor é aberta com um campo para você preencher com o nome que será utilizado no cupom.
Veja o exemplo que criamos, nós digitamos o nome NATAL10, para um cupom fictício de 10% de desconto:
## Botão código aleatório
No segundo botão, que se chama **Novo código aleatório**, um valor é criado automaticamente pela plataforma, agilizando assim o processo.
Veja o exemplo que criamos para dois cupom fictício com código aleatório, de 10% de desconto:
A funçāo de gerar código aleatório combinada a limitaçāo de uso no cupom (com o valor 1), pode se tornar um recurso valioso. Permitindo gerar `N` códigos de uso único. Permitindo, informar um cupom de uso exclusivo para cada cliente, evitando o compartilhamento indesejado em canais paralelos.
## Aba histórico
Na guia de **histórico** ficará o registro de utilização dos cupons que você criou na guia de itens. No exemplo abaixo tem uma movimentação no histórico do cupom fictício NATAL10 que criamos logo acima para demonstração de uso.
Veja abaixo como aparece a informação para acompanhamento:
\
# Unidades/Lojas & Locais de estoque
No conjunto de funcionalidades de Unidades/Lojas, você encontrará os itens relacionados a unidades e locais de estoque.
No contexto de *multi unidades*, é possível gerenciar movimentações de pedidos, vendas, recorrência de vendas, etc. Gerenciar financeiro de contas a pagar e contas a receber por *unidade de negócio* (BU) ou *Projeto*.
Dentro de uma mesma empresa, por exemplo, é possível ter unidades de negócios, o que é muito útil para *departamentalizar* uma ou mais empresas. Alguns exemplos incluem:
* **Venda Online (E-commerce)**
* **Televendas**
* **Venda Direta (BackOffice)**
* **Vendedores Externos**
Essa separação por projeto pode ser útil para uma visão gerencial comercial (Ex: metas, resultados por canal, etc.) e também para uma visão estratégica financeira (Ex: identificar a unidade de negócio que teve o maior custo e o menor resultado, por exemplo), conectando diretamente as receitas e despesas a cada unidade.
Já no contexto de *multi local de estoque*, pode ser útil para separar um estoque físico e criar estoques virtuais por canal, por exemplo, Estoque de Televendas e estoque do Vendedor Externo.
Ou mesmo criar um local de estoque único para projetos diferentes, por exemplo, o estoque do e-commerce compartilha o estoque da filial de SP, pois estão no mesmo ambiente físico, de onde são feitos os envios pelos correios para todo o Brasil.
Para saber mais informações sobre cada um destes itens, escolha o de sua preferência abaixo:
# Unidades/ Lojas
Aqui você tem a visão de todas as unidades/lojas cadastradas na plataforma, podendo fazer cadastro, editar informações e até excluir uma unidade/loja cadastrada no sistema.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela temos um menu cinza ao lado direito com as seguintes funções:
* Adicionar Unidade/Loja.
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
{% hint style="danger" %} A funções mostradas abaixo de edição/inserção de multiplas Unidades, só é ativada quando instalado o Módulo Multi-Unidades pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Se você observou, nós colocamos ícones de atalho, para abrir item em nova tela e editar.
## Adicionar nova unidade/loja
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar nova unidade/loja, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento dos dados da nova unidade/loja que você está criando no momento, observe que os campos que possuem asterisco vermelho, são de preenchimento obrigatório para salvar:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* 
Alterar cores da landing page (Este item só fica disponível caso você faça a configuração para que esta unidade possua venda online);
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Aba Geral
Olhando para a aba **`Geral`**, por padrão, ao criar uma unidade/loja é exigido nome, identificador e status. Em **Descrição**, identifique a unidade/loja que está sendo cadastrada no momento, o campo **Identificador**, é gerado um código padrão que será usado para identificar na plataforma. No campo de **Status** há duas opções para selecionar, entre ativado para a unidade ficar ativa e disponível, e inativa para que ela deixe de funcionar.
### Campo unidade analítica
Em específico, no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, a unidade/loja criada deixa de possuir uma hierarquia. O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação e separação das novas unidades/lojas que você for adicionar, podendo definir uma como matriz e as demais como filiais.
Para melhor exemplo, veja o campo **Identificador** ele tem a sequência padrão usada no sistema, neste caso 05.000. Caso fizesse o cadastro de alguma filial vínculada a esta unidade identificada como 05, os demais teriam o identificador 05.001, 05.002, 05.003... e assim em diante. 😁👍
### Campo de parceiro
Aos campos extras exibidos, nós temos: o de **Parceiro**, que é o responsável pela unidade, observe que o campo dele tem botões a mais para que você possa cadastrar um novo parceiro ali mesmo, ou abrir em uma nova aba o parceiro adicionado neste campo.
### Demais campos
Nos demais campos, temos o **Telefone** que é para telefone fixo caso a unidade tenha, **Celular** para ser usado em hiperlinks do WhatsApp, Telegram e **Email** da unidade para contatos através da landing page criada.
## Endereço da unidade
Aqui na parte de **`Endereço da unidade`** o preenchimento é automático assim que inserir o CEP, confira abaixo:
{% hint style="info" %}
**Atenção:** Os campos `Número` e `Complemento` não são preenchidos automaticamente, sendo necessária sua intervenção para que tudo fique preenchido.
{% endhint %}
## Cadastrando tabelas de preço
{% hint style="danger" %} As funções de Tabelas de Preço é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Agora em **`Tabela de preço`**, temos algumas funções ligadas a outras telas da plataforma **Gestão Online**, abaixo explicamos um pouco melhor sobre cada uma.
{% hint style="warning" %}
**Tabelas de preço:** Caso você queira saber mais informações sobre como configurar as tabelas de preço, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% endhint %}
### Campo tabela principal
O primeiro é a **Tabela de preço principal**, esta é a tabela de preço de venda para o cliente final, lembrando que ela precisa estar vinculada ao produto/serviço que você deseja vender. Observe que ao clicar no campo da tabela ela começa a buscar as tabelas disponíveis (caso cadastradas).
### Campos de tabela de preço secundária (Custo/Comissão)
O segundo é a **Tabela de preço secundária (Custo)**, essa é a tabela de preço de custo da unidade parceira (Caso tenha). E o terceiro campo é a **Tabela de preço secundária (Comissão)**, que é para as comissões da unidade parceira (Caso tenha)
### Campos tabela de preço indicação e comissão de entrega
No quarto campo, está a **Tabela de preço indicação padrão** Aqui você informa qual será a tabela de preço padrāo que tem os ganhos/comissão dos novos parceiros/indicadores (cadastrados por essa unidade). Usuários que possuem permissāo de alterar a tabela de indicaçāo de um parceiro indicador, poderá alterar para outra tabela em qualquer momento posterior.
A **Tabela de preço de comissão de entrega** Se aplica somente para algumas situações onde há uma comissāo por entrega realizada nessa unidade
## Configuração para venda online (Loja Virtual)
{% hint style="danger" %} A funcionalidade Loja Virtual é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Esta parte em específico, está dedicada a unidades/lojas que terão a opção de efetuar vendas online. Com o preenchimento destes campos, é possível até mesmo gerar um link e uma página personalizada com as informações da sua empresa, vejamos os campos de preenchimento logo abaixo.
O primeiro item é o da **Imagem**, nele você carrega a logomarca da unidade/loja que está sendo cadastrada, para que alguns itens/links fiquem personalizados. Abaixo um exemplo de inserção de foto;
Logo ao lado, você tem o botão de **Gerar Link**, onde é criado um link para efetuar vendas online, se marcar como ativado, observe que ao final da página fica liberado um botão para gerar o link de acesso a página de vendas. Vale lembrar que para o link ser válido é necessário estar cadastrado as informações da unidade/loja e clicar para salvar, caso o contrário, o link não será registrado.
Mais ao lado, temos o botão de **Unidade padrão**, ao ativar esta opção, você está definindo que esta unidade que esta sendo cadastrada é a unidade padrão para as futuras vendas online.
{% hint style="warning" %}
**Atençāo:** Muito cuidado ao alterar a unidade padrāo de venda online do sistema, isso pode afetar o funcionamento de diversos recursos, Ex: LandinPage de parceiro/indicadores ou integrações externas
{% endhint %}
Agora na parte de baixo, você encontra as informações das tabelas de preço que falamos acima (mas agora, exclusivamente para a parte de "venda online"). Também será necessário preencher os campos de `tipos de movimentação` e `tipo de negociação` que estarāo habilitados para essa loja online desta unidade.
{% hint style="info" %}
Há um link em cada nome de campo para acessar o manual de cada uma caso queira mais informações a respeito, e aqui falaremos de maneira mais simples sobre cada uma.
Caso não seja a primeira unidade cadastrada, consulte as condições e recomendações do implantador interno (administrador/gestor da sua empresa).
{% endhint %}
Há um link em cada nome de campo para acessar o manual de cada uma caso queira mais informações a respeito, e aqui falaremos de maneira mais simples sobre cada uma.
A primeira é a [**`Tabela de preço (Venda)`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos), aqui você define qual a tabela de preço que será utilizada nas vendas online. A segunda é o [**`Tipo movimentação`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao), esse tipo já precisa estar configurado para realizar vendas online.
Logo ao lado você tem também as opções de Recorrência (Modelo de assinatura), só é necessário preencher caso pretenda utilizar essa modalidade em vendas online [**`Tabela de preço (Recorrência)`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos), os preços cadastrados nelas que diferenciam, pois, você decide se na venda online, irá usar venda normal, ou venda recorrente, tudo depende das tabelas que você definir aqui. O mesmo vale para o [**`Tipo movimentação (Recorrência)`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao) e o [Tipo movimentação Destino (Recorrência)](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
Agora no [**`Tipo de negociação (Venda/Recorrência)`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipo_negociacao.md), escolha o tipo de negociação que estará habilitado no checkout dessa página de venda online, Por exemplo: boleto, cartão de crédito 1x, Cartão de crédito 2x, PIX etc. Este campo será válido tanto para o modo venda quanto recorrência. Fique atento para escolher a melhor opção para vendas do tipo online.
No campo [**`Produtos venda online`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos), você seleciona todos os produtos que ficarão disponibilizados para venda, lembre-se que precisa marcar um a um conforme nosso exemplo abaixo.
{% hint style="info" %}
Caso nāo seja preenchido nenhum valor no campo "Produtos venda online", automáticamente será listados todos os produtos/serviços na "Tabela de preço" (Configuraçāo para venda online) desta unidade.
Caso seja inseridos produtos, o sistema automaticamente limitará a página de vendas somente a eles. (E esses mesmos produtos precisam estar vinculados a tabela de preço)
{% endhint %}
No final tem um botão chamado `Ver links(s)`. Ao clicar nele, você vê o link da sua loja online para vendas:
## Salvando nova unidade/loja
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro da nova unidade/loja será salvo, e algumas mudanças acontecem. Primeiro, será o menu da guia, que recebe dois novos itens:
* Alterar cores da landing page;
* 
Adicionar/Tocar código;
### Aba Vendedores/Compradores
Se observar na imagem acima, marcamos também as novas guias que ficaram disponíveis após criarmos uma nova unidade. Vamos falar um pouco melhor sobre cada uma, com a primeira **`Vendedores/Compradores`**.
Você terá uma lista de todos os vendedores dessa unidade, podendo também fazer adição, alteração e até exclusão.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Se você quer saber mais sobre cadastro, edição e exclusão de vendedores, [clique aqui!](/erp-v2/funcionalidades/usuarios_vendedores/vendedores_compradores)
{% endhint %}
### Aba Histórico
Finalizando as guias disponíveis, temos a de **`Histórico`** com todos os registros/dados que tiverem nesta unidade. Se você observar, o primeiro registro é o de criação, trazendo o nome do usuário que fez, o que foi feito e a data/hora realizada.
# Local de estoque
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão de todos os locais de estoque cadastrados na plataforma, podendo fazer cadastro, editar informações, adicionar item dependente e até excluir um estoque cadastrado.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Adicionar Unidade/Loja;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo local de estoque
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo local de estoque. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
### Menu superior
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Adicionar novo local de estoque;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
### Campo descrição, e status
Olhando para a aba **`Geral`**, por padrão, ao criar um local de estoque é exigido descrição, identificador e status. Em **Descrição**, defina um nome ao local de estoque que está sendo cadastrado no momento, o campo **Identificador**, é gerado um código padrão que será usado para identificar este local de estoque na plataforma. E o campo de **Status** há duas opções para selecionar, entre ativado para o local de estoque ficar ativa e disponível, e inativo para que ele deixe de funcionar.
### Campo Analítica e identificador
Em específico, no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, o local de estoque criado deixa de possuir uma hierarquia. O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação e separação de novos locais de estoque que você for adicionar, podendo definir um como principal e os demais como dependentes, pois a regra aplicada ao principal é repassada para os dependentes automaticamente.
Para melhor exemplo, veja o campo **Identificador** ele tem a sequência padrão usada no sistema, neste caso 01.00. Caso fizesse o cadastro de algum local de estoque vínculado a este local de estoque identificado como 01, os demais teriam o identificador 01.01, 01.02, 01.03... e assim em diante. 😁👍
## Salvando novo local de estoque
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo local de estoque será salvo:
### Aba Movimentações/Transferências
A partir do momento que você concluir a criação, uma nova guia ficará disponível, a de `Movimentações/Transferências`, e aqui serão mostradas todas as transferências, vendas, compras, devoluções e ajustes. Esta aba não sofre alterações ou remoções, pois é ligada direto ao sistema e isso atrapalharia sua integridade.
Observe também que esta aba é similar a tela de **Movimentação Estoque**, porém, trazendo somente as informações deste estoque que você criou.
Vale lembrar que para utilizar as funções de movimentação do estoque nesta tela, é necessário que seja vinculado o produto e um local de estoque antes, na tela de [**Estoque Produtos**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/estoque_produtos). Senão você verá uma tela de erro informando que não existe itens neste local de estoque.
{% hint style="warning" %}
**Tela Movimentações estoque:** Se você deseja saber mais informações sobre Movimentações de estoque, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/movimentacao_estoque)
{% endhint %}
# Controle de unidades
No conjunto de funcionalidades de **`Controle de unidades`**, você encontra os itens contrato do controle de unidades e controle da movimentação da unidade.
As telas desse conjunto de funcionalidades fazem parte do módulo de gestão de franquia, oferecendo um sistema completo para o controle de acertos com unidades. Alguns dos recursos que são permitidos através dessas funcionalidades:
* **Gestão de Contrato**: Faça a gestão do ciclo de vida dos contratos com as unidades parceiras (franquias).
* **Gestão de Saldo**: Administre saldos (`a receber` e `a pagar`) com os franqueados de maneira eficiente.
* **Fechamento Automático de Saldo**: Utilize diversos modelos de fechamento automático para gerenciar saldos de forma prática e precisa.
* **Extrato Detalhado para Franqueados**: Ofereça aos franqueados a possibilidade de visualizar em detalhes o extrato de todas as movimentações do contrato, incluindo custos e comissões.
* **Automação do Recebimento de Custos/Royalties**: Automatize totalmente o recebimento de custos e royalties, permitindo ver quanto cada unidade deve, gerar cobranças, boletos e documentos fiscais.
* **Automação para pagamento em lote**: Realize o pagamento em lote (tudo de uma vez) das comissões das unidades parceiras (franquias).
Para saber mais informações, basta clicar em um dos itens de sua preferência logo abaixo.:
# Contrato do controle de unidade
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela é possível gerenciar todos os contratos de controle de unidade cadastrados na plataforma. Os contratos dessa tela, precisam ser parâmetrizados conforme o acordado entre a **Empresa** (Franqueadora) e a **Unidade** (Franquia).
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo contrato.
{% hint style="info" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
## Adicionar novo contrato de controle
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo contrato de controle de unidade. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar novo contrato de controle, uma nova página será aberta e, Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Salvar;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Voltar;
Este mesmo menu ganhará novos botões para uso assim que você salvar o novo contrato de controle de unidade. 😁
## Campos obrigatórios
No momento do cadastro de um novo contrato de controle de unidade, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados desse contrato. 😉👍
{% endhint %}
### Campo Unidade
No primeiro campo **Unidade**, que é um campo de preenchimento obrigatório. Você escolhe a qual unidade esse contrato terá vínculo. Lembrando que para escolher a unidade, é necessário já ter o cadastro feito na tela **Unidades**.
Observe que nesse mesmo campo, temos um ícone para editar a unidade selecionada abrindo ela em uma nova tela.
Acompanhe a demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo vamos escolher a opção sede/matriz.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** É necessário que dentro do cadastro da unidade indicada, tenha um "Parceiro responsável" pela unidade, para que as rotinas automatizadas funcionem corretamente. Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela de unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
Ao lado do campo de unidade, temos o de **Empresa**. Indique a "Empresa" que possui o contrato com essa unidade. Lembrando que para escolher a empresa, é necessário ele já ter o cadastro feito na tela [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas)
Agora no campo de data, é necessário inserir a **data de validade** deste contrato que está criando, ela ajudará acompanhar com avisos caso esteja próximo ao vencimento.
Depois você define se o **status** desse contrato estará ativado ou desativado. Isso fará com que o sistema trate das informações geradas pelo contrato ou não.
### Campo tipo contrato
No campo **Tipo Contrato**, há quatro opções disponíveis, veja um pouco mais sobre cada uma. Observe que, ao clicar em algumas opções, um novo campo será mostrado ao lado para preencher o valor:
\- \*\*Sem limite:\*\* A unidade não tem um limite para trabalhar com saldo negativo, isso pode implicar no impedimento de uso de algumas funcionalidades (Por exemplo: em uma venda na modalidade pré-pago) - \*\*Limite Aprovado:\*\* É a quantia limite final disponível para uso. - \*\*Limite Pré-Aprovado:\*\* É uma oferta condicional que ainda pode passar por uma verificação adicional antes de se tornar um \*\*Limite aprovado\*\*, - \*\*Ilimitado:\*\* A unidade poderá utilizar o tanto que precisar, sem um limite definido.
Em nosso exemplo iremos selecionar o tipo **Limite Aprovado** e colocaremos o valor de R$ 1.000,00. Observe abaixo:
### Campo fechamento automático
Agora uma atenção maior a este campo de **Fechamento automático**, pois nele temos uma série de novos campos e botões no menu superior ficarão disponíveis, a partir do momento que selecionar uma das opções.
### Fechamento todo dia do mês
Destas opções disponíveis, há a opção para deixá-lo desativado, onde não aparecerá nenhum campo extra para preenchimento. A opção de fechamento *Todo dia do mês* selecionado, é necessário depois definir os dias do mês, esses valores precisam ser digitados e logo após pressionar a tecla enter para que seja confirmado. Observe a demonstração abaixo.
### Fechamento todo dia da semana
Agora marcando a opção de fechamento *Todo dia da semana*, aparecerão novos campos, o primeiro para você escolher o **dia da semana de fechamento automático**.
Logo após, o campo de **fechamento automático tipo de negociação**, lembre-se que este campo está vinculado diretamente com a tela **Tipo de negociação** e as opções que ele trará, são as cadastradas nesta tela. 😁
{% hint style="info" %}
**Tipo de negociação:** Além de poder utilizar os tipos de negociação já disponíveis (que são compartilhados com a tela de vendas e financeiro, por exemplo), também é possível cadastrar um tipo de negociação com propósito específico para 'Fechamento/Acerto' ou até mesmo 'particular' para esse contrato. Por exemplo: boleto com prazo de 2 dias para pagamento; caso atrase, já incide juros e multa.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Tipo de negociação:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela tipo de negociação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao).
{% endhint %}
No exemplo, vamos escolher a opção **Boleto - GOPag**. Observe abaixo:
Logo ao lado, temos o campo **Fechamento automático tipo de movimentação**, lembre-se que ele está vinculado com a tela **Tipo de movimentação** e as opções que ele trará, são as cadastradas nesta tela. 😁
{% hint style="warning" %}
**Tipo de movimentação:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela tipo de movimentação, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
{% endhint %}
No exemplo, vamos escolher a opção **Venda - Unidade (Custo)**. Observe abaixo:
Agora, quanto aos demais campos em cinza, o preenchimento será feito automaticamente pela plataforma. 😁
E o último campo para preenchimento é o de **Observação**, onde é possível deixar alguma anotação a respeito deste contrato.
### Salvando controle de unidade
Após fazer o preenchimento dos dados do novo contrato, é possível clicar no ícone de salvar para ser registrado o contrato do controle de unidade e ficar disponível para utilização.
## Abas após salvar
Assim que você salvar o contrato de controle, novas abas ficarão disponíveis para você utilizar, elas aparecem na parte de baixo da página.
### Aba Movimentações de saldo
A primeira é de movimentação de saldo, exibindo todos os tipos de lançamentos, sendo débito ou crédito, informando os valores de saldo, limites e saldo final.
Nessa tela, o sistema funciona de forma semelhante a um "extrato de um banco" de um conta corrente por exemplo, onde a cada lançamento ocorre uma entrada (Crédito) ou uma saída (Débito), e sempre é recomputado o saldo atual.
Caso seja necessário algum ajuste no saldo, ou o lançamento de alguma despesa ou receita diretamente no controle da unidade, é possível adicionar um novo lançamento manualmente, entre crédito ou débito, e o valor deste lançamento. Após salvar, ele aparecerá no "extrato" imediatamente já recomputando o saldo. 😁
Mas lembre-se, normalmente essas movimentações de crédito ou débito, são programadas para serem geradas automaticamente pela plataforma, atráves de fluxos de comissão ou custo que são disparados atráves de rotinas financeiras, ou o tipo de movimentação definido.
#### Relatório fechamento (PDF ou Planilha)
Quando um fechamento é realizado dentro do sistema, uma nova linha é criada na guia **Movimentações de saldo**. Essa linha representa o resultado de todas as movimentações agrupadas naquele período. É possível exportar o relatório do fechamento em PDF ou Planilha
Este documento gerado trás algumas informações importantes, como por exemplo, o parceiro/cliente (final) que efetuou a venda/compra, qual foi o produto, o histórico dessa venda, valor de referência, o tipo (caso seja crédito ou débito), valor final, e na opção de planilha, ainda trás as datas de criação entrega dos pedidos.
Já no relatório em PDF, nós colocamos as somas e cálculos de fechamento, saldo anterior e atual, conforme marcado na imagem abaixo.
{% hint style="warning" %}
**Controle de movimentação de unidades:** Caso queira mais informações sobre essa tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/controle_unidades/controle_movimentacao).
{% endhint %}
{% hint style="danger" %}
Em caso de dúvidas sobre esse fluxo, entre em contato com o nosso suporte.
{% endhint %}
### Aba Movimentações pendentes de fechamento
Aqui estão todas as movimentações pendentes, que estão na fila para entrarem em um "fechamento", seja um pedido, venda, compra e recorrência. Ela é espelho da nossa **Tela de movimentações**, porém, trazendo só os itens pendentes deste contrato que criamos. 😉
As movimentações que aparecem aqui, dentro das regras criadas no "Fechamento automático", serão apuradas resultando em **uma linha na movimentação de saldo**, sendo ela de débito (caso o fechamento seja negativo, ou seja a unidade tem algo a pagar para a empresa). Ou sendo ela de crédito (caso o fechamento seja positivo, ou seja a unidade tem algo para receber da empresa)
Observe o exemplo abaixo, foi criado o contrato com fechamento automático todo mês no dia 01 e 16. É importante lembrar que a funcionalidade desse fechamento tem um vínculo com a tela **Tipo de movimentação**, pois nela, precisa estar ativado a opção *Atualiza controle de unidade*.
{% hint style="warning" %}
**Tipo de movimentação:** Caso queira mais informações sobre essa tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao).
{% endhint %}
Observe que existe uma movimentação pendente de fechamento. Ela só será processada na data que está definido neste contrato criado.
Mas caso ocorra algum imprevisto e você precise fazer o fechamento destas movimentação antes do perído que você determinou, pode clicar no botão 
**Processar fechamento automático**, e ele irá virar uma linha na tela **Movimentações de saldo**, onde poderá gerar um relatório com todas as vendas processadas, tanto em PDF quando em Excel, conforme explicado mais acima na aba de **Movimentações de saldo**.
### Aba Fechamentos de contrato
Aqui você encontrará o histórico dos fechamentos (automáticos ou manuais) que ocorreram nesse contrato.
Quando utilizado na modalidade automática normalmente, um novo lançamento é feito logo em seguida da apuração das **Movimentações pendentes de fechamento** e o sistema computa um saldo negativo para a unidade (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa). Aí nesse caso, automáticamente a plataforma criará uma "Venda" com a cobrança exatamente no valor que a Unidade deve a empresa (O envio da cobrança é realizado para o "Parceiro" indicado como o responsável da unidade)
Mesmo em outras situações e/ou outras modalidades, como por exemplo, gestão direta de saldo (Indepentende de ter ou não "Movimentações pedentes de fechamento"), se o sistema computar um saldo negativo ele realizará o mesmo comportamento (Irá gerar uma "Venda" com a cobrança do saldo que está negativo)
O tipo de movimentação recomendado que seja utilizado para os "Fechamentos do contrato" faz com que o "Saldo" seja incrementado automáticamente (Seja criado uma nova linha no "Extrato" do controle da unidade com uma movimentação de crédito) no valor correspondente do saldo negativo de quando foi apurado, zerando o saldo que anteriormente estava negativado.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Caso exista lançamentos no extrato que fiquem entre o período da apuração e a liquidação do pagamento, o saldo sempre será computado da maneira adequada. (O saldo será acumulado para um acerto posterior)
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Lembrando que é possível realizar um fechamento manualmente, caso o saldo esteja negativo. Sempre que necessário. (Botão na barra de ferramentas do contrato)
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Caso necessite ajustar algo no fechamento apurado, como por exemplo alterar a data de vencimento do boleto bancário, um ajuste na nota fiscal ou qualquer outra situação, basta abrir a "Venda". Para mais informações sobre como utilizar a tela de movimentações/vendas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
### Aba Histórico
Por último, na aba de histórico, você consegue acompanhar todas as modificações/alterações feitas no contrato através desta aba.
Os lançamentos aqui são automáticos, ao ajustar um campo por exemplo. Ou até mesmo baseado em eventos que acontecem; quando uma unidade é bloqueada por inadimplência, ou desbloqueada ao efetuar o pagamento. Ou mesmo quando um gestor faz a liberação de confiança (para permitir que uma unidade, mesmo que inadimplente, continue operando).
## Botões do menu superior
O menu superior apresenta funcionalidades diferentes de acordo com a configuração do contrato.
### Botão Processar movimentações pendentes de fechamento
Clicando neste ícone, uma nova janela será aberta para você, solicitando que informe a data final para então o sistema processar o fechamento.
Nessa caso o botão acionará uma ação que irá realizar a apuração das vendas que estão na tela `Movimentações pendentes de fechamento` o sistema irá computar cada venda uma que está pendente de fechamento computando uma "Comissão" ou um "Custo" a cada venda, respeitando a `tabela de preço de custo ou comissão` e o `tipo de movimentação` realizado na venda, no final terá o resultado se a operação será de `débito` (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa) ou de `crédito` (ou seja, a unidade tem um valor "a receber" da empresa).
Observe nosso teste abaixo, a mensagem que será mostrada é informando que não temos nenhum caso de fechamento pendente.
Porém, se houvesse algum caso, ele teria realizado o fechamento automaticamente e mostrado a mensagem de fechamentos realizados com sucesso.
### Botão Processar fechamento automático
Agora o botão processar fechamento automático faz basicamente o papel de antecipar o fechamento que você programou.
Quando você clica neste botão, uma janela será mostrada para você. Nela, pode escolher uma das duas opções de tipo. A primeira é `processar "Movimentações pendentes de fechamento" e saldo atual`, e a outra `somente saldo atual`.
Na opção de `somente saldo atual`, caso o saldo atual da unidade seja negativo (ou seja, a unidade está "devendo" a empresa). Nesse caso, automáticamente a plataforma criará uma "Venda" com a cobrança exatamente no valor que a Unidade deve a empresa (O envio da cobrança é realizado para o "Parceiro" indicado como o responsável da unidade)
Já na opção de `processar "Movimentações pendentes de fechamento" e saldo atual`, o sistema realizará a ação descrita anteriormente neste manual em "Botão Processar movimentações pendentes de fechamento" e logo em seguida também já irá realizar a operação de saldo descrita na opção anterior (de `somente saldo atual`)
### Botão Atualizar status
Este botão irá atualizar todas as situações do contrato que você gerou, forçando a verificação de todos os itens interligados nesse contrato, antecipando as rotinas que são executadas automáticamente a cada alguns minutos.
Por exemplo, um pagamento que já foi realizado e ainda não foi atualizado no contrato a liberação da unidade que está bloqueada por inadimplência.
### Botão Gerar previsão de fechamento
Por último, o botão de **gerar previsão do fechamento**, ao clicar nele, uma janela pop-up será aberta para preencher alguns campos. O primeiro é o de *data final*, pois ele irá processar uma previsão do fechamento de movimentações entregues com base na data que for colocada.
Você também tem a opção de enviar este relatório por e-mail, pois ele criará um arquivo em PDF e enviará em anexo.
Observe nosso exemplo abaixo, criando o arquivo e abrindo-o.
## Liberação de confiança da unidade
A liberação de confiança, também conhecida como desbloqueio em confiança, é uma funcionalidade que permite que contratos suspensos por atraso no pagamento voltem a funcionar temporariamente.
Quando um contrato criado tem atraso de pagamento, o sistema automaticamente bloqueia e deixa o status de inadimplente ativo.
É possível clicar com o botão direito do mouse sobre o contrato atrasado e uma nova opção ficará disponível, a de opção liberação de confiança.
Essa mesma opção você encontra também editando o contrato, no menu superior estará disponível a opção de liberação de confiança.
Em seguida, uma janela será aberta mostrando um campo de preenchimento obrigatório, para explicar o motivo da liberação, e depois a data da liberação. Essa data é que determinará quando o contrato voltará a ficar inadimplente de novo.
# Importar movimentações para controle de unidade
Na tela de contrato de controle de unidade, você verá no menu superior o botão de processar movimentações.
Clicando nele uma nova janela será mostrada solicitando que envie um arquivo do tipo planilha para que possa processar as informações na plataforma.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Os formatos de planilha aceitos no sistema são `.csv`, .`xls`, `xlsx` e `.ods`.
{% endhint %}
A estrutura de informações da planilha não é complexa, sendo somente cinco colunas e algumas informações como **ID contrato** e **ID unidade** sendo necessárias como identificador para o tipo de lançamento receita ou despesa. Muita atenção para os valores, não é necessário a utilização do cifrão, o sistema fará a conversão automaticamente, quando ler a planilha enviada.
{% hint style="info" %}
É possível baixar o modelo desta planilha. [**`PLANILHA MODELO CONTRATO.xlsx`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/raw/master/erp-v2/assets/PLANILHA%20MODELO%20CONTRATO.xlsx)
{% endhint %}
Observe abaixo o exemplo de planilha que utilizaremos.
Para nosso exemplo, temos duas unidades com contrato cadastradas, UNIDADE A e UNIDADE B. Iremos usar a planilha para processar algumas movimentações para estas unidades.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** É comum aparecer alguma mensagem de erro em caso de uso do software Microsoft Excel, por isso sempre verifique se existe alguma célula preenchida ou com alguma formatação antes de fazer o envio. 😁
{% endhint %}
Observe o procedimento passo a passo.
Pronto, com a planilha carregada, agora é possível conferir se as movimentações foram carregadas corretamente.
# Controle movimentação unidade
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Nesta tela você encontra todos os controles de movimentação de unidade cadastrados na plataforma.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar novo controle de movimentação.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse).
{% endhint %}
## Entendendo melhor o controle de movimentação
O controle de movimentação funciona de forma semelhante a um "extrato de um banco" de uma conta corrente por exemplo, onde a cada lançamento ocorre uma entrada (Crédito) ou uma saída (Débito), e sempre é recomputado o saldo atual.
Caso seja necessário algum ajuste no saldo, ou o lançamento de alguma despesa ou receita diretamente no controle da unidade, é possível adicionar um novo lançamento manualmente (explicado logo abaixo), entre crédito ou débito, e o valor deste lançamento. Após salvar, ele aparecerá no "extrato" imediatamente já recomputando o saldo. 😁
Mas lembre-se, normalmente essas movimentações de crédito ou débito, são programadas para serem geradas automaticamente pela plataforma, atráves de fluxos de comissão ou custo que são disparados atráves de rotinas financeiras, ou de movimentações das vendas por exemplo.
## Adicionar novo controle de movimentação
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo controle de movimentação. Confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Após clicarmos no botão adicionar novo controle de movimentação, uma nova página será aberta e, Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
No momento do cadastro de um novo controle de movimentação de unidade, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho.
{% hint style="info" %}
**Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados desse contrato e verificar com atenção o lançamento. 😉👍
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Esse lançamento não permite correção. Pois assim como um "extrato" bancário uma vez lançado, não é possível remover/alterar. Então se por exemplo, alguém envia um PIX para a sua conta por engano, não há como desfazer aquela entrada no extrato, mesmo que você devolva, aquela linha da entrada e saída continuaram aparecendo no extrato. (Inclusive, caso isso ocorra, recomendamos que seja feito uma operação inversa para reverter a alteração que está tentando ser cancelada)
{% endhint %}
O campo **tipo lançamento**, tem duas opções para escolher, entre *crédito* ou *débito*. Para o exemplo, vamos usar a opção de crédito.
Logo ao lado, temos o campo **Unidade**, lembre-se de que ele está vinculado com a **Tela Unidade** e as opções que ele trará são as cadastradas nesta tela. 😁 (Pode ser que esse campo não apareça, caso você usando essa tela a partir de uma "Aba" dentro da tela que já está referenciando uma unidade/contrato)
{% hint style="warning" %}
**Tela Unidades:** Caso queira mais informações sobre como utilizar a tela Unidades, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas).
{% endhint %}
No exemplo, vamos escolher a opção **SEDE/MATRIZ**. Observe abaixo:
Os demais campos são de **valor** e **histórico**, lembrando que o valor é um item obrigatório e precisa ser preenchido corretamente. Já o campo de histórico não é obrigatório, mas é importante seu preenchimento em situações manuais como essa que estamos fazendo de exemplo. (Para que seja mantido a rastreabilidade, e o motivo do lançamento da operação de crédito ou débito, que terá efeito imediato no saldo da unidade)
Após fazer o preenchimento dos dados do novo controle, é possível clicar no ícone de salvar.
Uma informação importante para os gestores da empresa, esse controle de movimentação tem interação direta com a **Tela contrato do controle de unidade**. Observe abaixo que a movimentação que criamos aqui como exemplo já consta no contrato criado no exemplo da tela. Veja abaixo:
\
# Produtos & Serviços
No conjunto de funcionalidades de **`Produtos & Serviços`**, você encontrará os itens serviços, kits de produtos/serviço, estoque produtos, movimentação de estoque, produtos, categoria de produto, grupo de produto e vouchers, para saber mais informações sobre algum item em específico, basta clicar abaixo no de sua preferência:
# Serviços
Na tela "Serviços", é possível visualizar todos os produtos cadastrados na plataforma, além de ter a opção de cadastrar um novo produto/serviço, editar as informações existentes e excluir serviços cadastrados.
Aqui podem ser cadastrados os serviços que a sua empresa presta, assim, ao lançar uma venda/pedido, o sistema já terá as informações ligadas a esse serviço (fiscal, financeiro, etc.). Agilizando muito o processo de venda e/ou recorrência.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Serviço.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Menu lateral esquerdo
No lado esquerdo da tela está o menu lateral, nele estão atalhos para outras telas da plataforma, sendo eles:
* 
Todos os produtos/serviços;
* 
[Produtos](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos);
* 
Serviços (Tela atual);
* 
[Kits](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/kits);
Clicando no ícone da seta, você exibe de forma completa, e clicando nela novamente, volta ao modo recolhido, confira exemplo abaixo:
## Adicionar novo serviço
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo serviço, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento das informações do novo serviço:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a guia **`Geral`**, por padrão, quando você for criar novo serviço, é exigido preencher a descrição, status, unidade/medida e grupo.
* **Descrição** (Nome para identificar o novo serviço a ser criado);
* **Imagem (Principal)** (Se necessário);
* **Descrição complementar** (A descriçāo complementar, é utilizada em catálogos, páginas de venda online e em outros lugares que precisam detalhar melhor o produto);
* **Código** (SKU ou código de barras referente ao serviço);
* **Status** (Com duas opções para selecionar, entre ativado e desativado);
* **Unidade/Medida** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidade_medida_produto_servico));
* **Grupo** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/grupo_produto));
* **Valor Custo** (Aqui você declara o valor deste serviço);
* **Tipo de entrega:**
* **Utilizar configuração padrão NFSe da empresa** (Caso essa opção esteja ativada, serão utilizados os critérios fiscais Nfse padrão da empresa emitente).
## Tipo de entrega
Agora falando em específico do campo de **Tipo de entrega** ficou marcado a opção digital, mas você pode marcar a opção unidade, ou transporte. Essas informações não irão afetar o cadastro, a única que trará campos a mais será a de transporte, pois terá informações de caixa/embalagem de envio para configurar.
## Utilizar configuração padrão NFSe da empresa
Quando este campo está ativo, as configurações de NFSe são todas vinculadas ao cadastro da empresa na tela [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas). Por isso, no momento em que ativamos esta opção, os demais campos de configuração de nota fiscal desaparecem.
Pois o sistema entende que esse serviço que será prestado pode entrar na configuração padrão da NFSe (no quesito de CNAE, alíquota, etc.).
## Não utilizar configuração padrão NFSe da empresa
{% hint style="warning" %}
**Atençāo:** Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, sempre solicite ajuda do seu contador para preencher esses campos.
{% endhint %}
Agora quando este campo está desativado, ficam disponíveis os campo de preenchimento para NFSe.
Essa opção é útil quando existe algum tipo de serviço em que há um enquadramento diferente de CNAE ou alíquota, permitindo que o sistema compute de forma diferente os impostos por tipo de serviço prestado. Usando, por exemplo, uma configuração diferente do padrão da NFSe da tela [**`Empresas`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
Essas informações são fornecidas por seu contador, mas iremos fazer um exemplo de preenchimento.
### Campo NFSe código de serviço
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos citados abaixo, é necessário instalar o Módulo de Emissão de NFSe a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Este código tem vínculo direto com a **Tela LC116**, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Nesta tela você pode baixar todos os códigos disponíveis ou inseri-los manualmente.
Em nosso exemplo, estamos usando o código *1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas*.
Logo mais abaixo no campo de **NFSe Código de tributação**, este código também é fornecido pelo seu contador. Em nosso exemplo, usamos um código nacional para o tipo de serviço que estamos criando.
Agora no campo de CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica), esse código é um sistema que classifica as atividades econômicas em setores específicos. Logo mais abaixo no campo de **NFSe Código de tributação**, este código também é fornecido pelo seu contador. Em nosso exemplo, usamos um código nacional para o tipo de serviço que estamos criando. Para a atividade que estamos cadastrando, o CNAE geralmente utilizado é *6202-3/00 - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis*.
Lembre-se, este é apenas nosso exemplo. 😁👍
No campo de **NFSe ISS Tipo Tributação**, você tem algumas opções padrões para escolher. Pois o ISS (Imposto Sobre Serviços) é um tributo municipal que incide sobre a prestação de serviços. E uma informação importante que determina como o imposto será calculado e recolhido.
Em nosso modelo de exemplo, utilizaremos a opção *Tributável dentro do município*, pois é usada quando o serviço é prestado dentro do município onde a empresa está registrada, o ISS é devido ao próprio município.
O campo de **NFSe ISS Exigibilidade** refere-se às condições em que o ISS deve ser pago ou se há alguma suspensão dessa obrigação. Esse campo é importante para indicar a situação tributária do serviço prestado.
Para o nosso caso, vamos marcar a opção *Exigível*, pois na cidade de Goiânia-GO é exigível o ISS.
O último campo é o de **Alíquota**, essa informação você pode encontrar no portal da prefeitura da sua cidade ou com o seu contador.
Em nosso exemplo, na cidade de Goiânia-GO, a alíquota do ISS para serviços de tecnologia da informação, como o planejamento e manutenção de páginas eletrônicas, costuma ser de 5%. Então colocaremos este valor no campo.
## Salvando novo serviço
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo local de estoque será salvo:
## Aba Itens
A partir do momento que você concluir a criação do novo serviço, ficarão disponíveis três guias para você acessar, a primeira é de `Itens`.
Nesta guia, você pode vincular um produto/serviço ao que você acabou de criar, escolhendo um dos já disponíveis e definindo a quantidade. Pode também utilizar os filtros disponíveis caso tenha muitos itens sendo exibidos. Depois é só salvar e aparecerá, confira abaixo:
## Aba Categorias
Agora, na guia de `Categorias`, você pode definir uma categoria para o serviço cadastrado. Ao clicar em adicionar, será mostrada a lista para você escolher uma opção. Essas opções já estão pré-cadastradas na tela de categoria de produto.
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre a categoria de produto, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/categoria_produto).
{% endhint %}
## Aba tabelas de preço
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a Aba tabelas de preço, é necessário instalar o Módulo Tabelas de Preço a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Já na guia `Tabelas de preço` é possível verificar todas as tabelas de preço a que esse serviço já está vinculado, permitindo também adicionar facilmente o serviço a uma tabela de preço:
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre tabela de preço, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% endhint %}
## Importar serviços
Esta função será de grande ajuda caso você já tenha uma lista com os serviços que deseja cadastrar.
No botão de importação, ao clicar nele, será aberta uma janela pop-up para você fazer a importação da planilha com os dados. Logo após você importar, você define manualmente os campos relacionados para que a nossa plataforma possa fazer a importação.
Confira abaixo o procedimento:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para importação, é válido somente arquivo de planilha no formato **" .xlsx "**.
{% endhint %}
# Kits de produto/serviço
Nessa tela do sistema, você pode visualizar todos os kits de produtos/serviços cadastrados, além de ter a opção de cadastrar um novo kit, editar as informações existentes e excluir kits cadastrados.
Os "Kits" são úteis para agrupar produtos e/ou serviços. Permitindo criar "combos" com os produtos e serviços já existentes no sistema, facilitando o lançamento da venda, precificação e gestão de estoque.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Kits.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Menu lateral esquerdo
No lado esquerdo da tela está o menu lateral, nele estão atalhos para outras telas da plataforma, sendo eles:
* Todos os produtos/serviços;
* [Produtos](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos);
* [Serviços](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/servicos);
* Kits (Tela atual);
Clicando no ícone da seta, você exibe completamente, e clicando nela novamente, volta ao modo recolhido, confira exemplo abaixo:
## Adicionar novo produto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo produto, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento das informações do novo kit:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar Item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a guia **`Geral`**, por padrão, quando você for criar um novo kit, é exigido descrição, status, unidade/medida e grupo.
* **Descrição** (Nome para identificar o novo kit a ser criado);
* **Imagem (Principal)** (Para facilitar identificação do kit);
* 
* **Descrição complementar** (A descriçāo complementar, é utilizada em catálogos, páginas de venda online e em outros lugares que precisam detalhar melhor o produto);
* **Código** (SKU ou código de barras referente ao kit);
* **Status** (Com duas opções para selecionar, entre ativado e desativado);
* **Unidade/Medida** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidade_medida_produto_servico));
* **Grupo** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/grupo_produto));
* **Valor Custo** (Aqui você declara o valor deste kit);
* **Tipo de entrega:**
* **Digital** Se trata de um produto digital (como um ebook ou infoproduto por exemplo), onde nāo há uma entrega física
* **Unidade:** Entrega física exclusivamente na unidade de entrega/venda. (Retirada)
* **Transporte:** Entrega física via transportadora (Nesse caso, é necessário colocar informações de medida do produto por exemplo)
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro do novo kit de produto/serviço será salvo:
A partir do momento que você concluir a criação do novo kit, ficarão disponíveis três guias para você acessar, a primeira é de `Itens`.
Nesta guia você pode vincular um produto/serviço ao kit que você acabou de criar, escolhendo um dos já disponíveis e definindo a quantidade.
Pode também utilizar os filtros disponíveis caso tenha muitos itens sendo exibidos. Depois é só salvar e aparecerá, confira abaixo:
Agora, na guia de **`Categorias`**, você pode definir uma categoria para o kit cadastrado. Ao clicar em adicionar, será mostrada a lista para você escolher uma opção. Essas opções já estão pré-cadastradas na tela categoria de produto:
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre categoria de produto [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/categoria_produto)
{% endhint %}
Já na guia `Tabelas de preço` é possível verificar todas as tabelas de preço que esse kit já está vinculado, permitindo também adicionar facilmente o kit a uma tabela de preço:
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a Aba tabelas de preço, é necessário instalar o Módulo Tabelas de Preço a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre tabela de preço [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos)
{% endhint %}
## Importar kits
Esta função será de grande ajuda caso você já tenha uma lista com os serviços que deseja cadastrar.
No botão de importação, ao clicar nele, será aberta uma janela pop-up para você fazer a importação da planilha com os dados. Logo após, você importar, precisa definir manualmente os campos relacionados para a nossa plataforma poder fazer a importação.
Confira abaixo o procedimento:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para importação, é válido somente arquivo de planilha no formato **" .xlsx "**
{% endhint %}
# Estoque produtos
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão do estoque de produtos cadastrados na plataforma, podendo cadastrar um novo produto em um determinado local de estoque, editar informações existentes e até excluir um produto cadastrado. Este cadastro é muito importante para o funcionamento do controle de estoque no seu Gestão Online. Pois, para que o controle aconteça, você precisa já possuir um local de estoque cadastrado dentro do Gestão Online. E através desta tela, você irá liberar o inicio do estoque, definindo o produto, local e sua quantidade mínima.
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros), favor acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar produto no estoque.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo produto ao estoque
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo produto ao estoque, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será levado para esta página para fazer o direcionamento do produto ao estoque:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a guia **`Geral`**, por padrão, quando você for criar adicionar um produto ao estoque, é exigido produto, local e empresa.
* **Produto** (Para mais informações, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos));
* **Local** (Para mais informações, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque));
* **Empresa** (Para mais informações, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas));
* **Quantidade mínima**.
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo produto será adicionado ao estoque:
## Aba de movimentação de estoque
A partir do momento que você concluir o registro de um novo produto, ficará disponível a guia `Movimentações/Transferências`.
Nesta guia ficarão todas as movimentações deste produto e nesse local de estoque, sejam elas de transferência, venda, compra, devolução ou ajuste.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** É possível verificar as possibilidades de uso nessa "Aba" diretamente na documentação da página de [**`Movimentação Estoque`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/movimentacao_estoque)
{% endhint %}
# Movimentação Estoque
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão das movimentações do estoque de produtos na plataforma. Esta tela funciona como um "extrato" ou "histórico" de toda movimentação (entrada e saída) de produtos em cada respectivo local de estoque.
É possível fazer e acompanhar lançamentos do tipo:
```
- Transferência
- Venda
- Compra
- Devolução
- Ajuste
```
O lançamento de "ajuste", por exemplo, pode ser utilizado para fazer ajustes na quantidade disponível em um local de estoque de um produto, de forma manual no sistema (para um estoque inicial ou ajuste de estoque após um inventário, por exemplo).
Já o lançamento de "transferência" pode ser utilizado para transferir determinada quantidade de produtos que está disponível em um local de estoque para outro. Assim, o sistema faz automaticamente a saída de um local de estoque e a entrada no outro.
Os lançamentos do tipo "Venda", "Compra" e "Devolução" são normalmente lançados de forma automática, integrada à camada de pedidos/vendas/compras. Então, por exemplo: conforme as regras estabelecidas no [**`Tipo de movimentação`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao), uma venda pode dar saída no estoque (do tipo Venda) quando o vendedor "confirmar a venda" ou quando o "pagamento estiver liquidado".
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros), favor acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar movimentação no estoque.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar nova movimentação de estoque
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo produto ao estoque, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página para criar uma movimentação de estoque:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a criação de movimentação, quando você for criar uma nova movimentação de estoque, é necessário preencher todos os campos marcados com o asterisco vermelho:
## Campo Tipo Transferência
O primeiro campo é de escolha de **Tipo**, ele possui cinco opções, a primeira é de *Transferência*. Quando selecionamos esta opção, novos campos ficam disponíveis para preenchermos, pois iremos definir um local de saída e destino para o nosso produto de exemplo.
Os dois campos ao lado são de **Data lançamento** (Este campo exibe um mini calendário para você escolher a data) e **Quantidade**, iremos preencher a data e, como exemplo, vamos transferir somente um item.
Agora o campo de **Produto** é vinculado automaticamente com a **tela Produtos**, caso queira mais informações sobre esta tela [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos). Neste mesmo campo, você pode ver que tem um ícone de lupa para poder buscar os produtos em modo de lista.
Iremos selecionar nosso produto de exemplo (A caneca de café da Gestão Online) 😁👍
Agora, nos campos abaixo, temos a escolha do local de estoque onde se encontra nosso produto, estes campos estão vinculados diretamente com a tela **Estoque**. Como selecionamos o tipo **Transferência**, vamos escolher o local de estoque que tem o produto e para onde ele vai.
Não esquecendo de que precisamos também definir para qual **empresa** ele será transferido. Podendo uma empresa possuir mais de um local de estoque.
Outro item que marcaremos é o tipo de lançamento, colocando como saída e o destino como entrada. Observe nosso exemplo abaixo.
{% hint style="warning" %}
**Local de estoque:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela Local de Estoque, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Empresas:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela Empresas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
{% endhint %}
Por último, a **descrição** dessa movimentação que você está realizando, no nosso caso, é somente um teste, então iremos descrever para que o registro fique no sistema.
### Salvando movimentação de tipo transferência
Após finalizar o preenchimento, você clica no botão salvar e o registro da nova movimentação do tipo transferência será adicionado:
## Campo Tipo Venda
Essa opção tem uma restrição, ela exige que você faça todo o procedimento direto pela tela de Vendas.
{% hint style="warning" %}
**Vendas:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela Vendas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
Para exemplo, segue abaixo a mensagem de restrição que será exibida para você. 😅
Mas caso haja uma movimentação de venda, ela ficará registrada aqui na tela de movimentação de estoque, observe abaixo um exemplo de movimentação do tipo venda.
## Campo Tipo Compra
Essa opção também tem uma restrição, ela exige que você faça todo o procedimento direto pela tela de movimentações.
{% hint style="warning" %}
**Movimentação:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela movimentações, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
Para exemplo, abaixo a mensagem de restrição que será exibida para você.
## Campo Tipo Devolução
Essa opção, assim como compra e venda, tem restrição, ela exige que você faça todo o procedimento direto pela tela de movimentações, pois para que uma devolução efetivamente aconteça. É necessário que todos os dados estejam preenchidos, como valor do produto, código da venda, qual vendedor realizou, de qual cliente pertence, etc. Informações estas que não estão presentes aqui, e sim na tela de movimentação. 😉
{% hint style="warning" %}
**Movimentação:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela movimentações, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/comercial/vendas).
{% endhint %}
Para exemplo, abaixo a mensagem de restrição que será exibida para você.
Mas caso aconteça uma movimentação de devolução, ela ficará registrada aqui na tela de movimentação de estoque, observe abaixo um exemplo de movimentação do tipo de devolução.
## Campo Tipo Ajuste
Agora, na última opção **Ajuste**, você pode utilizar quando fizer um balanço de estoque ou uma revisão de controle de estoque e deixar o sistema regularizado com o que tem na empresa para ficar tudo correto para acompanhamento.
Os próximos campos ao lado são de **Data lançamento** (É exibido um mini calendário para escolher a data) e **Quantidade**, iremos preencher a data e, como exemplo, vamos ajustar cinco itens deste produto.
O campo de **Produto** é vinculado com a **tela Produtos**, caso queira mais informações sobre esta tela [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos). Neste mesmo campo, você pode ver que tem um ícone de lupa para poder buscar os produtos em modo de lista.
Iremos selecionar nosso produto de exemplo (A caneca de café da Gestão Online) 😁👍
Agora, nos campos abaixo, temos a escolha do local de estoque onde se encontra nosso produto, este está vinculado com a **tela Estoque**. Não esquecendo de que precisamos também definir qual **empresa** é responsável por este estoque.
Outro item que marcaremos é o tipo de lançamento, em nosso exemplo, iremos acrescentar cinco itens e marcaremos a opção *Entrada*. Observe abaixo.
{% hint style="warning" %}
**Local de estoque:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela Local de Estoque, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/local_estoque).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Empresas:** Caso queira informações sobre como utilizar a tela Empresas, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas).
{% endhint %}
Por último, a **descrição** dessa movimentação que você está realizando, no nosso caso, é somente um teste, então iremos descrever para que o registro fique no sistema.
### Salvando movimentação de tipo ajuste
Após finalizar o preenchimento, você clica no botão salvar, e o registro da nova movimentação do tipo ajuste será adicionado:
\
# Produtos
Na tela "Produtos", é possível visualizar todos os produtos cadastrados na plataforma, além de ter a opção de cadastrar um novo produto, editar as informações existentes e excluir produtos cadastrados.
Aqui podem ser cadastrados os produtos que a sua empresa comercializa, assim, ao lançar uma venda/pedido, o sistema já terá as informações ligadas a esse produto (fiscal, financeiro, etc.). Agilizando muito o processo de venda e/ou recorrência.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros), favor acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Importar;
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar produto.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Menu lateral esquerdo
No lado esquerdo da tela está o menu lateral, nele estão atalhos para outras telas da plataforma, sendo eles:
* Todos os produtos/serviços;
* Produtos (Tela atual);
* [Serviços](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/servicos);
* [Kits](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/kits);
Clicando no ícone da seta, você exibe completamente, e clicando nela novamente, volta ao modo recolhido, confira exemplo abaixo:
## Adicionar novo produto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo produto, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento das informações do novo produto:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
Olhando para a guia **`Geral`**, por padrão, quando você for criar um novo produto, é exigida descrição, status, unidade/medida e grupo.
* **Descrição** (Nome para identificar o novo produto a ser criado);
* **Imagem (Principal)** (Para facilitar identificação do produto);
* **Descrição complementar** (A descriçāo complementar, é utilizada em catálogos, páginas de venda online e em outros lugares que precisam detalhar melhor o produto);
* **Código** (SKU ou código de barras referente ao produto);
* **Status** (Com duas opções para selecionar, entre ativado e desativado);
* **Unidade/Medida** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidade_medida_produto_servico));
* **Grupo** (Serão mostradas as opções cadastradas [aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/grupo_produto));
* **Valor Custo** (Aqui você declara o valor deste produto);
* **Tipo de entrega:**
* **Digital** Se trata de um produto digital (como um ebook ou infoproduto por exemplo), onde nāo há uma entrega física
* **Unidade:** Entrega física exclusivamente na unidade de entrega/venda. (Retirada)
* **Transporte:** Entrega física via transportadora (Nesse caso, é necessário colocar informações de medida do produto por exemplo)
{% hint style="warning" %}
**Importante:** A foto do produto precisa ter um dos seguintes formatos, PNG, JPEG ou SVG. O tamanho também tem um limite que é de apenas 5MB! 🖼️
{% endhint %}
## Tipo de entrega
Como explicado, anteriormente temos 3 opções que definem o "tipo de entrega do produto"
### Tipo de entrega Digital (Produto digital)
Produtos digitais e/ou virtuais. Nāo necessariamente possuem uma entrega física que precisa controlar campos como altura,largura, peso etc. Por isso, utilize essa modalidade caso trabalhe com venda de InfoProdutos, Ebooks, Produtos Digitais etc
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a estes campos, é necessário instalar o Módulo de Emissão de NFe a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
### Tipo de entrega Unidade (Produto físico)
Caso seja produto físico, que será "Retirado" em uma unidade, o sistema nāo irá exigir alguns campos (Como altura, largura, peso etc). Mas irá solicitar o preeenchimento dos campos fiscais descritos abaixo. (Para NFe e/ou NFCe)
{% hint style="warning" %}
**Atençāo:** Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, sempre solicite ajuda do seu contador para preencher esses campos.
{% endhint %}
No primeiro campo **NFe/NFCe Tipo**, você define qual tipo de produto será cadastrado, observe que tem disponível várias opções. Em nosso exemplo, iremos marcar a primeira opção.
Em sequência, você tem o campo de **Origem da Mercadoria**, nele você tem várias opções para marcar, escolha a que melhor define a origem do produto que você está cadastrando no momento. No exemplo, vamos utilizar a opção *0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8*.
Os próximos campos são agora para referências ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Em nossa plataforma, você pode configurar o NCM usado em sua empresa e, caso queira mais informações sobre esta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/ncm).
Mas observe que neste mesmo campo de **NCM**, você tem o botão de atalho para adicionar um novo código NCM, ou no botão para editar o código NCM selecionado em uma nova tela.
Para nosso exemplo, adicionamos o NCM de referência a produtos criados com cerâmica. 😁👍
E agora no campo de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) sendo um código padronizado que identifica mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e caso queira mais informações sobre esta tela, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/cest).
Neste mesmo campo de **CEST**, você tem o botão de atalho para adicionar um novo código CEST, ou no botão para editar o código CEST selecionado em uma nova tela.
Para nosso exemplo, adicionamos o CEST de referência ao NCM deste produto, que é o de "artigos de casa".
### Tipo de entrega transporte (Produto físico)
Caso no campo **Tipo de entrega** você marque a opção *Transporte*, além dos campos citados acima de configuração de NF, aparecerão as configurações que serāo necessárias para o envio deste produto.
Essas informações são de *Altura*, *Largura*, *Comprimento* e *Peso*. Lembrando que estas informações são feitas com base na embalagem que este produto terá para envio e a unidade de medida é em centímetros.
Observe nosso exemplo, preenchemos todos os dados necessários, incluindo o peso do nosso produto. E os dados de Nota Fiscal, usamos os mesmos explicados acima no tipo entrega unidade. 😁👍
## Salvando novo produto
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do novo produto será salvo:
## Abas estoque
A partir do momento que você concluir a criação de um novo produto, ficarão disponíveis três abas para você acessar, a primeira é de `Estoque`.
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a Aba Estoque, é necessário instalar o Módulo de Local de Estoque a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Só aparecerão três abas, se você escolher as opções unidade ou transporte no tipo de entrega.
{% endhint %}
Você pode cadastrar seu produto no estoque, definindo local, empresa e até quantidade mínima para envio de e-mail.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Verifique a forma de ajustar o estoque inicial em [**`Movimentação Estoque`**](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/movimentacao_estoque)
{% endhint %}
## Aba categorias
Agora, na aba de **`Categorias`**, você pode definir uma categoria para o produto cadastrado. Ao clicar em adicionar, será mostrada a lista para você escolher uma opção. Essas opções já estão pré-cadastradas na tela categoria de produto:
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre a categoria de produto, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/categoria_produto).
{% endhint %}
## Aba tabelas de preço
Já na aba `Tabelas de preço` é possível verificar todas as tabelas de preço a que esse produto já está vinculado, permitindo também adicionar facilmente o produto a uma tabela de preço:
{% hint style="danger" %} Para ter acesso a Aba tabelas de preço, é necessário instalar o Módulo de Tabela de Preços a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Informativo:** Se você deseja saber mais informações sobre tabela de preço, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos).
{% endhint %}
## Importar produtos
Esta função será de grande ajuda caso você já tenha uma lista com os produtos que deseja cadastrar.
No botão de importação, ao clicar nele, será aberta uma janela pop-up para você fazer a importação da planilha com os dados. Logo após importar, precisa definir manualmente os campos relacionados para a nossa plataforma poder fazer a importação.
Confira abaixo o procedimento:
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Para importação, é válido somente arquivo de planilha no formato **" .xlsx "** ou **" .csv "**
{% endhint %}
# Categoria de Produto
As categorias de produtos são uma forma de classificar e organizar os produtos e/ou serviços no sistema, permitindo também criar um nível hierárquico para categorização e sub categorização. Essa marcação de categoria em produto/serviço pode ser utilizada em diversos locais, como, por exemplo, um catálogo ou um menu de uma loja virtual.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros), favor acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Categoria.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar nova categoria de produto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova categoria de produto. Confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será levado para esta página, observe que os itens marcados com asterisco vermelho são itens obrigatórios:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
No campo de **Descrição**, você vai colocar o que melhor identifica esta categoria de produto que você está criando. Agora, no campo **Identificador**, você pode usar números e seguir a mesma sequência da tela, **Grupo de Produtos**.
### Campo analítica
Em específico, no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, a categoria criada deixa de possuir uma hierarquia. O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação e separação das categorias dos itens novos que você for adicionar.
Para melhor exemplo, vamos preencher o campo **Identificador** com a sequência padrão usada em nosso sistema, neste caso será *01.000*.
Agora vamos adicionar uma nova categoria de exemplo, e ela será dependente desta primeira que criamos, pois utilizamos o identificador *01* no começo. 😁👍
Veja o exemplo abaixo.
### Campos status e código
Agora os campos de **Status** e **Código**. No campo de **Status**, lembrando que é um item obrigatório, ele define se este grupo estará disponível para uso ou não. O campo de código pode ser utilizado para controle interno ou como campo auxiliar em integrações com outras ferramentas. (o campo aceita números e letras)
## Salvando categoria de produto
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro da nova categoria estará disponível para uso:
# Grupo de produto
Os grupos de produtos são utilizados para classificar o "grupo" ou "subgrupo" do produto e/ou serviço no sistema de uma forma relevante para a gestão do negócio. Essa separação pode ajudar na organização, definição de regras ou precificação ([**`Tabela de preços`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tabelas_precos/README.md))
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar grupo de produto.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo grupo de produto
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar um novo grupo de produto, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será levado para esta página para fazer a adição do grupo de produto:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Adicionar item dependente;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
## Aba Geral do novo produto
Olhando para a aba **`Geral`**, por padrão, quando você for criar um grupo de produto, é exigido preencher os campos de descrição, identificador e status para ser salvo.
No campo de **Descrição** você vai colocar o que melhor identifica este grupo de produto que você está criando. Agora no campo **Identificador**, você não precisa se preocupara em preencher, pois o número é gerado automaticamente por nossa plataforma. 😁👍
### Campo adicionar imagem
Agora na **Imagem (Principal)** o uso não é obrigatório, mas caso queira pode utilizar para facilitar a identificação do grupo nos campos que exigirem.
O procedimento de adição de uma imagem é padrão em todo o sistema, e bem simples de se utilizar. Observe nosso exemplo abaixo:
Agora os campos de **Descrição complementar** e **Status**. Para descrição, você pode definir, por exemplo, algum tipo de critério para que o produto seja adicionado a este grupo. Lembrando que é um item opcional e usado somente para identificação interna.
No campo de **Status**, é um item obrigatório, pois ele define se este grupo estará disponível para uso ou não.
### Campo analítica
Em específico no campo **Analítica**, caso deixe ele em ativo, o grupo criado deixa de possuir uma hierarquia. Observe que o botão adicionar item filho desaparece ao marcar a opção como ativa.
O uso da hierarquia é interessante para melhorar a identificação dos itens novos que você for adicionar.
Abaixo demonstramos como fica a opção caso ative a opção, e mostramos alguns exemplos de grupos com hierarquia.
### Salvando grupo de produto
Após finalizar o preenchimento, você clica em **`Salvar`** e o registro do grupo de produto será salvo.
Observe nossa demonstração abaixo. Preenchemos um exemplo de grupo de produto somente para teste:
## Aba produtos
A partir do momento que você concluir a criação de um novo grupo de produto, ficará disponível a aba [`Produtos`](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos).
{% hint style="info" %}
**Informativo:** Esta aba só ficará disponível a partir do momento que você salvar este item.
{% endhint %}
Você pode cadastrar os produtos no grupo manualmente, definindo descrição, código, status, tipo e até unidade/medida para envio de e-mail.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Se você deseja saber mais informações sobre produtos, [clique aqui](/erp-v2/funcionalidades/produtos_servicos/produtos)
{% endhint %}
# Vouchers/Vale presente
{% hint style="danger" %} Esta tela é contratada a parte pelo [Marketplace](/inicio) do Gestão Online, entre em contato com o nosso time [Comercial](https://api.whatsapp.com/send?phone=556237735650\&text=Ol%C3%A1%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20marketplace%20do%20Gest%C3%A3o.Online) para maiores informações.
{% endhint %}
Aqui você tem a visão de todos os vouchers (Cartão ou Vale Presente) cadastrados na plataforma, podendo cadastrar um novo voucher, editar os existentes e até excluir um voucher cadastrado.
O objetivo de um "Voucher", é uma forma de cadastrar produtos com entregas "digitais" que permite você gerenciar um estoque de códigos de tickets.
Existem vários cenários de uso, exemplos(s):
* Uma franquia utiliza essa numeração para um sistema externo (a cada venda do produto X correspondente).
* Uma loja vende um código de "ticket"
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
**Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/filtros) para acessar a explicação sobre cada parte desta função.
{% endhint %}
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
* Mostrar/Esconder informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar Voucher.
{% hint style="warning" %}
**Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos/README.md#menu-botao-direito-do-mouse) para acessar a explicação.
{% endhint %}
## Adicionar novo voucher
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar novo voucher, confira abaixo o procedimento para fazer a adição corretamente:
Ao clicar neste botão, você será direcionado para esta página, para fazer o preenchimento das informações do novo voucher:
Ao lado direito da tela, está a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Veja abaixo para entender melhor cada opção:
* Restrições/Exceções;
* Atualizar página;
* Duplicar item;
* Salvar;
* Voltar;
{% hint style="warning" %}
**Botão restrições/exceções:** Para mais informações sobre uso do botão restrições/exceções, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
Quando você for criar um voucher, é exigido produto, status.
Opcionalmente, é possível ativar a permissão de produto secundário.
* **Produto:** Você pode escolher um dos produtos disponíveis na lista, ou digitar o nome para selecionar;
* **Status:** Aqui você define se o voucher estará ativado ou desativado;
* **Permite produto secundário:** Caso você ative esta opção, poderá vincular outro produto ao voucher.
## Salvando novo voucher
Após finalizar o preenchimento você clica em **`Salvar`** e o registro do novo voucher será salvo:
## Botão de restrições/exceções
Ainda falando do menu dessa tela temos o ícone de restrições/exceções, quando clicamos nele, uma janela pop-up será aberta com algumas configurações disponíveis para você preencher:
São três campos para preenchimento das informações, sendo eles o tipo de movimentação, unidade e vendedor, e cada um tendo ao lado a opção para definir, que tipo de restrição terá, das opções sem restrições, restrição (Só pode ser utilizado com) e exceção (Só não pode ser utilizado com)
Observe que após salvar as informações, a janela `Voucher Item` passará a ficar disponível, nela temos outro menu:
* Importar códigos;
* Exibir informações;
* Imprimir página;
* Atualizar página;
* Filtro;
* Adicionar código;
Na primeira opção do menu, temos o `Importar códigos`, você pode pegar uma lista de código pronta e fazer a importação direta para nossa plataforma, com apenas alguns cliques, observe:
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** O formato de arquivo aceito para essa importação é **" .txt "**, confira antes de tentar fazer a importação.
{% endhint %}
Mas caso queira, pode fazer a inserção do código de voucher manualmente, é bem rápido e prático, dá uma olhadinha aqui abaixo 😁
Não esqueça que são duas guias, a primeira de itens, onde adicionamos os códigos dos vouchers e a segunda de histórico de uso do nosso voucher.
Esse histórico traz ID, código, movimentação, se está disponível para uso e a data/hora utilizada:
# Guia de utilizaçāo
Este guia de utilização oferece respostas detalhadas e diretas para as dúvidas mais comuns sobre o ERP Gestão Online. Descubra como aproveitar ao máximo nossa plataforma online, projetada para simplificar a gestão financeira, emissão de notas fiscais, conciliação bancária, geração de boletos, contratos recorrentes, relatórios e dashboards.
Seja bem-vindo ao seu novo aliado estratégico para uma administração eficiente e segura. 😉👍
{% content-ref url="/pages/LiQjgc34VKwhoyQPiT4F" %}
[Como configurar o sistema para emissão de notas fiscais de serviço (NFSe)](/erp-v2/guia_utilizacao/como_emitir_nfse)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/KBRXfEKESNnAWWBkJ6VJ" %}
[Como corrigir uma nota fiscal de serviço rejeitada (NFSe)?](/erp-v2/guia_utilizacao/como_corrigir_nfse_rejeitada)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/3l103vrqoqHVi8N5uVsB" %}
[A nota fiscal não foi emitida, como acompanhar (NFSe)?](/erp-v2/guia_utilizacao/nfse_nao_emitida)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/Tvm5JmCuM9ENrZeyyIkk" %}
[Como realizar um estorno de cartão de crédito ou PIX?](/erp-v2/guia_utilizacao/realizar_estorno_cartao_pix)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/aixwD0nMx9WvEucd2RtQ" %}
[Como fazer o cancelamento em lote de vendas não concretizadas (não pagas)?](/erp-v2/guia_utilizacao/cancel_lote_vendas)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/n8tRx9X2DL7ag3r6lUIj" %}
[Já confirmei a venda/pedido e agora preciso alterar um item de produto e/ou serviço, como fazer?](/erp-v2/guia_utilizacao/venda_confirmada_alterar_produto)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/3r0lw5JRbTsu2z79yoir" %}
[Já confirmei a venda/pedido e agora preciso mudar o tipo de negociação (forma de pagamento), como fazer?](/erp-v2/guia_utilizacao/venda_confirmada_alterar_tipo_negociacao)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/fNin2c4cd9GUNkp3HWbi" %}
[O que é a liberação de desconto e como funciona?](/erp-v2/guia_utilizacao/como_liberar_desconto)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/h02PujYpWgNI78RnIBaO" %}
[Como alterar a minha conta de recebimento?](/erp-v2/guia_utilizacao/como_alterar_conta_receber)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/tjmjltDBUwxTzkkJP6nx" %}
[Como alterar valor de desconto depois da venda confirmada?](/erp-v2/guia_utilizacao/como_alterar_valor_desconto_venda_confirmada)
{% endcontent-ref %}
# Como configurar o sistema para emissão de notas fiscais de serviço (NFSe)
A configuração para emissão de NFSe é crucial para evitar erros que possam interromper vendas e gerar problemas com solicitações.
Este guia detalha o procedimento passo a passo para configurar a emissão de notas fiscais no sistema.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Informações importantes são necessárias para o preenchimento dos dados mostrados aqui. Em caso de dúvidas, solicite essas informações ao contador de sua empresa, que poderá fornecer as orientações corretas e necessárias.
{% endhint %}
## Cadastro da Empresa
Primeiro, efetue o cadastro da sua empresa. Essa parte é prática, especialmente para CNPJ. Ao digitar o CNPJ, o sistema preenche automaticamente os dados completos da empresa, permitindo que o foco seja rapidamente na parte fiscal.
Veja um teste com o CNPJ da Gestão Online. Observe os dados preenchidos automaticamente:
## Configuração dos Dados Fiscais
### Anexar certificado Digital
Nos dados fiscais, adicione o certificado digital da empresa, permitindo assinar documentos com validade jurídica e fazer transações online com segurança.
{% hint style="warning" %}
**Importante:** Os certificados digitais são aceitos em **`.pfx`** ou **`.p12`**.
{% endhint %}
### NFSe ativado
Após o cadastro inicial, preencha os dados fiscais da empresa. As principais informações incluem:
* Se a empresa é optante pelo **Simples Nacional**.
* Indicador de **Inscrição Estadual**.
* Se é tomador ou prestador de serviço.
* Qual o **Regime Tributário** utilizado.
* Ativar a opção NFSe ativo (isso habilitará mais opções).
### Campo NFSe ambiente
Neste campo, defina o ambiente de criação das notas fiscais. Existem duas opções:
* **Homologação:** Ambiente de testes sem validade fiscal ou jurídica. É possível usar dados reais ou fictícios.
* **Produção:** Ambiente designado para documentos com valor fiscal, válidos e reconhecidos fiscalmente.
### Campo NFSe RPS Série
O campo de série utilizada no Recibo Provisório de Serviço (RPS) pode ser composto por números (1, 2, 3, etc.) ou letras (A, S, NFS, etc.). Consulte o município da empresa para obter a série correta antes de iniciar a emissão das NFS-e.
### Campo NFSe RPS Número
Preencha aqui o número inicial que será utilizado no RPS. Cada RPS gerado possui uma numeração, portanto, informe a sequência correta conforme a prefeitura.
### Campo NFSe RPS Lote
Alguns municípios utilizam o conceito de lote para emissão de NFS-e. É um controle de quantidade de notas emitidas por CNPJ e deve ser sequencial. Essa informação pode ser verificada no portal da prefeitura.
### NFSe Prefeitura Login e senha
Esses campos variam de prefeitura para prefeitura. O preenchimento correto permite o acesso automático ao portal para emissão de NFSe.
## NFSe configuração padrão
Ativando esta opção, novos campos ficam disponíveis para preenchimento. Abaixo, veja a definição e o modo de preenchimento de cada um:
### Campo NFSe principal código de serviço
Adicione um novo código ou use os códigos cadastrados na tela [**`LC116`**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/lc116). Este campo define o tipo de serviço para a NFSe.
### Campo NFSe principal código de tributação
Preencha o código de tributação principal conforme as orientações específicas do seu município.
### Campo NFSe principal CNAE
O código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) padroniza os códigos de atividades econômicas no Brasil. Verifique o código específico do seu município antes de preencher.
### NFSe principal ISS tipo tributação
O ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) é um tributo de competência municipal, regulamentado pela Lei Complementar nº 116/2003. A alíquota varia entre 2% e 5%, dependendo do serviço e do município.
### NFSe principal ISS Exigibilidade
Este campo oferece várias opções, como:
* **Exigível:** O serviço prestado está sujeito ao ISS, e o imposto deve ser pago dentro do prazo.
* **Não Incidência:** Serviços que não estão sujeitos ao ISS.
* **Isenção:** Serviços isentos do ISS por disposição legal.
* **Exportação:** Aplicável a serviços prestados a clientes no exterior.
* **Imunidade:** Certas entidades, como templos religiosos e partidos políticos, podem ser imunes ao ISS.
* **Suspenso por Ação Judicial:** Suspensão temporária devido à ação judicial.
* **Suspenso por Ação Administrativa:** Suspensão temporária devido a processo administrativo.
### NFSe principal ISS Alíquota
A alíquota do ISS varia entre 2% e 5%, dependendo do serviço prestado. Verifique a legislação local ou consulte a Secretaria de Finanças do município para obter informações detalhadas.
### NFSe principal valor base cálculo
A base de cálculo do ISS é o valor total dos serviços prestados, ajustado por fatores como **Descontos Incondicionais** e **Deduções Permitidas**. Verifique as regras específicas do seu município.
### NFSe principal valor deduções
As deduções referem-se aos valores que podem ser subtraídos antes do cálculo do ISS. Exemplos comuns incluem:
* **Descontos Incondicionais:** Aplicados diretamente no valor do serviço.
* **Materiais Fornecidos:** Materiais fornecidos pelo prestador podem ser deduzidos.
* **Subcontratações:** Valores pagos a terceiros subcontratados podem ser deduzidos, conforme a legislação.
# Como corrigir uma nota fiscal de serviço rejeitada (NFSe)?
A nota fiscal pode ser rejeitada por situações específicas. A maioria é causada por erros nas informações enviadas ao fisco.
Ao preencher determinados campos, é possível perceber inconsistências que geram diferentes tipos de rejeições. Felizmente, cada uma delas tem uma solução.
{% hint style="warning" %}
**Atenção:** O acompanhamento de Nota Fiscal é realizado somente por usuários de nível alto. Vendedores não têm acesso a essas opções mostradas neste guia.
{% endhint %}
O primeiro passo para a correção é identificar qual erro é mostrado. No sistema, veja esta mensagem primeiro clicando no botão 
**acompanhar NF**. Uma nova janela será aberta, basicamente um espelho da tela de [**Nota Fiscal NFSe**](/erp-v2/funcionalidades/fiscal/nota_nfse). Observe que é possível ver o status, tipo, número RPS, etc.
Clicando no botão **editar**, veja as informações dessa NFSe e, ao final da página, encontre a mensagem retornada do emissor.
Através dessa mensagem de erro, identifique o que houve e verifique como corrigir o problema. 😁👍
## Problemas com certificado digital
Por exemplo, neste caso ocorreu o erro **E328**, mas analisando melhor a mensagem, a prefeitura local (neste caso em específico) trouxe um retorno e uma possível correção, informando que o certificado digital da empresa era inválido, e como possível correção ou solução, a prefeitura recomenda que seja utilizado um certificado digital ICP Brasil que não esteja revogado ou expirado para que a criação da NF ocorra normalmente.
Para este caso, a substituição do certificado digital pode ser feita acessando a tela [**Empresas**](/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas) e indo nas configurações fiscais, alterando o certificado digital cadastrado.
Nos dados fiscais, adicione o certificado digital da empresa. Os certificados digitais são aceitos em formato **`.pfx`** ou **`.p12`**.
## Problemas com XML
Em alguns casos, é possível encontrar erro de XML. Em geral, a rejeição do XML em uma nota fiscal acontece devido a erros na inserção dos dados.
Na prática, isso significa: CNPJ ou IM (Inscrição Municipal) incorretos, códigos de serviços e/ou cálculos de tributos informados incorretamente, duplicidade, problemas com o certificado digital e outras questões semelhantes.
Abaixo estão listados os erros mais comuns de rejeição de XML em notas fiscais:
* CNPJ inválido.
* Quantidade de caracteres no campo excedente ao padrão.
* Certificado digital inconsistente e/ou vencido, que foi o exemplo que explicamos acima.
* Prazo de cancelamento de uma nota fiscal excedido (24 horas).
* Problemas com a inscrição estadual.
* Erro de duplicidade.
* PIS e Cofins calculados e/ou informados incorretamente.
Em nosso exemplo abaixo, tivemos um caso de problema com XML. Lendo a mensagem de erro, já podemos ver que a prefeitura nos enviou um código do possível erro.
Aqui ele já nos informa que temos o código do serviço inválido, ou seja, precisamos corrigir antes de emitir a nota fiscal novamente. Mas se olharmos mais, temos outro erro sendo exibido.
O segundo erro se refere ao número de inscrição do prestador. No entanto, é importante considerar que um erro pode estar afetando o outro. Ao corrigir o primeiro erro, é possível que o segundo seja resolvido automaticamente. 😁
Após corrigir os erros da nota fiscal, não esqueça de abrir novamente a movimentação e clicar no botão gerar NF, assim ela será emitida corretamente.
# A nota fiscal não foi emitida, como acompanhar (NFSe)?
A emissão de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) é um processo crucial para a formalização de vendas e serviços prestados. No entanto, podem surgir situações em que a nota fiscal não é emitida conforme o esperado.
Este guia mostra como monitorar e resolver questões relacionadas à emissão da NFSe, garantindo que a operação continue fluindo sem problemas. As telas exibidas estão restritas ao usuário de maior grau de acesso no sistema. Algumas configurações só serão permitidas ou desbloqueadas com a configuração das permissões.
{% hint style="warning" %}
**Botão permissões:** Para mais informações sobre uso do botão permissões, [**`clique aqui`**](/erp-v2/primeiro_acesso/permissoes_restricoes_excecoes).
{% endhint %}
Primeiro, abra a movimentação que tem a nota fiscal rejeitada. No exemplo, vamos abrir a movimentação 0003586037, que se encontra com a NF em situação rejeitada. Para ver essa situação melhor, siga os próximos passos.
Ao abrir esta venda, observe o botão acompanhar NF no menu superior. Ao clicar neste botão, uma nova janela será exibida. Essa janela é um espelho da tela de **Nota Fiscal NFSe**. Observe que é possível ver o status, tipo, número RPS, etc.
Na tela aberta, confira a mensagem de erro/situação da NF no final da página. É possível observar que houve falta de informação a respeito do RPS. Observe a demonstração abaixo:
Após corrigir, abra novamente a movimentação que estava com a nota fiscal rejeitada e clique no botão **gerar NF** para que ela seja criada corretamente! 😁
{% hint style="info" %}
**Nota fiscal:** Somente atualizar a nota fiscal após corrigir o erro não fará com que ela seja arrumada automaticamente, por isso a necessidade de clicar no botão para gerar ela novamente. 😉
{% endhint %}
# Como realizar um estorno de cartão de crédito ou PIX?
Este guia aborda o processo de estorno de pagamentos realizados por cartão de crédito e PIX. Realizar estornos de forma correta e eficiente é essencial para garantir a integridade das operações financeiras e a satisfação dos clientes.
Com a venda aberta, observe que o sistema disponibiliza botões no menu superior quando uma compra tem o pagamento confirmado: o botão 
para cartão e o botão para pagamento via PIX.
{% hint style="danger" %}
**Atenção:** Estas informações estão vinculadas diretamente ao financeiro, o vendedor/usuário não terá acesso a essas funções dentro do sistema.
{% endhint %}
O sistema realizará a baixa automática do financeiro para vendas efetuadas com o **Tipo de negociação**, cartão ou pix. Lembrando que o banco precisa estar integrado ao nosso sistema **Gestão.Online** para que a baixa automática ocorra.
{% hint style="warning" %}
**Contas bancárias:** Para mais informações sobre a tela de cadastro das contas bancárias, [**`clique aqui`**](/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias)
{% endhint %}
Para pagamentos efetuados em dinheiro, maquininha física, boleto ou outras formas sem vínculo com o sistema, a baixa precisa ser realizada manualmente. Faça o registro no sistema para não perder o controle.
Com o estorno realizado, na tela **Anexos** estará disponível a carta de cancelamento assim que o estorno for atualizado pela adquirente.
## Como cancelar a venda após o estorno?
Ao abrir a venda/movimentação, observe o menu cinza na parte superior com o botão para efetuar o estorno da compra.
Após clicar neste botão, uma janela será exibida solicitando o motivo do cancelamento. Preencha e clique no botão `Confirmar estorno`.
Pronto, o dinheiro será devolvido ao cliente automaticamente! 😁👍
No entanto, ainda é necessário remover a baixa no sistema para efetuar o cancelamento da venda.
Agora será mostrada para você esta tela com as informações da transação que foi realizada. E no menu superior teremos o botão estornar, mas não se preocupe, aqui será somente para remover a baixa que foi feita no financeiro.
Confirme clicando no botão `OK` e pronto, agora será possível cancelar a venda sem mensagem de erro.
## Como alterar forma de pagamento após estorno?
Com a venda aberta, observe a seta no campo tipo de negociação que exibe um botão para editar o tipo de negociação existente.
Ao clicar neste botão, uma janela será exibida para alterar o tipo de negociação. Também é necessário escrever o motivo para liberar a confirmação de alteração.
Clique no campo Tipo de negociação, escolha o correto e escreva o motivo da alteração, já que a venda está confirmada.
Feito isso, clique no botão `Confirmar alteração`:
Pronto, alteração concluída com sucesso sem cancelar a venda! 😁👍
---
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